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市場調査レポート
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北米の自動マテリアルハンドリング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Automated Material Handling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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北米の自動マテリアルハンドリング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の自動マテリアルハンドリング市場は予測期間中にCAGR 7.73%を記録する見込み

North America Automated Material Handling-Market-IMG1

主要ハイライト

  • より多くの企業が倉庫内の効率を高め、コストを下げ、市場競合を維持するために自動化に目を向ける中、その過程で従業員にとっても職場がより安全になります。自動マテリアルハンドリングの主要動機の1つは、労働条件と安全条件の改善です。米国労働統計局によると、2021年には、スリップ、つまずき、転倒が、休業が必要な非致死的職業傷害の27％の原因でした。機器や物体との接触が原因で仕事を休まなければならなかった人は23万5,000人を超えます。マテリアルハンドリング作業を自動化することで、メーカーは労働者を危険な作業や反復作業から解放することができます。これによって、労働者がより生産的で、安全で、充実した仕事ができる職場の他のセグメントに人材を再配置することができます。
  • 小売、自動車、飲食品、医薬品などのセクターが、国内における自動マテリアルハンドリングソリューションの最大の需要源です。飲食品は最大の産業であり、米国の年間包装出荷量の35％以上を占めています。
  • また、倉庫の空室率の低さと賃貸価格の高騰により、企業は倉庫用に貸し出す小規模な場所を徐々に探しています。このような狭いスペースの生産性を最適化するために、企業はより自動化されたソリューションをすぐに導入すると予想されます。
  • さらに、米国のeコマース物流コストは、米国全体の物流コストの6.9％以上を占めています。サプライチェーンにおけるラストワンマイルの重要性は今後も失われることはないだろうが、メーカー各社は、ファーストマイルなくしてラストワンマイルはないことを認識しています。適切なマテリアルハンドリング技術を適用することで、即時のROIをもたらしながら、測定可能なコスト削減を実現します。
  • COVID-19の大流行は、中小メーカーや大手メーカーを含む様々な企業に影響を与えました。自動マテリアルハンドリングシステム市場における製品の需要は、世界規模である程度制限されました。製品開発のライフサイクルは、少ない労働力と運用上の制約によって大きな影響を受けました。その後、締め出し制限が緩和された後、需要はある程度安定しました。企業はCOVID-19に起因する問題に対処するため、さまざまな技術や方法を生み出しました。さらに2020年7月、ハネウェルが発表した調査によると、米国企業の50％以上が、変化する市場環境を乗り切るために自動化への投資に前向きであることが示唆されました。2020年ハネウェル統合オートメーション投資調査は、eコマース（66％）、飲食品（59％）、物流（55％）産業がオートメーションへの投資拡大の先駆者であることを強調しました。

北米の自動マテリアルハンドリング市場動向

小売/倉庫/物流が大きなシェアを占める

  • 米国は強固なeコマース・エコシステムを誇っています。米国国勢調査局によると、2022年1月から3月にかけて、米国の小売eコマース売上高は約2,500億米ドルに達し、前期比で2.4%増加しました。急速に進化する小売市場は、eコマースの注文処理に革新的で柔軟性があり、自動化されたアプローチを見つけ、使用することを物流センターに促しています。
  • eコマースは、消費者がこれまで以上に短納期を求める中、自動化された物流倉庫の需要を大きく牽引しています。また、消費者ニーズの変化や配送方法の革新も、米国小売市場を牽引すると予想されます。eコマース市場の力強い成長が見込まれる中、米国の小売エンドユーザーセグメントからのAMH機器に対する需要も増加すると予想されます。
  • 自動マテリアルハンドリング機器は、小売店のバックルームや配送センターが操縦しやすく整理整頓されていれば、全体的な顧客満足度を確保し、仕入れや在庫をより効率的にするのに役立ちます。例えば、REBのような企業は、米国内でマテリアルハンドリングや保管システムの供給、納入、設置を行っており、顧客満足を満たすことに注力しています。
  • 小売業は、コンベアと仕分けへの要求が重要な主要産業の一つです。オンライン小売業者が商品を仕分けし、配送効率を高めるのに役立ちます。さらに、小売企業もこの自動マテリアルハンドリング機器を導入し、ラストワンマイルの配送を行っています。
  • 自動マテリアルハンドリング機器により、小売業のバックルームや配送センターは、操作が簡単で整理整頓が行き届いているため、全体的な顧客満足度を確保し、仕入れや在庫の効率化を図ることができます。例えば、REBのような企業は、米国内の小売業向けにマテリアルハンドリングや保管システムの供給、納入、設置を行っており、顧客満足度を満たすことに注力しています。

米国が大きなシェアを占める

  • 米国は世界で最も先進的な経済国です。AMH市場の巨大な需要源である同国の製造部門は、この地域の経済生産高の82％を占める圧倒的な米国経済にかかっています。
  • 同国は貿易が盛んで、eコマース部門が非常に活発なため、倉庫スペースの需要が高まっています。さらに、北米の空港産業は世界最大級の空港産業です。毎年約10億1,150万人の国内外旅客にサービスを提供しています。また、世界最大級の空港の本拠地でもあり、ビジネスモデルに混乱が生じないよう、自動化の導入を強化することが期待されています。
  • 米国には世界最大級の自動車市場があり、さまざまな世界自動車メーカーや自動車部品メーカーが存在します。自動車需要の増加、米国は最大の輸出国・製造国（第2位）であること、投資の増加と相まって、調査された市場は米国自動車産業からの大きな需要を目の当たりにすると予想されます。
  • さらに、米国の製薬産業は、製薬情勢の変化や研究開発の生産性低下により、成長が鈍化しています。同地域では、バリューチェーンの各段階でデジタル化と自動化が進んでおり、製薬産業が医薬品をラボから患者までより迅速に届けるのに役立っています。新たな施策改革は、予測期間中の市場成長に影響を与えると予想されます。患者中心の医療やバイオシミラーなどの動向は、調査対象市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
  • さらに、同地域における労働賃金の上昇も、マテリアルハンドリングにおける労働者への依存を減らすのに役立つ新技術の必要性を発展させています。カナダ統計局によると、カナダ企業の生産高1単位当たりの人件費は、前の2四半期の微増に続き、2021年第2四半期も2.7％上昇しました。これは過去1年間で最も高い四半期成長率でした。

北米の自動マテリアルハンドリング産業概要

自動マテリアルハンドリング市場は、様々なハードウェア、ソフトウェア、サービスプロバイダーによって適度に統合されています。しかし、Daifuku、Kardex Group、KION Group、JBT Corporationなどの大手ベンダーは、中小企業から大企業まで、自動マテリアルハンドリング製品/ソリューション/サービスプロバイダーとして高い支持を得ています。これらの企業は、市場の利点により、マテリアルハンドリング企業とのパートナーシップを更新しています。

  • 2022年7月-JBT CorporationはAlco-food-machines GmbH & Co.KG（Alco）を買収。高度で自動化されたマテリアルハンドリング機器を導入することで、プロセスの品質、時間、利益を損なうことなく、製品と従業員の安全を確保することができます。AlcoはJBTにとって理想的な企業であり、ブランドは幅広い飲食品プラットフォームにアプローチし、主要技術と食品領域の専門知識を持つ企業にとって魅力的な後継の機会を記載しています。
  • 2021年11月-Westfaliaの自動保管/検索システム（AS/RS）とSavanna.NET倉庫実行システム（WES）は、食品製造を完全に自動化します。Kens Foodsは、アトランタ地域の新しい倉庫を自動化するためにWestfalia Technologiesを選びました。Westfaliaの技術は、入荷から出荷までほぼゼロタッチを実現しながら、すべてのマテリアルハンドリングに対応するカスタマイズ型ソリューションで、信頼性の高い温度管理された倉庫環境を記載しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の自動マテリアルハンドリング市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 市場成長を後押しする技術進歩の増加
    • 自動化とマテリアルハンドリングの需要を促進するインダストリー4.0投資
    • eコマースの急成長
  • 市場課題
    • 初期コストの高さ
    • 熟練労働者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
    • サービス
  • 機器タイプ別
    • 移動ロボット
      • 無人搬送車（AGV）
      • 自動フォークリフト
      • 自動牽引/トラクター/タグ
      • ユニットロード
      • 組立ライン
      • 特殊用途
      • 自律移動ロボット（AMR）
      • レーザー誘導車
    • 自動保管・検索システム（ASRS）
      • 固定通路（スタッカークレーン＋シャトルシステム）
      • カルーセル（水平カルーセル＋垂直カルーセル）
      • 垂直リフトモジュール
    • 自動コンベア
      • ベルト
      • ローラー
      • パレット
      • オーバーヘッド
    • パレタイザー
      • 従来型（ハイレベル＋ローレベル）
      • ロボット
    • 仕分けシステム
  • エンドユーザー産業別
    • 空港
    • 自動車
    • 飲食品
    • 小売/倉庫/配送センター/物流センター
    • 一般製造業
    • 医薬品
    • 郵便・小包
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JBT Corporation
    • Oceaneering International Inc.
    • Dematic Corp.
    • Honeywell Intelligrated
    • Premier Tech Chronos
    • DMW&H
    • Westfalia Technologies Inc.
    • OPUS Automation Inc.
    • Creative Automation Inc.
    • Remtec Automation
    • Shuttleworth LLC
    • Siggins
    • Cornerstone Automation Systems LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 56994

The North America Automated Material Handling Market is expected to register a CAGR of 7.73% during the forecast period.

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Key Highlights

  • As more businesses turn to automation to boost efficiency in the warehouse, lower costs, and stay competitive in the market, they also make the workplace safer for employees in the process. One of the main motivations for automated material handling is improving working and safety conditions. According to the United States Bureau of Labor Statistics, in 2021, slips, stumbles, and falls were the cause of 27% of nonfatal occupational injuries that required days off from work. More than 235,000 people had to take time off work as a result of equipment or object contact. Automating material handling tasks allows manufacturers to remove workers from dangerous or repetitive work. This allows them to redeploy talent to other areas of the workplace where workers can be more productive, safe, and fulfilled.
  • Sectors, including retail, automotive, food and beverage, and pharmaceutical, are the largest sources of demand for automated material handling solutions in the country. Food and beverage is the largest industry and represents more than 35% of US packaging shipments annually.
  • Additionally, owing to low vacancy and a surge in the rental prices of warehouses, enterprises are progressively looking for smaller places to rent out for warehouse purposes. In order to optimize the productivity of these narrow spaces, they are expected to deploy more automated solutions soon.
  • Moreover, the e-commerce logistics costs in the United States account for over 6.9% of the total US logistics costs. The importance of the last mile in the supply chain will never be lost; however, manufacturers realize that there is no last mile without the first. Applying the proper material handling technology produces measurable cost savings while bringing an immediate ROI.
  • The COVID-19 pandemic had an impact on a variety of businesses, including small and big manufacturers. It limited the demand for products in the automated material handling system market on a global scale to some extent. The product development life cycle was significantly impacted by a small workforce and operational constraints. After the lockdown restrictions were later eased, demand stabilized to some extent. Companies created various technologies and methods to address issues caused by COVID-19. Further, in July 2020, a study released by Honeywell suggested that over 50% of U.S. companies have shown openness to investing in automation to survive changing market conditions. The 2020 Honeywell Integrated Automation Investment Study highlighted that the e-commerce (66%); grocery, food, and beverage (59%); and logistics (55%) industries are the forerunners in investing more in automation.

North America Automated Material Handling Market Trends

Retail/Warehousing/Logistics to Hold Significant Share

  • The United States boasts a robust E-commerce ecosystem. According to the US Census Bureau, from January to March 2022, US retail e-commerce sales accounted for almost USD 250 billion, marking a 2.4% increase compared to the previous quarter. The rapidly evolving retail market is encouraging distribution centers to find and use innovative, flexible, and automated approaches to e-commerce order fulfillment.
  • E-commerce is a significant driving factor for the demand from automated distribution warehouses, as consumers seek ever-shorter delivery times. Also, changing consumer needs and innovation in delivery methods are expected to drive the US retailing market. With the e-commerce market expected to witness robust growth, the demand for AMH equipment from the US retail end-user segment is also expected to increase.
  • With a retail backroom or distribution center that is easy to steer and is well-organized, automated material handling equipment help ensure overall customer satisfaction and makes stocking and inventory more efficient. For instance, companies like REB furnish, deliver, and install material handling and storage systems nationwide in the United States, focusing on meeting customer satisfaction.
  • Retail is one of the major industries in which the requirement for conveyors and sortation is important. It helps online retailers to sort goods and enhance delivery efficiency. Furthermore, retail companies are also adopting this automated material handling equipment to perform last-mile delivery.
  • With a retail backroom or distribution center that is easy to steer and is well-organized, automated material handling equipment help ensure overall customer satisfaction and makes stocking and inventory more efficient. For instance, companies like REB furnish, deliver, and install material handling and storage systems for the retail sector nationwide in the United States, focusing on meeting customer satisfaction.

United States to Hold Major Share

  • The United States is the most advanced economy in the world. The country's manufacturing sector, which is a huge source of demand for the AMH market, hinges on the dominant US economy, accounting for 82% of the region's economic output.
  • The country has a high trading profile and a highly active e-commerce sector, which increases the demand for warehouse space. Moreover, the North American airport industry is one of the largest airport industries in the world. It provides services to about 1,011.5 million domestic and international passengers every year. It is also home to some of the world's biggest airports and is expected to bolster the adoption of automation to ensure no disruptions in the business model.
  • The United States is home to one of the largest automotive markets in the world, with the presence of various global vehicle and auto part manufacturers. With the increasing demand for automotive vehicles and the United States being one of the largest exporters and manufacturers (second-largest), coupled with increasing investment, the market studied is expected to witness significant demand from the US automotive industry.
  • Additionally, the US pharmaceutical industry is experiencing slow growth with the changing pharmaceutical landscape and diminished productivity in R&D. Digitalization and automation in the region, at every point along the value chain, help the pharmaceutical industry get pharmaceuticals from the lab to the patient more swiftly. New policy reforms are expected to influence market growth over the forecast period. Trends, such as patient-centric healthcare and biosimilars, is expected to positively impact the growth of the market studied.
  • Furthermore, the increasing labor rates in the region are also developing the need for new technologies which help in reducing the dependency on laborers for material handling. According to Statistics Canada, Labour costs per unit of output of Canadian businesses rose 2.7% in the second quarter of 2021, following slight increases in the previous two quarters. This was the highest quarterly growth rate in a year.

North America Automated Material Handling Industry Overview

The automated material handling market is moderately consolidated, with a range of hardware, software, and service providers. However, major vendors such as Daifuku Co. Ltd, Kardex Group, KION Group, JBT Corporation, and many more are highly preferred automated material handling product/solution/service providers across small and large enterprises. The firms are renewing their partnership with material handling companies due to the benefits of the market.

  • July 2022 - JBT Corporation acquired Alco-food-machines GmbH & Co. KG (Alco), a provider of other food processing solutions and production lines. The deployment of advanced and automated material handling equipment helps the company ensure the safety of products and employees without compromising process quality, time, and profits. Alco represents the ideal fit for JBT, where the brands approach the broad food and beverage platform and offer a compelling succession opportunity for companies with leading technology and food domain expertise.
  • November 2021 - Westfalia's automated storage/retrieval system (AS/RS) and Savanna.NET Warehouse Execution System (WES) will fully automate food manufacturing. Kens foods chose Westfalia Technologies to automate the new Atlanta-area warehouse. Westfalia's technology will provide a reliable, temperature-controlled warehousing environment with a customized solution addressing all material handling while delivering almost zero touches from receiving to shipping.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Automated Material Handling Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Technological Advancments Aiding Market Growth
    • 5.1.2 Industry 4.0 Investments Driving the Demand for Automation and Material Handling
    • 5.1.3 Rapid Growth of E-Commerce
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Costs
    • 5.2.2 Unavailability for Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
    • 6.1.3 Services
  • 6.2 By Equipment Type
    • 6.2.1 Mobile Robots
      • 6.2.1.1 Automated Guided Vehicle (AGV)
      • 6.2.1.1.1 Automated Forklift
      • 6.2.1.1.2 Automated Tow/Tractor/Tug
      • 6.2.1.1.3 Unit Load
      • 6.2.1.1.4 Assembly Line
      • 6.2.1.1.5 Special Purpose
      • 6.2.1.2 Autonomous Mobile Robots (AMR)
      • 6.2.1.3 Laser Guided Vehicle
    • 6.2.2 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
      • 6.2.2.1 Fixed Aisle (Stacker Crane + Shuttle System)
      • 6.2.2.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
      • 6.2.2.3 Vertical Lift Module
    • 6.2.3 Automated Conveyor
      • 6.2.3.1 Belt
      • 6.2.3.2 Roller
      • 6.2.3.3 Pallet
      • 6.2.3.4 Overhead
    • 6.2.4 Palletizer
      • 6.2.4.1 Conventional (High Level + Low Level)
      • 6.2.4.2 Robotic
    • 6.2.5 Sortation System
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Airport
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Food and Beverage
    • 6.3.4 Retail/Warehousing/ Distribution Centers/Logistic Centers
    • 6.3.5 General Manufacturing
    • 6.3.6 Pharmaceuticals
    • 6.3.7 Post and Parcel
    • 6.3.8 Other End Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JBT Corporation
    • 7.1.2 Oceaneering International Inc.
    • 7.1.3 Dematic Corp.
    • 7.1.4 Honeywell Intelligrated
    • 7.1.5 Premier Tech Chronos
    • 7.1.6 DMW&H
    • 7.1.7 Westfalia Technologies Inc.
    • 7.1.8 OPUS Automation Inc.
    • 7.1.9 Creative Automation Inc.
    • 7.1.10 Remtec Automation
    • 7.1.11 Shuttleworth LLC
    • 7.1.12 Siggins
    • 7.1.13 Cornerstone Automation Systems LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET