サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1630307

米国の自動マテリアルハンドリング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

United States Automated Material Handling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
米国の自動マテリアルハンドリング：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

米国の自動マテリアルハンドリング（AMH）市場は予測期間中にCAGR 9.31%を記録する見込み

United States Automated Material Handling-Market-IMG1

主要ハイライト

  • 米国は世界で最も先進的な経済国です。AMH市場の巨大な需要源である同国の製造部門は、同地域の経済生産高の82％を占める圧倒的な米国経済にかかっています。
  • さらに、米国は、自動化、AI、機械学習など、地域のAMHメーカーの技術進歩の割合が高く、産業を急速に前進させているため、世界のAMH市場における主要な投資家と革新者の1つです。北米では、先進的自動マテリアルハンドリングシステムに対する需要の高まりと、手作業を雇用する不便さを伴う人件費の上昇が続いており、米国AMH市場をさらに牽引しています。
  • 同国の近代的な製造施設は、より高品質の製品をより速いスピードで、より低コストで生産するための新技術と革新に依存しています。革新的なソフトウェアとハードウェアを導入することが、現在の競争市場で生き残るための唯一の実現可能な方法であることが証明されています。
  • 例えば、FDA食品安全近代化法（FSMA）は、食中毒や異物混入への対応から予防へと焦点を移すことで、食品会社を変革します。その結果、洗浄性と衛生性が米国のベルトメーカーの最大の優先事項となりました。ステンレススチールもまた、同国の食品加工用ベルトの人気タイプに浮上しました。米国の郵便局では、ローラーコンベヤを採用した後、小包を扱う用途で60％の省エネを達成しました。
  • さらに、同国のマテリアルハンドリング産業は、パンデミックの流行により大きく混乱しています。製造施設や配送センターでの部分的な操業により、新しいAMHシステムの注文が遅れました。パンデミックのピーク時には、手作業によるピッキングを行っていた倉庫は操業を停止せざるを得ず、世界のサプライチェーンに深刻な影響を与えました。DHLの報告によると、米国内のフルフィルメントセンターのうち、自動化システムを使用しているのはわずか5～10%に過ぎないです。
  • しかし、ベンダーはパンデミックの間、AMH製品の強化に努めました。例えば、2020年10月、革新的なサプライチェーンソリューションのサプライヤーであるStoecklinLogisticsは、ダイナミックMASTerStacker Cranes（ユニットロードASRS）の製品ラインを発表しました。このクレーンは、高い加速度と移動速度、改善されたエネルギー効率、モジュール構造を特徴としており、大幅な性能向上と高レベルの可用性を実現しています。新型クレーンはまた、ホイールとホイストがより素直で高速になり、さまざまなクレーンと積載量にわたって標準化が進み、組み立てと製造にかかる時間が短縮され、構造が軽くなり、メンテナンスのための部品へのアクセス性が向上しています。

米国の自動マテリアルハンドリング市場動向

自律移動ロボット（AMR）が大きな市場シェアを占める見込み

  • AMRは物流用途でAGVに取って代わりつつあります。これは、AGVとは異なり、AMRには、慣性計測ユニット（IMU）、レーザースキャニング距離計、2Dと3Dカラーカメラ、モーターコントローラに連結された、より洗練されたオンボードコンピューターが組み込まれているためです。このようなAMRは、工場や倉庫にトラッキング・ストリップを設置する必要がないです。
  • さらに、AMRは特にフォークリフトを徐々に置き換えていくと予想されています。さらに、Mobile Industrial Robots Inc.は、MiR1,000 AMRを設計する最初のイニシアチブを取りました。1,000kgの可搬重量に耐え、6台のレーザースキャナー、3Dカメラ、人工知能カメラを装備しています。
  • 多くの物流業務がいまだに手作業や紙ベースのピッキングシステムに頼っている一方で、自律型移動ロボットは今や多くの不必要な歩行を省くことができます。米国国勢調査局のデータ分析によると、平均的な倉庫作業員は不必要な動きで年間7週間近くを浪費しており、その労力は43億米ドル以上に上ります。
  • さらに、北米の空港産業は世界最大級の空港産業です。毎年約10億1,150万人の国内外からの旅客にサービスを提供しています。また、世界最大級の空港の本拠地でもあり、ビジネスモデルの崩壊を防ぐため、自動化の導入を強化することが期待されています。例えば、自動手荷物ハンドリングシステムの世界的サプライヤーであるCrisplantは、カナダ航空輸送保安局（CATSA）がカナダのハリファックス国際空港に配備した保安検査装置と統合した完全自動手荷物ハンドリングシステムを設計、製造、設置しました。
  • さらに、調査対象市場のベンダーは、M&A戦略によってこの地域での骨格を拡大しています。例えば、2020年5月、Geek+とConveycoは、北米、特に米国におけるAMR（自律移動ロボット）ソリューションへのアクセスを加速させるため、戦略的パートナーシップを締結しました。Geek+ソリューションの実証された効率性、拡大性、コスト削減は、このパートナーシップを通じて、この地域のあらゆる産業の顧客に大きな価値をもたらし、柔軟な物流を可能にすると考えられます。

小売産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国の小売業とeコマース部門の著しい成長と倉庫の拡大は、市場成長の主要促進要因になりつつあります。同地域の小売業者の大半は、高価格のレンタル環境で倉庫を拡大するよりも、倉庫の自動化を計画しています。Robo Business Warehouse Automation Reportによると、米国の倉庫の80％近くはいまだに手作業で運営されています。機械化されている倉庫は全体のわずか15％で、自動化されているのは5％にも満たないです。このことは、AMH市場が予測期間中に全米で一貫して成長するための長い道筋を提供しています。
  • さらに、米国はこの地域の主要小売市場のひとつです。同国のGDPの3分の2以上は、毎年小売消費から生み出されていると推定されています。同国のeコマース部門では、実店舗よりも売上が伸び続けています。自動化が重要な差別化要因となる中、オンライン小売業者とオムニチャネル小売業者の競合が激化しています。
  • 小売業は、コンベアのような自動マテリアルハンドリングシステムの要件が不可欠な主要産業の1つです。コンベアはオンライン小売業者の商品移動に大いに役立ち、配送効率も向上します。さらに、倉庫スペースの拡大に投資する小売業者も増えています。例えば、Blackstone Groupは、米国の小売需要の増加に対応するため、1億7,900万平方フィートの倉庫スペースに187億米ドルを投資しました。Amazon.com Inc.もその一例で、倉庫の増加問題を解決するために自動化技術を採用しています。近年、同社は自動マテリアルハンドリングマシンを導入し、倉庫に多くの先進的コンベア技術を追加しています。
  • eコマース・チャネルからの需要の高まりを受けて、この地域では複数の企業がフルフィルメント物流センターを立ち上げています。例えば、2020年12月、PFSはダラス地域にフルフィルメント物流センターを新設し、4ブランドのeコマース・フルフィルメント・プログラムを運営することを発表しました。フルフィルメントセンターは一般的に、製品を効率的に搬送するために複数のコンベアシステムを備えており、こうした拡大活動は米国のコンベア市場にプラスの影響を与えると予想されます。
  • しかし、COVID-19の発生により、2020年の3月、4月、5月の小売売上は低迷しました。そのような要因は、これらの月の米国の小売風景における自動マテリアルハンドリングの使用にマイナスの影響を与えました。しかし、小売セクターは2020年後半に大幅な急上昇を示し、AMHのような自動化システムの利用を回復させました。

米国の自動マテリアルハンドリング産業概要

米国の自動マテリアルハンドリング市場はセグメント化されており、競争が激しいです。製品発売、研究開発への高費用、パートナーシップ、買収などが、激しい競争を維持するために国内企業が採用する主要な成長戦略です。

  • 2021年1月-TGW Logistics GroupはNorton Shores（ミシガン州）の米国コンベア資産の一部をMaterial Handling Systems, Inc.（MHS）に売却する予定でした。両社間の契約が締結され、買収は2021年末までに発効する予定。Lincoln InternationalはM&Aプロセス全体を通じてTGWを指導しました。この売却により、TGWは戦略的ポートフォリオを調整し、北米で成長する統合事業に注力します。
  • 2020年7月-Vanderlandeは、ADAPTOを活用したGtP（Goods to Person）ピッキングソリューションに基づき、独自の3D、シャトルベースの自動保管・検索システム（AS/RS）であるHOME PICKを開発。食品小売業者が集中フルフィルメントセンター（CFC）を通じてスケールメリットを実現するのに理想的です。ADAPTOとモジュール型ワークステーションを使用することで、HOMEPICKのスケーラビリティは将来性も備えています。シーケンス化されたオーダーは、配送ルートごとの適切なオーダーと最大の配送パフォーマンスを保証し、大幅な時間とコストの節約につながります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製造の複雑化と技術の利用可能性の増加
    • 注文精度の向上とSKUの増加に対する需要の高まり
    • スマートシティロジスティクスの出現と倉庫用途におけるロボティクスの普及
  • 市場抑制要因
    • サプライチェーンのスキル格差と労働力不足
    • 初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 機器タイプ別
    • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 特殊用途
    • 自律移動ロボット（AMR）
    • レーザー誘導車
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
      • 固定通路（スタッカークレーン＋シャトルシステム）
      • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型（ハイレベル＋ローレベル）
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Kion Group AG
    • Bastian Solutions Inc.
    • DMW&H
    • Westfalia Technologies Inc.
    • Dorner Manufacturing Corporation
    • Cornerstone Automation Systems LLC
    • Oceaneering International Inc.
    • Aethon Inc.
    • Daifuku Co. Ltd
    • Remtec Automation
    • Siggins Company
    • Honeywell Intelligrated
    • Vanderlande Industries B.V.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67237

The United States Automated Material Handling Market is expected to register a CAGR of 9.31% during the forecast period.

United States Automated Material Handling - Market - IMG1

Key Highlights

  • The United States is the most advanced economies in the world. The country's manufacturing sector, which is a huge source of demand for the AMH market, hinges on the dominant US economy, accounting for 82% of the region's economic output.
  • Moreover, United States is one of the major investors and innovators in the global AMH market owing to the high rate of technological advancements among regional AMH manufacturers, such as automation, AI, and machine learning, and are rapidly driving the industry forward. Increasing demand for advanced automated material handling systems and ever-increasing labor costs with the inconvenience of employing a manual workforce in North America is further driving the United States AMH market.
  • Modern manufacturing facilities in the country rely on new technologies and innovations to produce higher quality products at faster speeds, with lower costs. Implementing innovative software and hardware proves the only feasible way to survive in the current competitive market.
  • For instance, the FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) transforms food companies by shifting the focus from responding to foodborne illness and foreign material contamination to preventing it. As a result, cleanability and sanity have become the biggest priorities of belt manufacturers in the US. Stainless steel also emerged as a popular belt type for food processing in the country. The US post offices also witnessed a 60% energy savings in parcel-handling applications after employing roller conveyors.
  • Furthermore, the material handling industry in the country has been significantly disrupted due to the pandemic outbreak. Partial operations within manufacturing facilities and distribution centers have resulted in delayed orders for new AMH systems. During the peak pandemic, warehouses that used manual picking had to halt their operations, thus severely impacting the global supply chain. DHL reported that only 5-10% of the fulfillment centers in the United States are using automated systems already.
  • However, vendors strived to enhance their AMH product offerings during the pandemic. For instance, in October 2020, StoecklinLogistics, a supplier of innovative supply chain solutions, introduced a line of dynamic MASTerStacker Cranes (unit load ASRS) that feature high acceleration and moving speeds, improved energy efficiency, and modular construction that delivers vastly improved performance and high levels of availability. The new cranes also have more straightforward and faster wheels and hoists, greater standardization across different cranes and load-carrying capacities, shorter assembly and manufacturing times, lighter construction, and improved accessibility to components for maintenance.

US Automated Material Handling Market Trends

Autonomous Mobile Robots (AMR) is Expected to Hold Significant Market Share

  • AMRs are replacing AGVs in logistical applications. This is because, unlike AGVs, AMRs incorporate more sophisticated onboard computers that are coupled to inertial measurement units (IMU), laser scanning range finders, 2D and 3D color cameras, and motor controllers. Such AMRs do not require tracking strips to be placed in a factory or warehouse.
  • Moreover, it is expected that AMRs would gradually replace forklifts in particular too. Further, Mobile Industrial Robots Inc. has taken the first initiative to design the MiR1000 AMR. It can tolerate a payload of 1000kg and equip with six laser scanners, 3D cameras, and an artificially intelligent camera.
  • While many logistics operations still rely on manual and paper-based picking systems, autonomous mobile robots can now eliminate a lot of unnecessary walking. According to US Census Bureau data analysis, the average warehouse worker wastes nearly seven weeks per year in unnecessary motion, accounting for more than USD 4.3 billion in labor.
  • Moreover, the North American airport industry is one of the largest airport industries in the world. It provides services to about 1,011.5 million domestic and international passengers every year. It is also home to some of the world's biggest airports and is expected to bolster the adoption of automation to ensure no disruptions in the business model. For instance, Crisplant, a foremost global supplier of automated baggage handling systems, designed, manufactured, and installed fully automated baggage handling systems, integrated with the security screening equipment deployed by the Canadian Air Transport Security Authority (CATSA), in Canada's Halifax International Airport.
  • Further, vendors in the studied market are expanding their foothold in the region by the merger and acquisition strategy. For instance, in May 2020, Geek+ and Conveyco entered into a strategic partnership to accelerate access to AMR (Autonomous Mobile Robot) solutions in North America, especially in the United States. The demonstrated efficiency, scalability, and cost-saving of Geek+ solutions will bring significant value and enable flexible logistics for customers across industries in the region through this partnership.

Retail Industry is Expected to Hold Significant Market Share

  • The significant growth of the United States retail and e-commerce sector and warehouse expansion is becoming a primary driver of market growth. Most of the region's retailers plan to automate their warehouse establishments rather than expand in a high-priced rental environment. According to the Robo Business Warehouse Automation Report, almost 80% of the United States' warehouses are still manually operated. Only 15% of all the warehouse establishments were mechanized, and not more than 5% were automated. This provides a long runway for the AMH market to grow consistently across the country over the forecast period.
  • Moreover, the United States stands to be one of the major retail markets in the region. It is estimated that more than two-thirds of the country's GDP is generated from retail consumption every year. In the country's e-commerce sector, the sales growth continues to increase more than the physical stores. With automation being the key differentiating factor, there is increasing competition between online and omnichannel retailers.
  • Retail is one of the major industries, wherein the requirement for automated material handling systems such as conveyors is essential. It immensely helps online retailers with the movement of goods and increases good delivery efficiency. Furthermore, retailers are increasingly investing in expanding warehouse space. For example, Blackstone Group invested USD 18.7 billion on 179 million square feet of US warehouse space to cater to the country's growing retail demand. Amazon.com Inc is another such example, adopting automation techniques to solve its warehouse growing problems. In recent years, the company has been rolling out automated material handling machines and has added many advanced conveyor technologies to its warehouses.
  • Multiple companies in the region are starting fulfillment distribution centers with the growing demand from e-commerce channels. For instance, in December 2020, PFS announced its new fulfillment distribution center in the Dallas area and operated e-commerce fulfillment programs for four brands. The fulfillment centers are generally equipped with several conveyor systems to efficiently transport products, and such expansion activities are expected to impact the conveyor market in the United States positively.
  • However, the outbreak of COVID-19 dented the retail sales in March, April, and May in 2020. Such factors negatively impacted the usage of automated material handling in the United States' retail landscape in those months. However, the retail sector witnessed a significant surge in late 2020, which bounced back the usage of automated systems such as AMH.

US Automated Material Handling Industry Overview

The United States automated material handling market is fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the country to sustain the intense competition.

  • January 2021 - TGW Logistics Group planned to sell certain US conveyor assets in Norton Shores (Michigan) to Material Handling Systems, Inc. (MHS). The contract between the two companies has been signed, and the acquisition is expected to take effect by the end of 2021. Lincoln International guided TGW through the whole M&A process. With the sale, TGW adjusts its strategic portfolio and focuses on the growing integration business in North America.
  • July 2020 - Vanderlande created the HOME PICK, based on a goods-to-person (GtP) picking solution that makes use of ADAPTO and is a unique 3D, shuttle-based automated storage and retrieval system (AS/RS). It is ideal for food retailers to realize economies of scale through centralized fulfillment centers (CFCs). By using ADAPTO and modular workstations, HOMEPICK's scalability also makes it future-proof. The sequenced orders ensure the proper order per delivery route and maximum delivery performance, which results in significant time and cost savings.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Manufacturing Complexity and Technology Availability
    • 5.1.2 Increasing Demand for Improving Order Accuracy and SKU Proliferation
    • 5.1.3 Emergence of Smart City Logistics and Wide Adoption of Robotics in Warehouse Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Gap in Supply Chain Skills and Workforce Shortage
    • 5.2.2 High initial costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Equipment Type
    • 6.2.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
      • 6.2.1.1 Automated Forklift
      • 6.2.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 6.2.1.3 Unit Load
      • 6.2.1.4 Assembly Line
      • 6.2.1.5 Special Purpose
    • 6.2.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
    • 6.2.3 Laser Guided Vehicle
    • 6.2.4 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
      • 6.2.4.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
      • 6.2.4.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
      • 6.2.4.3 Vertical Lift Module
    • 6.2.5 Automated Conveyor
      • 6.2.5.1 Belt
      • 6.2.5.2 Roller
      • 6.2.5.3 Pallet
      • 6.2.5.4 Overhead
    • 6.2.6 Palletizer
      • 6.2.6.1 Conventional (High Level + Low Level)
      • 6.2.6.2 Robotic
    • 6.2.7 Sortation System
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Airport
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Food and Beverage
    • 6.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
    • 6.3.5 General Manufacturing
    • 6.3.6 Pharmaceuticals
    • 6.3.7 Post and Parcel
    • 6.3.8 Other End-Users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Kion Group AG
    • 7.1.2 Bastian Solutions Inc.
    • 7.1.3 DMW&H
    • 7.1.4 Westfalia Technologies Inc.
    • 7.1.5 Dorner Manufacturing Corporation
    • 7.1.6 Cornerstone Automation Systems LLC
    • 7.1.7 Oceaneering International Inc.
    • 7.1.8 Aethon Inc.
    • 7.1.9 Daifuku Co. Ltd
    • 7.1.10 Remtec Automation
    • 7.1.11 Siggins Company
    • 7.1.12 Honeywell Intelligrated
    • 7.1.13 Vanderlande Industries B.V.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS