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市場調査レポート
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1635511

ドイツの石油精製製品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Germany Refined Petroleum Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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ドイツの石油精製製品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ドイツの石油精製品市場は、予測期間中にCAGR 4%超を記録すると予想されます。

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中期的には、石油精製品の消費量の増加、輸出の増加、石油精製品の需要が、調査対象市場の成長を促進すると予想される要因です。一方、代替燃料の採用が増加していることは、予測期間中、ドイツの石油精製品市場を抑制すると予想されます。

石油化学部門からのLPG需要の増加は、予測期間中、ドイツの精製石油製品市場に有利な成長機会を生み出すと期待されています。

ドイツの石油精製品市場の動向

精製石油製品の消費急増

2021年のドイツの燃料消費量に占めるディーゼル燃料とモーターガソリンの合計シェアは約93%でした。燃料消費の急増は、ドイツにおける石油精製製品の需要を促進すると予想されます。BPのStatistical Review of World Energy 2022によると、2021年、ドイツは1日当たり約205万バレルの石油を消費しました。全体として、同国における石油消費量は、検討期間中ほとんど減少しています。ドイツは石油・天然ガスの大量消費国です。石油精製品の需要は、予測期間中に大幅な伸びが見込まれます。

連邦ネットワーク庁によると、ドイツの一般家庭と小規模産業が消費量の40％を占める一方、大規模製造業は同国のガスの60％を必要としています。ドイツは2021年に1,000億立方メートルのガスを使用しました。2022年9月、TotalEnergies SEはBilfinger SEと、ドイツ中部にある同社の22万7,000b/dのロイナ製油所における効率性と持続可能性の確保に重点を置いた長期的な統合メンテナンスサービスを提供する契約を締結しました。

さらにドイツ政府は2022年9月、ロシアのエネルギー大手ロスネフチの子会社2社（Rosneft Deutschland GmbHとRN Refining & Marketing GmbH）を一時的に支配すると発表しました。この政府の動きにより、ロスネフチが国内に保有する3つの製油所を管理することになります。これには、ベルリンの燃料の約90％を供給し、ロスネフチが過半数を出資している同国北東部の重要施設も含まれます。このことは、予測期間中、ドイツの石油精製製品の使用を促進すると予想されます。

従って、石油精製品の消費の増加と、エネルギー・ミックスにおける石油精製品の増加を目指す政府の取り組みは、今後数年間、ドイツの石油精製品市場を牽引すると予想されます。

液化石油ガス（LPG）が著しい成長を遂げる

液化石油ガス（LPG）製品は、自動車燃料（オートガス）として、また農業や工業用途の暖房用として使用されています。また、ブタンやプロパンは、自動車、耐久消費財、包装産業における様々な生産目的の原料として使用されることが多いです。Rosneft Deutschlandは、ドイツ最大級のLPG（液化石油ガス）メーカーです。同社は、ロスネフチが出資する3つの製油所で高品質のプロパン、ブタン、LPGミックスを生産し、ドイツ国内と近隣諸国の顧客に供給しています。

エネルギー情報局の統計によると、ドイツの平均LPG消費量は2002年に最低8万3,450バレル/日、2017年に最高12万6,450バレル/日を記録しました。2021年からの値は11万7,380バレル/日です。

増加するLPG需要に対応するため、連邦独立ガスステーション協会の統計によると、ドイツはLPG（オートガス）充填ステーションの数を2014年の6,852カ所から2021年には6,971カ所に増やします。オートガス需要の増加は、オートガス充填ステーションの全国的な拡大につながりました。

さらに2022年8月、Evonik Industries AGは、天然ガスへの依存度を下げるため、ドイツ国内の製造拠点でエネルギー源を多様化する計画を発表しました。最も重要な対策は、マールにあるエボニック最大のドイツ拠点で実施されます。新しいガス火力発電所では、エネルギー生成に天然ガスの代わりに液化石油ガス（LPG）を使用します。そのため、液化石油ガス（LPG）の需要の増加は、予測期間中のドイツの石油精製品市場の大幅な成長につながると予想されます。

ドイツの石油精製製品産業概要

ドイツの石油精製品市場は、その性質上、適度にセグメント化されています。同市場の主要企業（順不同）には、Rosneft Deutschland GmbH、Eni SpA、PCK Raffinerie GmbH、BP PLC、Exxon Mobil Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの石油精製品消費量予測（石油換算100万トン）
  • 2027年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析

第5章 市場セグメンテーション：製品別

  • 自動車用燃料
  • 船舶用燃料
  • 航空燃料
  • 液化石油ガス（LPG）
  • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Rosneft Deutschland GmbH
    • Eni SpA
    • PCK Raffinerie GmbH
    • BP PLC
    • Exxon Mobil Corporation
    • Chevron Corporation
    • Shell PLC
    • TotalEnergies SE
    • HOLBORN Europa Raffinerie GmbH
    • BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92938

The Germany Refined Petroleum Products Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.

Germany Refined Petroleum Products - Market - IMG1

Over the medium term, the increasing consumption of refined petroleum products, increasing exports, and demand for refined petroleum products are factors expected to drive the growth of the market studied. On the other hand, the increasing adoption of alternative fuels is expected to restrain the German refined petroleum products market during the forecast period.

Nevertheless, the increasing demand for LPG from the petrochemical sector is expected to create lucrative growth opportunities for the German refined petroleum products market during the forecast period.

Germany Refined Petroleum Products Market Trends

Surging Consumption of Refined Petroleum Products

Diesel fuel and motor gasoline had a combined share of approximately 93% of German fuel consumption in 2021. The surging fuel consumption is expected to drive the demand for refined petroleum products in Germany. As per BP's Statistical Review of World Energy 2022, in 2021, Germany consumed about 2.05 million barrels of oil per day. Overall, oil consumption in the country has been mostly decreasing during the period in consideration. Germany is a heavy consumer of oil and natural gas. The demand for refined petroleum products is expected to witness significant growth during the forecast period.

As per the Federal Network Agency, German households and small industries account for 40% of consumption, while big manufacturing industries require 60% of the country's gas. Germany used 100 billion cubic meters of gas in 2021. In September 2022, TotalEnergies SE awarded a contract with Bilfinger SE to deliver long-term integrated maintenance services focused on ensuring efficiency and sustainability at the operator's 227,000-b/d Leuna refinery in central Germany.

Furthermore, in September 2022, the German government announced that it is temporarily controlling two subsidiaries of the Russian energy giant Rosneft, including Rosneft Deutschland GmbH and RN Refining & Marketing GmbH. The move by the government puts it in charge of Rosneft's stakes in three refineries in the country. This includes a critical facility in the northeast of the country, which supplies around 90% of Berlin's fuel and in which Rosneft has a majority stake. This is expected to drive the use of German refined petroleum products during the forecast period.

Therefore, the growing consumption of refined petroleum products and the government's efforts to increase the refined petroleum products in the energy mix is expected to drive the German refined petroleum products market in the coming years.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) to Witness Significant Growth

Liquid petroleum gas (LPG) products are used as motor fuel (autogas) and for heating in agriculture and industrial applications. Butane and propane are also often used as raw materials for various production purposes in the automotive, durable goods, and packaging industries. Rosneft Deutschland is one of Germany's largest producers of LPG (Liquefied petroleum gas). The company produces high-quality propane, butane, and LPG mix in the three refineries with Rosneft shareholding and supplies its customers in Germany and neighboring countries.

As per the Energy Information Administration statistics, the average LPG consumption in Germany recorded a minimum of 83.45 thousand barrels per day in 2002 and a maximum of 126.45 thousand barrels per day in 2017. The value from 2021 is 117.38 thousand barrels per day.

To meet the increasing LPG demand, as per the Federal Association of Independent Gas Stations statistics, Germany increased the number of LPG (autogas) filling stations from 6,852 in 2014 to 6,971 in 2021. The increase in the demand for autogas has led to growth in the expansion of autogas filling stations across the country.

Furthermore, in August 2022, Evonik Industries AG announced plans to diversify its energy sources at its manufacturing sites in Germany to make it less dependent on natural gas. The most significant measure is being implemented at Evonik's largest German site in Marl. In the new gas-fired power plant, liquefied petroleum gas (LPG) will be used instead of natural gas to generate energy. Therefore, the increasing demand for liquefied petroleum gas (LPG) is expected to lead to significant growth in the German refined petroleum products market during the forecast period.

Germany Refined Petroleum Products Industry Overview

The German refined petroleum products market is moderately fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) are Rosneft Deutschland GmbH, Eni SpA, PCK Raffinerie GmbH, BP PLC, and Exxon Mobil Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Refined Petroleum Products Consumption Forecast in million tons of oil equivalent, till 2027
  • 4.3 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
  • 4.4 Recent Trends and Developments
  • 4.5 Government Policies and Regulations
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Supply Chain Analysis
  • 4.8 PESTLE Analysis

5 MARKET SEGMENTATION - BY PRODUCT

  • 5.1 Automotive Fuels
  • 5.2 Marine Fuels
  • 5.3 Aviation Fuels
  • 5.4 Liquefied Petroleum Gas (LPG)
  • 5.5 Other Products

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Rosneft Deutschland GmbH
    • 6.3.2 Eni SpA
    • 6.3.3 PCK Raffinerie GmbH
    • 6.3.4 BP PLC
    • 6.3.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.6 Chevron Corporation
    • 6.3.7 Shell PLC
    • 6.3.8 TotalEnergies SE
    • 6.3.9 HOLBORN Europa Raffinerie GmbH
    • 6.3.10 BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS