石油精製水素市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の石油精製水素市場は、2024年には1,396億米ドルとなり、CAGR 12.6%で成長し、2034年には4,247億米ドルに達すると予測されています。

世界のエネルギー情勢の急速な変化により、石油精製業界は持続可能なソリューションへと舵を切っており、水素はこのシフトにおける重要な要素として浮上しています。各国がネット・ゼロの目標を掲げ、より厳しい環境規制を導入する中、製油所は排出量を削減し、よりクリーンな燃料生産技術を導入する必要に迫られています。水素は、特に超低硫黄ディーゼル（ULSD）やその他の低排出ガス燃料の製造に不可欠な水素化分解プロセスにおいて、こうした課題に対応する上で極めて重要な役割を果たしています。

世界の燃料基準がますます厳しくなる中、製油所は持続可能な目標をサポートしながら競合を維持するため、先進的な水素製造技術に積極的に投資しています。水素への依存度が高まっている背景には、規制への対応だけでなく、原油価格の変動や地政学的リスクの高まりの中で、高効率運転、燃料品質の向上、エネルギー安全保障の改善に対する需要があります。クリーンエネルギーと循環型経済が世界的に重視される中、水素インフラへの投資、研究開発、大手企業間の戦略的提携が引き続き推進されています。

世界のクリーンエネルギーへのシフトを背景としたULSDや低公害燃料への需要の高まりは、石油精製における水素需要を加速する一次情報です。原油中の不純物を低減する先進的な水素処理技術は、水素利用をさらに促進しています。触媒の性能とプロセス設計における絶え間ない技術革新は、より高い水素効率を可能にし、製油所が環境への影響を最小限に抑えながら高品質の燃料を生産することを可能にしています。持続可能性がビジネス上の必須条件となる中、水素の導入は精製セクター全体で牽引力を持ち続けています。

業界が脱炭素化と再生可能エネルギーの利用を優先していることから、グリーン水素分野は2034年までに922億米ドルを生み出すと予想されています。グリーン水素は、そのゼロ・エミッションの特性から、製油所が国際的な気候変動枠組に沿った操業を行うことで、ますます好まれるようになっています。この動向は、化石燃料への依存や世界のエネルギー市場の不安定さをめぐる懸念によって強化されており、より強靭なサプライチェーンを構築するために、地域に根ざした再生可能な水素供給源への関心を高めています。

灰色水素セグメントは、その費用対効果と確立されたインフラに支えられ、2034年までに2,850億米ドルに達すると予測されます。製油所では、既存のオペレーションに必要な変更が最小限であることから、水素化処理および水素化分解プロセスにおいて灰色水素が引き続き支持されています。その役割は、プロセス効率を維持しながら硫黄分規制を遵守する上で、依然として重要です。

2022年に88億米ドルと評価される米国の石油精製水素市場は、気候中立性に焦点を当てた州および連邦政府のイニシアチブの中、着実な成長を示しています。官民パートナーシップに支えられた電解と水素の研究開発への投資は、グリーン水素のコスト削減と米国製油所での採用拡大に役立っています。

主な市場プレーヤーには、シェル・世界、BP、ペトロチャイナ、リライアンス・インダストリーズ、エクソンモービル、サウジアラムコ、メッサー・グループ、ネル・ハイドロジェン、シェブロン・コーポレーション、インディアン・オイル・コーポレーションなどがいます。これらの企業は、グリーン水素プロジェクトを支援し、よりクリーンなエネルギーへの世界の需要に応えるため、水素製造技術を進歩させ、生産能力を増強し、戦略的パートナーシップを結んでいます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• 業界エコシステム
• 規制情勢
• 業界への影響要因
  • 促進要因
  • 業界の潜在的リスク＆課題
• 成長可能性分析
• ポーターの分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 戦略的ダッシュボード
• イノベーションとテクノロジーの情勢

第5章 市場規模・予測：タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• グレー
• 青
• 緑

第6章 市場規模・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • カタール
  • クウェート
• ラテンアメリカ
  • チリ
  • ブラジル
  • アルゼンチン

第7章 企業プロファイル

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global

The Global Petroleum Refining Hydrogen Market was valued at USD 139.6 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 12.6% to reach USD 424.7 billion by 2034. The rapid transformation of the global energy landscape is steering the petroleum refining industry toward sustainable solutions, with hydrogen emerging as a crucial component in this shift. As countries commit to net-zero goals and introduce stricter environmental mandates, refineries are under mounting pressure to lower emissions and adopt cleaner fuel production techniques. Hydrogen plays a pivotal role in meeting these challenges, especially in hydrotreating and hydrocracking processes that are essential for producing ultra-low sulfur diesel (ULSD) and other low-emission fuels.

With global fuel standards becoming increasingly stringent, refineries are actively investing in advanced hydrogen production technologies to maintain competitiveness while supporting sustainability goals. This growing dependency on hydrogen is not only driven by regulatory compliance but also by the demand for high-efficiency operations, greater fuel quality, and improved energy security amid fluctuating oil prices and rising geopolitical risks. The global emphasis on clean energy and circular economies continues to drive investments into hydrogen infrastructure, R&D, and strategic collaborations among leading players.

The rising demand for ULSD and low-emission fuels, fueled by the global shift toward cleaner energy sources, remains a primary factor accelerating hydrogen demand in petroleum refining. Advanced hydroprocessing technologies that reduce impurities in crude oil are further enhancing hydrogen utilization. Continuous innovations in catalyst performance and process design are enabling higher hydrogen efficiency, allowing refineries to boost the production of high-quality fuels while minimizing environmental impact. As sustainability becomes a business imperative, hydrogen adoption continues to gain traction across the refining sector.

The green hydrogen segment is expected to generate USD 92.2 billion by 2034, as the industry prioritizes decarbonization and the use of renewable energy. Green hydrogen is increasingly preferred due to its zero-emission profile, with refineries aligning operations with international climate frameworks. This trend is reinforced by concerns surrounding fossil fuel dependency and the volatility of global energy markets, driving interest in localized, renewable hydrogen sources to build more resilient supply chains.

The grey hydrogen segment is projected to reach USD 285 billion by 2034, supported by its cost-effectiveness and established infrastructure. Refineries continue to favor grey hydrogen in hydrotreating and hydrocracking processes due to the minimal changes required in existing operations. Its role remains critical in meeting sulfur content regulations while maintaining process efficiency.

The U.S. Petroleum Refining Hydrogen Market, valued at USD 8.8 billion in 2022, is witnessing steady growth amid state and federal initiatives focused on climate neutrality. Investments in electrolysis and hydrogen R&D, backed by public-private partnerships, are helping reduce the cost of green hydrogen and expanding its adoption across U.S. refineries.

Major market players include Shell Global, BP, PetroChina, Reliance Industries, ExxonMobil, Saudi Aramco, Messer Group, Nel Hydrogen, Chevron Corporation, and Indian Oil Corporation. These companies are advancing hydrogen production technologies, increasing production capacities, and forging strategic partnerships to support green hydrogen projects and meet the global demand for cleaner energy.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem
• 3.2 Regulatory landscape
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
  • 3.3.2 Industry pitfalls & challenges
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Porter's analysis
  • 3.5.1 Bargaining power of suppliers
  • 3.5.2 Bargaining power of buyers
  • 3.5.3 Threat of new entrants
  • 3.5.4 Threat of substitutes
• 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Strategic dashboard
• 4.3 Innovation & technology landscape

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion & MT)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Grey
• 5.3 Blue
• 5.4 Green

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion & MT)

• 6.1 Key trends
• 6.2 North America
  • 6.2.1 U.S.
  • 6.2.2 Canada
  • 6.2.3 Mexico
• 6.3 Europe
  • 6.3.1 Germany
  • 6.3.2 UK
  • 6.3.3 France
  • 6.3.4 Italy
  • 6.3.5 Netherlands
  • 6.3.6 Russia
• 6.4 Asia Pacific
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 Japan
  • 6.4.3 India
  • 6.4.4 Australia
• 6.5 Middle East & Africa
  • 6.5.1 Saudi Arabia
  • 6.5.2 Iran
  • 6.5.3 UAE
  • 6.5.4 South Africa
  • 6.5.5 Qatar
  • 6.5.6 Kuwait
• 6.6 Latin America
  • 6.6.1 Chile
  • 6.6.2 Brazil
  • 6.6.3 Argentina

Chapter 7 Company Profiles

• 7.1 BP
• 7.2 ExxonMobil
• 7.3 Chevron Corporation
• 7.4 Indian Oil Corporation
• 7.5 Messer Group
• 7.6 Nel Hydrogen
• 7.7 PetroChina
• 7.8 Reliance Industries
• 7.9 Saudi Aramco
• 7.10 Shell Global