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市場調査レポート
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ゲーミングコンソール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Gaming Console - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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ゲーミングコンソール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ゲーミングコンソールの市場規模は2025年に613億2,000万米ドル、2030年には868億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは7.2%です。

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主なハイライト

  • オンラインマルチプレイヤーゲームやeスポーツの増加により、活気ある競争コミュニティが形成され、幅広い視聴者を惹きつけています。これにインターネット接続の向上やクラウドゲーミングのようなサービスが加わり、コンソールゲームの範囲とアクセシビリティが拡大しました。さらに、ストリーミングサービスやマルチメディア機能との統合により、コンソールは総合的なエンターテインメントハブへと変貌を遂げ、より幅広い層にアピールしています。
  • ソニーやマイクロソフトといったベンダーは、ゲーミングコンソール業界の最前線にいます。両社は一貫して、ハードコアゲーマーが高性能コンソールに支払うことを厭わない割高な価格を利用する戦略をとっています。両社は、戦略的な価格設定とマーケティングを通じて市場の優位性を再確認することを目指し、近い将来に新世代の製品を発売する準備を進めています。
  • 過去数十年にわたり、ゲーミングコンソールは大幅なハードウェアの変化を遂げてきました。コンソールのライフサイクルは進化し、初期世代は現在のモデルよりも長い寿命を誇っています。メーカーは既存のプラットフォームを反復してきました。例えば、ソニーは「プレイステーション4」のプラットフォームで、標準的な「プレイステーション4」、強化された「プレイステーション4 Pro」、コンパクトな「プレイステーション・スリム」の3機種を発表しました。一方、マイクロソフトはXbox One SでXboxのラインナップを強化しました。
  • 仮想現実（VR）と拡張現実（AR）技術の進歩は、従来のゲームに新たな形をもたらし、既存のゲーマーと新規参入者の双方にアピールしています。この変化は、ゲーミングコンソール市場の成長を支える重要な要因となっています。さらに、家庭用コンソールのブラウジングやさまざまなアプリケーションの実行に対応する汎用性と相まって、最新ゲームのハードウェア需要が成長を後押ししています。さらに、4Kテレビのような補完的なアクセサリーのイントロダクションがゲーム体験を向上させ、家庭用コンソールの需要をさらに押し上げています。
  • 2024年7月、アマゾンとマイクロソフトは手を組み、XboxのクラウドゲームサービスをアマゾンのFire TVデバイスにシームレスに統合する協業を明らかにしました。Amazon Fire TV Stick 4K Max（2023年発売）とFire TV Stick 4K（2023年発売）の主要所有者は、評価の高いゲームタイトルの数々を利用できるようになります。その中には、「スターフィールド」、「フォールアウト4」、「フォルツァ・ホライゾン5」といった目玉タイトルが含まれ、これらはすべてXbox Game Pass Ultimateのサブスクリプションを通じて入手できます。
  • しかし、ゲーミングコンソール市場は、開発・生産コストの高騰、サプライチェーンの混乱、半導体不足、モバイルゲームやPCゲームとの激しい競争などにより、成長制約に直面しています。さらに、消費者の嗜好はクラウドゲームやストリーミングサービスにシフトしつつあります。経済の不確実性は課題をさらに深刻化させ、消費者の不要不急の娯楽への支出に影響を与える可能性があります。

ゲーミングコンソール市場の動向

3DやAR/VRゲームなど新技術の統合が市場成長を牽引する見込み

  • 3D、拡張現実（AR）、仮想現実（VR）などの新技術は、ゲーミングコンソール市場の成長を推進する上で極めて重要です。これらの技術革新は没入感を高め、熱心なゲーマーとカジュアルな愛好家の両方にアピールします。特に3D技術は視覚的な奥行きを高め、ゲームにリアルな臨場感を与えます。
  • 仮想現実、拡張現実、複合現実を含む没入型技術は、ゲーム業界において極めて重要なものとなりつつあります。従来の方法よりも20倍楽しめるだけでなく、利便性も大幅に向上します。この動向はコンソールの普及を促進する態勢を整えており、特にVR/ARヘッドセットはこれらのコンソールとシームレスに統合されるため、重要な成長触媒として浮上しています。
  • ゲーム開発者は、VRやAR技術を自社タイトルに組み込む傾向を強めており、先進的なゲーミングコンソールに合わせて特別なゲームプレイ体験を生み出しています。ヘッドセットやモーションコントローラーなど、VRやAR周辺機器の継続的な革新とイントロダクションは、これらのコンソールの魅力を増幅させています。さらに、ARやVRゲームのソーシャルな側面は、プレイヤーが仮想環境を共有することを可能にし、その魅力を高めています。
  • ゲームにおけるARの統合は、近年顕著な盛り上がりを見せています。ソニーのような企業は、PlayStation 2用のEye Toyのような技術を活用し、カメラを利用して物理的な世界にデジタル要素を重ね合わせ、ユーザーとのインタラクションを強化しています。また、任天堂のWiiはゲームに革命を起こし、タッチセンサー式のコントローラーを通じて、リビングルームで没入感のあるテニス体験をユーザーに提供しました。こうしたイノベーションは、何百万人ものゲーマーを虜にしてきました。
  • Oculus社やHTC社などの企業は、AR/VR技術に対する需要の高まりに合わせて、戦略的に製品ポートフォリオを揃えています。OculusはVRコンソールに特化しており、HTCもVR中心の製品に注力しています。アイアンマンVR」、「Half-Life：また、HTC ViveやOculus Riftといったプラットフォーム向けに開発された『Alyx』や『No Man's Sky VR』など、待望のVRゲームタイトルが続々とリリースされており、ゲーミングコンソール市場におけるVRの支配は目前に迫っています。

北米市場の需要を牽引する米国

  • 米国におけるゲーミングコンソール市場の成長を後押しする要因はいくつかあります。技術の進歩は重要な推進力として際立っており、新しいコンソールは強化されたグラフィックス、より速いロード時間、仮想現実や拡張現実による没入感の高まりを実現しています。さらに、人気フランチャイズと連動した独占ゲームタイトルの魅力は、コンソールに対する消費者の嗜好に大きな影響を与えています。
  • オンライン・マルチプレイヤー・ゲームやeスポーツの人気も高まっており、競争的でソーシャルなゲーム文化が育まれ、成長を後押ししています。デジタル配信プラットフォームの台頭により、幅広いゲームライブラリーやダウンロードコンテンツに即座にアクセスできるようになり、ユーザーの利便性とエンゲージメントが高まっています。
  • さらに、ゲーミングコンソールはストリーミングサービスやアプリ、マルチメディア機能を統合した総合エンターテインメントシステムへと進化しています。この多機能性は、従来のゲーマーだけでなく、より幅広い層にアピールしています。可処分所得の増加とエンターテインメントへの出費意欲が、米国全体のコンソール販売をさらに押し上げています。
  • 北米では、信頼性が高く、コスト効率が高く、メンテナンスの手間が少ないコンピューティング、ストレージ、通信リソースの供給により、クラウドインフラストラクチャの導入が急増しています。クラウドゲーミングの台頭により、プラットフォームは最小限のハードウェア要件でゲームをストリーミングできるようになった。その結果、ゲーム・アプリケーションはこうしたクラウド・リソースをますます活用するようになり、ゲーム・サービスはクラウド・コンピューティングの主要な成長分野となっています。
  • COVID-19の流行期には、自宅待機の指示や社会的距離を置く措置により、家庭用エンターテインメントへの需要が大幅に高まり、コンソールの販売が加速しました。人気インフルエンサーとのコラボレーションや大々的な広告キャンペーンなどのマーケティング戦略も、消費者の認知度や関心を高める一因となりました。こうした複合的な要因が、米国のゲーミングコンソール市場の大幅な成長を牽引しています。
  • 2024年6月、マイクロソフトは毎年恒例のXbox Games Showcaseで、XboxシリーズXとSの全デジタルバージョンを発表しました。このイベントでは、特に「コール・オブ・デューティ」の次回作を含む十数本のゲームの予告編も上映されました。

ゲーミングコンソール業界の概要

ゲーミングコンソール市場では、いくつかの主要企業が優位性を主張し、全体として大きな市場シェアを占めています。各社が最も力を入れているのは、顧客層を広げることです。これらのプレーヤーは、今後数年間で市場シェアを拡大することを目指し、他の成長戦略とともに、斬新なサービスやソリューションの立ち上げに投資を行っています。

  • 2024年8月ビデオゲームコマースのXsollaは、Game Dev Cyprus（GDCy）との独占提携を発表しました。この提携は、Xsollaが2024年と2025年に開催する一連の魅力的なイベントのスポンサーシップの一環で、イノベーションの育成、ネットワーキングの促進、ゲームコミュニティ内のコミュニティ意識の醸成を目的としています。
  • 2024年5月世界の玩具およびファミリー・エンターテインメント企業であるマテル社は、ファミリー向けインタラクティブ・エンターテインメントのパブリッシャーであるアウトライト・ゲームズ社との複数年にわたる戦略的提携を発表しました。この提携は、今年末までにすべての主要コンソールとPCプラットフォームで発売される3つの新作ゲームから開始されます。タイトルには、『Matchbox Driving Adventures』、『Monster High：Skulltimate Secrets』、『Barbie Project Friendship』が含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • グラフィック要件の高い新しいゲームコンテンツの登場
    • 3DやAR/VRゲームなどの新技術の統合
  • 市場抑制要因
    • クラウドゲームサービスからの脅威の増加
    • モバイルベースのプラットフォームに対する需要の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Sony Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Nintendo Co. Ltd
    • Atari Inc.
    • Sega Enterprises Inc.
    • Mitashi Edutainment Pvt. Ltd
    • NVIDIA Corporation
    • HTC Corporation
    • Oculus（Facebook Inc.）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67883

The Gaming Console Market size is estimated at USD 61.32 billion in 2025, and is expected to reach USD 86.81 billion by 2030, at a CAGR of 7.2% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The increase in online multiplayer games and e-sports has created a vibrant, competitive community that attracts a wide audience. This, coupled with improved internet connectivity and services like cloud gaming, has expanded the scope and accessibility of console gaming. Additionally, the integration of consoles with streaming services and multimedia functionalities transforms them into comprehensive entertainment hubs, appealing to a broader demographic.
  • Vendors like Sony and Microsoft have been at the forefront of the gaming consoles industry. They consistently tailor their strategies to capitalize on the premium prices that hardcore gamers are willing to pay for high-performance consoles. Both companies are gearing up to launch new-generation products in the near future, aiming to reaffirm their market dominance through strategic pricing and marketing.
  • Over the past couple of decades, gaming consoles have undergone significant hardware changes. The lifecycle of consoles has evolved, with earlier generations boasting longer spans than today's models. Manufacturers have iterated on existing platforms. For example, Sony introduced three consoles under its PlayStation 4 platform: the standard PlayStation 4, the enhanced PlayStation 4 Pro, and the compact PlayStation Slim. Meanwhile, Microsoft enhanced its Xbox lineup with the Xbox One S.
  • Advancements in virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies are reshaping traditional gaming, appealing to both current gamers and newcomers. This shift is a key driver behind the gaming console market's growth. Furthermore, the hardware demands of modern games, coupled with home consoles' versatility for browsing and running various applications, have fuelled their growth. Moreover, the introduction of complementary accessories like 4K TVs enhances the gaming experience, further boosting the demand for home consoles.
  • In July 2024, Amazon and Microsoft joined forces, revealing a collaboration that would see the Xbox cloud gaming service seamlessly integrated into Amazon's Fire TV devices. The primary owners of the Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) and the Fire TV Stick 4K (2023) would gain access to a host of acclaimed video game titles. These include standouts like Starfield, Fallout 4, and Forza Horizon 5, all available through the Xbox Game Pass Ultimate subscription.
  • However, the gaming consoles market faces growth constraints due to high development and production costs, supply chain disruptions, semiconductor shortages, and intense competition from mobile and PC gaming. Moreover, consumer preferences are shifting toward cloud gaming and streaming services. Economic uncertainties further compound the challenge, potentially impacting consumer spending on non-essential entertainment.

Gaming Console Market Trends

Integration of Newer Technologies Like 3D and AR/VR Gaming Expected to Drive Market Growth

  • Newer technologies, such as 3D, augmented reality (AR), and virtual reality (VR), are pivotal in propelling the gaming console market's growth. These innovations offer increased immersion, appealing to both dedicated gamers and casual enthusiasts. Particularly, 3D technology elevates visual depth, imbuing games with lifelike realism.
  • Immersive technologies, including virtual, augmented, as well as mixed reality, are becoming pivotal in the gaming industry. They offer users an experience that is not just 20 times more enjoyable but also significantly more convenient than traditional methods. This trend is poised to propel the adoption of gaming consoles, with VR/AR headsets emerging as a key growth catalyst, especially as they integrate seamlessly with these consoles.
  • Game developers are increasingly integrating VR and AR technologies into their titles, creating exclusive gameplay experiences tailored for advanced consoles. The ongoing innovation and introduction of VR and AR peripherals, like headsets and motion controllers, amplify the allure of these consoles. Moreover, the social dimension of AR and VR gaming, enabling players to engage in shared virtual environments, heightens their appeal.
  • AR integration in gaming has seen a notable surge in recent years. Companies like Sony, leveraging technologies like the Eye Toy for PlayStation 2, have utilized cameras to overlay digital elements onto the physical world, enhancing user interactions. Also, Nintendo's Wii has revolutionized gaming, offering users an immersive tennis experience in their living rooms through its touch-sensitive controllers. Such innovations have captivated millions of gamers.
  • Companies such as Oculus and HTC are strategically aligning their product portfolios with the rising demand for AR/VR technologies. Oculus specializes in VR consoles, while HTC, too, focuses on VR-centric offerings. As the number of VR gaming titles, bolstered by well-established franchises, continues to rise, in line with highly-anticipated releases like Iron Man VR, Half-Life: Alyx, and No Man's Sky VR, the likes of which are tailored for platforms like HTC Vive and Oculus Rift; the dominance of VR in the gaming consoles market is imminent.

The United States Driving Demand in the North American Market

  • Several factors propel the growth of the gaming consoles market in the United States. Technological advancements stand out as a significant driver, as new consoles deliver enhanced graphics, quicker load times, and heightened immersion via virtual and augmented reality. Moreover, the allure of exclusive game titles, frequently linked to popular franchises, significantly influences consumer preferences for consoles.
  • The rising popularity of online multiplayer games and e-sports has also fuelled growth, fostering a competitive and social gaming culture. The rise of digital distribution platforms allows for instant access to a broad library of games and downloadable content, enhancing user convenience and engagement.
  • Moreover, gaming consoles have evolved into comprehensive entertainment systems, integrating streaming services, apps, and multimedia functionalities. This versatility appeals to a broader audience beyond traditional gamers. The growing disposable incomes and willingness to spend on entertainment have further boosted console sales across the United States.
  • North America is witnessing a surge in cloud infrastructure adoption owing to the reliable, cost-efficient, and low-maintenance supply of computing, storage, and communication resources. The rise of cloud gaming has enabled platforms to stream games with minimal hardware requirements. As a result, gaming applications are increasingly leveraging these cloud resources, propelling gaming services as a leading growth segment in cloud computing.
  • During the COVID-19 pandemic, stay-at-home orders and social distancing measures significantly increased the demand for home entertainment, accelerating console sales. Marketing strategies, including collaborations with popular influencers and extensive advertising campaigns, have also contributed to increased consumer awareness and interest. These combined factors have driven substantial growth in the US gaming consoles market.
  • In June 2024, at its annual Xbox Games Showcase, Microsoft unveiled an all-digital version of its Xbox Series X and S consoles. The event also featured trailers for over a dozen games, notably including the next "Call of Duty" installment.

Gaming Console Industry Overview

In the gaming consoles market, several key players are asserting dominance, collectively holding a significant market share. Their primary focus lies in broadening their customer base. These players are channeling investments into launching novel services and solutions alongside other growth strategies, with the aim of bolstering their market share in the coming years.

  • August 2024: Xsolla, a player in video game commerce, unveiled its exclusive collaboration with Game Dev Cyprus (GDCy), a move set to redefine industry partnerships. The alliance is part of Xsolla's sponsorship of a series of engaging events in 2024 and 2025 aimed at nurturing innovation, facilitating networking, and fostering a sense of community within the gaming community.
  • May 2024: Mattel Inc., a global toy and family entertainment company, unveiled a multi-year strategic collaboration with Outright Games, a publisher of family-friendly interactive entertainment. The partnership will begin with the launch of three new games, set to hit all major consoles and PC platforms by the end of this year. The titles include Matchbox Driving Adventures, Monster High: Skulltimate Secrets, and Barbie Project Friendship.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Launch of New Gaming Content with High Graphic Requirements
    • 5.1.2 Integration of Newer Technologies like 3D and AR/VR Gaming
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Increasing Threats from Cloud Gaming Services
    • 5.2.2 Rising Demand for Mobile-based Platforms

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Geography
    • 6.1.1 North America
      • 6.1.1.1 United States
      • 6.1.1.2 Canada
    • 6.1.2 Europe
      • 6.1.2.1 Germany
      • 6.1.2.2 United Kingdom
      • 6.1.2.3 France
      • 6.1.2.4 Rest of Europe
    • 6.1.3 Asia-Pacific
      • 6.1.3.1 China
      • 6.1.3.2 Japan
      • 6.1.3.3 India
      • 6.1.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.1.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Sony Corporation
    • 7.2.2 Microsoft Corporation
    • 7.2.3 Nintendo Co. Ltd
    • 7.2.4 Atari Inc.
    • 7.2.5 Sega Enterprises Inc.
    • 7.2.6 Mitashi Edutainment Pvt. Ltd
    • 7.2.7 NVIDIA Corporation
    • 7.2.8 HTC Corporation
    • 7.2.9 Oculus (Facebook Inc.)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET