低電圧開閉装置の世界市場、2025年～2030年

急速に進化する電化環境における競争力を決定づける、スマートかつセクター主導の開閉装置イノベーション

急速な都市化により、特にアジア太平洋や中東・アフリカといった成長著しい市場において、低電圧開閉装置（LVSG）ソリューションへの需要が高まっております。都市の成長とスマートグリッド・電化への投資拡大は、エネルギー効率に優れ、モジュール式でデジタル統合された先進的なLVSGソリューションの需要を後押ししています。LVSGプロバイダーは、リアルタイム監視が可能で予知保全機能を備え、再生可能エネルギーやデジタルプラットフォームとシームレスに統合できる、スマートで拡張性の高いシステムを開発する必要があります。環境に優しい素材と持続可能性も不可欠です。シュナイダーエレクトリック、ABB、シーメンスなどの世界の企業は、コスト効率に優れカスタマイズされたソリューションを提供する機敏な地域メーカーからの圧力に直面し、市場競争は激化しています。競争の激化は、技術と持続可能性に焦点を当てた、よりスマートで差別化された製品の開発を促進しています。

収益予測

2024年を基準年とした収益予測は360億6,470万米ドルで、2024年から2030年の調査期間におけるCAGRは3.2%と見込まれます。

分析範囲

• 低圧スイッチギア（LVSG）市場は世界的に確立されております。本分析におけるLVSGコンポーネントは、以下の保護・開閉装置を対象とします：
  • 空気遮断器（ACB）
  • モールドケース遮断器（MCCB）
  • ミニチュア遮断器（MCB）
  • 漏電遮断器（RCCB）
  • コンタクタ
  • 低電圧開閉装置（LVSG）アセンブリ内部で使用される、定格1キロボルト（kV）未満のその他のサージ保護および制御装置
• 本調査範囲には、LVSGアセンブリの外装パネルおよび構造体は含まれません。アセンブリ内部に設置可能な構成部品に限定されます。また、LVSG製品および用途に関する個別の章は設けられておりません。LVSG構成部品は、電力配電、産業オートメーション、プロセス制御などの用途で使用されます。LVSGのエンドユーザーは、住宅、商業ビル、工業施設、その他（例：公益事業施設、公共施設）となります。
• 収益は、ACB、MCCB、MCB、RCCB、コンタクタ、その他の配電・制御部品といったLVSG部品に対する地域需要に基づく製造業者の収益を基準に測定されます。本調査では、販売代理店やパネルビルダーによる設置、試運転、付加価値サービスを通じて生み出される収益は除外されます。

低電圧開閉装置業界における上位3つの戦略的インペラティブの影響

変革をもたらすメガトレンド

• 理由：

都市化は、特にアジア太平洋や中東・アフリカといった急成長地域において、低電圧開閉装置（LVSG）の需要を牽引し続けております。都市が拡大するにつれ、住宅、商業、産業セクターを問わず、新たな建物には信頼性が高く拡張性のある電気システムが必要となります。

同時に、スマートグリッドや都市の電化に対する政府投資も増加しています。こうした動向により、自動化、リアルタイム監視、デジタルエネルギープラットフォームとの統合をサポートする先進的なLVSGソリューションの需要が高まっています。

• Frostの見解：

LVSGプロバイダーは、高度な自動化とリアルタイム監視を可能にするインテリジェントでモジュール式のシステム構築に注力すべきです。また、再生可能エネルギーやデジタルエネルギープラットフォームとの互換性も必須となります。

環境に配慮した素材も、世界の持続可能性目標の達成に貢献します。最後に、プロバイダーは都市インフラとスマートシティ構想に注力すべきであり、これにより成長著しい市場での地位を確立できるでしょう。

破壊的技術

• 理由：

LVSG市場は急速に進化する環境下で、地域・ローカル競合他社による市場シェア争いが激化しています。シュナイダーエレクトリック、ABB、シーメンスなどの世界の企業は、より安価でカスタマイズされたソリューションを提供する、小規模で機敏な地域メーカーからの課題を次第に受けています。

競合は、スマートでデジタルな開閉装置への需要によっても促進されており、すべてのプレイヤーが技術と持続可能性を活用してイノベーションを推進し、サービスを改善し、差別化を図ることを迫られています。

• Frostの見解：

低電圧開閉装置（LVSG）市場の変化に対応し競争力を維持するためには、各プレイヤーの統合が求められます。具体的には、インテリジェントでネットワーク化された開閉装置の迅速なイノベーション、柔軟かつコスト効率の高いソリューションの提供、予知保全などのサービス水準の向上などが挙げられます。

また、持続可能性とデジタルトランスフォーメーションへの注力も重要です。俊敏性の向上により、既存企業と新規参入企業双方がより技術に精通した存在となることが可能となります。

業界の融合

• 理由：

LVSGは、データセンターや電気自動車（EV）インフラといった急速に進化する分野と融合しつつあります。データセンターでは、高密度コンピューティング、モジュール式の拡張性、エネルギー効率化を目的に再設計が進められており、24時間365日の運用を支えるスマートモニタリングが導入されています。

同時に、輸送の電動化が進むことで、EV充電システムにおいてコンパクトで信頼性が高く、デジタル統合されたLVSGソリューションへの需要が高まっています。

• フロストの見解：

LVSG製品は、データセンターやEVインフラの進化するニーズに対応するため、近代化が求められます。これには、エネルギー効率、モジュール性、デジタル統合性の向上が含まれます。

スマートモニタリング、診断機能、スケーラブルな設計は、継続的な高性能稼働に不可欠です。競争力を維持するためには、LVSGメーカーはイノベーションと業界特化のカスタマイズに注力する必要があります。

成長要因

• スマートシティの開発、鉄道や地下鉄システムなどの交通システム、より先進的な商業ビルの進展により、LVSGの需要が増加しています。インド、中東・アフリカ（MEA）、東南アジアなどの地域は、グリッド近代化、新たな工業団地、電化が進むホットスポットであり、新たなLVSG製品が求められています。
• 多くの国々における太陽光パネルや風力タービンの普及拡大に伴い、LVSGシステムは変動するエネルギーレベルや双方向の電力流れに対応できる必要があります。分散型エネルギー資源（DER）からの電力供給が増加する中、建物にはこの新たな供給源を処理するための、スマートかつ柔軟な開閉装置システムが求められています。
• 世界のクラウドコンピューティングおよびデジタルサービス需要の高まりにより、安全で途切れない電力供給のために高信頼性のLVSGシステムに依存するデータセンターの建設が増加しています。現代のLVSGシステムは負荷制御や故障防止に貢献するため、データセンターのような近代的でエネルギー集約型の構造物にとって不可欠です。

成長の抑制

• 多くのOEMメーカーは現在、主にアジア太平洋地域、中東・アフリカ地域、ラテンアメリカ地域など価格感応度の高い国々において、請負業者や小売業者向けに手頃な価格のホワイトラベル低電圧配電システム製品（MCBやRCCBなど）を提供しています。しかしながら、北米や欧州のエンドユーザーは、依然として重要な用途においてブランド品で信頼性の高い低電圧配電システムを採用する傾向にあります。
• 地域ごとに異なる電気法規や認証基準が存在するため、新興の低電圧配電システムメーカーが製品を設計・輸出することは課題です。アフリカ、南アジア、ラテンアメリカの一部地域では、基本的な電化への取り組みが依然として中心であり、先進的な低電圧配電システムへの需要は限定的です。
• デジタル監視、自動化、スマートグリッドを採用した先進的なLVSGシステムは、通常、機器、ソフトウェア、人材へのより高額な投資を必要とします。予算上の問題から、特に発展途上市場における中小企業や建物所有者といったエンドユーザーは、近代化されたLVSGシステムの導入が困難な状況にあります。

競合環境

• 競合他社の数
  • 対象範囲のLVSG製品では500社以上（開閉装置のパネル、バスバー、および付属設備を含めると1,000社以上）
• 競合要因
  • 価格、設計と性能、パートナーシップ、アフターサービス
• 主要エンドユーザー産業分野
  • 住宅、商業、産業
• 主要競合他社
  • Schneider Electric、ABB、Siemens、Eaton、Legrand
• その他の主要競合他社
  • Mitsubishi Electric Corporation、Fuji Electric、Hager、Hyundai Electric、CHINT、LS Electric、Nader、Leviton
• 流通構造
  • 販売代理店、請負業者または開発業者、ならびに直接販売が一般的な販売チャネルです。eコマースは、MCBやRCCBなどの低定格製品に焦点を当てた成長中の販売チャネルです
• 主な買収・合併事例
  • 2021年- Siemens がインドのC&S Electricを買収
  • 2024年- Schneider ElectricがL&T Switchgearを買収し、Lauritz Knudsenにブランド変更
  • 2024年- Eaton 社が、低電圧開閉装置（LVSG）システムを含む電気インフラ向け熱監視ソリューションを提供するエクサーサーム社を買収

目次

戦略的要請

• 成長がますます困難になっている理由とは？
• The Strategic Imperative 8
• 低電圧開閉装置業界における上位3つの戦略的インペラティブの影響

成長機会の分析

• 分析の範囲
• 製品別セグメンテーション
• エンドユーザー別セグメンテーション
• 地域別セグメンテーション
• 成長要因
• 成長の抑制要因
• 予測の前提条件
• 収益予測
• 製品別収益予測
• 地域別収益予測
• 収益予測分析
• エンドユーザー別収益予測と分析
• 競合環境
• 競争環境
• 地域別競争展望

地域別見通し- 欧州

• 地域概要－欧州
• 国別収益予測－欧州
• 製品別収益予測－ドイツ
• 支援産業別収益予測－ドイツ
• 製品別収益予測－英国
• 支援産業別収益予測－英国
• 製品別売上高予測－フランス
• 支援産業別売上高予測－フランス
• 製品別収益予測－イタリア
• 支援産業別収益予測－イタリア
• 製品別収益予測－スペイン
• 支援産業別売上高予測－スペイン
• 製品別収益予測－ベネルクス
• 支援産業別売上高予測－ベネルクス
• 製品別収益予測－北欧諸国
• 支援産業別収益予測－北欧諸国

地域別見通し－北米

• 地域概要－北米
• 国別収益予測－北米
• 製品別収益予測－米国
• 支援産業別収益予測－米国
• 製品別収益予測－カナダ
• 支援産業別収益予測－カナダ

地域別見通し－アジア太平洋地域

• 地域概要－アジア太平洋地域
• 国別収益予測－アジア太平洋地域
• 製品別収益予測－中国
• 支援産業別収益予測－中国
• 製品別収益予測- インド
• 支援産業別収益予測- インド
• 製品別売上高予測－日本
• 支援産業別収益予測－日本
• 製品別売上高予測－韓国
• 支援産業別収益予測－韓国
• 製品別収益予測－オーストラリア・ニュージーランド
• 支援産業別収益予測－ANZ
• 製品別売上高予測－インドネシア
• 支援産業別売上高予測－インドネシア
• 製品別収益予測－タイ
• 支援産業別収益予測－タイ
• 製品別収益予測－ベトナム
• 支援産業別売上高予測－ベトナム
• 製品別収益予測－その他の東南アジア諸国
• 支援産業別売上高予測－その他の東南アジア諸国

地域別見通し－中東・アフリカ地域

• 地域概要－中東・アフリカ地域
• 国別収益予測－中東・アフリカ地域
• 製品別収益予測－UAE
• 支援産業別収益予測－UAE
• 製品別収益予測－サウジアラビア
• 支援産業別収益予測－サウジアラビア
• 製品別収益予測－カタール
• 支援産業別収益予測－カタール
• 製品別収益予測－南アフリカ
• 支援産業別収益予測－南アフリカ
• 製品別収益予測－エジプト
• 支援産業別収益予測－エジプト
• 製品別収益予測－ナイジェリア
• 支援産業別収益予測－ナイジェリア

地域別見通し－ラテンアメリカ

• 地域概要- ラテンアメリカ
• 国別収益予測- ラテンアメリカ
• 製品別収益予測－ブラジル
• 支援産業別収益予測－ブラジル
• 製品別収益予測- メキシコ
• 支援産業別収益予測- メキシコ
• 製品別売上高予測－アルゼンチン
• 支援産業別売上高予測－アルゼンチン
• 製品別収益予測－チリ
• 支援産業別売上高予測－チリ
• 製品別収益予測－コロンビア
• 支援産業別収益予測－コロンビア

成長機会ユニバース

• 成長機会1：データセンター
• 成長機会2：建築建設
• 成長機会3：EVインフラ
• 成長機会4：グリッド連携型高効率ビル

付録および今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 図表一覧
• 免責事項