ラテンアメリカのガラス包装：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025～2030年）

ラテンアメリカのガラス包装市場規模は2025年に68億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.56%で、2030年には85億7,000万米ドルに達すると予測されます。

ガラス包装は、健康、味、環境安全性を優先する消費者にとって信頼できる選択肢です。ガラス包装はその高級感が評価され、製品の鮮度を保ち、確実に保護します。さらに、環境に優しい製品に対する需要の高まりと飲食品市場の活況が、ガラス包装市場の成長を後押ししています。

主なハイライト

• 消費者が安全で健康に配慮した包装を重視する中、ガラス包装は複数のカテゴリーで成長を遂げています。さらに、エンボス加工、成形加工、芸術的仕上げなどの技術革新は、エンドユーザーにとってガラス包装の魅力を増幅させています。
• 都市化、消費者の嗜好の変化、飲料やアルコール飲料の需要の高まりに後押しされ、ガラス包装を採用するメーカーが増えています。国連によると、人口の80%が都市部に居住するラテンアメリカとカリブ海諸国は、最も都市化が進んだ地域として際立っています。このような力学から、市場は今後数年間、緩やかな成長を遂げるものと思われます。
• ガラスはさまざまな製品の包装材料として引き続き支持されているが、代替品としてプラスチックの採用が増加していることが、市場の成長に課題を投げかけています。さらに、より安全な用途に向けたプラスチックの進歩は、包装材料としてのガラスの範囲をさらに限定しています。
• 近年、環境に対する意識が高まっています。企業も消費者も、自分たちの選択が地球にどのような影響を与えるかを意識するようになっています。同時に、政策立案者は持続可能性への取り組みを強化するための枠組みを作り、決定を下しています。その結果、持続可能性は世界の課題として定着し、社会、経済、政策の議論に影響を与え、ガラス包装の需要を牽引しています。
• 市場は課題にも直面しています。ラテンアメリカのいくつかの国ではリサイクルインフラが未発達であり、ガラス廃棄物の収集・処理を複雑にしています。その結果、ガラス廃棄物は埋め立てや焼却に回されることが多いです。ガラスは、コスト面で有利で幅広い用途に使用されているプラスチックのような包装材と競合しています。

ラテンアメリカのガラス包装市場の動向

飲料セグメントからの需要増加が市場を牽引する見込み

• ラテンアメリカではここ数年、飲料の発売と販売が増加しています。アルコール飲料やノンアルコール飲料のガラス包装に対する需要の高まりから、各社はブラジルに製造拠点を設立しています。
• ブラジルの成人および若年層が週に5日以上清涼飲料を摂取する割合が増加していることは、ブラジルの清涼飲料需要の増加を示しています。このような消費量の増加は、清涼飲料業界におけるガラス瓶の需要にプラスの影響を与えそうです。
• ブラジル地域統計研究所によると、2019年の蒸留酒およびその他飲料の製造による収益は902.11米ドルで、2023年には9億4,932万米ドルに達しました。したがって、清涼飲料の消費量が増加するにつれて、消費者の嗜好や市場の需要を満たすための包装オプションとしてのガラス瓶の需要も相応に増加すると考えられます。
• Glanbia Nutritionalsによると、ラテンアメリカでは、自然なエネルギーを高める飲料に対する需要が高まっています。メキシコの消費者の69％が、一日中エネルギーを持続させる製品に関心を示しており、長時間の活力を求める傾向が顕著です。
• さらに、より健康的でクリーンラベルの選択肢へのシフトが進んでおり、ラテンアメリカにおける機能性飲料の展望が形作られつつあります。今後の主な成長分野には、「プロテイン＋」飲料があり、これには、砂糖やカロリーを使わずにさまざまな健康成分を配合できる、プロテイン入りエナジードリンクが含まれます。ラテンアメリカ市場を視野に入れるメーカーにとって、飲料イノベーションと地域のニュアンスに精通した飲料原料サプライヤーと提携することが最も重要です。

メキシコは市場の堅調な拡大が見込まれる

• 同国における包装機器の急速な技術成長と多忙なライフスタイルの変化が、予測期間中の市場成長を牽引すると予想されます。メキシコは、豊富な天然資源、低コストの労働力、消費支出の増加により、外国のガラス包装メーカーやその他の企業を惹きつけています。
• 国立統計地理院（INEGI）の報告によると、メキシコではコーラ飲料の生産量が増加しており、ガラス包装の需要を牽引しています。2023年4月、コーラ飲料の販売量は11億1,000万リットル近くに達し、前月より増加しました。この販売量の急増は、飲料業界における生産量の増加に対応するためのガラス包装の必要性を浮き彫りにしています。
• さらに、小規模生産者をLaLaやAlpuraのような大規模な協同組合や企業に統合することで、効率性とスケールメリットが高まる。このような液体ミルク生産の増加は、乳製品セグメントにおけるガラス包装の需要を支えるものと予想されます。生産量の増加に伴い、流動食の生産量拡大に対応するため、ガラス瓶を含む包装資材のニーズが高まると思われます。FAOと米国農務省によると、酪農作業の効率化に伴い、ガラス瓶のような包装ソリューションの需要が酪農業界で高まることが予想されます。
• Consejo Regulador del Tequilaによると、2019年のテキーラの生産量は351.7リットルでした。メキシコでは、純アルコールの1人当たりの平均消費量は4.9リットルで、男性の消費量が女性を上回っています。特筆すべきは、18～29歳の年齢層が一人当たり消費量7.6リットルでトップであることです。
• さらに2023年10月には、コカ・コーラがメキシコのハリスコ州にあるJugosdel Valle-Santa Claraの工場で乳製品とジュースの生産を拡大するために1億3,300万米ドルを投資し、ガラス包装の需要を支えることが予想されます。生産量の増加に伴い、乳製品やジュース製品の生産量拡大に対応するため、ガラス瓶を含む包装資材のニーズが高まる可能性が高いです。この投資は、特にメキシコにおける飲料セクターの成長を示唆しており、ガラス包装の需要を刺激する可能性があります。

ラテンアメリカのガラス包装業界の概要

ラテンアメリカのガラス包装市場は断片化されており、以下のような国内外の企業は少ないです。 Vitro SAB de CV, Fusion y Formas SA de CV, Gerresheimer AG, Owens-Illinois Inc., and Verallia Group. To retain their market share, companies keep on innovating and entering into strategic partnerships.

• 2024年7月Vitro Glass ContainersはメキシコのToluca工場に新しい炉を完成させ、香水と酒類分野への生産能力を50％以上増強しました。この新しい炉への7,000万米ドルの投資により、毎日230トンの生産が可能になります。このアップグレードにより、ビトロ社のトルーカ工場は、特に化粧品、高級酒類、特殊品目をターゲットとする世界最大のガラス容器メーカーの仲間入りを果たすことになります。最先端の技術で作られたこの炉は、エネルギー消費を最適化し、CO2排出量を大幅に削減することを目的としています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 業界エコシステム分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 環境に優しい製品に対する需要の増加
  • 飲食品市場の需要増加
• 市場抑制要因
  • 運用コストの上昇
  • 代替製品（プラスチック）の使用拡大

第6章 市場セグメンテーション

• 製品タイプ別
  • ボトル
  • バイアル
  • アンプル
  • ジャー
  • その他の製品タイプ
• エンドユーザー産業別
  • 飲料
    • アルコール飲料
    • ビール・サイダー
    • ワインとスピリッツ
    • その他のアルコール飲料
    • ノンアルコール
    • 炭酸飲料
    • 牛乳
    • 水
    • その他ノンアルコール飲料
  • 食品
  • パーソナルケアと化粧品
  • ヘルスケアと医薬品
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Corning Incorporated
  • Heinz-Glas Gmbh & Co. KgaA
  • Verallia Group
  • Owens-Illinois Inc.
  • Gerresheimer AG
  • Fusion and Forms SA de CV
  • Vitro SAB de CV
  • Saverglass SAS

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Latin America Glass Packaging Market size is estimated at USD 6.86 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.57 billion by 2030, at a CAGR of 4.56% during the forecast period (2025-2030).

Glass packaging is a trusted choice for consumers prioritizing health, taste, and environmental safety. Glass packaging, valued for its premium nature, preserves product freshness and ensures protection. Additionally, the surging demand for eco-friendly products, coupled with a booming food and beverage market, propels the growth of the glass packaging market.

Key Highlights

• As consumers place a premium on safe and health-conscious packaging, glass packaging is experiencing growth across multiple categories. Furthermore, technological innovations, such as embossing, shaping, and artistic finishes, amplify the appeal of glass packaging for end users.
• Driven by urbanization, shifting consumer preferences, and rising demand for beverages and alcoholic drinks, manufacturers are increasingly turning to glass packaging solutions. The United Nations reports that with 80% of its population residing in cities, Latin America and the Caribbean stand out as the most urbanized regions. Given these dynamics, the market is set for moderate growth in the coming years.
• While glass continues to be the favored packaging material for a range of products, the rising adoption of plastics as a substitute poses a challenge to the market's growth. Moreover, plastic advancements for safer applications further limit the scope of glass as a packaging material.
• In recent years, environmental awareness has surged. Companies and consumers are increasingly mindful of how their choices impact the planet. Concurrently, policymakers are crafting frameworks and making decisions to bolster sustainability efforts. As a result, sustainability has firmly established itself on the global agenda, influencing societal, economic, and policy discussions and subsequently driving the demand for glass packaging.
• The market also faces challenges. Several Latin American nations need help with underdeveloped recycling infrastructures, which complicate the collection and processing of glass waste. Consequently, this often results in glass waste being diverted to landfills or incineration. Glass contends with packaging rivals like plastic, which frequently offer cost advantages and enjoy broader usage.

Latin America Glass Packaging Market Trends

Increasing Demand from the Beverages Segment is Expected to Drive the Market

• In Latin America, beverage launches and sales have risen over the past few years. The increasing demand for glass packaging from alcoholic and non-alcoholic beverages has drawn players to establish their manufacturing units in Brazil.
• The increase in the percentage of adults and young adults in Brazil consuming soft drinks five or more days per week, as reported by Ministerio daSaude, indicates an increasing demand for soft drinks in the country. This rise in consumption is likely to positively impact the demand for glass bottles in the soft drink industry.
• According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the revenue from the manufacturing of spirits and other beverages in 2019 was USD 902.11 and reached USD 949.32 million in 2023. Therefore, as the consumption of soft drinks increases, there will likely be a corresponding increase in the demand for glass bottles as packaging options to meet consumer preferences and market demand.
• According to Glanbia Nutritionals, in Latin America, there is a rising demand for beverages that boost natural energy. A significant 69% of Mexican consumers express interest in products that sustain their energy throughout the day, underscoring the demand for prolonged vitality.
• Moreover, the ongoing shift toward healthier, clean-label choices is set to shape the functional beverage landscape in Latin America. Key growth areas on the horizon include "protein +" beverages, which encompass protein-infused energy drinks that can integrate a variety of healthy ingredients without sugar or calories. Partnering with a beverage ingredient supplier that is well-versed in beverage innovation and regional nuances is paramount for manufacturers eyeing the Latin American market.

Mexico is Expected to Witness Robust Expansion in the Market

• Rapid technological growth in packaging equipment and changing busy lifestyles in the country are anticipated to drive the market's growth during the forecast period. Mexico attracted foreign glass packaging makers and other companies owing to abundant natural resources, low-cost labor, and increasing consumer expenditure.
• The growing production of cola drinks in Mexico, as reported by the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), is driving the demand for glass packaging. In April 2023, the sales volume of cola drinks totaled nearly 1.11 billion liters, marking an increase from the previous month. This surge in sales highlights the need for glass packaging to accommodate the rising production levels in the beverage industry.
• Additionally, integrating small-scale producers into larger cooperatives or companies, like LaLa and Alpura, enhances efficiency and economies of scale. This growth in fluid milk production is expected to support the demand for glass packaging in the dairy segment. With increased production levels, there will be a greater need for packaging materials, including glass bottles, to accommodate the expanded output of fluid milk. According to the FAO and the US Department of Agriculture, as dairy operations become more efficient, the demand for packaging solutions like glass bottles is expected to rise in the dairy industry.
• According to Consejo Regulador del Tequila, the production volume of tequila in 2019 was 351.7 liters. In Mexico, the average per capita consumption of pure alcohol stands at 4.9 liters, with men outpacing women in consumption. Notably, the 18-29 age group leads with a per capita consumption of 7.6 liters.
• Further, in October 2023, Coca-Cola's investment of USD 133 million to expand dairy and juice production at Jugosdel Valle-Santa Clara's plant in Jalisco, Mexico, is expected to support the demand for glass packaging. As production increases, there will likely be a corresponding need for packaging materials, including glass bottles, to accommodate the expanded output of dairy and juice products. This investment signals growth in the beverage sector, particularly in Mexico, which can stimulate demand for glass packaging.

Latin America Glass Packaging Industry Overview

The Latin American glass Packaging Market is fragmented, with few domestic and international players such as Vitro SAB de CV, Fusion y Formas SA de CV, Gerresheimer AG, Owens-Illinois Inc., and Verallia Group. To retain their market share, companies keep on innovating and entering into strategic partnerships.

• July 2024: Vitro Glass Containers completed the anniversary of a new furnace at its Toluca plant in Mexico, boosting its capacity to cater to the perfumery and liquor segments by over 50%. This USD 70 million investment in the new furnace is set to produce 230 tons daily. With this upgrade, Vitro's Toluca facility positions itself among the world's largest producers of glass containers, specifically targeting cosmetic products, premium liquors, and specialty items. The furnace, crafted with cutting-edge technology, aims to optimize energy consumption and significantly reduce CO2 emissions.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Ecosystem Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Eco-friendly Products
  • 5.1.2 Rising Demand from the Food and Beverage Market
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Rising Operational Costs
  • 5.2.2 Growing Usage of Substitute Products (Plastic)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Bottles
  • 6.1.2 Vials
  • 6.1.3 Ampoules
  • 6.1.4 Jars
  • 6.1.5 Other Product Type
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Beverages
    • 6.2.1.1 Alcoholic**
    • 6.2.1.1.1 Beer and Cider
    • 6.2.1.1.2 Wine and Spirit
    • 6.2.1.1.3 Other Alcoholic Beverages
    • 6.2.1.2 Non-Alcoholic**
    • 6.2.1.2.1 Carbonated Soft Drinks
    • 6.2.1.2.2 Milk
    • 6.2.1.2.3 Water
    • 6.2.1.2.4 Other Non-Alcoholic Beverages
  • 6.2.2 Food
  • 6.2.3 Personal Care and Cosmetics
  • 6.2.4 Healthcare and Pharmaceutical
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Brazil
  • 6.3.2 Mexico
  • 6.3.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Corning Incorporated
  • 7.1.2 Heinz-Glas Gmbh & Co. KgaA
  • 7.1.3 Verallia Group
  • 7.1.4 Owens-Illinois Inc.
  • 7.1.5 Gerresheimer AG
  • 7.1.6 Fusion and Forms SA de CV
  • 7.1.7 Vitro SAB de CV
  • 7.1.8 Saverglass SAS

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET