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市場調査レポート
商品コード
1627120
欧州の缶詰食品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）Europe Canned Food Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の缶詰食品包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年） |
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出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
欧州の缶食品包装市場は予測期間中にCAGR 6.3%を記録する見込み
主要ハイライト
- 缶は、分解酵素を加熱して密閉容器に封入する食品保存技術です。製品にもよりますが、食品を長期間保存する安価な方法です。微生物汚染の心配がなく、できあいの食事を保温しておくこともできるため、缶は非常に人気があります。
- この市場の主要原動力は、包装・加工食品需要の増加、便利な食品オプションの拡大、牛乳ベースの製品に対する需要の高まり、都市化の進行、缶のリサイクル・再利用能力です。代替包装オプションの利用可能性の増加や、安全な包装に関する政府の厳格な規則は、缶食品包装事業にとって大きな障壁となっています。
- 44カ国で約4億4,700万人の人口を抱える欧州は、世界最大級のイベントが開催される主要地域のひとつです。様々なスポーツイベント時の缶飲料消費率の上昇は、取り扱いの利便性レベルの向上により、市場拡大にさらに拍車をかけると予想されます。ソフトドリンクやジュースの需要の高まりも、缶市場にプラスの影響を与えると予想されます。
- さらに、欧州全体で新しい缶ベースの包装コンセプトの模索が、気候変動と地球温暖化の高まりによって後押しされています。包装に携わる企業は、ますます環境に優しい包装を重視するようになっています。消費者の嗜好の変化や、冬の厳しい時期を通じた生鮮品の不足も、市場成長を促進する主要要因のひとつです。
- さらに、労働人口の間で缶の夕食が好まれることも、地域市場の拡大を促進する要因のひとつです。人々の間で健康とウェルネスの重要性が高まっており、ドイツ、英国、ロシアの市場は急速に拡大しています。これらの要因はすべて、地域市場の拡大に寄与しています。
- しかし、欧州委員会の規制は、食品中のいくつかの汚染物質について最大値を定めています。この規制は頻繁に変更されるため、この市場で事業を展開するベンダーにとっては課題が生じる可能性があります。基本的な商品について定められた制限に加えて、複数の商品について様々な汚染制限があります。無機スズに関する実質的な規制は、缶に1つだけある（最大200mg/kg）。
- COVID-19の発生は、欧州の缶食品包装市場に顕著な影響を与えました。COVID-19の大流行以来、人々は衛生、添加物、鮮度、持続可能性に関心を持つようになり、食品がどのように包装されているか、また包装に記載されている情報に注意を払うようになりました。
欧州の缶食品包装市場の動向
アルミニウムが大きな市場シェアを占める
- アルミニウムは軽量であるため、輸送コストを下げることができます。また、バリア効果が高く、空気、光、微生物を通さないです。熱伝導体として、この物質は熱を迅速かつ均一に分散させる。
- さらに、その柔軟な性質は、包装メーカーに無限の成形可能な形態を記載しています。その利点の品揃えの結果、欧州の食品包装市場では高い需要が維持されると予想されています。例えば、世界金属統計局によると、2021年の欧州における精製アルミニウムの消費量は7,050トンに増加しています。
- アルミ缶の利点を考慮し、サステイナブル包装への需要が欧州諸国全体で大幅に増加しているため、ベンダーは環境への影響を最小限に抑えることができる革新的な包装ソリューションを開発するためにいくつかの研究イニシアチブを実施しています。
- さらに、多くの企業がプラスチック缶からアルミ缶に切り替えています。例えば、Golden Grail Technologyは、2022年6月にCause Waterのウェブサイトを更新し、デビューさせることを宣言しました。このウェブサイトの主要目的は教育です。このウェブサイトでは、アルミニウムがプラスチックよりも望ましい理由について、訪問者に明確な指示を提供するとともに、さらなる学習を促すリソースを共有しています。
- さらに、アルミ缶のリサイクル可能な性質は、缶食品包装市場におけるアルミ缶の地位をさらに強化しています。アルミ缶のリサイクルを促進するために、ベンダーは独立団体と協力してイニシアティブをとっています。例えば、2021年3月、Metal Packaging EuropeとEuropean Aluminiumは共同で、2030年までに飲料用アルミ缶のリサイクル100％を達成するためのロードマップを発表しました。このロードマップは、完全な循環型経済のパイオニアとしての飲料用アルミ缶の可能性を今後数年で完全に達成できるという、缶シートメーカー、飲料用缶メーカー、古いアルミ缶のリサイクル業者の信念を反映したものです。
イタリアが大きな市場シェアを占める
- イタリアは欧州で最大の輸出国のひとつです。イタリアからの缶輸出のトップはトマトと穀物です。イタリアでの缶製造のほとんどはナポリ（イタリア中南部）とその周辺で行われており、北部のボローニャとその周辺ではごく一部が行われています。トマトのほとんどは、ナポリから約200キロ離れたアプリア州のフォッジャ地方などで栽培されています。トスカーナ地方でもトマトは大量に生産されています。
- 野菜缶もまた、イタリアからの食品輸出総額のかなりの部分を占めています。例えば、ANICAV（イタリア野菜保存食品工業会）のデータによると、2021年上半期には約33万4,000トンの野菜保存食品と豆類が輸出されました。
- イタリア市場の食品包装缶のいくつかのサプライヤーは、様々な種類の食品の包装要件を満たすために製品の包括的なポートフォリオを提供しています。例えば、La Doriaは、缶食品セグメント、特にトマトベースの製品、野菜缶、パスタソース、フルーツジュース、飲食品においてイタリアを代表する企業の一つです。同社の主要顧客には、Tesco、Woolworths、Sainsbury's、Whole Foods、Sam's Club、Waitrose、Morrison、Asda、Lidl、Icaなどがあります。
- 同市場で事業を展開するベンダーは、より効果的で個々の製品包装要件に高度にカスタマイズ型ものにするため、缶包装の技術革新にますます注力しています。例えば、漏れのない容器を確保し、汚染物質から製品を保護し、長い賞味期限を通して製品の品質を維持するために、イタリアを拠点とする世界の金属包装メーカーであるTecnocapは、2021年9月にBASFの非フタル酸系可塑剤Hexamoll DINCH BMBを金属製クロージャー内のシールガスケットに採用しました。このような開発は、調査対象市場に顕著な影響を与えると予想されます。
- さらに、魚の缶市場は、欧州の消費者の生活様式に後押しされたエキゾチックな魚や魚製品への旺盛な需要により、トマトの缶市場とともに拡大すると予想されます。市場は、魚缶製品の大規模な製造があり、輸入主導の需要が高いイタリアで繁栄しています。
欧州の缶食品包装産業概要
欧州の缶食品包装市場の競争は中程度です。需要の拡大が新たな参入企業を市場に引きつけると予想されるため、セグメント化された段階に移行すると予想されます。この地域のトップ缶食品包装業者には、Amcor、Can-Pack S.A.、Ball Corporation、Crown Holdings、Ball Corporationなどがあります。ベンダーは市場でのプレゼンスをさらに拡大することに注力しており、新製品開発、リサイクル施設、合併/買収への投資を増やしています。
- 2022年8月-スペインの水産物缶業者Jealsaが、ビッグデータを活用して水産物缶部門の生産プロセスを最適化するため、政府が支援する缶技術プロジェクトに参加。
- 2022年4月-アルプロ（アルミニウム包装リサイクル機構）は、2021年の英国のアルミニウム包装リサイクル率が68％で、15万6,000トン以上がリサイクルのために回収されたと発表。アルプロによると、昨年は飲料缶の5個に4個以上（82％）がリサイクルされ、前年の記録に並びました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 産業バリューチェーン分析
- COVID-19の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 消費者による利便性への要求の高まり
- 可処分所得の増加と消費者行動の変化
- 市場課題
- 政府の規制と介入
第6章 市場セグメンテーション
- 材料別
- 金属
- スチール
- アルミニウム
- その他
- 製品タイプ別
- レディメイドミール
- 肉類
- 海産物
- その他
- 国別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他の欧州
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Ardagh Group
- Crown Holdings, Inc.
- Ball Corporation
- Can-Pack S.A.
- Amcor Limited
- CCL industries Inc
- Pactiv
- Genpak
- Graham Packaging
- Tetra Pak International
- Placon
- Toyo Seikan
第8章 投資分析
第9章 今後の市場展望
目次
Product Code: 49418
The Europe Canned Food Packaging Market is expected to register a CAGR of 6.3% during the forecast period.
Key Highlights
- Canning is a technique for keeping and preserving food that involves heating the degrading enzymes and enclosing them in an airtight container. It's a cheap method of preserving food for longer, depending on the product. Because they are free of microbial contamination and may be used to keep meals ready to eat warm, canned foods are very popular.
- The market is primarily driven by increased demand for packaged and processed foods, expansion of convenient food options, rising demand for milk-based products, urbanization on the rise, and cans' capacity to be recycled and reused. Increased availability of alternative packaging options and strict government rules regarding safe packaging are significant barriers for the canned food packaging business.
- With a population of about 447 million across 44 countries, Europe is among the leading regions for some of the world's largest events. The rising canned beverage consumption rates during various sporting events are expected to further fuel the market expansion due to their increasing levels of handling convenience. The growing demand for soft drinks and juices is also anticipated positively affect the canned food market.
- Furthermore, the search for new can-based packaging concepts across the European region has been fueled by climate change and the rising warming of the planet. Businesses involved in packaging are emphasizing eco-friendly packaging more and more. Changing consumer preferences and a shortage of fresh items throughout the difficult winter months are among the other major factors driving the market growth.
- Additionally, the preference for canned dinners among the working population is another factor driving regional market expansion. The importance of health and wellness among people is increasing, and the markets in Germany, the UK, and Russia are expanding quickly. These factors all contribute to the expansion of the regional market.
- However, the European Commission regulation establishes maximum levels for several contaminants in food products. This regulation is frequently altered, which may create challenges for the vendors operating in the market. In addition to the limitations specified for basic commodities, there are various contamination limits for multiple goods. There is only one substantial limit for canned goods on the inorganic tin (maximum 200 mg/kg).
- The outbreak of COVID-19 had a notable impact on the European, canned food packaging market. Since the COVID-19 pandemic, people have become more concerned with hygiene, additives, freshness, and sustainability, paying more attention to how their food is packaged and to the information on the packaging, which positively impacts the canned food packaging market.
Europe Canned Food Packaging Market Trends
Aluminum to Hold Significant Market Share
- Aluminum is lightweight, which lowers the cost of transportation. It also has a high barrier effect and is impenetrable to air, light, and microorganisms. As a thermal conductor, this substance swiftly and evenly disperses heat.
- Additionally, its flexible nature provides packaging manufacturers with an endless range of moldable shapes. As a result of its assortment of benefits, the demand is expected to remain high in the European food packaging market. For instance, according to the World Bureau of Metal Statistics, consumption of refined aluminum has increased to 7.05 thousand metric tons in Europe in 2021.
- Considering the benefits of Aluminum cans, the vendors are undertaking several research initiatives to develop innovative packaging solutions that can have minimal impact on the environment as the demand for sustainable packaging has been growing significantly across the European countries.
- Furthermore, many companies are switching from plastic to aluminum cans because the latter has more advantageous qualities than the former. For instance, Golden Grail Technology declared the debut of Cause Water's updated website in June 2022. The website's primary goal is education. It offers visitors explicit instructions on why aluminum is preferable to plastic, along with shared resources that encourage further learning.
- Additionally, the recyclable nature of aluminum cans s further strengthening its position in the canned food packaging market. Initiatives are being taken by vendors in collaboration with independent organizations to promote recycling of aluminum cans. For instance, in March 2021, Metal Packaging Europe and European Aluminium jointly unveiled a roadmap for reaching 100% recycling of aluminum beverage cans by 2030. The Roadmap reflects the belief of cansheet producers, beverage can makers, and recyclers of old aluminum cans that the full potential of the aluminum beverage can as a pioneer in a completely circular economy can be achieved in coming years.
Italy to Hold a Major Market Share
- Italy is among the biggest exporter in the European region. The top canned export from Italy is tomatoes and cereals. Most canning activities in Italy occur in and around Naples (in south-central Italy), with a small portion coming from Bologna and its surroundings in the country's north. Most tomatoes are grown in the Foggia region and other regions of the province of Apulia, located around 200 kilometers from Naples. Tomatoes are also produced in considerable quantities in the Tuscan region.
- Canned vegetables also hold a significant part of the total food exports from Italy. For instance, according to the data provided by ANICAV (National Industrial Association of Vegetable Food Preserves of Italy), about 334 thousand tons of vegetable preserves and legumes were exported in the first half of 2021.
- Several suppliers of food packaging cans in the Italian market offer a comprehensive portfolio of products to fulfill the packaging requirements of various food types. For instance, La Doria is among the leading Italian corporation in the canned food sector, particularly for tomato-based products, canned vegetables, pasta sauce, fruit juices, and beverages. Its major clients include Tesco, Woolworths, Sainsbury's, Whole Foods, Sam's Club, Waitrose, Morrison, Asda, Lidl and Ica.
- Vendors operating in the market are increasingly focusing on innovation in can packaging to make them more effective and highly customized to individual product packaging requirements. For instance, to ensure leak-proof containers, protect products from contaminants, and preserve product quality throughout a long shelf-life, Tecnocap, an Italian-based global metal packaging manufacturer, selected BASF's non-phthalate plasticizer Hexamoll DINCH BMB for sealing gaskets inside its metal closures in September 2021. Such developments are expected to have a notable impact on the studied market.
- Furthermore, the market for canned fish products is anticipated to expand alongside that for tomatoes due to the strong demand for exotic fish and fish products driven by European consumers' way of life. The market thrives in Italy, where there is a large-scale manufacturing of canned fish products and a high import-driven demand.
Europe Canned Food Packaging Industry Overview
The canned food packaging market in Europe is moderately competitive. It is expected to move towards a fragmented stage as the growing demand is expected to attract new players to the market. Some of the region's top canned food packaging providers include Amcor, Can-Pack S.A., Ball Corporation, Crown Holdings, and Ball Corporation, among others. The vendors are focusing on further expanding their market presence and are increasing their investment in new product development, recycling facilities, and mergers/acquisitions.
- August 2022 - Jealsa, a Spanish seafood canner, joined the government-backed canning technology project to leverage big data to optimize the production process in the canned seafood sector.
- April 2022 - Alupro (the Aluminum Packaging Recycling Organisation) announced that the aluminum packaging recycling rate in the United Kingdom was 68% in 2021, with more than 156,000 tonnes collected for recycling. According to Alupro, more than four in five beverage cans were recycled last year (82%), matching the previous years record.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Cconvenience by Consumers
- 5.1.2 Increase in Disposable Income and Changing Consumer Behaviour
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Government Regulations and Intervention
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Material
- 6.1.1 Metal
- 6.1.2 Steel
- 6.1.3 Aluminium
- 6.1.4 Others
- 6.2 Type of Food Product
- 6.2.1 Readymade Meals
- 6.2.2 Meat
- 6.2.3 Sea Food
- 6.2.4 Others
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Spain
- 6.3.5 Italy
- 6.3.6 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Ardagh Group
- 7.1.2 Crown Holdings, Inc.
- 7.1.3 Ball Corporation
- 7.1.4 Can-Pack S.A.
- 7.1.5 Amcor Limited
- 7.1.6 CCL industries Inc
- 7.1.7 Pactiv
- 7.1.8 Genpak
- 7.1.9 Graham Packaging
- 7.1.10 Tetra Pak International
- 7.1.11 Placon
- 7.1.12 Toyo Seikan
