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市場調査レポート
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アフリカのデータセンター物理セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Africa Data Center Physical Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
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2～3営業日
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アフリカのデータセンター物理セキュリティ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのデータセンター物理セキュリティ市場規模は、2024年に4,269万米ドルと推定され、2029年には1億250万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは19.10%で成長する見込みです。

Africa Data Center Physical Security-Market

データセンターのセキュリティは、境界セキュリティ、施設管理、コンピュータルーム管理、キャビネット管理の4層アプローチを採用しています。第1層の境界セキュリティは、不正侵入者の抑止と検知に重点を置き、潜在的な侵入を遅らせることを目的としています。万が一侵入された場合は、カード・スワイプや生体認証のようなアクセス・コントロールシステムを採用する第2層が、それ以上のアクセスを制限します。第3のレイヤーは、制限区域のモニタリング、改札口、VCA、指紋、虹彩、血管パターンの生体認証アクセス・コントロール、無線周波数識別など、さまざまな検証方法で物理的セキュリティを強化します。これらのレイヤーは主に許可された人員に焦点を当てているが、追加のレイヤーであるキャビネット・ロック・メカニズムは、悪意のある従業員などの内部脅威の懸念に対処しています。

アフリカのデータセンター市場の今後のIT負荷容量は、2029年までに1226MWに達します。

同地域の増床面積は、2029年までに520万平方フィート増加すると予想されます。

2029年までに設置されるラックの総数は26万個に達すると予想されます。2029年までに最も多くのラックが設置されるのは南アフリカです。

アフリカを結ぶ海底ケーブルシステムは70近くあり、その多くが建設中です。2024年にサービス開始が見込まれる海底ケーブルのひとつがAfrica-1で、全長1万キロメートルを超え、エジプトのポートサイド、ラス・ガレブ（Ras Ghareb）に陸揚げされます。

アフリカのデータセンター物理セキュリティ市場動向

IT・通信セグメントが大きなシェアを占める

  • 国内の通信データセンター建設需要が、物理的セキュリティソリューションの需要を高めています。アフリカでは、政府によるバイオメトリクス認証への取り組みと、さまざまなセグメントでのバイオメトリクスの普及が市場成長の主要促進要因になると予想されます。
  • 5Gネットワークの展開は、国のデジタル経済を強化し、高データセンター・ストレージインフラに対する需要を増加させると考えられます。5Gの登場により、通信速度の大幅な向上、低遅延、予想外のレベルのネットワーク機能がもたらされると期待されています。
  • ナイジェリアは、南アフリカに次ぐ第2位の経済規模に支えられ、アフリカ最大級の通信市場を有しています。2023年2月、ナイジェリアの通信規制機関であるナイジェリア通信委員会は、2022年12月に同国のアクティブなモバイル通信プランの契約数が約2,225億7,100万件に達したと報告し、ナイジェリアにおけるモバイルサービスの需要を示しています。全体として、ネットワーク・トラフィックの増加は、大規模なデータセンター投資とDC物理セキュリティの採用につながります。
  • 急速に増加する4Gの普及と来る5Gの波は、通信ベンダーが南アフリカのデータセンターに投資することを固守しています。2022年10月、南アフリカの通信プロバイダーTelkomは、中国のHuawei Technologiesの協力を得て5G高速インターネット網を確立しました。
  • このような要因から、電気通信セグメントからのデータセンター需要は絶えず増加しており、データセンターの物理的セキュリティの急速な上昇に反映されています。データセンターメーカーは、通信産業からの高まる需要を満たすため、拡大性と安全性を備えた最先端で手頃な価格のソリューションを開発しています。

著しい成長を遂げる南アフリカ

  • 金融機関などの革新的な大企業が南アフリカをリードしてきました。特に金融サービスは市場提供の多様化を続けており、そのためには高セキュリティの境界線を提供する物理的セキュリティインフラが必要であることが分かっています。
  • 南アフリカでは、さまざまなバイオメトリック入退室管理ソリューションが、最新のデータセンターの厳しい要件を満たすように設計されています。最先端のバイオメトリック技術、分散型システムトポロジー、双方向CCTVの統合を組み合わせ、さまざまなプロバイダーがデータセンター向けに最も安全な物理アクセス制御ソリューションを提供しています。
  • 南アフリカの著名なデータセンター・プロバイダーには、Africa Data Centres、Teraco、Vantage、TelkomのBCX、MTN Businessなどがあります。同国ではデータトラフィックの増加に伴い、テレコム・データセンターが増加しており、物理的セキュリティソリューションの需要が高まっている
  • さらに、クラウドの新興企業の増加に伴い、入退室管理ソリューションの需要も増加すると予想されます。南アフリカには、Snapt、Echo Service Provider、Nebula、Routed、Winguなど、13のクラウドインフラ新興企業があります。南アフリカは、HuaweiやAlibabaといった中国のクラウドプロバイダーにとっても重要な市場です。Huaweiは南アフリカでのクラウド拡大戦略に積極的で、2023年末までに少なくとも15%の市場シェアを目標としています。

アフリカのデータセンター物理セキュリティ産業概要

アフリカのデータセンター物理セキュリティ市場は参入企業間で統合されており、近年は競合優位性を獲得しています。主要参入企業は、Axis Communications ABとBosch Sicherheitssysteme GmbHです。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、地域全体の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な協業イニシアティブを活用しています。

2023年3月、Axis Powered by Genetecは、Genetecの入退室管理ソフトウェアとAxisのネットワークドアコントローラーを一体化し、導入が容易なオールインワン製品として提供する、産業初のエンタープライズレベルの入退室管理製品です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 犯罪率と脅威の増加による入退室管理システムの採用拡大
    • クラウドシステムに接続されたビデオモニタリングシステムの進歩
  • 市場抑制要因
    • 運用と投資収益率に関する懸念
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • ビデオモニタリング
    • 入退室管理ソリューション
    • その他のソリューションタイプ（マントラップ、フェンス、モニタリングソリューション）
  • サービスタイプ別
    • コンサルティングサービス
    • プロフェッショナルサービス
    • その他のサービスタイプ（システムインテグレーションサービス）
  • エンドユーザー
    • IT・通信
    • BFSI
    • 政府機関
    • 医療
    • その他
  • 国名
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Axis Communications AB
    • Siemens AG
    • Johnson Controls International
    • Assa Abloy Ab
    • Schneider Electric SE
    • ABB Ltd
    • Suprema Inc.
    • Brivo Systems LLC

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002547

The Africa Data Center Physical Security Market size is estimated at USD 42.69 million in 2024, and is expected to reach USD 102.5 million by 2029, growing at a CAGR of 19.10% during the forecast period (2024-2029).

Africa Data Center Physical Security - Market

Data center security employs a four-layered approach: perimeter security, facility controls, computer room controls, and cabinet controls. The first layer, perimeter security, focuses on deterring and detecting unauthorized personnel, aiming to delay potential breaches. Should a breach occur, the second layer, which employs access control systems like card swipes or biometrics, restricts further access. The third layer enhances physical security with various verification methods, including monitoring restricted areas, turnstiles, VCA, biometric access controls for fingerprints, irises, or vascular patterns, and radio frequency identification. While these layers primarily focus on authorized personnel, an additional layer, cabinet locking mechanisms, addresses concerns of insider threats, such as malicious employees.

The upcoming IT load capacity of the African data center market will reach 1226 MW by 2029.

The region's construction of raised floor area is expected to increase 5.2 million sq. ft by 2029.

The region's total number of racks to be installed is expected to reach 260K units by 2029. South Africa is expected to house the maximum number of racks by 2029.

Close to 70 submarine cable systems are connecting Africa, and many are under construction. One such submarine cable estimated to start service in 2024 is Africa-1, which stretches over 10,000 kilometers with a landing point in Port Said, Egypt Ras Ghareb, Egypt.

Africa Data Center Physical Security Market Trends

The IT and Telecom Segment to Hold Significant Share

  • The demand for telecom data center construction in the country is increasing the demand for physical security solutions. In Africa, biometric identification initiatives laid by governments, coupled with the increasing prominence of biometrics in various sectors, are expected to be major drivers of market growth.
  • The rollout of 5G networks would strengthen the nation's digital economy and increase demand for high data center storage infrastructure. The arrival of 5G is expected to bring a major increase in speeds, low latencies, and an unforeseen level of network capabilities.
  • Nigeria has one of the largest telecom markets in Africa, supported by the second-largest economy after South Africa. In February 2023, the Nigerian Communications Commission, the Nigerian telecom regulator, reported that the number of active mobile telecommunication plan subscriptions in the country reached about 222,571 million in December 2022, which shows the demand for mobile services in Nigeria. Overall, increasing network traffic leads to major data center investment and adoption of DC physical security.
  • The rapidly increasing 4G penetration and the upcoming 5G wave are adhering telecom vendors to invest in the South African data center. In October 2022, the South African telecom provider Telkom established the 5G high-speed internet network with the help of Huawei Technologies from China.
  • Owing to such factors, the demand for data centers from the telecom segment is constantly rising, mirrored by a rapid rise in the data center's physical security. The manufacturers of data centers are developing cutting-edge, affordable solutions that are scalable and secure to fulfill the rising demand from the telecom industries.

South Africa to Hold Significant Growth

  • Innovative large enterprises, such as financial institutions, have led South Africa. It has found that financial services, in particular, continue to diversify their market offerings, and this requires a physical security infrastructure that provides high-security perimeters.
  • In South Africa, various biometric access control solutions are designed to meet modern data centers' stringent requirements. Combining the leading biometric technology, distributed system topology, and two-way CCTV integration, various providers provide the most secure physical access control solutions for data centers.
  • South Africa's prominent data center providers include Africa Data Centres, Teraco, Vantage, Telkom's BCX, and MTN Business. Telecom data centers are increasing in the country with increasing data traffic leading to major demand for physical security solutions.
  • Further, the demand for access control solutions is expected to increase with increasing cloud startups. There are 13 cloud infrastructure startups in South Africa, including Snapt, Echo Service Provider, Nebula, Routed, and Wingu. South Africa is also an important market for Chinese cloud providers, such as Huawei and Alibaba. Huawei has been aggressive in terms of its cloud expansion strategy in South Africa, targeting at least 15% market share by the end of 2023.

Africa Data Center Physical Security Industry Overview

The African data center physical security market is consolidated among the players and has gained a competitive edge in recent years. A few major players are Axis Communications AB and Bosch Sicherheitssysteme GmbH. These major players with a prominent market share focus on expanding their customer base across the region. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

March 2023: Genetec Inc. and Axis Communications collaborated with the introduction of Axis Powered by Genetec, the industry's first enterprise-level access control offering that combines Genetec access control software with Axis network door controllers in a single, easy-to-deploy all-in-one offering.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Adoption of Access Control Systems Owing to Rising Crime Rates and Threats
    • 4.2.2 Advancements in Video Surveillance Systems Connected to Cloud Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Operational and Return On Investment Concerns
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Solution Type
    • 5.1.1 Video Surveillance
    • 5.1.2 Access Control Solutions
    • 5.1.3 Other Solution Types (Mantraps, Fences, and Monitoring Solutions)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Consulting Services
    • 5.2.2 Professional Services
    • 5.2.3 Other Service Types (System Integration Services)
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 IT & Telecommunication
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 Government
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Other End Users
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 South Africa
    • 5.4.2 Nigeria

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 6.1.2 Axis Communications AB
    • 6.1.3 Siemens AG
    • 6.1.4 Johnson Controls International
    • 6.1.5 Assa Abloy Ab
    • 6.1.6 Schneider Electric SE
    • 6.1.7 ABB Ltd
    • 6.1.8 Suprema Inc.
    • 6.1.9 Brivo Systems LLC

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS