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市場調査レポート
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欧州のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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欧州のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のEVバッテリー製造の市場規模は、2025年に164億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは21.63%で、2030年には436億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、電池生産能力への投資の増加と電池原料のコスト低下が相まって、予測期間中のEVバッテリー製造の需要を押し上げる見通しです。
  • 逆に、原材料の埋蔵量不足は、EVバッテリー製造市場の成長にとって大きな課題となっています。
  • しかし、生産能力の拡大、技術の進歩、コスト削減など、電気自動車に関する野心的な長期目標は、近い将来、EVバッテリー製造市場に大きなチャンスをもたらすことになると思われます。
  • ドイツは、電気自動車導入の急増に後押しされ、欧州におけるEVバッテリー製造の成長の最前線にいます。同国の強固な技術インフラと有利な政府政策が、この成長をさらに加速させています。

欧州のEVバッテリー製造市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を独占

  • リチウムイオン（Li-ion）電池は電気自動車（EV）市場に革命をもたらし、電池製造の技術革新を促進しました。高エネルギー密度、長サイクル寿命、急速充電といったリチウムイオン電池の主な特性により、今日のEVにはリチウムイオン電池が選ばれています。
  • さらに、リチウムイオン二次電池は容量重量比が優れているため、他の技術を凌駕しています。リチウムイオン二次電池は他の技術より高価な傾向があるが、市場の主要企業は研究開発投資を増やし、生産量を増やし、競争を激化させ、価格を押し下げています。
  • EVとバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）用のバッテリーパックの平均価格が上昇しているにもかかわらず、2023年には大幅に下落し、139米ドル/kWh（13%減）となった。予測によると、この下落基調は今後も続き、2025年には113米ドル/kWhに達し、2030年には80米ドル/kWhまで下落すると予想されます。
  • さらに、世界各国の政府は、電気自動車（EV）の普及を促進し、リチウムイオン電池製造の成長を促すための政策やインセンティブを実施しています。リチウムイオン電池の需要急増を受けて、各国政府は多額の投資を行うだけでなく、リチウムイオン二次電池の生産を積極的に推進しています。
  • 例えば、英国政府は2023年11月、リチウムイオン電池に重点を置いた強固な電池サプライチェーンを確立するため、5,000万英ポンド（6,300万米ドル）の投資を発表しました。この構想は、英国の野心的なEV生産目標に沿ったものです。2030年まで続く「バッテリー戦略」は、新たな資本と研究開発資金を含め、ゼロ・エミッション車、バッテリー、そのサプライ・チェーンに合わせた支援を約束しています。こうしたイニシアティブは、英国でのバッテリー生産を後押しし、将来のリチウムイオン・バッテリーの需要を高める構えです。
  • さらに、リチウムイオン電池の需要急増は、ギガファクトリーと呼ばれる大規模生産施設の出現を促進しました。これらの施設は、バッテリーセルを大量生産するように設計されており、電気自動車（EV）の需要増に確実に対応します。地域の大手企業は、EV用電池の需要が間もなく急増することを見越して、リチウムイオン電池の生産能力を強化するために複数のプロジェクトを立ち上げています。
  • 例えば、フランスのBlue Solutions社は2024年5月、約20億ユーロ（21億7,000万米ドル）を投資してフランス東部にギガ工場を建設する計画を明らかにしました。この施設では、20分の急速充電時間を誇る電気自動車用の新しい固体電池の生産を目指しており、2030年までに生産を開始する予定です。このような試みは、今後数年間で、国内でのバッテリー生産を拡大することになります。
  • その結果、こうした取り組みによってリチウムイオン電池の生産が強化され、予測期間中に電気自動車用電池の生産能力が大幅に拡大することになります。

著しい成長を遂げるドイツ

  • ドイツは、その強力な自動車産業、高度な製造能力、持続可能性への確固としたコミットメントを活用して、電気自動車（EV）革命の最前線にいます。EVの需要が急増する中、ドイツはEV用バッテリー製造の強化に多額の投資を行っています。
  • 同国はクリーン・エネルギーへのシフトを進めているだけでなく、電気自動車への移行を重視しており、多くの企業にとって優先事項となっています。ドイツのEV販売は目覚ましい成長を遂げています。2023年、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、ドイツの電気自動車販売台数は70万台で、2022年の数字に匹敵するが、2019年からは5.5倍に増加しています。この勢いと最近の欧州政府の取り組みによる支援により、EVの販売台数は増加し、EV用バッテリーの生産需要が増加すると予測されています。
  • ドイツは欧州バッテリー・アライアンスの主要企業として、欧州における競争力のある持続可能なバッテリーセル製造エコシステムの確立に向けた取り組みを主導しています。この同盟は、欧州以外のバッテリー・サプライヤーへの依存を減らし、EU域内のイノベーションを促進することを目的としています。これと並行して、ドイツ政府はEVの普及を促進するため、研究、インフラ、インセンティブへの多額の投資を発表しています。
  • 注目すべき動きとしては、2024年1月、スウェーデンの著名なリチウムイオン電池メーカーであるノースヴォルトが、EUの承認を得て、ドイツから9億200万ユーロ（9億8,643万米ドル）という多額の国家支援を受けました。この投資は、ドイツのハイデに電気自動車とハイブリッド車用のバッテリー生産施設を建設するためのもので、ドイツとEUのネット・ゼロ・エミッションの目標に沿ったものです。このような取り組みにより、今後数年間はドイツ国内でのバッテリー生産が促進される見込みです。
  • さらに、ドイツの企業や研究機関は、従来のリチウムイオン電池よりも優れたエネルギー密度、安全性、寿命を約束する固体電池の開発にも力を注いでいます。地域のトップ企業間のコラボレーションが、当面のEV用バッテリーの需要を牽引することになると思われます。
  • 例えば、2024年5月、VARTAを主要企業とする15の企業と大学の研究者からなるコンソーシアムが、革新的なナトリウムイオン電池技術を発表しました。彼らの野望は、EVやその他の用途向けに、高性能で費用対効果が高く、環境に優しい電池を製造することです。コンソーシアムは、2027年半ばまでにプロジェクトの最終段階を終えることを目指しています。このようなブレークスルーは、高度なEV用バッテリーの需要を押し上げ、その結果、予測期間中の同地域のバッテリー製造を押し上げると予想されます。
  • こうした開発を踏まえると、こうした取り組みがEV需要を強化するだけでなく、今後数年間でEVバッテリー製造の必要性を大幅に高めることは明らかです。

欧州のEVバッテリー製造業界の概要

欧州のEVバッテリー製造市場は半分断されています。主要企業（順不同）には、EnerSys、SK Innovation、Northvolt AB、Exide Industries Ltd、LG Energy Solutionなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電池生産能力増強のための投資
      • 電池原材料コストの低下
    • 抑制要因
      • 原材料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリー別
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • ニッケル水素電池
    • その他
  • 電池形状別
    • 角型
    • 袋型
    • 円筒形
  • 車両別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他
  • 推進別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 地域別
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ノルディック
    • ロシア
    • トルコ
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Co. Ltd
    • SK Innovation
    • Northvolt AB
    • EnerSys
    • Energizer Holdings Inc.
    • LG Chem Ltd
    • Italvolt
    • Envision AESC
    • Saft Groupe SA
    • Samsung SDI
    • Exide Industries Ltd
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車の長期的な野心的目標
目次
Product Code: 50003737

The Europe Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 16.40 billion in 2025, and is expected to reach USD 43.64 billion by 2030, at a CAGR of 21.63% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the medium term, increased investments in battery production capacity, coupled with a decline in the costs of battery raw materials, are poised to boost the demand for electric vehicle battery manufacturing during the forecast period.
  • Conversely, a shortage of raw material reserves poses a significant challenge to the growth of the electric vehicle battery manufacturing market.
  • However, ambitious long-term targets for electric vehicles-such as scaling up production capacity, advancing technology, and cutting costs-are set to unlock substantial opportunities for the electric vehicle battery manufacturing market in the near future.
  • Germany is at the forefront of electric vehicle battery manufacturing growth in Europe, fueled by a surge in electric vehicle adoption. The nation's robust technological infrastructure, combined with favorable government policies, further accelerates this growth.

Europe Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • Lithium-ion (Li-ion) batteries have revolutionized the electric vehicle (EV) market, driving innovations in battery production. Their key attributes-high energy density, long cycle life, and swift charging-make them the preferred choice for today's EVs.
  • Moreover, lithium-ion rechargeable batteries surpass other technologies due to their excellent capacity-to-weight ratio. Although they tend to be more expensive than alternatives, major players in the market are boosting R&D investments and ramping up production, heightening competition, and pushing prices down.
  • Despite rising average battery pack prices for EVs and battery energy storage systems (BESS), 2023 witnessed a significant dip, with prices falling to USD 139/kWh-a 13% reduction. Projections suggest this downward trajectory will persist, with prices anticipated to reach USD 113/kWh by 2025 and further decline to USD 80/kWh by 2030, driven by relentless technological and manufacturing progress.
  • Furthermore, governments worldwide are implementing policies and incentives to promote electric vehicle (EV) adoption and stimulate lithium-ion battery manufacturing growth. In response to the soaring demand for lithium-ion batteries, governments are not only committing significant investments but are also actively promoting the production of these rechargeable batteries.
  • For example, in November 2023, the United Kingdom government announced a GBP 50 million (USD 63 million) investment to establish a robust battery supply chain, emphasizing lithium-ion batteries. This initiative aligns with the UK's ambitious EV production targets. The Battery Strategy, extending to 2030, promises tailored support for zero-emission vehicles, batteries, and their supply chains, including new capital and R&D funding. Such initiatives are poised to boost battery production in the UK and elevate the demand for lithium-ion batteries in the future.
  • Additionally, the surging demand for Li-ion batteries has catalyzed the emergence of large-scale production facilities, dubbed Gigafactories. These facilities are engineered to produce battery cells en masse, ensuring they meet the rising electric vehicle (EV) demand. Major regional players are launching multiple projects to enhance their lithium-ion battery production capabilities, foreseeing a spike in EV battery demand soon.
  • For instance, in May 2024, French firm Blue Solutions revealed plans for a gigafactory in eastern France, with an investment of around 2 billion euros (USD 2.17 billion). This facility aims to produce a new solid-state battery for electric vehicles, boasting a rapid 20-minute charging time, with production slated to commence by 2030. Such endeavors are set to amplify battery production in the nation in the ensuing years.
  • Consequently, these initiatives are poised to bolster lithium-ion battery production and significantly expand EV battery manufacturing capacity during the forecast period.

Germany to Witness Significant Growth

  • Germany is at the forefront of the electric vehicle (EV) revolution, leveraging its strong automotive industry, advanced manufacturing capabilities, and steadfast commitment to sustainability. As the demand for EVs surges, Germany is making significant investments to enhance its EV battery manufacturing.
  • The country is not only shifting towards clean energy but also emphasizing the transition to electric vehicles, a priority for numerous companies. EV sales in Germany have experienced remarkable growth. In 2023, the International Energy Agency (IEA) reported that Germany sold 0.7 million electric vehicles, matching 2022's numbers but representing a 5.5-fold increase since 2019. With this momentum and support from recent European government initiatives, EV sales are projected to rise, driving an increased demand for EV battery production.
  • As a key player in the European Battery Alliance, Germany is leading efforts to establish a competitive and sustainable battery cell manufacturing ecosystem in Europe. This alliance aims to reduce dependence on non-European battery suppliers and foster innovation within the EU. In tandem, the German government has announced substantial investments in research, infrastructure, and incentives to promote EV adoption.
  • In a notable move, in January 2024, Northvolt, a prominent Swedish lithium-ion battery manufacturer, received a substantial EUR 902 million (USD 986.43 million) state aid package from Germany, with EU approval. This investment is directed towards building a battery production facility for electric and hybrid vehicles in Heide, Germany, aligning with the net-zero emissions goals of both Germany and the EU. Such endeavors are poised to boost battery production in the nation in the coming years.
  • Additionally, German firms and research institutions are at the helm of developing solid-state batteries, which promise better energy density, safety, and longevity compared to traditional lithium-ion batteries. Collaborations among top regional companies are set to drive the demand for EV batteries in the foreseeable future.
  • For example, in May 2024, a consortium of 15 companies and university researchers, led by VARTA, introduced innovative sodium-ion battery technology. Their ambition is to produce high-performance, cost-effective, and environmentally friendly batteries for EVs and other applications. The consortium aims to wrap up the project's final phase by mid-2027. Such breakthroughs are anticipated to boost the demand for advanced EV batteries and, consequently, the region's battery manufacturing during the forecast period.
  • Given these developments, it's clear that these initiatives will not only bolster EV demand but also significantly heighten the need for EV battery manufacturing in the coming years.

Europe Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

Europe's electric vehicle battery manufacturing market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are EnerSys, SK Innovation, Northvolt AB, Exide Industries Ltd, LG Energy Solution, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Investments to Enhance the battery production capacity
      • 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Battery Form
    • 5.2.1 Prismatic
    • 5.2.2 Pouch
    • 5.2.3 Cylindrical
  • 5.3 Vehicle
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Propulsion
    • 5.4.1 Battery Electric Vehicle
    • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicle
    • 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 France
    • 5.5.3 United Kingdom
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 NORDIC
    • 5.5.7 Russia
    • 5.5.8 Turkey
    • 5.5.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Co. Ltd
    • 6.3.2 SK Innovation
    • 6.3.3 Northvolt AB
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 Energizer Holdings Inc.
    • 6.3.6 LG Chem Ltd
    • 6.3.7 Italvolt
    • 6.3.8 Envision AESC
    • 6.3.9 Saft Groupe SA
    • 6.3.10 Samsung SDI
    • 6.3.11 Exide Industries Ltd
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Long-term ambitious targets for electric vehicles