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市場調査レポート
商品コード
1550504
中国のゲーミングヘッドセット市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）China Gaming Headsets - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 中国のゲーミングヘッドセット市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
中国のゲーミングヘッドセット市場規模は2024年に2億7,217万米ドルと推定され、2029年には4億4,496万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.32%で成長する見込みです。
主なハイライト
- ゲームやバーチャルリアリティアプリケーションの人気の高まりが、中国におけるヘッドフォンやイヤフォンの需要を牽引しています。これらのデバイスは、没入感のある音響効果と空間オーディオを提供することで、ゲーム体験を向上させる。中国出版協会のゲーム委員会によると、世界第2位の経済大国である中国のゲーム人口はすでに世界最大級で、2023年には6億6,800万人に達し、2022年の6億6,400万人から増加します。
- Chinese Audio-video and Digital Publishing Associationの報告によると、6億6,800万人のゲーマーを抱える中国は、特にCOVID-19の大流行時に、ゲーム部門で大幅な収益増を記録しました。2023年、ゲーマー1人当たりの平均収入は、2019年の360人民元（50.37米ドル）に比べ、453人民元（63.38米ドル）に増加しました。この成長は、中国におけるゲーム産業の経済効果の拡大を浮き彫りにしました。
- 2023年、中国国家統計局のデータから、中国世帯の1人当たり年間平均可処分所得は約39,200人民元（5,484.28米ドル）であることが明らかになった。この統計は、中国国民の平均的な経済状況と購買力を浮き彫りにしており、市場分析や財務予測に貴重な知見を提供しています。
- 2023年11月、メタ・プラットフォームズはテンセント・ホールディングスと契約し、中国で低価格のバーチャルリアリティ（VR）ヘッドセットを発売しました。この契約により、テンセントは中国におけるヘッドセットの独占販売権を獲得し、2024年後半までに販売を開始する予定です。この動きは、14年間の中断を経てMetaが中国に再登場したことを意味します。すでにVRヘッドセットPicoを提供しているTikTokの親会社であるBytedanceとの直接競合の舞台となります。
- 中国には強固なインターネット基盤もあり、研究市場の成長を大きく後押ししています。例えば、China Internet Network Information Center（CNNIC）によると、中国のインターネット人口は2022年12月と比較して2023年6月には1,100万人増加しました。同国では10億人以上がインターネットにアクセスしており、その結果、モバイルアプリ市場が急成長しています。2022年には、世界のインターネットユーザー53億人のうち、中国が占める割合は約5分の1になります。
- 現在の市場シナリオでは、マネタイズはパブリッシャーと広告主が独占しています。しかし、限られたローカルゲームの開発やゲーマーの収益化などの制約は、依然として高い潜在力に課題しています。最近の動向では、インターネットエコシステム全体がエンドツーエンドのローカルゲーム開発を通じて軌道修正を始めています。
中国のゲーミングヘッドセット市場動向
インターネット普及率の上昇とクラウドゲームプラットフォームの出現
- オンラインゲーム市場は、主にインターネット普及率の上昇と、都市部と農村部における手頃な価格のスマートフォンの普及によって、大きな成長を遂げています。この分野の収益は、アプリ内課金、ダウンロード課金、サブスクリプションサービス、アプリ内広告、インセンティブ型広告など、さまざまなチャネルを通じて生み出されています。例えば、CNNICが報告した2023年12月の中国のインターネット人口は、前年から2,480万人増加し、10億人を突破しました。この大幅な増加は、中国のモバイルアプリ市場の急成長を顕著に牽引しています。
- インターネット普及率の上昇に伴い、大手テクノロジーベンダーはオンラインゲームに投資しており、この地域の市場成長を牽引しています。例えば、2024年7月、バレンシアガはテンセントのNeed for Speed Mobileゲームと提携しました。アリペイとの提携に続き、バレンシアガはテンセントのレーシングゲーム「ニード・フォー・スピード・モバイル」と提携することで、中国のテクノロジーリーダーとのつながりを強化しました。このコラボレーションは500日以上かけて行われ、キャラクターと車両の両方にゲーム内限定アイテムが用意されました。ファンは、バレンシアガの一部店舗、balenciaga.cn、WeChat Mini Programで商品を購入することができました。
- 世界化、デジタル化、モバイルゲームの台頭が主な原因です。特にモバイル・ゲームは、プレイヤー層を拡大し、業界の世界・リーチを広げました。
- モバイルインターネットユーザーの増加により、データ消費量は5倍に急増すると予測されました。例えば、GSMAが報告した2024年1月のデータでは、約17億6,000万件のモバイル接続を誇る中国のアジア太平洋における優位性が強調されています。これらの統計は、若年層が多く、インターネットの普及率が高く、オンラインに積極的に関与し、ゲームへの支出意欲が高まっている市場の可能性を浮き彫りにしました。
- しかし、ローカルゲームの開発やゲーマーのマネタイズに限界があるなどの制約が、依然として高い潜在力に課題しています。最近の動向では、インターネットのエコシステム全体が、エンドツーエンドのローカルゲーム開発を通じて軌道修正を始めています。
ワイヤレスゲーミングヘッドセットセグメントが大きな市場シェアを占める
- ワイヤレスゲーミングヘッドセットは、有線ヘッドセットと比較して、より高い利便性と機動性を提供します。中国のゲーマーは、ワイヤーに制限されることなく自由に動くことができ、より没入感のある快適なゲーム体験を可能にします。
- 中国ではモバイルゲームの人気が高まっており、ワイヤレスゲーミングヘッドセットはモバイルゲームプラットフォームに適しています。スマートフォンやタブレットにシームレスに接続できるため、ゲーマーは外出先でもお気に入りのゲームを楽しむことができます。例えば、2024年5月、SteelSeriesは旧正月を記念して、十二支の1つであるドラゴンにインスパイアされたArctis Nova 7ゲーミングヘッドフォンのスペシャルエディションを発売しました。Arctis Nova 7 Dragon Editionヘッドフォンは、旧正月の伝統でそれぞれ繁栄と幸運を象徴する色である赤と金のモチーフで登場しました。
- ワイヤレスゲーミングヘッドセットは、音質、遅延、接続の安定性の面で大幅に改善されています。BluetoothやワイヤレスUSBドングルなどのワイヤレス技術の進歩により、中国のゲーマーにとってワイヤレスヘッドセットは実行可能で信頼できる選択肢となっています。例えば、2024年7月、中国のエレクトロニクス企業OXSは、最新の製品である手頃な価格のゲーミングヘッドセットOXS Storm G2 Wirelessを発表しました。このヘッドセットの価格は約79.99ユーロ（87.48米ドル）で、AmazonやOXSの公式サイトで購入できます。控えめな価格にもかかわらず、OXS Storm G2 Wirelessは、1000mAhバッテリー、バーチャル7.1サラウンドサウンド、複数のEQプリセット、Bluetooth、有線、2.4GHzを含む多彩な接続オプションでパンチを効かせています。
- 中国ではeスポーツシーンが盛んで、多くのプロゲーマーや競合ゲームイベントが開催されています。ワイヤレスゲーミングヘッドセットは、激しいゲームプレイ中にプロゲーマーに必要な動きの自由を提供し、競合環境での優位性をもたらします。例えば、2024年 1月、著名なesportsトーナメント主催者であるESLは、IEM Chinaが中国の成都で開催されることを明らかにしました。この賞金総額25万米ドルの高額イベントは、2024年4月8日から4月14日まで開催される予定だった。
- 中国ではライフスタイルと携帯性が重視されるようになっており、ワイヤレスゲーミングヘッドセットは利便性と最小限のセットアップを重視するゲーマーの好みに合致しています。ワイヤレスヘッドセットは都市部のゲーマーの現代的なライフスタイルによく合います。
中国のゲーミングヘッドセット産業概要
中国のゲーミングヘッドセット市場は、多数の大小プレーヤーの存在による激しい競争が特徴です。市場は中程度の集中度を示しており、主要企業は製品やサービスの革新、M&Aなどの戦略を実施しています。これらのアプローチは、競争上の優位性を維持し、市場リーチを拡大するためのものです。
- 2024年5月Steelseriesは最近、最新製品であるArctis Nova 5ワイヤレスゲーミングヘッドセットを発表し、価格は129.99米ドルでした。Nova 7より50ドル安いです。Steelseriesのヘッドセットは、PS5とXboxシリーズX|Sゲームコンソール用に特別に調整されたオンザフライSonarオーディオプリセットを提供します。Arctis Nova 5はSteelseriesの新しいモバイルアプリとシームレスに統合されています。このアプリはPC用Sonarソフトウェアに似ており、PS5とXboxゲーマーがオーディオプリセットを選択できるようになりました。
- 2024年4月Razerは、ミッドレンジのゲーミングヘッドセットBlackShark V2 ProにPlayStationとXboxコンソール用のモデルを用意したと発表。これまで、Razer BlackShark V2 ProにはPC対応モデルが1つあった。今回発表されたのは、プレイステーション用とXbox用で、価格は199.99米ドル。PlayStationバージョンはマルチプラットフォームではなかったが、XboxバージョンはPS5とPS4を含むネイティブシステムで動作しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 中国のゲーム業界情勢
- エコシステム分析
- 中国のゲーム消費者に関する人口動向
- 年齢と所得に関連する人口統計
- ヘッドセットを含むゲーム周辺機器を購入する際の主な検討事項
- VRヘッドセットを生み出すVRゲームへの移行など最近の動向の影響
- 市場促進要因
- バーチャルリアリティの人気の高まり
- ゲーミングアクセサリー機器の需要を促進するEスポーツの増加
- 市場の課題
- ゲーミングアクセサリーの需要不足につながるシリコンチップの生産量の変動
- 市場機会
第5章 市場セグメンテーション
- 互換性タイプ
- コンソール用ヘッドセット
- PC用ヘッドセット
- 接続性タイプ
- 有線
- ワイヤレス
- 販売チャンネル
- 小売
- オンライン
第6章 競合情勢
- Analysis of Major Domestic Gaming Headset Manufacturers operating in China
- Analysis of Major International Gaming Headset Vendors operating in China
- Comparative Analysis of Pricing and Features of Key Models in China
- 企業プロファイル
- Logitech International SA
- Razer Inc.
- HyperX（Kingston）
- Corsair Gaming
- SteelSeries
- Audio-Technica Ltd
- Sony Interactive Entertainment
- Creative Technology
- Skullcandy
- Corsair
- ROCCAT
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 50003041
The China Gaming Headsets Market size is estimated at USD 272.17 million in 2024, and is expected to reach USD 444.96 million by 2029, growing at a CAGR of 10.32% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The growing popularity of gaming and virtual reality applications is driving the demand for headphones and earphones in China. These devices enhance the gaming experience by providing immersive sound effects and spatial audio. According to the Game Committee of the Publishers Association of China, the world's second-largest economy is already home to one of the largest gaming populations in the world, reaching 668 million in 2023, an increase from 664 million in 2022.
- The Chinese Audio-video and Digital Publishing Association report that with its 668 million gamers, China experienced significant revenue growth in its gaming sector, particularly during the COVID-19 pandemic. In 2023, the average revenue per gamer increased to CNY 453 (USD 63.38), compared to CNY 360 (USD 50.37) in 2019. This growth highlighted the expanding economic impact of the gaming industry in China.
- In 2023, data from the National Bureau of Statistics of China revealed that the average annual per capita disposable income for Chinese households was approximately CNY 39,200 (USD 5,484.28). This statistic highlights the average Chinese citizen's economic status and purchasing power, providing valuable insight for market analysis and financial forecasting.
- To that extent, in November 2023, Meta Platforms inked a deal with Tencent Holdings to introduce a budget-friendly virtual reality (VR) headset in China, marking its re-entry into a market where Facebook and Instagram face restrictions. Under the terms, Tencent secures exclusive rights to distribute the headset in China, with sales set to commence by late 2024. This move marked Meta's re-emergence in China after a 14-year hiatus. It sets the stage for direct competition with Bytedance, the parent company of TikTok, which already offers the VR headset Pico.
- China also has a robust internet base, significantly driving the growth of the studied market. For instance, according to the China Internet Network Information Center (CNNIC), China's internet population grew by 11 million in June 2023 compared to December 2022. Over one billion people in the country have access to the internet, resulting in a fast-growing mobile app market. In 2022, China accounted for about one-fifth of the 5.3 billion internet users worldwide.
- In the current market scenario, monetization is dominated by publishers and advertisers. However, restraints like limited local game development and monetization of gamers still challenge the high potential. In recent years, the overall internet ecosystem initiated course correction through end-to-end local game development.
China Gaming Headsets Market Trends
Rising Internet Penetration and Emergence of Cloud Gaming Platforms
- The online gaming market has seen significant growth, primarily fueled by rising internet penetration and the widespread adoption of affordable smartphones in urban and rural areas. Revenue in this sector is generated through various channels, including in-app purchases, pay-per-download, subscription services, in-app ads, and incentive-based ads. For instance, in December 2023, China's internet population, as reported by CNNIC, expanded by 24.8 million from the previous year, surpassing one billion users. This significant increase has notably driven the rapid growth of China's mobile app market.
- With the rising internet penetration, major technology vendors are investing in online gaming, driving the region's market growth. For instance, in July 2024, Balenciaga collaborated with Tencent's Need for Speed Mobile game. Following its partnership with Alipay, Balenciaga strengthened its connections with Chinese technology leaders by partnering with Tencent's 'Need for Speed Mobile' racing game. This collaboration, over 500 days in the works, featured exclusive in-game items for both characters and vehicles. Fans could purchase physical merchandise at selected Balenciaga outlets, on balenciaga.cn, and through its WeChat Mini Program.
- As of today, the gaming market had undergone a significant transformation compared to a decade ago, largely due to globalization, digitalization, and the rise of mobile gaming. Mobile gaming, in particular, had expanded the player base and broadened the industry's global reach.
- The increasing number of mobile internet users was projected to lead to a fivefold surge in data consumption. For instance, data from January 2024, as reported by GSMA, highlighted China's dominance in Asia-Pacific, boasting about 1.76 billion mobile connections. These statistics underscored the potential of markets with youthful demographics, high internet penetration, active online engagement, and a growing willingness to spend on gaming.
- However, restraints like limited local game development and monetization of gamers are still challenging the high potential. In recent years, the overall internet ecosystem initiated course correction through end-to-end local game development.
Wireless Gaming Headset Segment to Hold Significant Market Share
- Wireless gaming headsets offer greater convenience and mobility compared to wired headsets. Gamers in China may move freely without being restricted by wires, allowing for a more immersive and comfortable gaming experience.
- The popularity of mobile gaming in China is on the rise, and wireless gaming headsets are well-suited for mobile gaming platforms. They provide a seamless connection to smartphones or tablets, enabling gamers to enjoy their favorite games on the go. For instance, in May 2024, SteelSeries commemorated the Lunar New Year with a special edition of its Arctis Nova 7 gaming headphones, inspired by the dragon, one of the twelve Chinese zodiac animals. The Arctis Nova 7 Dragon Edition headphones arrived in a customary red and gold motif, colors that symbolize prosperity and fortune, respectively, in the Lunar New Year tradition.
- Wireless gaming headsets have significantly improved in terms of audio quality, latency, and connection stability. Advancements in wireless technology, such as Bluetooth and wireless USB dongles, have made wireless headsets a viable and reliable option for gamers in China. For instance, in July 2024, Chinese electronics firm OXS unveiled its latest offering, the budget-friendly gaming headset, the OXS Storm G2 Wireless. The headset is priced at approximately EUR 79.99 (USD 87.48) and is accessible on Amazon and the official OXS website. Despite its modest price tag, the OXS Storm G2 Wireless packs a punch with a 1000 mAh battery, virtual 7.1 surround sound, multiple EQ presets, and versatile connectivity options, including Bluetooth, wired, and 2.4GHz.
- China has a thriving eSports scene, with many professional gamers and competitive gaming events. Wireless gaming headsets provide the freedom of movement required for professional gamers during intense gameplay, giving them an edge in competitive gaming environments. For instance, in January 2024, ESL, a prominent esports tournament organizer, revealed that IEM China was set to take place in Chengdu, China. This high-stakes event boasted a prize pool of USD 250,000 and was scheduled for April 8 - April 14, 2024.
- With the increasing emphasis on lifestyle and portability in China, wireless gaming headsets align with the preferences of gamers who value convenience and minimalistic setups. Wireless headsets fit well into the modern lifestyle of urban gamers.
China Gaming Headsets Industry Overview
The Chinese gaming headsets market is characterized by intense competition due to the presence of numerous small and large players. The market exhibits moderate concentration, with major players implementing strategies such as product and service innovation, and engaging in mergers and acquisitions. These approaches are designed to maintain a competitive advantage and expand their market reach.
- May 2024: Steelseries recently unveiled its latest offering, the Arctis Nova 5 wireless gaming headset, priced at USD 129.99. This was USD 50 cheaper than its counterpart, the Nova 7. Steelseries headset to offer on-the-fly Sonar audio presets specifically tailored for the PS5 and Xbox Series X|S gaming consoles. The Arctis Nova 5 is seamlessly integrated with Steelseries' new mobile app. This app, akin to the Sonar software for PCs, empowered PS5 and Xbox gamers to select audio presets.
- April 2024: Razer announced that its mid-range gaming headset, the BlackShark V2 Pro, had models available for PlayStation and Xbox consoles. Previously, the Razer BlackShark V2 Pro had one PC-compatible model. The brand introduced versions for PlayStation and Xbox, priced at USD 199.99. It is important to note that the PlayStation version was not multiplatform, while the Xbox version worked across its native systems, including PS5 and PS4.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Gaming Industry Landscape in China
- 4.3 Industry Ecosystem Analysis
- 4.4 Demographic trends related to Gaming-based consumers in China
- 4.4.1 Age & Income-related demographics
- 4.4.2 Key considerations for purchasing Gaming Peripherals including Headsets
- 4.5 Impact of recent developments such as move towards VR Gaming giving rise to VR Headsets
- 4.6 Market Drivers
- 4.6.1 Growing Popularity of Virtual Reality
- 4.6.2 Rise in E-sports Gaming to Fuel the Demand for Gaming Accessory Equipment
- 4.7 Market Challenges
- 4.7.1 Fluctuation in the Production of Silicon Chips Leading to Shortage in Demand of Gaming Accessories
- 4.8 Market Opportunities
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Compatibility Type
- 5.1.1 Console Headset
- 5.1.2 PC Headset
- 5.2 Connectivity Type
- 5.2.1 Wired
- 5.2.2 Wireless
- 5.3 Sales Channel
- 5.3.1 Retail
- 5.3.2 Online
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Analysis of Major Domestic Gaming Headset Manufacturers operating in China
- 6.2 Analysis of Major International Gaming Headset Vendors operating in China
- 6.3 Comparative Analysis of Pricing and Features of Key Models in China
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Logitech International SA
- 6.4.2 Razer Inc.
- 6.4.3 HyperX (Kingston)
- 6.4.4 Corsair Gaming
- 6.4.5 SteelSeries
- 6.4.6 Audio-Technica Ltd
- 6.4.7 Sony Interactive Entertainment
- 6.4.8 Creative Technology
- 6.4.9 Skullcandy
- 6.4.10 Corsair
- 6.4.11 ROCCAT
