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市場調査レポート
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南米の低圧開閉装置-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

South America Low Voltage Switchgear - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 92 Pages
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2～3営業日
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南米の低圧開閉装置-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 92 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の低圧開閉装置市場規模は2025年に16億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.19%で、2030年には24億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 長期的には、南米の低圧開閉装置市場は、配電ネットワークやマイクログリッド動向の高まりなど、同地域のエネルギー転換に向けた政府計画により、大幅な成長が見込まれます。
  • その一方で、住宅・商業部門における自家発電による再生可能電力の導入が増加しているため、配電網の需要が減退し、その結果、低圧開閉装置市場も縮小する可能性があります。
  • この地域でのスマートグリッドの開発は、南米地域の低圧開閉装置市場の成長にとって絶好の機会を生み出しています。

南米の低圧開閉装置市場動向

市場を独占する市場セグメンテーション

  • 南米地域は、最近多くの新しい場所で発電と送電を行う計画が急浮上したため、多くの地域と外国の発電・トランスミッション企業の焦点となっています。ペルーやブラジルのような国では、政府が再生可能エネルギーと配電網の設置によるエネルギー転換を熱望しています。
  • 南米地域は今後数年間、低圧開閉装置システムの重要な市場になると予想されます。その背景には、再生可能エネルギーの普及、電力消費の増加、電力へのアクセスの拡大、送電網インフラの拡大・強化があります。この地域では、ブラジル、アルゼンチン、チリなどが主要な貢献国になると予想されます。
  • さらにアルゼンチンは、2025年までに電力の20％を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げており、2021年時点のシェア約11.27％から大幅に増加しています。2022年、アルゼンチンの発電量は150.83TWhに達します。
  • 同様に、チリ政府は2019年に脱石炭計画を発表し、2040年までに5.5GWの石炭火力発電容量を完全に停止することを目標としています。2035年までに再生可能エネルギー比率60％を達成し、2050年までに70％まで引き上げることを目指しています。
  • 2022年5月、ブラジル、チリ、ペルー、コロンビア、アルゼンチンの5カ国の配電会社は、地域のエネルギー統合を促進するため、7,000万以上の企業や家庭にエネルギーを供給するために協力しました。彼らは、ADELAT（ラテンアメリカ配電業者協会）という新しい協会を設立し、エネルギー転換に向けた配電網の促進を図った。
  • 結論として、この地域は、発電ミックスの多様化、送配電部門への投資、電力部門の開発により、低圧開閉装置市場にとって大きな可能性を秘めています。

著しい成長が期待されるブラジル

南米諸国の中では、ブラジルが低圧開閉装置市場で勢いを増すと予想されています。

電力消費量が最も増加しているのは商業部門です。商業部門の電力消費量は2021年の56.7TWhから2022年には61.2TWhとなり、すべての部門の中で最も高い伸びを記録しました。配電部門は、顧客の需要を満たすために絶えず拡大し、若返りを図っていました。国は配電部門を改善するためにさらに多くの計画を持っています。

2022年11月、ブラジルの電力セクターの地方協会であるアブラデの代表の一人は、同国の経済成長と技術進化の再開を視野に入れ、同国の電力会社が2023～2026年の間に約200億米ドルを投資する見込みであることを明らかにしました。ブラジルの配電網の拡大、改善、更新に活用されます。

さらに2023年3月、同協会は、配電コンセッションの多くが2031年までに期限切れとなるため、更新を行うと発表しました。EDP、Enel、Elektro、Celpe、CPFL Piratininga、CPFL Paulista、Energisaのような企業が、新たなネットワーク構築とブラウンフィールド開発によって配電活動を再開します。

このような開発は、同国の低圧開閉装置市場を強化すると予想されます。

南米の低圧開閉装置産業概要

南米の低圧開閉装置市場は適度に統合されています。主要参入企業（順不同）としては、ABB Ltd.、Siemens AG、Havells Group、Eaton Corporation Plc.、Schneider Electricなどが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2028年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 同地域におけるエネルギー転換に向けた複数の政府計画
    • 抑制要因
      • 住宅・商業部門での自家発電再生可能エネルギーの採用増加
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途
    • 変電
    • 配電
    • 公益事業
  • 設置
    • 屋外
    • 屋内
  • 定格電圧
    • 250V以下
    • 250～750 V
    • 750～1,000 V
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Schneider Electric
    • Eaton Corporation Plc.
    • Havells Group
    • Siemens AG
    • WEG Electric
    • Noja Power
    • Toshiba Corp.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 地域におけるスマートグリッドの開発
目次
Product Code: 5000149

The South America Low Voltage Switchgear Market size is estimated at USD 1.62 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.41 billion by 2030, at a CAGR of 8.19% during the forecast period (2025-2030).

South America Low Voltage Switchgear - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the long term, the South America Low Voltage Switchgear Market is expected to grow considerably due to the government plans for the energy transition in the region, including power distribution networks and growing microgrid trends in the region.
  • On the other hand, the increasing adoption of self-generated renewable power in the residential and commercial sectors can dampen the demand for power distribution networks and, consequently, the low-voltage switchgear market.
  • Nevertheless, developing smart grids in the region creates a golden opportunity for the growth of the low-voltage switchgear market in the South American region.

South America Low Voltage Switchgear Market Trends

Distribution Segments to dominate the market

  • The South American region has abruptly become the focus of many regional and foreign electricity generation and transmission companies due to the recently popped-up plans to generate and transmit electricity in many new places. In countries like Peru and Brazil, governments are eager to have an energy transition based on renewables and the installation of power distribution networks.
  • The South American region is expected to be a significant market for low-voltage switchgear systems in the coming years. This is due to the increasing penetration of renewable energy sources, rising power consumption, growing access to electricity, and expanding & enhancing the power grid infrastructure. Countries like Brazil, Argentina, and Chile are expected to be the key contributing nations in the region.
  • Furthermore, Argentina has set a goal to generate 20% of its electricity from renewable sources by 2025, a significant increase from the current share of approximately 11.27% as of 2021. In 2022, Argentina's electricity generation reached 150.83 TWh.
  • Similarly, Chile's government presented a coal-phase-out plan in 2019 that aims to completely turn off its 5.5 GW of coal-fired generation capacity by 2040, with 1.04 GW set to retire by 2025, which is expected to be replaced through renewable additions, storage technology, and low-emission natural gas plants. They aim to achieve a 60% share of renewable energy by 2035 and increase it to 70% by 2050.
  • In May 2022, electricity distribution companies from five countries - Brazil, Chile, Peru, Colombia, and Argentina collaborated to deliver energy to more than 70 million businesses and homes to promote regional energy integration. They created a new association called ADELAT (Association of Latin American Electricity Distributors) to promote power distribution networks for the energy transition.
  • In conclusion, the region has a significant potential for the low voltage switchgear market owing to increasing diversification of the electricity generation mix, investments in the transmission and distribution sector, and developments in the power sector.

Brazil Expected to Witness Significant Growth

Among all the South American countries, Brazil is anticipated to pick up the steam in the low-voltage switchgear market, basically due to the escalating power distribution investments in the region and the growing electricity consumption in the country.

The commercial sector witnessed the highest increase in electricity consumption. It was recorded that in 2022, the electricity consumption in the commercial sector was 61.2TWh, from 56.7TWh in the year 2021, the highest increase among all the sectors. The power distribution sector was continually expanding and rejuvenating to meet customer demand. The country has even more plans to improve the power distribution sector.

In November 2022, one of the representatives of Abradee, a local association for the power sector in Brazil, disclosed that the power discoms in the country are expected to invest around USD 20 billion between 2023 and 2026, keeping in sight the resumption of economic growth and technological evolution in the country. It will be utilized to expand, improve, and renew power distribution grids in Brazil.

Moreover, in March 2023, the same association announced that the power distribution concessions would get renewals, as many of them are about to expire by 2031. The companies like EDP, Enel, Elektro, Celpe, CPFL Piratininga, and CPFL Paulista, Energisa, will resume the distribution activity again with new network establishments and brownfield developments.

Such developments are expected to bolster the country's low-voltage switchgear market.

South America Low Voltage Switchgear Industry Overview

The South America Low Voltage Switchgear Market is moderately consolidated. Some key players (in no particular order) include ABB Ltd., Siemens AG, Havells Group, Eaton Corporation Plc., and Schneider Electric, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Several Government Plans for the Energy Transition in the Region
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Increasing Adoption of Self-generated Renewable Power in the Residential and Commercial Sectors
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Substation
    • 5.1.2 Distribution
    • 5.1.3 Utility
  • 5.2 Installation
    • 5.2.1 Outdoor
    • 5.2.2 Indoor
  • 5.3 Voltage Rating
    • 5.3.1 Less Than 250 V
    • 5.3.2 250 V - 750 V
    • 5.3.3 750 V - 1000 V
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Argentina
    • 5.4.3 Chile
    • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 ABB Ltd.
    • 6.3.2 Schneider Electric
    • 6.3.3 Eaton Corporation Plc.
    • 6.3.4 Havells Group
    • 6.3.5 Siemens AG
    • 6.3.6 WEG Electric
    • 6.3.7 Noja Power
    • 6.3.8 Toshiba Corp.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Smart Grids in the Region