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市場調査レポート
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1636175

アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Lithium-ion Battery For Electric Vehicle - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
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アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池市場規模は、2025年に454億2,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは23.25%で、2030年には1,291億7,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • リチウムイオン電池の価格低下、電気自動車の普及拡大、政府の支援施策やイニシアティブが、予測期間の中期にわたってアジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池市場の成長を促進すると予想されます。
  • 一方、代替電池技術の台頭が予測期間中の市場成長を阻害する可能性が高いです。
  • 新興国におけるハイブリッド電気自動車（HEV）用途のリチウムイオン電池のニーズは、アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池市場に広大な機会を創出すると予想されます。

アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池市場動向

電池式電気自動車（BEV）セグメントが著しい成長を遂げる

  • 電池電気自動車（BEV）は、一般的に電気モーターを搭載した電気自動車とも呼ばれます。BEVは完全な電気自動車で、内燃機関車（ICE）、燃料タンク、排気管を搭載せず、推進力を電気に依存しています。車両のエネルギーは電池パックから供給され、グリッドから充電されます。BEVはゼロ・エミッション車であり、従来のガソリン車による有害な排気ガスや大気汚染を発生させないです。
  • アジア太平洋の自動車産業は、電気自動車、特に電池式電気自動車（BEV）が勢いを増し、人気を集める中、年々変貌を遂げています。技術の進歩、政府の支援、環境問題への関心の高まりにより、BEVは気候変動という課題に対処し、化石燃料への依存を減らすための有望なソリューションとして浮上してきました。
  • 近年、電池電気自動車の採用は世界的に大きく伸びています。電池技術の向上により航続距離が延び、充電インフラが急増したことで、当初の参入障壁が克服されつつあります。さらに、Tesla、BYD、Tata、Toyota、Hondaなどの自動車メーカーがBEVの普及に重要な役割を果たしており、幅広い消費者にアピールする手頃な価格のモデルを提供しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の中国における電池電気自動車（BEV）在庫は約1,600万台です。同様に、同年のインド、日本、韓国のBEV在庫台数は、それぞれ約15万台、約29万台、約46万台でした。同様に、2023年の中国のBEV販売台数は540万台以上です。インドのBEV販売台数は約8万2,000台、日本と韓国のBEV販売台数はそれぞれ8万8,000台と12万台でした。BEVの販売台数が増え続けるにつれ、リチウムイオン電池などのEV用電池の需要はますます重要になっています。
  • さらに、BEV車の最大市場の1つであるアジア太平洋は、世界最大のEV電池製造地域でもあります。2023年のEV用電池需要は、中国が年間約417GWhで世界需要の約54%を占め、2022年から32%以上の急増を記録しています。これは、EV電池技術におけるこの地域の優位性の重要性を浮き彫りにしています。同様に、国際エネルギー機関（IEA）によると、アジア太平洋のリチウムイオン電池製造能力は、中国を筆頭に、今後数年間で大きく成長すると予想されています。同機関は、中国のリチウムイオン電池製造能力は、2022年の約1.20TWhから2030年には4.65TWhに増加すると推定しています。
  • BEVの普及を加速させるため、各国はさまざまな取り組みやインセンティブを実施しています。例えば、電気自動車用の先進化学電池（ACC）の輸入依存度を低減するため、インド政府は2021年初頭に、ACCを国内で製造するための生産連動インセンティブ（PLI）スキームを承認しました。同制度の総額は5年間で21億2,000万米ドルです。このスキームでは、国内で競合ACC電池の製造体制を確立することを想定している（50GWh）。さらに、5GWhのニッチACC技術もスキームの対象となります。こうした構想は、EV用途のリチウムイオン電池の需要を支えています。
  • さらに、タイ、インドネシア、シンガポール、マレーシア、フィリピンなどの東南アジア諸国では、EVの普及が進み、EV利用を加速させる政府のイニシアチブがあるため、リチウムイオン電池の採用が急拡大すると予想されます。例えば、インドネシアは2025年までに全自動車販売台数の20%をEVにするという野心的な目標を掲げており、インドネシア政府は2030年までに60万台のEVを国産化することを目指しています。こうした目標は、リチウムイオン電池市場を含むEVサプライチェーン内のさまざまなマイルストーンに置き換えられます。
  • 2024年初頭、タイのEV委員会は、EV産業の継続的な発展を促進し、新規参入企業のタイでのEV製造への投資機会を促進するため、EV包装の第2段階であるEV3.5を4年間（2024～2027年）承認しました。この包装は、EV産業のエコシステム全体をカバーする投資を促進することを目的としています。同包装の一環として、タイ政府は電気自動車、電気ピックアップトラック、電気二輪車の購入に対し、車種と電池容量に応じた補助金を記載しています。タイでは2017年以降、継続的なEV推進包装により、BEV、電池式電動二輪車、EV部品・コンポーネント、充電ステーションの製造に18億米ドル相当のEV産業への投資が行われています。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中はBEVセグメントが電気自動車（EV）用リチウムイオン電池市場を独占する可能性が高いです。

急成長を遂げるインド

  • インドは、電気自動車（EV）の普及に向けた強力な後押しを受け、リチウムイオン電池の急成長市場の一つとして浮上しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、インドにおける電池式電気自動車（BEV）の販売台数は2023年に約8万2,000台に達し、2022年から70%以上増加します。さらに、インド政府は2030年までに、新規登録の自家用車の30％、バスの40％、商用車の70％、2輪車と3輪車の80％をEVにすることを目標としています。これらにより、リチウムイオン電池のようなEV用電池の需要が今後大幅に増加する可能性が高いです。
  • その上、政府も従来の内燃エンジン車からEVへのシフトを奨励する様々な施策やインセンティブを実施しており、リチウムイオン電池の需要を大幅に押し上げています。FAME（Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles：ハイブリッド車と電気自動車の迅速な導入と製造）計画などの取り組みにより、インドは充電インフラ、電池製造、EV購入者への補助金などに多額の投資を行い、市場成長のための環境を整えています。
  • さらに最近では、2024年3月にインド政府が5億米ドル相当の新たなEV施策を承認し、世界のEV企業から投資を呼び込み、インドを最先端のEV製造の一大拠点として位置づけるためのさまざまなインセンティブを提供しました。その他の目的には、インドの消費者が最先端のEVモデルにアクセスできるようにすること、Make in Indiaのエコシステムを拡大すること、生産コストを引き下げること、競合国内自動車製造業を育成することなどが含まれます。
  • 国内外のさまざまな企業がインドのリチウムイオン電池市場に投資しており、エネルギー貯蔵のニーズが急増していることや、サステイナブルソリューションへの移行を活用していくことを目指しています。例えば、2022年4月、電池大手のExide Industriesは、カルナタカ州にリチウムイオン電池製造工場を設立するため、約7億1,800万米ドルを投資する計画を発表しました。第一段階として、2024年までに6GWhのリチウムイオン電池製造施設が稼動し、今後数年間で12GWhの総合リチウムイオン電池施設へと徐々に拡大するようです。
  • さらに、2023年4月には、電池技術の新興企業であるLog9 Materialsが、ベンガルールのJakkurに国内初のリチウムイオン電池製造施設を開設しました。この工場の初期生産能力は50MWhです。同社はまた、2025年第1四半期までにリチウムイオン電池の製造能力を1GWhに、電池パックの製造能力を2GWhに拡大する計画です。
  • 全体として、大規模な消費者基盤、支持的な施策、電池製造の進歩の増加により、インドの電気自動車（EV）用リチウムイオン電池市場は今後数年でさらなる成長が見込まれます。

アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池産業概要

アジア太平洋の電気自動車用リチウムイオン電池市場は半分断されています。同市場の主要企業（順不同）には、Panasonic Corporation、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.、Tianjin Lishen Battery Joint-Stock、Samsung SDI、LG Energy Solution Ltd.などがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • リチウムイオン電池価格の下落
      • 電気自動車の普及拡大
      • 政府の支援施策とイニシアティブ
    • 抑制要因
      • 新たな代替電池技術
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他（二輪車、スクーターなど）
  • 推進力タイプ別
    • 電池電気自動車（BEV）
    • プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • ハイブリッド電気自動車（HEV）
  • 地域別
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略とSWOT分析
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Samsung SDI Co. Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd（CATL）
    • BYD Company Limited
    • Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
    • Trontek Electronics Pvt. Ltd
    • Greenfuel Energy Solutions Pvt. Ltd
    • LG Energy Solution Ltd
    • SK Innovation Co Ltd
    • AESC Group Ltd
    • Tesla Inc.
  • その他の著名な企業一覧（会社名、本社所在地、関連製品とサービス、連絡先など）
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車への固体リチウムイオン電池の採用
目次
Product Code: 50002584

The Asia-Pacific Lithium-ion Battery For Electric Vehicle Market size is estimated at USD 45.42 billion in 2025, and is expected to reach USD 129.17 billion by 2030, at a CAGR of 23.25% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Declining lithium-ion battery prices, the increasing adoption of electric vehicles, and supportive government policies and initiatives are expected to drive the growth of the Asia-Pacific lithium-ion battery for electric vehicle market over the medium term of the forecast period.
  • On the other hand, emerging alternative battery technologies are likely to hinder market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, the need for lithium-ion batteries for hybrid electric vehicle (HEV) applications in emerging economies is expected to create vast opportunities for lithium-ion batteries for the electric vehicle market in Asia-Pacific.

Asia-Pacific Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Market Trends

The Battery Electric Vehicle (BEV) Segment to Witness Significant Growth

  • Battery electric vehicles (BEVs) are also commonly referred to as electric vehicles with an electric motor. BEVs are fully electric vehicles that typically do not include an internal combustion engine (ICE), fuel tank, or exhaust pipe and rely on electricity for propulsion. The vehicle's energy comes from a battery pack, which is recharged from the grid. BEVs are zero-emission vehicles, as they do not generate harmful tailpipe emissions or air pollution hazards caused by traditional gasoline-powered vehicles.
  • The automotive industry in Asia-Pacific has been transforming over the years, with electric vehicles, particularly battery electric vehicles (BEVs), gaining momentum and popularity. With growing technological advancements, government support, and increasing environmental concerns, BEVs have emerged as a promising solution to address the challenges of climate change and reduce reliance on fossil fuels.
  • In recent years, the adoption of battery-electric vehicles has grown significantly worldwide. The improvement of battery technology has led to extended driving ranges and a surge in charging infrastructure that is helping overcome the initial entry barriers. Further, automakers such as Tesla, BYD, Tata, Toyota, and Honda have been playing a vital role in popularizing BEVs, offering affordable models that appeal to a broader range of consumers.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the battery electric vehicle (BEV) car stocks in China stood at around 16 million units in 2023. Similarly, in the same year, countries such as India, Japan, and South Korea had approximately 0.15 million, 0.29 million, and 0.46 million units of BEV car stock, respectively. Similarly, in 2023, BEV sales in China stood at over 5.4 million. India sold around 82,000 units of BEV cars, while Japan and South Korea sold 88,000 and 120,000 units of BEV cars, respectively. As the sales of BEVs continue to rise, the demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, has become increasingly vital.
  • Moreover, being one of the largest markets for BEV vehicles, Asia-Pacific is also the largest EV battery manufacturing region in the world. China led from the front with an EV battery demand of about 417 GWh per year, or about 54% of the world demand in 2023, recording a surge of over 32% from 2022. This highlights the importance of the region's dominance in EV battery technologies. Similarly, as per the International Energy Agency (IEA), the lithium-ion battery manufacturing capacity in the Asia-Pacific region is expected to grow significantly in the coming years, with China leading the way. The agency estimated that the Chinese lithium-ion battery manufacturing capacity will rise to 4.65 TWh in 2030 from around 1.20 TWh in 2022.
  • To accelerate the adoption of BEVs, countries have been implementing various initiatives and incentives. For example, to reduce dependency on imported advanced chemistry cell (ACC) batteries for electric vehicles, the Indian government approved a Production Linked Incentive (PLI) Scheme in early 2021 for the manufacturing of ACCs in the country. The total outlay of the Scheme is USD 2.12 billion for five years. The scheme envisages establishing a competitive ACC battery manufacturing setup in the country (50 GWh). In addition, 5 GWh of niche ACC technologies is also covered under the scheme. Such initiatives are supporting the demand for lithium-ion batteries for EV applications.
  • Further, Southeast Asian countries such as Thailand, Indonesia, Singapore, Malaysia, and the Philippines are expected to see rapid growth in the adoption of lithium-ion batteries due to the increasing prevalence of EVs and government initiatives to accelerate EV use. For example, Indonesia has an ambitious target of having EVs make up 20% of all car sales by 2025, and the Indonesian government aims for 600,000 EVs to be domestically produced by 2030. Such targets are translated into different milestones within the EV supply chain, including the lithium-ion batteries market.
  • In early 2024, the EV Board in Thailand approved the second phase of the EV Package, known as EV 3.5, for four years (2024-2027) to promote the EV industry's continuous progress and facilitate investment opportunities in EV manufacturing in Thailand for new players. The package aims to boost investments covering the entire EV industry ecosystem. As part of the package, the Thai government will offer subsidies for the purchase of electric cars, electric pickup trucks, and electric motorcycles based on the vehicle types and battery capacities. Thailand's continuous EV promotion package since 2017 has resulted in investments in the EV industry worth USD 1.8 billion in manufacturing BEVs, battery electric motorcycles, EV parts and components, and charging stations.
  • Therefore, due to the factors mentioned above, the BEV segment is likely to dominate the lithium-ion battery for electric vehicle (EV) market during the forecast period.

India to Witness Fastest Growth

  • India is emerging as one of the fastest-growing markets for lithium-ion batteries, driven by a strong push toward the adoption of electric vehicles (EVs). For example, according to the International Energy Agency (IEA), battery electric vehicle (BEV) sales in India reached around 82,000 units in 2023, an increase of over 70% from 2022. Additionally, the Indian government aims for an EV target of 30% of newly registered private cars, 40% of buses, 70% of commercial cars, and 80% of 2-wheelers and 3-wheelers by 2030. These are likely to create a substantial demand for EV batteries, such as lithium-ion batteries, in the coming years.
  • Besides, the government has also implemented a range of policies and incentives to encourage the shift from traditional internal combustion engine vehicles to EVs, significantly boosting the demand for lithium-ion batteries. With initiatives such as the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, India is making substantial investments in charging infrastructure, battery manufacturing, and subsidies for EV buyers, creating a conducive environment for market growth.
  • More recently, in March 2024, the Indian government approved a new USD 500-million-worth EV Policy, offering a range of incentives to draw investments from global EV companies and position India as a prime manufacturing hub for state-of-the-art EVs. Other objectives include providing Indian consumers with access to cutting-edge EV models, expanding the Make in India ecosystem, lowering costs of production, and fostering a competitive domestic auto manufacturing industry.
  • Various local and international players are investing in the Indian lithium-ion battery market, aiming to capitalize on the country's burgeoning energy storage needs and its transition toward sustainable solutions. For example, in April 2022, battery behemoth Exide Industries announced plans to invest about USD 718 million to set up a lithium-ion cell manufacturing plant in Karnataka. In its first phase, a 6 GWh lithium-ion cell manufacturing facility is likely to become operational by 2024, gradually expanding to a 12 GWh capacity integrated lithium-ion battery facility over the next few years.
  • Furthermore, in April 2023, the battery technology startup Log9 Materials inaugurated the country's first lithium-ion cell manufacturing facility in Jakkur, Bengaluru. The plant has an initial capacity of 50 MWh. The company is also working on expanding its lithium-ion cell manufacturing capacity to 1 GWh and its battery pack manufacturing capacity to 2 GWh by the first quarter of 2025.
  • Overall, with a large consumer base, supportive policies, and increasing progress in the batteries manufacturing, the lithium-ion battery for electric vehicle (EV) market in India is poised for further growth in the coming years.

Asia-Pacific Lithium-ion Battery for Electric Vehicle Industry Overview

The Asia-Pacific lithium-ion battery market for electric vehicles is semi-fragmented. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Panasonic Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, and LG Energy Solution Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD until 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Declining Lithium-ion Battery Prices
      • 4.5.1.2 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.3 Supportive Government Policies and Initiatives
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Emerging Alternative Battery Technologies
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Vehicles
    • 5.1.2 Commercial Vehicles
    • 5.1.3 Other Vehicle Types (Bikes, Scooters, etc.)
  • 5.2 By Propulsion Type
    • 5.2.1 Battery Electric Vehicle (BEV)
    • 5.2.2 Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)
    • 5.2.3 Hybrid Electric Vehicle (HEV)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 India
    • 5.3.2 China
    • 5.3.3 Japan
    • 5.3.4 South Korea
    • 5.3.5 Thailand
    • 5.3.6 Indonesia
    • 5.3.7 Vietnam
    • 5.3.8 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Corporation
    • 6.3.2 Samsung SDI Co. Ltd
    • 6.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
    • 6.3.4 BYD Company Limited
    • 6.3.5 Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co. Ltd
    • 6.3.6 Trontek Electronics Pvt. Ltd
    • 6.3.7 Greenfuel Energy Solutions Pvt. Ltd
    • 6.3.8 LG Energy Solution Ltd
    • 6.3.9 SK Innovation Co Ltd
    • 6.3.10 AESC Group Ltd
    • 6.3.11 Tesla Inc.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies (Company Name, Headquarter, Relevant Products & Services, Contact Details, etc.)
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Adoption of Solid-state Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles