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市場調査レポート
商品コード
1693602
マレーシアの石油精製品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）Malaysia Refined Petroleum Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| マレーシアの石油精製品-市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
マレーシアの石油精製品市場規模は2025年に158億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.9%で、2030年には211億米ドルに達すると予測されます。
長期的には、国内における石油精製品の需要急増が市場を牽引する主要因になると予想されます。
しかし、代替燃料車（AFV）の採用が増加しているため、予測期間中の市場成長は鈍化すると予想されます。
石油化学部門からのLPGに対する高い需要は、マレーシアの石油精製品に絶大な機会をもたらすと予想されます。
マレーシアの石油精製品市場の動向
ガソリンが市場を独占する見込み
- ガソリンは、乗用車、二輪車、商用車など、ほとんどの火花点火式内燃機関で使用される石油由来の可燃性液体です。ガソリンは原油の分別蒸留によって製造され、特定の特性を誘発するために様々な添加剤で強化されています。
- テトラエチル鉛のような化合物やその他の化学品の混合物は、化学的安定性と性能特性を向上させ、腐食性を制御し、燃料システムを洗浄するためにガソリンに添加されます。さらに、エタノール、メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル、エチル・ターシャリー・ブチル・エーテルなどの化学品もガソリンに含まれることがあり、これらは自動車の燃焼を向上させています。
- マレーシアで消費されている一般的なガソリンはRON95とRON97です。2024年4月現在、RON95の価格は1リットル当たり0.43米ドル前後、RON97は0.73米ドルです。RON95の方がRON97より安いのは、政府の補助金があるためです。しかし、2023年11月、政府はRON-95グレードの燃料に対する補助金を2024年後半に制限する計画を強調しました。この動きは、RON-95の消費に影響を与える可能性のある予算ギャップを埋めることを意図しています。
- マレーシアでは急速な工業化と都市化が進んでおり、その結果、乗用車や二輪車の需要が高まっているため、ガソリン需要は近い将来に拡大する可能性が高いです。
- 例えば、マレーシア自動車協会によると、2023年には、2022年の72万1,177台に対し、約79万9,731台の自動車が販売されました。乗用車の販売台数はマレーシアで最も高い伸びを示すとされています。OPECの年次統計速報によると、マレーシアの製油所処理能力は前年比26％増の日量56万9,000バレルに増加しました。精製能力の増加は、マレーシアにおける精製ガソリンの需要増加を意味します。
- 従って、上記の要因から、予測期間中はガソリン製品タイプがマレーシアの石油精製品市場を独占すると予想されます。
精製石油精製品に対する需要の急増が市場を牽引する展望
- マレーシアでは過去数年間、製造された石油精製品の販売が着実に伸びています。石油精製品の増加は主に、家庭での調理用燃料として、また特に輸送用燃料としてのLPG需要の増加に起因しています。
- マレーシアは過去20年間、国内供給で石油精製品の需要を満たすため、精製活動に多額の投資を行ってきました。国際企業はマレーシアの製油所市場に多額の投資を行っています。例えば、2023年4月、中国の栄盛石油化学は、マレーシアのジョホール州ペンゲランに精製施設を設置するため、最大167億4,000万米ドルを投資することを明らかにしました。
- マレーシアでは近年、暖房油、ガソリン、ディーゼル燃料などの石油精製品に混合されるバイオ燃料の利用も増加しています。2024年4月には、バイオ燃料精製会社のエコセレス社が、2025年後半までに年間35万トンの精製能力を持つ製油所を稼働させると宣言しました。これは近い将来、サステイナブル石油精製品市場の成長につながる可能性が高いです。
- しかし、石油精製品需要の増大と、その需要に対応するための自給自足に重点を置くマレーシアによって、この地域の下流インフラは今後数年で大幅に増加すると予想されます。同国は、現在の製油所を拡大するか、新たな製油所を建設する計画を策定しています。
- さらにマレーシアは、より付加価値の高い石油精製品を生み出し、石油・ガスの貯蔵と取引のハブとなることで、下流活動を拡大する計画です。世界エネルギー統計によると、2022年のマレーシアの石油消費量は日量89万4,000バレルで、前年比15％増となりました。
- 従って、上記の要因から、石油精製品に対する需要の高まりが、予測期間中のマレーシアの石油精製品市場を牽引すると予想されます。
マレーシアの石油精製品産業概要
マレーシアの石油精製品市場は断片的です。同市場の主要企業（順不同）には、Chevron Corporation、Petroliam Nasional Berhad、Shell PLC、FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd、Petron Malaysia Refining & Marketing Bhdなどがあります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査範囲
- 市場の定義
- 調査の前提
第2章 エグゼクティブサマリー
第3章 調査手法
第4章 市場概要
- イントロダクション
- 2029年までの石油精製品消費量予測（石油換算100万トン）
- 2029年までの市場規模と需要予測
- 最近の動向と開発
- 政府の規制と施策
- 市場力学
- 市場の促進要因
- 石油精製製品の需要急増
- サステイナブル石油精製製品に対するニーズ
- 市場抑制要因
- 代替燃料自動車の採用増加
- 市場の促進要因
- サプライチェーン分析
- PESTLE分析
第5章 市場セグメンテーション-製品タイプ別
- ガソリン
- ディーゼル
- LPG
- その他の製品タイプ（灯油、航空燃料を含む）
第6章 競合情勢
- M&A、合弁事業、提携、協定
- 主要企業の戦略
- 企業プロファイル
- Chevron Corporation
- Petroliam Nasional Berhad
- Shell PLC
- FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd
- Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
- Petroleum Sarawak Berhad
- Gas Malaysia Berhad
- EcoCeres
- PETMAL Oil Holdings Sdn Bhd
- Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
- 市場ランキング分析
第7章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 92861
The Malaysia Refined Petroleum Products Market size is estimated at USD 15.84 billion in 2025, and is expected to reach USD 21.10 billion by 2030, at a CAGR of 5.9% during the forecast period (2025-2030).
Over the long term, the major driving factor of the market is expected to be the surging demand for refined petroleum products in the country.
However, the increasing adoption of alternative fuel vehicles (AFVs) is expected to slow down the growth of the market during the forecast period.
High demand for LPG from the petrochemical sector is expected to create immense opportunities for Malaysia's refined petroleum products.
Malaysia Refined Petroleum Products Market Trends
Petrol is Expected to Dominate the Market
- Petrol, also known as gasoline, is a petroleum-derived flammable liquid used in most spark-ignited internal combustion engines, such as passenger cars, motorcycles, and commercial vehicles. Petrol is produced by the fractional distillation of crude oil, enhanced with various additives to induce particular properties.
- Blends of compounds such as tetraethyl lead and other chemicals are added to petrol to improve its chemical stability and performance characteristics, control corrosiveness, and provide fuel system cleaning. Furthermore, petrol sometimes also contains chemicals such as ethanol, methyl tertiary-butyl ether, or ethyl tertiary-butyl ether, which improves the overall combustion of vehicles.
- Popular petrol variants consumed in Malaysia are RON95 and RON97. As of April 2024, the price of RON95 hovered around USD 0.43 per liter, while RON97 stood at USD 0.73 per liter. RON95 is cheaper than RON97 petrol due to the imposition of government subsidies. However, in November 2023, the government highlighted its plans to limit the subsidy on RON-95 grade fuel in the second half of 2024. The move is intended to fill the budget gap that might impact RON-95 consumption.
- Nevertheless, the demand for petrol in Malaysia is likely to grow in the near future due to the country's rapid industrialization and urbanization, which has resulted in higher demand for passenger vehicles and two-wheelers.
- For instance, as per Malaysia Automotive Association, in 2023, about 799,731 automobiles were sold compared to 721,177 units in 2022. Passenger car sales are attributed to lead the highest growth in Malaysia. As per OPEC's Annual Statistical Bulletin, the refinery throughput in Malaysia has increased to 569 thousand barrels per day, an increase of 26% from the previous year. The increase in refinery capacity signifies a growing demand for refined petrol in Malaysia.
- Therefore, based on the factors mentioned above, petrol product type is expected to dominate the Malaysian refined petroleum products market during the forecast period.
Surging Demand for Refined Petroleum Products is Expected to Propel the Market
- Malaysia has witnessed a steady growth in sales of manufactured refined petroleum products for the past several years. The increase in refined petroleum products can be mainly attributed to the growing demand for LPG as cooking fuel in homes and particularly as a transport fuel.
- Malaysia has invested heavily in refining activities during the past two decades to meet its demand for petroleum products with domestic supplies. International companies have noted significant investments in Malaysia's refinery market. For instance, in April 2023, China's Rongsheng Petrochemical Co. Ltd highlighted its investment of up to USD 16.74 billion to set up a refining facility in Pengerang, Johor, Malaysia.
- The utilization of biofuels blended with refined petroleum products, such as heating oil, gasoline, and diesel fuel, has also been on the rise in Malaysia in recent years. In April 2024, Ecoceres, a biofuel refiner, declared that it would commence its refinery by the second half of 2025, with an estimated capacity of 350,000 metric tons annually. This is likely to lead to growth in sustainable refined petroleum products markets in the near future.
- However, with the growing demand for petroleum products and Malaysia's focus on self-reliance to meet the demand, the downstream infrastructure in the region is expected to increase significantly in the coming years. The country has formulated plans to either expand the current refineries or construct new ones.
- Furthermore, Malaysia is planning to increase downstream activities by creating higher-value-added petroleum products and becoming the oil and gas storage and trading hub. According to the Statistical Review of World Energy, oil consumption in Malaysia in 2022 stood at 894 thousand barrels per day, an increase of 15% from the previous year.
- Therefore, owing to the factors mentioned above, the growing demand for petroleum products is expected to drive the Malaysian refined petroleum products market during the forecast period.
Malaysia Refined Petroleum Products Industry Overview
The Malaysian refined petroleum products market is fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Chevron Corporation, Petroliam Nasional Berhad, Shell PLC, FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd, and Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Refined Petroleum Products Consumption Forecast in million tons of Oil Equivalent, till 2029
- 4.3 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2029
- 4.4 Recent Trends and Developments
- 4.5 Government Policies and Regulations
- 4.6 Market Dynamics
- 4.6.1 Market Drivers
- 4.6.1.1 Surge in Demand of Refined Petroleum Products
- 4.6.1.2 Need for Sustainable Refined Petroleum Products
- 4.6.2 Market Restraints
- 4.6.2.1 Increase in Adoption of Alternative Fuel Vehicles
- 4.6.1 Market Drivers
- 4.7 Supply Chain Analysis
- 4.8 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION - By Product Type
- 5.1 Petrol
- 5.2 Diesel
- 5.3 LPG
- 5.4 Other Product Types (Including Kerosene and Aviation Fuel)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Chevron Corporation
- 6.3.2 Petroliam Nasional Berhad
- 6.3.3 Shell PLC
- 6.3.4 FIVE Petroleum Malaysia Sdn Bhd
- 6.3.5 Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
- 6.3.6 Petroleum Sarawak Berhad
- 6.3.7 Gas Malaysia Berhad
- 6.3.8 EcoCeres
- 6.3.9 PETMAL Oil Holdings Sdn Bhd
- 6.3.10 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd
- 6.4 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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