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市場調査レポート
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1644916

米国の石油精製製品：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

United States Refined Petroleum Products - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 95 Pages
納期
2～3営業日
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米国の石油精製製品：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国の石油精製製品市場は予測期間中にCAGR 4.5%を記録する見込み。

United States Refined Petroleum Products-Market-IMG1

市場は2020年にCOVID-19の悪影響を受けました。現在、市場はパンデミック前の水準に達しています。

主要ハイライト

  • 長期的には、極めて高い電力需要、これは燃料主導の電力セクターで即座に対応可能であること、海運産業の着実な成長による船舶用燃料の需要といった要因が市場を牽引すると予想されます。
  • その一方で、再生可能電源の採用拡大が市場成長を阻害する大きな要因となっています。
  • よりクリーンな燃料への移行やLPGは、低所得者層の家庭用エネルギーとして不可欠なものとなっています。そのため、市場調査には十分な機会が生まれると予想されます。

米国の石油精製製品市場の動向

航空燃料の利用が大きく伸びる

  • 米国は航空燃料産業にとって最大の市場の一つであり、過去数年間、航空産業における純利益の継続的な増加を目の当たりにしてきました。米国運輸省によると、2021年に同国最大の航空会社が運んだ旅客数は6億3,240万人で、2020年の3億4,790万人から大幅に増加しました。
  • 米国の航空燃料市場では、民間航空産業が大きなシェアを占めています。米国は広大な国土を有し、他の輸送手段に比べ航空機での移動が比較的容易なため、航空機は米国で人気の高い輸送手段となっています。
  • 航空産業はここ数十年で効率化が進み、米国の航空会社は1978～2021年の間に燃料効率（収入トン・マイルベース）を135％以上改善しています。
  • また、米国の航空会社が使用する航空燃料の大半はジェット燃料で、石油由来の灯油ベースの燃料です。石油精製製品であるジェット燃料の価格は、世界の原油価格に大きく影響されます。2021年現在、航空燃料のコストは1ガロン当たり1.98米ドルに達しています。
  • さらに2022年5月、運輸省運輸統計局（BTS）は米国航空会社の3月の燃料費と消費量を発表し、米国の定期便航空会社が使用した燃料は13億8,000万ガロンで、2022年2月（11億4,000万ガロン）より20.3%多く、パンデミック前より9.8%少ないことが示されました。
  • 以上の点から、予測期間中、航空燃料の使用量の増加が米国の石油精製製品市場を独占すると予想されます。

再生可能燃料への需要の高まりが市場を抑制

  • 米国は、航空産業と再生可能航空燃料の双方にとって最大市場の一つです。米国のバイオエネルギー技術局（BETO）とエネルギー省（DOE）は、エネルギー効率・再生可能エネルギー（EERE）の支援を受けて、サステイナブル燃料の採用拡大に努めています。
  • 2021年、米国におけるバイオディーゼルの総生産量は約16億ガロンに達しました。バイオディーゼルは、標準的なディーゼルエンジンで単独または石油との混合燃料として使用されることを目的としています。
  • 2022年1月、環境保護庁（EPA）はRFSプログラムに基づき、2022年のセルロース系バイオ燃料、先進バイオ燃料、再生可能燃料全体の数量要件案を発表しました。これに基づき、2022年の再生可能燃料基準は、前年比30億ガロン以上増の360億ガロンに設定されました。
  • 2022年3月、Aemetis Inc.は、Qantas Airways Limitedと2025年から2,000万リットルの再生可能燃料混合航空燃料を供給する契約を結んだと発表しました。この混合燃料はカリフォルニア州の施設で生産され、主に両国間で運航されるBoeing機やAirbus機の燃料として使用される予定です。その結果、国内での石油精製製品の使用が妨げられる可能性があります。
  • また、米国連邦航空局は2021年9月にCLEENプログラムの第3期を開始し、航空機エンジンメーカーに1億米ドルを拠出し、排出ガスと燃料消費を削減する技術を開発させました。
  • さらに、2022年1月、AirbusSEは米国を拠点とする施設で航空機の製造を開始したと発表しました。この施設で製造される航空機はすべて、再生可能な航空燃料と従来のジェット燃料の混合燃料で運航される予定です。AirbusSEは、2035年までに炭素排出ゼロの航空機を製造するという目標に沿って、この取り組みに着手しました。
  • 以上のことから、再生可能ベースの燃料に対する需要の高まりが、予測期間中の米国の石油精製製品市場を抑制すると予想されます。

米国の石油精製製品産業概要

米国の石油精製製品市場は適度にセグメント化されています。同市場の主要企業には、Royal Dutch Shell、ExxonMobil、China Petroleum & Chemical Corporation、BP PLC、Chevron Corporationなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2027年までの米国の石油精製製品市場（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 最近の動向と開発
  • 市場力学
    • 促進要因
    • 抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 自動車用燃料
    • 船舶用燃料
    • 航空燃料
    • 液化石油ガス（LPG）
    • その他の燃料
  • 地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Royal Dutch Shell
    • Exxon Mobil Corporation
    • China Petroleum & Chemical Corporation
    • BP PLC
    • Chevron Corporation

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92903

The United States Refined Petroleum Products Market is expected to register a CAGR of 4.5% during the forecast period.

United States Refined Petroleum Products - Market - IMG1

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • Over the long term, factors such as extremely high power demand, which can be immediately met by the fuel-driven power sector, and demand for marine fuels due to the steadily growing shipping industry are expected to drive the market.
  • On the other hand, the growing adoption of renewable power sources is a major restraint hindering the market growth.
  • Nevertheless, the transition to cleaner fuels and also LPG becomes critical to household energy in low-income communities. Therefore, it is expected to create ample opportunities for the market studied.

US Refined Petroleum Products Market Trends

Aviation Fuel Usage to Grow Significantly

  • The United States is one of the largest markets for the aviation fuel industry, and it has witnessed a continuous increase in the net profit in the aviation industry in the past few years. According to the United States Department of Transportation, in 2021, the country's largest airlines carried 632.4 million passengers, a significant increase from 347.9 million passengers in 2020.
  • The commercial aviation industry holds the major share of the aviation fuel market in the United States. Due to the country's vast landscape and relative ease of air travel compared to other forms of transport in the United States, airplanes are a popular mode of transportation in the country.
  • The aviation industry has become more efficient in recent decades, with the US airlines improving their fuel efficiency (on a revenue ton mile basis) by more than 135% between 1978 and 2021.
  • Also, the vast majority of airline fuel used by US airlines is jet fuel, which is a kerosene-based fuel derived from petroleum. Being a refined petroleum product, the price of jet fuel is greatly affected by the global price of crude oil. As of 2021, the cost of airline fuel reached USD 1.98 per gallon.
  • Moreover, in May 2022, the Department of Transportation's Bureau of Transportation Statistics (BTS) released the March Fuel Cost and Consumption numbers of the US airlines, indicating that the US scheduled service airlines used 1.38 billion gallons of fuel, 20.3% more fuel than in February 2022 (1.14B gallons) and 9.8% less than in pre-pandemic days.
  • Owing to the above points, the growing usage of aviation fuel is expected to dominate the US refined petroleum products market during the forecast period.

Growing Demand for Renewable Based Fuel to Restrain the Market

  • The United States is one of the largest markets for both the aviation industry and renewable aviation fuel. The Bio-Energy Technologies Office (BETO) of the United States and the Department of Energy (DOE), supported by Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), are making efforts to expand the adoption of sustainable fuel.
  • In 2021, the total volume of biodiesel production in the United States amounted to some 1.6 billion gallons. Biodiesel is intended to be used in standard diesel engines as a standalone fuel or blended with petroleum.
  • In January 2022, the Environmental Protection Agency (EPA) issued proposed volume requirements, under the RFS program, for cellulosic biofuel, advanced biofuel, and total renewable fuel for 2022. Under this, the renewable fuel standard for 2022 was set at 36 billion gallons, an increment of over 3 billion gallons over the previous year.
  • In March 2022, Aemetis Inc. announced that it had made an agreement with Qantas Airways Limited to supply 20 million liters of blended renewable aviation fuel from 2025. The blended fuel is expected to be produced at a facility in California and primarily be used to power Boeing and Airbus planes operated between the countries. This, in turn, may hinder the usage of refined petroleum products across the country.
  • Also, in September 2021, the United States Federal Aviation Administration launched the third phase of the CLEEN program, through which USD 100 million have been awarded to aircraft and engine manufacturers to develop technologies to reduce emissions and fuel consumption, which may adversely affect the growth in the usage of refined petroleum products.
  • Moreover, in January 2022, Airbus SE announced that it had commenced manufacturing aircraft from its US-based facility. All the aircraft manufactured at the location are expected to operate on a blend of renewable aviation fuel and conventional jet fuel. Airbus SE has taken this initiative in line with its goal of manufacturing zero-carbon-emitting aircraft by 2035.
  • Owing to the above points, growing demand for renewable-based fuel is expected to restrain the United States refined petroleum products market during the forecast period.

US Refined Petroleum Products Industry Overview

The US refined petroleum products market is moderately fragmented in nature. Some of the key players in the market include (in no particular order) Royal Dutch Shell, Exxon Mobil Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, BP PLC, and Chevron Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 United States Refined Petroleum Products Market in USD billion, till 2027
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Recent Trends and Developments
  • 4.6 Market Dynamics
    • 4.6.1 Drivers
    • 4.6.2 Restraints
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Automotive Fuels
    • 5.1.2 Marine Fuels
    • 5.1.3 Aviation Fuels
    • 5.1.4 Liquefied Petroleum Gas (LPG)
    • 5.1.5 Other Fuel Types
  • 5.2 Geography

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Royal Dutch Shell
    • 6.3.2 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.3 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.3.4 BP PLC
    • 6.3.5 Chevron Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS