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市場調査レポート
商品コード
1550003
インドネシアのCPaaS：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Indonesia CPaaS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| インドネシアのCPaaS：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 115 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
インドネシアのCPaaSの市場規模は、2024年に9,102万米ドルと推定され、2029年には4億620万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは34.87%で成長すると予測されます。
インドネシアのCPaaS市場では、リッチな会話チャネル、AIを統合したCPaaSエコシステム、会話型コマースなどの動向が市場成長を促進しています。これらの動向は、文脈に沿ったエンゲージメントや相互運用性の向上だけでなく、アクセシビリティの向上ももたらします。さらに、カスタマーデータプラットフォーム（CDP）は、リアルタイムで詳細な顧客インサイトを組織に提供します。さらに、CPaaS、CCaaS、CRM/CDP、デジタルチャネルベンダーの間で相乗効果が高まっており、これらすべてが全体的なカスタマーエクスペリエンスの向上を目指しています。
主なハイライト
- インドネシアでは、企業がCPaaSを採用する動きが顕著になっています。小売、旅行、ホスピタリティからヘルスケア、eコマースまで、幅広い業種がCPaaSを活用して顧客とのやり取りを強化しています。その結果、CPaaSを企業のマーケティング戦略に組み込むことは、もはや単なるオプションではなく、必要不可欠なものとなっています。特に、リアルタイムの自動化されたイベントなど、顧客中心の機能とCPaaSの統合は、企業の顧客との関わり方における大きな転換を意味します。
- インドネシアのCPaaS導入は、カスタマーエクスペリエンスを向上させるコンテクスチュアル・コミュニケーションへの意欲の高まりに後押しされ、急増する見込みです。このような需要の高まりは、費用対効果の高いコミュニケーション・ソリューション、ハイブリッド・モデルへのスムーズな移行、堅調な市場環境、充実したサービスに対するニーズによって裏付けられています。CPaaSは、予約確認や購入通知といった顧客メッセージの発信から注文の追跡まで、さまざまな機能をシームレスに実行できるようにします。
- ローコード・アプリケーション開発は、従来のコーディング手法への依存を最小限に抑えることで、ビジネス・アプリケーションの作成を迅速化する高度なソフトウェア開発戦略です。このアプローチでは、ユーザーが記述するカスタムコードの代わりに、あらかじめ構築されたUIコンポーネント、スクリプト、統合、専用の開発環境、ビジュアルワークフローツールを使用します。ローコード開発は、組織のスケーラビリティと収益性を向上させ、デジタル投資に対する平均以上のリターンの可能性を可能にします。
- CPaaSは、ビジネス・オペレーションを強化する強力なツールとして機能します。CPaaSは、エンド・ツー・エンドの暗号化を採用することでセキュリティの懸念に対処し、統一されたAPIを通じてさまざまなコミュニケーション・サービスを提供することで、変化するコミュニケーション要件に対応し、顧客満足度を向上させます。CPaaSは複数のアグリゲータを利用することで、顧客の包括的なカバレッジを確保しています。しかし、このアプローチでは、メッセージの経路が長くなったり、効率が悪くなったりして、接続性の問題が生じ、メッセージの品質や配信時間が損なわれる可能性があります。
- 同国のデジタル経済強化に向けた政府の支援に伴い、同国の大企業や小規模企業におけるデジタル戦略の導入が進んでおり、市場ベンダーがCPaaSソリューションをAPIとして提供し、同国のさまざまな分野のデジタルサービス・アプリケーションと統合する機会を創出することで、市場の成長を後押ししています。
インドネシアのCPaaS市場動向
中小企業の規模セグメントが大きな市場シェアを占める見込み
- 「Making Indonesia 4.0」は、国のデジタルインフラを改善し、企業に最新技術の利用を促すことを目的としたイニシアティブの1つです。この動向は、CPaaSを利用して、多額の設備投資コストをかけずに高度な通信技術を業務に取り入れようと計画している中小企業に最も大きな影響を与えると思われます。
- CPaaSプロバイダーにとって、巨大かつ急速に拡大するインドネシアの中小企業市場は、エコシステム全体で事業を拡大する大きなチャンスです。中小企業にとって素晴らしいプラットフォームはCPaaS（Communication Platform as a Service）で、企業は通信インフラのセットアップや保守に煩わされることなく、アプリケーションの作成、管理、利用が可能になります。CPaaSには、最新の顧客管理プラットフォーム、冗長性、マルチレイヤーのデータ・セキュリティが含まれており、ユーザーはプラットフォームを完全に制御することができます。
- 中小企業、ブランド、組織は現在、特にオンラインで定期的に顧客と連絡を取り合う必要があります。消費者との結びつきを深めたいという要望は、改善されたビジネス・ソリューションによって容易に満たすことができます。RCSビジネスメッセージング、WhatsAppビジネスソリューション、Viberビジネスメッセージは、通常のSMS機能に加え、写真、ビデオ、ドキュメントなどのリッチなコミュニケーションをターゲットオーディエンスに送信することで、大小の組織がターゲットオーディエンスと交流し、エンゲージすることを可能にします。
- インドネシアのeコマース市場は急激な成長を遂げており、中小企業はこの成長に欠かせない存在となっています。eコマース企業が注文の確認、顧客との関係管理、配送の最新情報などを処理するには、CPaaSソリューションが不可欠です。例えば、ShopeeやTokopediaのようなサイトの中小企業は、自動化された顧客とのコミュニケーションにCPaaSを使用しており、顧客満足度と業務効率を大幅に向上させています。この接続性により、迅速かつ容易なコミュニケーションが実現し、中小企業は大企業と競争できるようになります。
- CPaaSは、中小企業が地元地域の現在の顧客との関係を維持するのに役立つだけでなく、インドネシア全土の潜在的な顧客とつながることも可能にします。クラウドとAIを活用したコミュニケーション・ソリューションにより、中小企業は、デジタルがインドネシアのあらゆる規模の企業にとって急速に事業運営の主要な要素となっているため、多数のチャネルを活用して、パーソナライズされたメッセージングで複数の市場の潜在顧客とつながることができます。中小企業はCPaaSを利用することで、必要に応じてコミュニケーション戦略を拡大・縮小することができ、自社のペースで発展・拡大することができます。成長やリード創出サービスに費やされるはずだった投資資金は削減されます。
- オックスフォード・インサイツによると、インドネシアは2023年政府AI準備指数で61.03という素晴らしいスコアを獲得し、193カ国中42位の座を確保しました。若く技術に精通した人口層と前向きなマクロ経済指標に後押しされ、インドネシア企業はAIの可能性をますます受け入れています。さらに、国内外の投資家は、インドネシアで急成長するAIの状況を熱心に観察しており、同国におけるAI統合CPaaSソリューションの有望な将来を示唆しています。
- また、インドネシアでは、ソリューションの継続的な開発、パートナーシップの拡大、業界のライバル企業間の連携が、CPaaS市場全体を牽引しています。例えば、2024年3月、エリクソンの子会社で企業のデジタル変革を支援するクラウド通信プロバイダーのVonageは、インドネシアのデジタル通信業界で著名なTelkomselとの戦略的提携を発表しました。この提携は、APIを活用することで、開発者、企業、通信サービス・プロバイダー（CSP）のネットワーク機能を強化することを目的としています。
小売・eコマースのエンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める
- CPaaSは、小売・eコマース企業がより多くのチャネルを開発し、買い物客の購買行動に影響を与えることを可能にします。過去の行動に基づいてクーポンコードや推奨商品の通知を送信することで、コンバージョンを高め、ショッピングカートの放棄率を低下させることができます。
- 現代の商取引は、即座に適切なオファーを提供することに依存しているため、小売やeコマース企業は、顧客の期待に応え続けるためにクロスチャネル・エンゲージメントを優先しています。小売ビジネスは変化しており、より直接的な単一コミュニケーション・ポイントから、ウェブやソーシャルメディアを介したオムニチャネル・コミュニケーションへと移行しています。その結果、顧客の購買動向は急速に変化しています。消費者の需要の高まりにより、あらゆるチャネルでより良いショッピングとサービス体験が求められています。
- 全国の小売業者は、顧客により良いサービスを提供し、顧客層を拡大するために、多くの店舗で小売販売を拡大し、リアルタイム・コミュニケーション・システムを利用するようアドバイスされています。また、消費者の購買行動が急速に変化していることも、この業界の成長を後押ししています。
- アンカー・インドネシアは、デジタル・マーケティング活動の頻度を増やし、EメールやSMSキャンペーン以外にもリーチを広げようとしていました。インドネシアの顧客の平均Eメール利用率が低いことから、同社は新たな顧客エンゲージメントチャネルを開拓するため、WhatsAppの活用を開始しました。WhatsAppを利用して、同社は1週間のキャンペーンを開始し、オプトインした顧客にターゲットを絞ったメッセージを送信しました。キャンペーンではヘッドホンの特別キャンペーンを宣伝し、高いエンゲージメントと売上につながりました。キャンペーンの主な成果として、メッセージ開封率が63％増加、1秒間に300通のメッセージが送信され、1週間以内に27％のカート追加率、6.7％の売上転換率を達成しました。
- モバイルの普及率が高いインドネシアの消費者は、ショッピングやコミュニケーションにモバイルデバイスを多用しており、CPaaSソリューションは、企業が顧客に効果的にリーチするために不可欠なものとなっています。世界銀行によると、2023年第3四半期の時点で、インドネシアの回答者の約52％が、クーポンや割引がオンライン購入の主な原動力であると回答しています。一方、回答者の約14％は、ソーシャルメディアの「購入」ボタンがオンライン購入を促すと述べています。
- インドネシアは、東南アジアのeコマース事情において重要なプレーヤーとして際立っています。公式予測によると、インドネシアの小売eコマース売上は、2026年までに約904億7,000万米ドルに達する見込みです。インドネシアの小売市場全体は成長軌道にあり、2026年までに売上高は約2,430億米ドルに急増すると予想されています。このようなセグメントの拡大は、同国におけるCPaaSソリューションの需要を生み出すと期待されています。
インドネシアのCPaaS産業の概要
インドネシアのCPaaS（Communication Platform-as-a-Service）市場は非常に断片化されており、Twilio Inc.、Infobip Ltd.、NTT Communications Corporation、Plivo Inc.、OCA Indonesia Inc.（Telkomインドネシア）などの大手企業が参入しています。同市場の企業は、ソリューションやサービスの提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
- 2024年6月：インドネシアのテック・シーンで著名なMekariは、主力製品であるOfficeless Operating Systemを含むノーコード・ソリューションの主要企業であるJojonomicを買収し、波紋を広げました。
- 2024年2月：オムニチャネル・コミュニケーション・プラットフォームを提供する新興企業Qiscusが、2023年の売上高を1.7倍に急増させました。この成長は、20億件を超える顧客との会話の成功に支えられたものです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界エコシステム分析
- ピュアプレイCPaaS
- エンタープライズグレードCPaaS
- 通信事業者主導型CPaaS
- サービスプロバイダベースのCPaaS（イネーブルメント・パートナー）
- ハイブリッドCPaaS
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 業界のバリューチェーン
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- CPaaSベースのソリューションの採用が、他の隣接モデルよりも指数関数的に増加
- 企業向けCPaaSを顧客オペレーション、サービス、マーケティングに高度に利用可能にするためのローコードイネーブルメントに対する需要の高まり
- 市場の課題
- レガシーと実装の課題
- 市場機会
- 決済サービスとの統合などの技術革新、軽量展開が、さらなる普及を促進
第6章 市場セグメンテーション
- 組織規模別
- 中小企業
- 大規模組織
- エンドユーザー別
- IT・通信
- BFSI
- 小売・eコマース
- ヘルスケア
- その他エンドユーザー別
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Twilio Inc.
- Infobip Ltd
- NTT Communications Corporation
- Plivo Inc.
- OCA Indonesia Inc.（Telkom Indonesia）
- Barantum
- 8x8 Inc.
- Messagebird
- Route Mobile Limited
- PT Vfirst Komunikasi Indonesia
- Qiscus
- Mekari Qontak（PT Mid Solusi Nusantara）
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 50002642
The Indonesia CPaaS Market size is estimated at USD 91.02 million in 2024, and is expected to reach USD 406.20 million by 2029, growing at a CAGR of 34.87% during the forecast period (2024-2029).
In the Indonesia CPaaS market, trends such as rich conversational channels, AI-integrated CPaaS ecosystems, and conversational commerce are fueling market growth. These trends not only offer contextual engagement and heightened interoperability but also elevate accessibility. Additionally, Customer Data Platforms (CDP) empower organizations with real-time, in-depth customer insights. Furthermore, there's a growing synergy among CPaaS, CCaaS, CRM/CDP, and digital channel vendors, all aimed at enhancing the overall customer experience.
Key Highlights
- Indonesia is witnessing a notable trend of growing businesses embracing CPaaS. Industries spanning from retail, travel, and hospitality to healthcare and e-commerce are leveraging CPaaS to enhance customer interactions. As a result, integrating CPaaS into a company's marketing strategy is no longer just an option; it's a necessity. Particularly, the integration of CPaaS with customer-centric features, such as real-time automated events, signifies a significant shift in how businesses engage with their clientele.
- Indonesia's adoption of CPaaS is set to surge, driven by a rising appetite for contextual communication to enhance customer experiences. This heightened demand is underscored by a need for cost-effective communication solutions, a smooth transition to hybrid models, a robust market landscape, and enriched services. CPaaS empowers enterprises to execute a range of functions seamlessly, from dispatching customer messages-be it appointment confirmations or purchase notifications-to tracking orders.
- Low-code application development is an advanced software development strategy that expedites the creation of business applications by minimizing the reliance on traditional coding methods. This approach substitutes custom code written by users with pre-built UI components, scripts, integrations, a specialized development environment, and visual workflow tools. Low-code development enhances an organization's scalability and profitability and enables the potential for above-average returns on digital investments.
- CPaaS serves as a potent tool for enhancing business operations. It addresses security concerns by employing end-to-end encryption and provides a variety of communication services through a unified API, thereby adapting to changing communication requirements and improving customer satisfaction. CPaaS offerings utilize multiple aggregators to ensure comprehensive coverage for customers. However, this approach may result in messages taking longer or less efficient routes, leading to connectivity issues that can compromise message quality and delivery time.
- The digital strategy adoptions in large and small-scale enterprises in the country, in line with the governmental support to strengthen the country's digital economy, are supporting market growth by creating an opportunity for market vendors to offer their CPaaS solutions as an API to be integrated with digital service applications in various sectors in the country.
Indonesia CPaaS Market Trends
SME Organization Size Segment is Expected to Hold Significant Market Share
- "Making Indonesia 4.0" is one initiative that aims to improve the nation's digital infrastructure and encourage companies to use contemporary technologies. This trend would most impact SMEs that are planning to use CPaaS to incorporate advanced communication technologies into their operations without having to incur large capital expenditure costs.
- For CPaaS providers, the enormous and rapidly expanding market for SMEs in Indonesia offers a significant chance to expand their operations across the ecosystem. A fantastic platform for SMEs is CPaaS (Communication Platform as a Service), which enables businesses to create, manage, and use applications without having to deal with the hassle of setting up and maintaining communication infrastructure. It includes a modern customer management platform, redundancy, and multi-layer data security that allows users complete control over the platform.
- SMEs, brands, and organizations must now regularly stay in touch with their customers, particularly online. The desire is for deeper consumer connection; improved business solutions can readily meet this need. By sending their target audience rich communication like photographs, videos, documents, etc., on their normal SMS function, RCS Business Messaging, WhatsApp Business Solution, and Viber Business Messages enable small and large organizations to interact and engage with their target audiences.
- Indonesia's e-commerce market has grown at an exponential rate, and SMEs have been essential to this growth. For e-commerce companies to handle order confirmations, manage client relations, and give delivery updates, CPaaS solutions are crucial. For instance, SMEs on sites like Shopee and Tokopedia use CPaaS for automated customer communications, which greatly enhances customer satisfaction and operational effectiveness. This connectivity provides quick and easy communication, enabling SMEs to compete with larger enterprises.
- In addition to assisting MSMEs in maintaining relationships with their current clients in their local areas, CPaaS also enables them to connect with potential clients across Indonesia. Cloud and AI-enabled communication solutions allow MSMEs to connect with potential clients in multiple markets with personalized messaging, utilizing numerous channels since digital is rapidly becoming a major component of business operations for enterprises of all sizes in Indonesia. MSMEs may scale their communications strategies up or down as necessary with CPaaS, allowing them to develop and expand at their own rate. The investment money that would have been spent on growth and lead-generating services is reduced.
- According to Oxford Insights, Indonesia secured the 42nd spot out of 193 countries in the 2023 Government AI Readiness Index, with a commendable score of 61.03. Fueled by a youthful, tech-savvy demographic and positive macroeconomic indicators, Indonesian firms are increasingly embracing AI's potential. Moreover, both domestic and foreign investors are keenly observing the burgeoning AI landscape in Indonesia, hinting at a promising future for AI-integrated CPaaS solutions in the country.
- The ongoing development of solutions, growing partnerships, and collaboration among industry rivals in Indonesia also drive the entire CPaaS market. For instance, in March 2024, Vonage, a cloud communications provider aiding businesses in their digital transformation and a subsidiary of Ericsson, unveiled a strategic partnership with Telkomsel, a prominent player in Indonesia's digital telecommunications landscape. The collaboration aims to bolster network capabilities for developers, enterprises, and Communication Service Providers (CSPs) by leveraging APIs.
Retail and E-commerce End User Segment Holds Significant Market Share
- CPaaS enables retail and e-commerce companies to open more channels and influence shoppers' buying behavior. They can do this by sending coupon codes or suggested product notifications based on past activities to enhance conversions and decrease shopping cart abandonment rates.
- With modern commerce depending on instant and relevant offers, retail and e-commerce organizations prioritize cross-channel engagements to stay on top of their customers' expectations. The retail business has changed, moving away from a more direct single point of communication toward omnichannel communications via the web and social media. This has resulted in rapidly evolving customer purchasing trends. Due to the rising consumer demand, a better shopping and service experience across all channels is in high demand.
- Retailers nationwide are being advised to use real-time communication systems by expanding retail sales across many locations to serve their customers better and broaden their clientele. The industry's growth is also fueled by fast-shifting consumer purchasing behaviors.
- Anker Indonesia sought to increase the frequency of its digital marketing efforts to extend its reach beyond email or SMS campaigns. Seeing a low average email use among Indonesian customers, the company started utilizing WhatsApp to develop a new customer engagement channel. Using WhatsApp, the company started a weeklong campaign, sending targeted messages to customers who had opted in. The campaign promoted a special offer on headphones, leading to high engagement and sales. Key results from the campaign include a 63% increase in message open rates, 300 messages sent per second, a 27% add-to-cart rate, and a 6.7% sales conversion rate, all within one week.
- With a high mobile penetration rate, Indonesian consumers heavily rely on mobile devices for shopping and communication, making CPaaS solutions crucial for businesses to reach their customers effectively. According to the World Bank, as of the third quarter of 2023, approximately 52% of the respondents in Indonesia stated that coupons and discounts were the main drivers for their online purchases. Meanwhile, around 14% of respondents stated that the social media "buy" button encouraged them to make online purchases.
- Indonesia stands out as a significant player in the Southeast Asian e-commerce landscape. Official projections suggest that retail e-commerce sales in Indonesia are poised to hit approximately USD 90.47 billion by 2026. The broader retail market in Indonesia is on a growth trajectory, with sales anticipated to soar to about USD 243 billion by 2026. Such expansions in the segment are expected to create demand for CPaaS solutions in the country.
Indonesia CPaaS Industry Overview
The Indonesian Communication Platform-as-a-Service (CPaaS) Market is highly fragmented, with major players like Twilio Inc., Infobip Ltd, NTT Communications Corporation, Plivo Inc., and OCA Indonesia Inc. (Telkom Indonesia). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their solutions and service offerings and gain sustainable competitive advantage.
- June 2024 - Mekari, a prominent player in the Indonesian tech scene, made waves by acquiring Jojonomic, a key player in no-code solutions, including their flagship product, the Officeless Operating System.
- February 2024 - Qiscus, a startup offering an omnichannel communication platform, reported a remarkable 1.7x surge in revenue for 2023. This growth was underpinned by the successful handling of over 2 billion customer conversations.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Ecosystem Analysis
- 4.2.1 Pure-Play CPaaS
- 4.2.2 Enterprise-Grade CPaaS
- 4.2.3 Telco-Driven CPaaS
- 4.2.4 Service Provider-based CPaaS (Enablement Partners)
- 4.2.5 Hybrid CPaaS Offerings
- 4.3 Macroeconomic Factors Impact on the Market
- 4.4 Industry Value Chain
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Exponential Increase in the Uptake of CPaaS-based Solutions Over Other Adjacent Models
- 5.1.2 Growing Demand for Low-code Enablement to Make Enterprise CPaaS Highly Usable for Customer Operations, Service, and Marketing
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Legacy and Implementation Challenges
- 5.3 Market Opportunities
- 5.3.1 Technological Innovations, Such as Integration With Payment Service, Lightweight Deployments to Further Drive Adoption
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Organization Size
- 6.1.1 SME
- 6.1.2 Large-Scale Organization
- 6.2 By End User
- 6.2.1 IT and Telecom
- 6.2.2 BFSI
- 6.2.3 Retail and E-commerce
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Other End-user Verticals
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Twilio Inc.
- 7.1.2 Infobip Ltd
- 7.1.3 NTT Communications Corporation
- 7.1.4 Plivo Inc.
- 7.1.5 OCA Indonesia Inc. (Telkom Indonesia)
- 7.1.6 Barantum
- 7.1.7 8x8 Inc.
- 7.1.8 Messagebird
- 7.1.9 Route Mobile Limited
- 7.1.10 PT Vfirst Komunikasi Indonesia
- 7.1.11 Qiscus
- 7.1.12 Mekari Qontak (PT Mid Solusi Nusantara)
