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市場調査レポート
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1644372

インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Automated Material Handling (AMH) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）市場規模は2025年に16億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは12.7%で、2030年には30億1,000万米ドルに達すると予測されています。

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マテリアルハンドリングの手順から発展したアイデアが、自動マテリアルハンドリング（AMH）です。これは、製造施設で作業員が完成品を保管施設に移動させたり、組立ステーション間で組み立てられた製品を移動させたりするのを支援するために、様々な機械を使用します。

主なハイライト

  • 自動マテリアルハンドリング（AMH）機器の需要は、eコマース分野の成長により、予測期間を通じて大幅な増加が見込まれています。より多くの人々がオンラインショッピングを利用し、顧客の期待は絶えず変化し、オンライン小売企業間の熾烈な競争が繰り広げられているため、獲得した製品を配送するための正確で迅速かつ効率的な顧客サービスの必要性が高まっています。
  • 製品の選択肢の拡大や、主要産業における自動マテリアルハンドリング（AMH）機器への需要の高まりにより、市場は地域全体で拡大しています。
  • 生産者は、この目標を達成するために、インダストリー4.0や、小売などのその他のデジタル技術を取り入れる可能性もあります。インドでは製品の消費方法が大きく進化しています。小売業界全体の市場拡大に対応するための仕分けシステムの必要性と需要は、中間層の人口増加によって牽引されると予測されます。
  • さらに、自動マテリアルハンドリング（AMH）装置へのニーズは、多くの産業における製品提供や新興企業の増加によって高まっています。
  • しかし、価格の高騰、設備投資額の高騰、機器やシステムのメンテナンス費用の高騰といった問題や、AMH機器の市場内訳は、生産が生産工程全体を遅延させるため、企業全体の収益に悪影響を及ぼす可能性があり、これが市場の成長を妨げる可能性のある損失や工場パフォーマンスの低下を解決します。
  • COVID-19の発生とインド全土の封鎖規制は産業活動に影響を与えました。サプライチェーンの中断、製造に必要な原材料の不足、労働力不足、生産コストを押し上げ予算を超過する可能性のある価格変動、出荷の問題は、封鎖のいくつかの結果です。

インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）市場動向

インダストリー4.0投資が自動化とマテリアルハンドリングの需要を促進し、市場を牽引する見込み

  • COVID-19危機への製造業の対応により、インダストリー4.0への投資が増加し、製造自動化市場の成長性が大幅に高まる。産業企業は、より少ない従業員で施設を管理するために、自動組立ライン、リアルタイム工場監視ツール、製造データ収集システムにますます目を向けるようになると思われます。
  • また、航空機分野では、ロボットシステムやその他の自動マテリアルハンドリング（AMH）機器が広く使用されています。セキュリティに対する要求の高まりと、それに伴う厳格な基準の採用により、自動手荷物処理システムは空港で一般的になりつつあります。
  • 自動車産業はマテリアルハンドリングへの投資を拡大しており、主にスポット溶接や関連作業に使用されるロボットのような自動機器で構成されています。飲食品業界では、製造、包装、流通の各工程で自動化システムの導入が進んでいます。
  • さらに、ハネウェル・インターナショナル社は昨年11月、人工知能と機械学習を利用した新しい自動保管・検索システムを発表し、倉庫や配送センターのオペレーターが前例のないeコマースの成長に対応できるようにしました。
  • 一方、マテリアルハンドリングロボットは、ある場所や機械から別の場所へ工具や部品を供給、運搬、または切り離すことができます。ロボット工学は現在、疲れることなく継続的に作業できるため、梱包における用途が広がっています。

小売／倉庫／物流センターが大きなシェアを占めると予想される

  • eコマースはデジタル化によって促進されると予測され、これによってAMHの需要が増加します。インドの都市部におけるスーパーマーケットやハイパーマーケットの増加や、都市部における不動産価格の上昇により、競争力を維持し、長期保管に伴う費用を削減するために、倉庫や物流センターは自動化を選択するようになっています。
  • インドの小売業界は、複数の新規参入企業により、最もダイナミックでペースの速いセクターの1つに発展しています。GDPの10％以上、雇用率の約8％を占めています。インドは、小売分野における世界第5位の世界な進出先です。IBEFによると、インドのeコマース市場は2026年までに2,000億米ドルに成長すると予想されています。
  • インドには推定1億6,200万MTの農業倉庫、冷凍バン施設、冷蔵倉庫などがあります。NABARDは、それらをマッピングし、ジオタグを付ける運動を行う予定です。また、政府は倉庫開発規制庁（WDRA）の基準に沿った倉庫を作ることを提案しました。
  • さらに、自動搬送車（AVG）、フォークリフト、オーダーピッカー、ウォーキーライダー・パレットジャッキ、その他の関連動力倉庫機器は、様々な製品移動に通常使用されます。考慮すべき重要な設計要因は、床の水平度と平坦度、動力、床荷重です。このような機器はインドの物流センターで大きな需要動向を持っています。

インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）産業の概要

インドの自動マテリアルハンドリング（AMH）（AMH）市場はかなり競争が激しいです。Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd、Daifuku India Private Limited、Kardex India Storage Solutions Private Limited、Armstrong Ltd.などの大企業が存在し、やや断片化された市場です。市場参入企業は、新製品の発売や戦略的M&Aによって市場シェアを拡大しています。

2022年8月、Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltdはドイツを拠点とする合弁パートナーKorber Supply Chainと提携し、自動サプライチェーンソリューションを拡大しました。伝染病が流行して以来、業界の自動化利用には大きな変化が起きています。製造業の拡大、組織化された3PLの開発、製薬、小売、eコマース、外食産業、消費パターンの変化により、アジアがサプライチェーン自動化の開発エンジンとして台頭していることに加え、政府はコールドチェーンと冷蔵倉庫への投資を進めています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界エコシステムへの影響
  • インドの倉庫業の進化

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • インダストリー4.0投資が自動化とマテリアルハンドリングの需要を促進
  • 市場の課題
    • 過酷な操業条件と

安価な労働力の入手

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ
    • 自動コンベア
    • 自動保管・検索システム（AS/RS）
    • 無人搬送車（AGV）
    • パレタイザー／仕分けシステム
    • WMS/WCSソリューション
  • エンドユーザー
    • 空港
    • 製造業
    • 小売/倉庫/物流センター
    • その他のエンドユーザー

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Daifuku India Private Limited（Incl. Vega Conveyors & Automation）
    • Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
    • Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd（GCLA）
    • Kardex India Storage Solutions Private Limited
    • Armstrong Ltd.
    • Falcon Autotech Private Limited
    • GreyOrange Pte. Ltd.
    • Addverb Technologies Inc.
    • Hinditron Group
    • The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
    • Bastian Solution Private Limited

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71414

The India Automated Material Handling Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.01 billion by 2030, at a CAGR of 12.7% during the forecast period (2025-2030).

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An idea that evolved from material handling procedures is automated material handling. It uses a variety of machinery to assist workers in a manufacturing facility in moving the finished product to storage facilities or moving the product assembled between assembly stations.

Key Highlights

  • A substantial increase in demand for automated material handling equipment is also anticipated throughout the projection period due to the growing e-commerce sector. There is an increasing need for precise, quick, and efficient customer service to deliver the acquired product as more people turn to online shopping, customer expectations are continuously changing, and there is fierce rivalry among online retailing companies.
  • The market is expanding across the region due to the expansion of product options and the increased demand for automated material-handling equipment among significant industries.
  • Producers may also embrace Industry 4.0 and other digital technologies, such as retail, to accomplish this goal. The way that products are consumed in India is evolving significantly. The necessity and demand for sortation systems to meet the increased market across the retail industry are projected to be driven by the growing middle-class population.
  • Additionally, the need for automated material handling equipment is being augmented by the growing number of product offerings and start-ups in numerous industries.
  • However, issues similar to the rise in prices, high expenditure on capital, and high maintenance costs of equipment and systems, along with the breakdown of AMH equipment, can negatively impact the company's overall earnings as production delays the entire production process, which resolution losses and decline in plant performance which may hamper the market growth.
  • The COVID-19 outbreak and lockdown restrictions across India affected industrial activities. Supply chain interruptions, a scarcity of raw materials needed for manufacture, workforce shortages, pricing fluctuations that could drive up production costs and push them beyond budget, and shipping issues are a few consequences of a lockdown.

India Automated Material Handling Market Trends

Industry 4.0 Investments Driving the Demand for Automation and Material Handling is Expected to Drive Market

  • Manufacturing's response to the COVID-19 crisis has increased investments in Industry 4.0, which will significantly boost the market's growth potential for manufacturing automation. Industrial enterprises will increasingly turn to automated assembly lines, real-time plant monitoring tools, and manufacturing data collection systems to manage their facilities with fewer employees.
  • Additionally, the aircraft sector extensively uses robotic systems and other automated material-handling equipment. Because of the increased requirement for security and the ensuing adoption of strict criteria for achieving it, automated baggage handling systems are becoming more common in airports.
  • The automotive sector has been growing its investments in material handling, mainly consisting of automated equipment like robots used for spot welding and associated operations. Players in the food and beverage business are employing automated systems more frequently for various manufacturing, packaging, and distribution processes in the area.
  • Moreover, in November last year, Honeywell International Inc. announced a new automated storage and retrieval system that uses artificial intelligence and machine learning to allow warehouse and distribution center operators to better keep up with unprecedented e-commerce growth.
  • In contrast, material-handling robots can feed, transport, or detach tools and components from one place or a machine to another. Robotics now has a wider range of uses in packaging since they can work continuously without getting tired.

Retail/Warehouse/Logistics Center is Expected to Hold Significant Share

  • E-commerce is predicted to be fueled by digitization, and this will increase demand for AMH. To remain competitive and reduce the expenses associated with prolonged storage, warehouses and distribution centers are choosing automation due to the rise in supermarkets and hypermarkets in Indian cities and the rising cost of real estate in urban areas.
  • The Indian retail industry has developed into one of the most dynamic and fast-paced sectors due to several new players' entries. It accounts for over 10% of the country's GDP and around 8% of the employment ratio. India is the world's fifth-largest global destination in retail space. According to IBEF, the Indian e-commerce market is expected to grow to USD 200 billion by 2026.
  • India has an estimated USD 162 million MT of Agri warehousing, reefer van facilities, cold storage, etc. NABARD will take exercises to map and geo-tag them. Besides, the Government proposed to create warehousing in line with the Warehouse Development and Regulatory Authority (WDRA) norms.
  • Further, Automated guided vehicles (AVGs), forklifts, order pickers, walkie-rider pallet jacks, and other related powered warehouse equipment are typically used in various product movements. The critical design factors to consider are floor levelness and flatness, power, and floor loading. Such equipment has a significant demand trend in the logistics centers in India.

India Automated Material Handling Industry Overview

The India Automated Material Handling (AMH) Market is quite competitive. It is a somewhat fragmented market with large individual companies like Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd, Daifuku India Private Limited, Kardex India Storage Solutions Private Limited, and Armstrong Ltd. Market participants are expanding their market share by releasing new products or engaging in strategic mergers and acquisitions.

In August 2022, Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd scaled up its automated supply chain solutions in partnership with German-based joint venture partner Korber Supply Chain. Since the epidemic, there has been a significant shift in the industry's usage of automation. The government has been investing in cold chain and cold storage facilities on top of the fact that Asia is emerging as a development engine for supply chain automation due to the expansion of the manufacturing sector, the development of organized 3PLs, the pharmaceutical, retail, e-commerce, and food service industries, as well as changing consumption patterns.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem
  • 4.5 Evolution of Warehousing Industry in India

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Industry 4.0 investments driving the demand for automation and material handling
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Harsh Operating Conditions and

Availability of Cheap Labor

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Solution Type
    • 6.1.1 Automated Conveyor
    • 6.1.2 Automated Storage & Retrieval System (AS/RS)
    • 6.1.3 Automated Guided Vehicles (AGV)
    • 6.1.4 Palletizer/Sortation Systems
    • 6.1.5 WMS/WCS Solutions
  • 6.2 End-User
    • 6.2.1 Airport
    • 6.2.2 Manufacturing
    • 6.2.3 Retail/Warehouse/Logistics Center
    • 6.2.4 Other End-User

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Daifuku India Private Limited (Incl. Vega Conveyors & Automation)
    • 7.1.2 Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
    • 7.1.3 Godrej Consoveyo Logistics Automation Ltd (GCLA)
    • 7.1.4 Kardex India Storage Solutions Private Limited
    • 7.1.5 Armstrong Ltd.
    • 7.1.6 Falcon Autotech Private Limited
    • 7.1.7 GreyOrange Pte. Ltd.
    • 7.1.8 Addverb Technologies Inc.
    • 7.1.9 Hinditron Group
    • 7.1.10 The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
    • 7.1.11 Bastian Solution Private Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET