アフリカの飼料用アミノ酸-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

アフリカの飼料用アミノ酸市場規模は2025年に4億5,940万米ドルと推定され、2030年には5億6,410万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは4.19%で成長する見込みです。

• アフリカの飼料添加物市場では、動物の筋肉や肉の生産性の開発にアミノ酸が関与しているため、最近の動向ではアミノ酸の使用量が大幅に増加しています。2022年の市場金額では、アミノ酸は同地域の飼料添加物市場全体の24.6%を占めています。しかし、アミノ酸の市場規模は、主に鳥インフルエンザなどの疾病の発生により、2018～2019年にかけて38.9%減少しました。
• アフリカではリジンとメチオニンが最も重要な飼料用アミノ酸であり、2022年の総市場規模の55.2%以上を占めました。この高いシェアは、動物の腸内環境の改善や消化の容易さといった効率性の向上が食肉生産の強化につながることに起因しています。一方、トリプトファンはこの地域で最も急成長している飼料用アミノ酸のひとつであり、予測期間中のCAGRは4.3%と予測されます。トリプトファンは入手しにくいためかなり高価であるが、成長促進や初期段階での飼料摂取量増加のために動物飼料に使用されています。
• スレオニンは動物にとってもうひとつの必須アミノ酸であり、栄養代謝、タンパク質合成、栄養吸収の調節において重要な役割を果たしています。スレオニンの市場規模は、2022年の7,300万米ドルから2029年には9,730万米ドルに増加すると予想されており、アフリカの飼料添加物市場における重要性が高まっていることを示しています。
• 食肉と食肉製品の需要の増加と、腸内pHのバランスを整え感染症を減らすためにアミノ酸を使用するという意識が、この地域における飼料用アミノ酸市場の主要促進要因になると予想されます。アフリカの飼料用アミノ酸市場は、予測期間中に4.2％のCAGRで推移すると予想されています。
• 2022年には、飼料用アミノ酸はアフリカの飼料添加物市場の約24.7％を占め、2017～2022年にかけて7.5％以上の成長を遂げました。しかし、スーダン、エチオピア、ナイジェリアなど一部の国ではインフレのため2019年に急激な落ち込みがあり、特に南アフリカでは市場シェアが低下しました。食肉、特にラム肉の1人当たり消費量は2019年に16.5%減少し、市場シェアの減少につながりました。
• 南アフリカはアフリカの飼料用アミノ酸市場を独占し、2022年の市場規模は約1億6,700万米ドル、次いでエジプトの7,830万米ドルとなりました。動物飼料への飼料添加物の採用率が高いことが、南アフリカにおける飼料用アミノ酸の消費を牽引しました。アフリカの飼料用アミノ酸市場では、家禽類が57.1％と市場シェアの大半を占め、次いで反芻動物が28.9％です（2022年）。南アフリカやエジプトなど一部のアフリカ諸国では家禽肉の需要が高く、2021年に飼育されたこの地域の家禽鳥の18%を占めています。
• 2022年、アフリカは全動物タイプ向けに約1億3,100万トンの配合飼料を生産し、南アフリカがシェアの29%以上を占めました。同国が2021年に同地域の家禽鳥類の8％以上を占めたように、同国にはかなりの動物人口が存在するためです。
• 食肉需要の増加と動物飼料における健康的な食生活への意識の高まりにより、飼料用アミノ酸の使用量が増加し、同地域の市場の力強い成長につながりました。同市場の予測期間中のCAGRは4.2%と見込まれています。

アフリカの飼料用アミノ酸市場動向

一人当たりの家禽肉と卵の消費量が増加し、より高い利益率がアフリカ地域の家禽生産を増加させています。

• アフリカの養鶏産業は、商業活動において、また自給自足農業従事者や農村コミュニティに良質なタンパク質を提供する上で重要な役割を果たしています。2022年のアフリカの総動物頭数の61.5%を家禽類が占めているが、これは主に同地域における家禽肉と卵の需要の高まりによるものです。家禽鳥の頭数は2017年から8.8％増加し、2022年には22億頭に達するが、これは主に同地域の養鶏場の成長による。
• 家禽鳥の中でもブロイラーは、同地域における食肉需要の増加により非常に飼育されています。南アフリカでは、国際的と国内的な鶏肉価格と利益率の上昇を利用するために主要生産者が産業に投資したため、鶏肉生産量は2021年の157万トンから2022年には157万7,000トンに増加しました。
• アフリカの養鶏産業は、主要輸入国からの鶏肉製品に対する需要の高まりにより拡大しており、養鶏への投資の増加に繋がっています。例えば、2021年には、南アフリカ最大の鶏肉生産者の1つであるQuantum Foodsが、孵化場の建設や生産性を高めるためのブロイラー農場の改良など、養鶏事業に1,400万米ドル以上を投資しました。
• 南アフリカにおける1人当たりの鶏肉消費量は、2017年の33.7kgから2022年には35.09kgに増加し、牛肉や羊肉など他の動物性タンパク質の価格上昇に牽引され、予測期間（2023～2029年）には7.5%の成長が見込まれます。これらの要因により、予測期間中（2023～2029年）に農場数と頭数が増加すると予測されます。

総合魚類養殖の開発と内水面漁業の発展が複合養殖飼料の需要を増加させている

• 養殖業は、アフリカの多くの国々で農業部門の最大産業のひとつとなっています。不利な気候条件と漁獲量の減少により、この地域における配合飼料の使用量は2019年に前年比60％減少しました。同地域における淡水と海洋養殖の増加により配合飼料の需要は急増し、2019年から152%増加し、2022年には150万トンに達します。このような増加にもかかわらず、養殖飼料生産は2022年の同地域の飼料総生産量の4.3%を占めるに過ぎないです。
• 近年の養殖生産量の増加は、押出飼料の使用や農場管理方法の改善など、栄養飼料の適用が大幅に拡大したことに加え、投資が増加したためであり、その結果、配合飼料の生産量は2020～2022年にかけて1.3%増加しました。例えば、エジプトの養殖飼料産業は急速な発展を遂げており、従来のペレット飼料（10％）から高品質の押出飼料（90％）へとシフトしています。養殖開発基金や、ナイジェリアなど他の国々における同様の政府制度は、この地域での養殖を推進し、それによって飼料生産量を増加させると予想されます。
• エジプトの漁業・養殖開発計画では、一貫養殖の拡大、内陸漁業の開発、メガ国家的生産を通じて、2025年までに魚類生産量を300万トンに増やすことを目指しています。したがって、水産養殖生産の増加、高品質の押出飼料の使用の増加、投資の増加が、この地域の飼料生産を促進すると予想されます。

アフリカの飼料用アミノ酸産業概要

アフリカの飼料用アミノ酸市場はセグメント化されており、上位5社で22.23%を占めています。この市場の主要企業は、Adisseo、Archer Daniel Midland Co.、Evonik Industries AG、IFF（Danisco Animal Nutrition）and SHV（Nutreco NV）などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 動物頭数
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 豚
• 飼料生産
  • 水産養殖
  • 家禽
  • 反芻動物
  • 養豚
• 規制の枠組み
  • エジプト
  • ケニア
  • 南アフリカ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• サブ添加物
  • リジン
  • メチオニン
  • スレオニン
  • トリプトファン
  • その他のアミノ酸
• 動物
  • 水産養殖
    • サブアニマル別
    • 魚類
    • エビ
    • その他の養殖種
  • 家禽類
    • 小動物別
    • ブロイラー
    • レイヤー
    • その他の鳥類
  • 反芻動物
    • 小動物別
    • 肉牛
    • 乳牛
    • その他の反芻動物
  • 豚
  • その他の動物
• 国名
  • エジプト
  • ケニア
  • 南アフリカ
  • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Adisseo
  • Alltech, Inc.
  • Archer Daniel Midland Co.
  • Evonik Industries AG
  • IFF（Danisco Animal Nutrition）
  • Impextraco NV
  • Kemin Industries
  • Novus International, Inc.
  • Prinova Group LLC
  • SHV（Nutreco NV）

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 世界市場規模とDRO
• 情報源と参考文献
• 図表リスト
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Africa Feed Amino Acids Market size is estimated at 459.4 million USD in 2025, and is expected to reach 564.1 million USD by 2030, growing at a CAGR of 4.19% during the forecast period (2025-2030).

• The African feed additives market has seen a significant increase in the usage of amino acids in recent years due to their role in the development of muscles and meat productivity in animals. Amino acids accounted for 24.6% of the total feed additives market in the region in terms of market value in 2022. However, the market value of amino acids decreased by 38.9% during 2018-2019, primarily due to the outbreak of diseases such as avian influenza.
• Lysine and methionine were the most significant feed amino acids in Africa, accounting for over 55.2% of the total market value in 2022. This high share can be attributed to their increased efficiency characteristics, such as improved gut health and easy digestion in animals, leading to enhanced meat production. Tryptophan, on the other hand, was one of the fastest-growing feed amino acids in the region, with a projected CAGR of 4.3% during the forecast period. Its rare availability makes it significantly more expensive, but it is still used in animal feed to promote growth and increase feed intake during the early stages.
• Threonine is another essential amino acid for animals, playing a critical role in the modulation of nutritional metabolism, protein synthesis, and nutrient absorption. The market value of threonine is expected to increase from USD 73 million in 2022 to USD 97.3 million by 2029, indicating its growing importance in the African feed additives market.
• The increasing demand for meat and meat products and the awareness of using amino acids to balance the gut pH and reduce infections are expected to be the primary drivers of the feed amino acids market in the region. The feed amino acids market in Africa is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

• In 2022, feed amino acids accounted for approximately 24.7% of the African feed additives market, which experienced more than 7.5% growth from 2017 to 2022. However, there was a sudden dip in 2019 due to inflation in some countries, such as Sudan, Ethiopia, and Nigeria, resulting in reduced market share, particularly in South Africa. The per capita consumption of meat, particularly lamb meat, was reduced by 16.5% in 2019, leading to a decrease in market share.
• South Africa dominated the African market for feed amino acids, valued at around USD 167 million in 2022, followed by Egypt with USD 78.3 million. The high adoption of feed additives in animal diets drove the consumption of feed amino acids in South Africa. Poultry birds accounted for the majority of the market share in the African market for feed amino acids, with 57.1%, followed by ruminants with 28.9% in 2022. The demand for poultry meat is high in some African countries, such as South Africa and Egypt, which accounted for 18% of the region's poultry birds raised in 2021.
• In 2022, Africa produced approximately 131 million metric tons of compound feed for all animal types, with South Africa accounting for more than 29% of the share. It was due to the presence of a significant animal population in the country, as the country accounted for more than 8% of the region's poultry birds in 2021.
• With the increasing demand for meat and growing awareness of healthy diets in animal feeds, the usage of feed amino acids has increased, leading to strong market growth in the region. The market is expected to witness a CAGR of 4.2% during the forecast period.

Africa Feed Amino Acids Market Trends

The increasing per capita consumption of poultry meat and eggs with higher profit margins which is increasing the poultry production in Africa region

• The African poultry industry plays an important role in commercial activities and in providing quality protein to subsistence farmers and rural communities. Poultry birds accounted for 61.5% of the total animal headcount in Africa in 2022, primarily due to the rising demand for poultry meat and eggs in the region. The number of poultry birds increased by 8.8% from 2017 to 2.2 billion heads in 2022, largely driven by the growth of poultry farms in the region.
• Among the poultry birds, broilers were highly raised due to the increasing demand for meat in the region. In South Africa, chicken meat production increased from 1,570 thousand metric tons in 2021 to 1,577 thousand metric tons in 2022 as major producers invested in the industry to capitalize on higher international and domestic poultry prices and profit margins.
• The African poultry industry is expanding due to the growing demand for poultry products from key importing countries, leading to increased investments in poultry farming. For example, in 2021, Quantum Foods, one of South Africa's largest poultry producers, invested over USD 14 million in its poultry operations, including constructing hatcheries and upgrading broiler farms to boost productivity.
• The per capita consumption of poultry meat in South Africa rose to 35.09 kg in 2022 from 33.7 kg in 2017 and is expected to grow by 7.5% during the forecast period (2023-2029), driven by the increasing prices of other animal proteins like beef and lamb. These factors are projected to increase the number of farms and headcount during the forecast period (2023-2029).

Expansion of integrated fish farming and development of inland fisheries is increasing the demand for compound aqua feed

• Aquaculture farming has become one of the largest industries in the agricultural sector in many countries across Africa. Due to unfavorable climatic conditions and a reduction in fish catch, the usage of compound feed in the region decreased by 60% in 2019 compared to the previous year. Nevertheless, the increase in freshwater and marine aquaculture farming in the region has caused a surge in demand for compound feed, which grew by 152% from 2019 to reach 1.5 million metric tons in 2022. Despite this increase, aquaculture feed production only accounted for 4.3% of the total feed production in the region in 2022.
• The rise in aquaculture production in recent years is credited to a significant expansion in the application of nutritional feed, such as the use of extruded feed and improved farm management practices, as well as an increase in investments, which led to a 1.3% increase in the production of compound feed from 2020 to 2022. For example, the Egyptian aquaculture feed industry has undergone rapid development, with a shift from conventionally pelleted feeds (10%) to high-quality extruded feeds (90%). The Fish Farming Development Fund and similar government schemes in other countries, such as Nigeria, are expected to drive aquaculture farming in the region, thereby increasing feed production.
• Egypt's fisheries and aquaculture development plan aims to increase fish production to 3 million metric tons by 2025 through the expansion of integrated fish farming, development of inland fisheries, and mega-national productions. Therefore, an increase in aquaculture production, a rise in the usage of high-quality extruded feed, and an increase in investments are expected to drive feed production in the region.

Africa Feed Amino Acids Industry Overview

The Africa Feed Amino Acids Market is fragmented, with the top five companies occupying 22.23%. The major players in this market are Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Evonik Industries AG, IFF(Danisco Animal Nutrition) and SHV (Nutreco NV) (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Animal Headcount
  • 4.1.1 Poultry
  • 4.1.2 Ruminants
  • 4.1.3 Swine
• 4.2 Feed Production
  • 4.2.1 Aquaculture
  • 4.2.2 Poultry
  • 4.2.3 Ruminants
  • 4.2.4 Swine
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Egypt
  • 4.3.2 Kenya
  • 4.3.3 South Africa
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Sub Additive
  • 5.1.1 Lysine
  • 5.1.2 Methionine
  • 5.1.3 Threonine
  • 5.1.4 Tryptophan
  • 5.1.5 Other Amino Acids
• 5.2 Animal
  • 5.2.1 Aquaculture
    • 5.2.1.1 By Sub Animal
    • 5.2.1.1.1 Fish
    • 5.2.1.1.2 Shrimp
    • 5.2.1.1.3 Other Aquaculture Species
  • 5.2.2 Poultry
    • 5.2.2.1 By Sub Animal
    • 5.2.2.1.1 Broiler
    • 5.2.2.1.2 Layer
    • 5.2.2.1.3 Other Poultry Birds
  • 5.2.3 Ruminants
    • 5.2.3.1 By Sub Animal
    • 5.2.3.1.1 Beef Cattle
    • 5.2.3.1.2 Dairy Cattle
    • 5.2.3.1.3 Other Ruminants
  • 5.2.4 Swine
  • 5.2.5 Other Animals
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Egypt
  • 5.3.2 Kenya
  • 5.3.3 South Africa
  • 5.3.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Adisseo
  • 6.4.2 Alltech, Inc.
  • 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
  • 6.4.4 Evonik Industries AG
  • 6.4.5 IFF(Danisco Animal Nutrition)
  • 6.4.6 Impextraco NV
  • 6.4.7 Kemin Industries
  • 6.4.8 Novus International, Inc.
  • 6.4.9 Prinova Group LLC
  • 6.4.10 SHV (Nutreco NV)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FEED ADDITIVE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Global Market Size and DROs
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms