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市場調査レポート
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1637862

医療機器パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Medical Devices Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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医療機器パッケージング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

医療機器パッケージングの市場規模は2025年に330億3,000万米ドルと推定され、2030年には444億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは6.13%です。

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医療業界は、伝統的な慣行から、効率を向上させるためにハイテク機器や装置が導入される現在の地位へと発展してきました。こうした開発は、医療器具やその他の医療機器を拡張する余地を提供し、市場の成長を牽引しています。

医療機器パッケージングは、市場での保存期間を通じて機器の安全性とセキュリティを保証する上で重要な役割を果たしています。重要な情報を伝達し、人間と環境を保護し、機器の完全性を維持する手段として機能します。医療機器パッケージングは、ヘルスケア業界の厳しい要件を満たすために、トレーサビリティが確保され、特定の機能を備えた周知の材料を使用して慎重に設計・製造されなければならないです。

医療機器パッケージング市場は、様々な要因により大きな成長が見込まれています。慢性疾患の蔓延とヘルスケア支出の急増が市場拡大に寄与しています。ヘルスケア施設は質の高いケアを提供しようとするため、医療用品包装の基準を満たす厳格な包装材を必要としています。この品質と安全性の重視が医療機器パッケージング市場の成長を後押ししています。

医療機器パッケージングは、包装が開封されるまで保存されなければならない中身の無菌性を提供します。医療機器と患者の無菌組織や粘膜が接触することで、処置に支障をきたします。重大なリスクには、感染を引き起こす可能性のある病原微生物のイントロダクションが含まれます。医療器具の消毒または滅菌に失敗すると、宿主のバリアが破られることに伴うリスクがあります。従って、対象物の使用目的に応じた消毒または滅菌のレベルは、医療機器の使用において不可欠な側面です。

無菌器具のニーズが急速に拡大する中、病院、治療機器メーカー、診断センターの数の増加が市場を牽引しています。メーカーは、エンドユーザーの要求の変化や医療機器の革新に伴い、包装設計の絶え間ない革新を通じて変化に対応しなければならないです。改ざん防止無菌パッケージ製品市場の拡大が、医療機器パッケージング市場の技術進歩を後押ししています。

さらに、2024年1月のメドトロニックの調査によると、ヘルスケアにおけるAI革命が進行中です。将来的には、ジェネレーティブAIデバイスがヘルスケア専門家の仕事をより良く、より速く行う手助けをするようになると思われます。医療従事者の時間を浪費している平凡な作業をAIが行うことで、病院の慢性的な人員不足の問題を解決することができます。同様に、AIは主に高度な画像処理を通じて、より多くの疾病の分析を支援し続けると思われます。

この業界は、汚染や改ざんから製品の安全性を保証し、使用方法や製造方法などに関する重要な情報が正確に表示されるよう、世界的に厳しく規制されています。しかし、包装規制はダイナミックな性質を持っているため、この業界のメーカーにとっては難しい課題となっています。

医療機器パッケージング市場の動向

医療機器の普及が包装の普及に貢献

  • 医療機器の需要は、いくつかの要因によって高まっています。これには、市場承認プロセスの迅速化、臨床研究の質と費用対効果の向上、慢性疾患とそれに関連する危険因子の有病率の増加などが含まれます。さらに、世界人口の増加により、診断機器、リハビリ用具、技術補助器具、衛生器具などのヘルスケア製品に対するニーズが高まっています。
  • ヘルスケア機器に対する需要の高まりは、それらに付随する包装材料に対するニーズの高まりにつながっています。植え込み型デバイス、医療用画像処理デバイス、ホームヘルスケア製品、スーパーコンピューティングデバイスを含む医療デバイスのパッケージングには、著しい技術進歩が見られます。
  • ポーチは、単位量で販売される小型から中型の軟質および半軟質の医療品に広く使用されており、出荷時や保管時に損傷を受けにくいです。ポーチは特に、静脈内カテーテル、静脈内投与セット、透析用ディスコネクト・キャップ、創傷被覆材、小型手術器具、縫合糸、歯科用品などの持ち運びに使用されます。
  • 無菌医療包装業界のメーカーは、医療機器パッケージングに合わせたパウチストック構想を導入しています。例えば、2024年3月、Winpak社は、北米全域の医療機器メーカーの包装手順を合理化し、迅速化することを目的としたWINSPEED Pouch Stock Programを開始しました。この取り組みにより、医療用パウチのプレミアム在庫を迅速に入手できるようになり、顧客は待ち時間を短縮し、製品開発を迅速に進めることができます。
  • 2023年、国家医療製品管理局（NMPA）は、中国におけるクラスIII（国内および海外）およびクラスII（海外）医療機器の新規登録、登録更新、ライセンス項目の変更について、合計13,260件の申請を受理しました。これは2022年と比較して25.4％の急増を意味します。申請件数13,260件のうち、NMPAの承認件数は前年より多い12,213件278件でした。中国におけるクラス3とクラス2の医療機器の登録と承認の増加は、製品の安全性と規制遵守を確保するための専門的で準拠した包装ソリューションの需要を促進し、同国の医療機器パッケージング市場を拡大する可能性があります。

北米が大きなシェアを占める見込み

  • 米国とカナダは、経済が発展し、人口が高齢化し、医療提供システムが発達した先進国です。しかし、人口規模、ヘルスケア支出の強さ、国内総生産（GDP）水準、医療保険制度の構造などは、国によって大きく異なります。高度に発達した一次医療部門、活発な医学・生命科学研究、盛んなヘルスケア産業を擁する米国は、医療機器と関連包装製品の有力な市場開拓地です。
  • 北米の医療機器パッケージング市場は、厳しい規制基準によって特徴付けられ、先進パッケージング技術の革新と採用を促進しています。企業は、製品の完全性、無菌性、米国FDA規制やカナダ保健省規制などの規制要件への準拠を保証するソリューションの開発に注力しています。多様な医療機器メーカーが存在し、持続可能性を重視する傾向が強まっているこの地域では、包装企業が製品の安全性と有効性の基準を維持しながら、環境に優しいソリューションを提供する機会があります。
  • さらに、北米の競合情勢は、効率性と費用対効果に対する進化する市場の要求に応えるため、包装材料とデザインの継続的な改善を促進しています。同地域の強固なヘルスケアインフラと品質保証の重視は、医療機器の有効性と患者の安全を守る包装ソリューションの重要性をさらに高めています。
  • ヘルスケアにおける先進的で持続可能な無菌パッケージング製品の使用動向の高まりが市場成長を後押しする可能性があります。例えば、米国の包装会社Pacur社は2023年9月、Eastman社のEaster Renew 6763を使用して熱成形された硬質無菌バリア包装を製造し、循環型経済への進展を可能にすると発表しました。
  • カナダヘルスケア情報研究所（CIHI）によると、2023年、カナダの医療費は2億5,466万米ドルに達しました。カナダにおける多額の医療支出は医療機器の需要を促進する可能性があり、規制を遵守しながら製品の安全性を確保するための専門的なソリューションを必要とすることで、包装市場に影響を与える可能性があります。この動向は、カナダの医療機器市場の進化するニーズに合わせた、革新的でコンプライアントかつ効率的なソリューションを提供する包装企業の重要性を強調しています。

医療機器パッケージング業界の概要

医療機器パッケージング市場は細分化されています。主要企業は、新製品発売、合弁事業、パートナーシップ、買収などの戦略を駆使して、この市場での足跡を増やし、市場でのライバルを増やしています。同市場の主要プレイヤーには、Amcor PLC、Wipak Group、Berry、DuPont Company Inc.、Berry Plastics Pvt Ltd.などがいます。

  • 2023年11月、Amcor社は次世代のメディカルラミネートソリューションを発表しました。アムコアの最新のイノベーションにより、ポリエチレンの流れでリサイクル可能なオールフィルム包装の開発が可能になった。この新しいソリューションは、機器用途の性能基準を維持しながら、最終的なパッケージの二酸化炭素排出量を削減し、医療企業が患者の安全性を損なうことなく持続可能性の目標を達成することを可能にします。
  • 2023年10月、ソノコ・プロダクツ・カンパニーと英国の非上場企業ダイコー・リミテッドは、北米および欧州向けの新包装技術の開発と商業化を目的に提携しました。この合弁会社はソノコが50.1%、ダイコーが49.9%を所有し、当初は両社が開発した医療サンプル用輸送容器の製品ラインに重点を置く。この新しい製品ラインと、これらの技術の他の潜在的な利用は、成長する医療用包装市場における更なる機会の礎となる可能性があります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 長期保存可能な包装製品
    • 医療機器における技術革新の進展
  • 市場抑制要因
    • 先進諸国における厳しい政府規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料別
    • プラスチック
    • 紙・板紙
    • その他の材料
  • 製品別
    • パウチ・袋
    • トレー
    • 箱
    • クラムシェル
    • その他の製品
  • 用途別
    • 滅菌包装
    • 非滅菌包装
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor PLC
    • Berry Plastics Pvt. Ltd
    • DuPont Company
    • WestRock Company
    • Mitsubishi Chemical Holdings
    • Sonoco Products Company
    • Technipaq Inc.
    • SteriPack Group
    • Riverside Medical Packaging Company Ltd
    • Wipak Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 47989

The Medical Devices Packaging Market size is estimated at USD 33.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 44.47 billion by 2030, at a CAGR of 6.13% during the forecast period (2025-2030).

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The medical industry has evolved from its traditional practices to its current position, where high-tech equipment and devices are deployed to improve efficiency. These developments have provided scope for extending medical appliances and other medical devices, driving the market's growth.

Medical device packaging plays a vital role in assuring the security and safety of devices throughout their shelf life in the market. It serves as a means to communicate important information, protect humans and the environment, and maintain the integrity of the devices. Packaging for medical devices should be carefully designed and produced using traceable and well-known materials that possess specific features to meet the stringent requirements of the healthcare industry.

The market for medical device packaging is anticipated to experience significant growth due to various factors. The rapid increase in chronic disease prevalence and healthcare spending contribute to expanding the market. As healthcare facilities seek to provide high-quality care, they require rigorous packaging materials that meet the standards of medical supply packaging. This emphasis on quality and safety fuels the growth of the medical device packaging market.

Medical device packaging provides sterility for the contents within, which must be preserved until the package is opened. The interfering procedures involve contact between a medical device and a patient's sterile tissue or mucous membranes. A significant risk includes the introduction of pathogenic microbes that could cause an infection. Failure to disinfect or sterilize medical equipment carries a risk associated with a breach of the host barriers. Therefore, the level of disinfection or sterilization for the object's intended use is an essential aspect of the usage of medical devices.

With the need for sterile instruments expanding rapidly, the market is being driven by the rising number of hospitals, therapeutic equipment manufacturers, and diagnostic centers. Manufacturers must address the changes through constant innovations in packaging designs with changing end-user requirements and innovations in medical devices. The growing market for tamper-proof sterile packaged products is pushing technological advancements in the medical device packaging market.

Moreover, according to a study by Medtronic in January 2024, the AI revolution in healthcare is underway. In the future, generative AI devices will help healthcare professionals to perform their jobs better and faster. By performing mundane tasks that consume healthcare professionals' time, AI can help address chronic staffing problems at hospitals. Likewise, it will continue to aid in analyzing more diseases, primarily through advanced imaging.

The industry is strictly regulated globally to guarantee the safety of products from contamination and tampering and to ensure that vital information regarding usage, manufacturing, and other details is accurately presented. However, the dynamic nature of packaging regulations makes it challenging for the manufacturers in the industry.

Medical Devices Packaging Market Trends

The Growing Adoption of Medical Devices is Helping Drive the Use of Packaging

  • The demand for medical devices is rising due to several factors. These include quicker market approval processes, enhanced quality and cost-effectiveness of clinical research, and the increasing prevalence of chronic diseases and associated risk factors. Moreover, the global population is driving the need for healthcare products, including diagnostic equipment, rehabilitation tools, technical aids, and hygiene devices.
  • The rise in demand for healthcare devices has led to an increased need for the packaging materials that accompany them. Significant technological advancements are evident in the packaging of medical devices, encompassing implantable devices, medical imaging devices, home healthcare products, and supercomputing devices.
  • Pouches are widely used for small- to medium-sized soft and semi-soft medical goods sold in unit quantities and are not vulnerable to damage during shipment and storage. Poches are specifically used for carrying intravenous (IV) catheters, IV administration sets, dialysis disconnect caps, wound dressings, small surgical instruments, sutures, dental supplies, and more.
  • Manufacturers within the sterile medical packaging industry are introducing a pouch stock initiative tailored for medical device packaging. For instance, in March 2024, Winpak launched its WINSPEED Pouch Stock Program, tailored to streamline and hasten the packaging procedures for medical device manufacturers across North America. This initiative offers prompt availability to premium pre-stocked medical pouches, empowering clients to reduce wait times and fast-track product advancement.
  • In 2023, the National Medical Products Administration (NMPA) received a total of 13,260 applications for initial registrations, registration renewals, and changes in licensing items of class III (domestic and overseas) and class II (overseas) medical devices in China. This signifies a 25.4% surge compared to 2022. Among the 13,260 applications received, the NMPA approved 12,213 278 more approvals than the previous year. The increase in registrations and approvals of class 3 and class 2 medical devices in China can drive the demand for specialized and compliant packaging solutions to ensure product safety and regulatory compliance, thus expanding the medical device packaging market in the country.

North America is Expected to Hold Significant Share

  • The United States and Canada are developed countries with booming economies, aging populations, and advanced medical delivery systems. Still, the countries vary measurably in population size, healthcare spending intensities, aggregate gross domestic product (GDP) levels, and the structure of health insurance plans. With a highly developed primary medical sector, robust medical and life science research efforts, and a thriving healthcare industry, the United States is a prominent market for medical devices and associated packaging products.
  • The medical device packaging market in North America is characterized by stringent regulatory standards, driving innovation and adoption of advanced packaging technologies. Companies focus on developing solutions that ensure product integrity, sterility, and compliance with regulatory requirements, such as FDA regulations in the United States and Health Canada regulations. With a diverse landscape of medical device manufacturers and a growing emphasis on sustainability, the region presents opportunities for packaging firms to offer eco-friendly solutions, maintaining product safety and efficacy standards.
  • Additionally, the competitive landscape in North America fosters continuous improvement in packaging materials and designs to meet evolving market demands for efficiency and cost-effectiveness. The region's robust healthcare infrastructure and emphasis on quality assurance further elevate the importance of packaging solutions in safeguarding medical device efficacy and patient safety.
  • The rising trend of using advanced and sustainable sterile packaging products in healthcare may boost market growth. For instance, in September 2023, Pacur, a United States-based packaging company, announced using Eastman's Easter Renew 6763 to produce thermoformed, rigid, sterile barrier packaging, enabling progress toward a circular economy.
  • As per the Canadian Institute for Health Information (CIHI), in 2023, healthcare expenditure in Canada amounted to USD 254.66 million. The substantial health expenditure in Canada could drive demand for medical devices, which can impact the packaging market by requiring specialized solutions to ensure product safety while complying with regulations. This trend underscores the importance of packaging firms offering innovative, compliant, and efficient solutions tailored to the evolving needs of the Canadian medical device market.

Medical Devices Packaging Industry Overview

The medical device packaging market is fragmented. The major players have used strategies such as new product launches, joint ventures, partnerships, acquisitions, and others to increase their footprints in this market, increasing the rivalry in the market. Key players in the market include Amcor PLC, Wipak Group, Berry, DuPont Company Inc., and Berry Plastics Pvt Ltd.

  • In November 2023, Amcor announced the launch of the next generation of its Medical Laminates solutions. Amcor's latest innovation enables the development of an all-film packaging that is recyclable in the polyethylene stream. The new solution decreases the final package's carbon footprint while upholding the device application's performance standards, enabling medical companies to progress their sustainability goals without compromising patient safety.
  • In October 2023, Sonoco Products Company and Dyecor Limited, a privately held company in the United Kingdom, collaborated to develop and commercialize new packaging technology for North America and Europe. The joint venture, owned 50.1% by Sonoco and 49.9% by Dyecor, will initially focus on a line of shipping containers for medical samples developed by the two companies. This new product line and other potential usages of these technologies can be the cornerstone of additional opportunities in the growing medical packaging market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Longer Shelf-life Packaging Products
    • 5.1.2 Growing Innovations in the Medical Devices
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Government Regulations in Developed Countries

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.2 Paper and Paper Board
    • 6.1.3 Others Materials
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 Pouches and Bags
    • 6.2.2 Trays
    • 6.2.3 Boxes
    • 6.2.4 Clam Shells
    • 6.2.5 Other Products
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Sterile Packaging
    • 6.3.2 Non-sterile Packaging
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Argentina
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 Berry Plastics Pvt. Ltd
    • 7.1.3 DuPont Company
    • 7.1.4 WestRock Company
    • 7.1.5 Mitsubishi Chemical Holdings
    • 7.1.6 Sonoco Products Company
    • 7.1.7 Technipaq Inc.
    • 7.1.8 SteriPack Group
    • 7.1.9 Riverside Medical Packaging Company Ltd
    • 7.1.10 Wipak Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET