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市場調査レポート
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南米のデータセンターフィジカルセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

South America Data Center Physical Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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南米のデータセンターフィジカルセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米のデータセンターフィジカルセキュリティ市場規模は2024年に9,980万米ドルと推定され、2029年には2億680万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは15.60%で成長すると予測されます。

South America Data Center Physical Security-Market

データセンターのセキュリティ対策は、境界セキュリティ、施設管理、コンピュータルーム管理、キャビネット管理の4つの層に分けられます。第1層は、境界への不正侵入を阻止、検知、遅延させることに重点を置く。境界の監視に違反があった場合、第2層はカード・スワイプやバイオメトリクスを使った入退室管理システムによってアクセスを制限します。第3のレイヤーは、さまざまな検証方法の使用、制限区域の監視、進入制限の配備、生体認証アクセス・コントロール・デバイスの提供、無線周波数識別の使用などにより、さらにアクセスを制限します。これらのレイヤーは、許可された人員のみの入室を保証します。アクセス制限のための追加措置としては、悪意のある従業員など内部脅威への懸念に対応するキャビネットのロック機構などがあります。

南米のデータセンター建設市場における今後のIT負荷容量は、2029年までに1800MWに達すると予想されています。

同地域の延床面積は2029年までに780万平方フィート増加すると予想されます。

同地域のラック総設置数は2029年までに39万2,000ユニットに達する見込みです。2029年までに最大数のラックが設置されるのはブラジルと予想されます。

南米を結ぶ海底ケーブルシステムは60近くあり、その多くが建設中です。2025年にサービスが開始されると推定される海底ケーブルの1つは、コロンビアのバランキヤを陸揚げ点とする4500キロメートル以上に及ぶCarnival Submarine Network-1（CSN-1）です。

南米のデータセンターフィジカルセキュリティ市場動向

IT・通信分野が大きなシェアを占める

  • 同国では通信データセンター建設の需要が高まっており、物理的セキュリティ・ソリューションが求められています。南米では、政府によるバイオメトリクス認証への取り組みや、さまざまな分野でバイオメトリクスの重要性が高まっており、市場成長の原動力になるとみられます。
  • 5Gネットワークの展開は国のデジタル経済を強化し、高容量データセンター・ストレージ・インフラへの需要を増加させると思われます。5Gの登場により、通信速度の大幅な向上、低遅延、予期せぬレベルのネットワーク機能が期待されます。
  • チリ政府は光ファイバーネットワークに多額の投資を行っており、接続は人口の90％以上に達しています。これにより、チリのほとんどの家庭が高速インターネット・サービスを利用できるようになり、利用可能なデジタル・サービスの幅が広がっています。
  • 5G接続に関しては、2026年7月31日までに、人口20万人以上のブラジルのすべての自治体が、少なくとも1つのアンテナを備えた5Gネットワークを持つことになります。2021年10月に行われたブラジルの5G周波数オークションでは、約85億米ドルが調達されました。2035年までにブラジルに5Gを導入すると、1兆2,000億米ドルの経済効果と3兆米ドルの生産性向上が見込まれます。データセンターの建設はネットワークトラフィックの増加に伴い増加しており、主要な物理的セキュリティソリューションの需要につながっています。
  • このような要因から、電気通信セグメントからのデータセンター需要は絶えず増加しており、データセンターの物理的セキュリティの急速な上昇に反映されています。データセンターメーカーは、通信業界からの高まる需要を満たすため、拡張性と安全性を備えた最先端で手頃な価格のソリューションを開発しています。

著しい成長を遂げるブラジル

  • ブラジルのデジタル経済は、中長期的に継続的な成長の可能性を示しています。ブラジル政府は、現地のデータセンター・インフラ整備に大きな役割を果たしています。同国政府によると、同国の一般データ保護法（LGPD）は2020年8月に施行されました。これにより、多くの企業がクラウドアクセスをプライベートネットワークに移行し、ユーザーデータ保護を拡張するために暗号化サービスを更新せざるを得なくなると予想されています。
  • データの約10～15％は集中型データセンターやクラウドの外で作成・処理されているが、その数は2025年までに60～70％を超えると予想されており、これは世界の動向でブラジルでも予想されています。このような要因から、ビデオ監視や入退室管理ソリューションといった物理的セキュリティ・ソリューションの需要が大きく伸びると思われます。
  • マイクロソフト、アマゾン・ウェブ・サービス、グーグルは、ブラジルの主要なクラウド・サービス・プロバイダーです。これらのクラウド・サービス・プロバイダーは、既存のコロケーション事業者とワークロードをコロケーションし、新規参入事業者と協力してクラウドベースのサービスを提供します。
  • ブラジルでは、サンパウロが最も交通の便がよく、デジタル・ビジネスや金融の中心地となっているため、施設開発には有利な立地となっています。また、ブラジルのデータローカライゼーション法であるLei Geral de Protecao de Dados Pessoais（LGPD）により、国内で生成されたデータを国内に保存する規制が実施されたため、同地域では市場への投資が活発化しています。
  • 最新のセキュリティ産業協会（ABESE）の調査によると、ブラジルの電子セキュリティ機器市場は、ビデオ監視が39.6％、入退室管理が20.8％となっています。データセンター企業を含む26,000社以上の企業が存在し、市場の平均成長率は年率8%であることから、同市場の企業は需要に応えられると見込んでいます。このようなシナリオが市場の需要に応えるものと期待されています。

南米のデータセンターフィジカルセキュリティ産業概要

南米のデータセンターフィジカルセキュリティ市場は細分化されており、競合優位性を獲得しています。主なプレーヤーはAxis Communications ABとBosch Sicherheitssysteme GmbHです。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、地域全体の顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を向上させるために戦略的な協業イニシアティブを活用しています。

2023年3月Axis Powered by Genetecは、Genetecの入退室管理ソフトウェアとAxisのネットワークドアコントローラーを一体化し、導入が容易なオールインワン製品として提供する、業界初のエンタープライズレベルの入退室管理製品です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 入退室管理システムの採用拡大
    • クラウドシステムに接続されたビデオ監視システムの進歩
  • 市場抑制要因
    • 物理的セキュリティインフラに関連する高コスト
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • ソリューションタイプ別
    • ビデオ監視
    • 入退室管理ソリューション
    • その他のソリューションタイプ（マントラップ、フェンス、モニタリングソリューション）
  • サービスタイプ別
    • コンサルティングサービス
    • プロフェッショナルサービス
    • その他のサービスタイプ（システム・インテグレーション・サービス）
  • エンドユーザー
    • IT・通信
    • BFSI
    • 政府機関
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー
  • 国名
    • ブラジル
    • チリ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Axis Communications AB
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Securitas Technology
    • Genetec Inc.
    • Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • Johnson Controls International
    • Honeywell International Inc.
    • Siemens AG
    • Schneider Electric
    • ABB Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002442

The South America Data Center Physical Security Market size is estimated at USD 99.80 million in 2024, and is expected to reach USD 206.80 million by 2029, growing at a CAGR of 15.60% during the forecast period (2024-2029).

South America Data Center Physical Security - Market

The security measures for the data center can be divided into four layers: perimeter security, facility controls, computer room controls, and cabinet controls. The first layer focuses on discouraging, detecting, and delaying unauthorized entry into the perimeter. If there is a breach in the perimeter monitoring, the second layer restricts access through an access control system using card swipes or biometrics. The third layer further restricts access by using various verification methods, monitoring restricted areas, deploying entry restrictions, providing biometric access control devices, and using radio frequency identification. These layers ensure entry for only authorized personnel. Additional measures to restrict access include cabinet locking mechanisms addressing concerns about insider threats such as malicious employees.

The upcoming IT load capacity of the South American data center construction market is expected to reach 1800 MW by 2029.

The region's construction of raised floor area is expected to increase 7.8 million sq. ft by 2029.

The region's total number of racks to be installed is expected to reach 392K units by 2029. Brazil is expected to house the maximum number of racks by 2029.

Close to 60 submarine cable systems are connecting South America, and many are under construction. One submarine cable estimated to start service in 2025 is Carnival Submarine Network-1 (CSN-1), which stretches over 4500 Kilometers with a landing point in Barranquilla, Colombia.

South America Data Center Physical Security Market Trends

The IT & Telecom Segment to Hold Significant Share

  • The demand for telecom data center construction in the country is increasing for physical security solutions. In South America, government biometric identification initiatives and the increasing prominence of biometrics in various sectors are expected to drive market growth.
  • The rollout of 5G networks would strengthen the nation's digital economy and increase demand for high data center storage infrastructure. The arrival of 5G is expected to bring a major increase in speeds, low latencies, and an unforeseen level of network capabilities.
  • The Chilean government has substantially invested in fiber-optic networks, with connections reaching more than 90% of the population. Due to this, most Chilean families now have access to high-speed internet services, enabling them to benefit from the expanding range of available digital services.
  • In terms of 5G connectivity, all Brazilian municipalities with at least 200,000 residents will have a 5G network by July 31, 2026, with at least one antenna. Brazil's 5G spectrum auction held in October 2021 raised about USD 8.5 billion. By 2035, introducing 5G in Brazil may have a USD 1.2 trillion economic impact and a USD 3 trillion productivity boost. Data center construction is increasing with network traffic, leading to demand for major physical security solutions.
  • Owing to such factors, the demand for data centers from the telecom segment is constantly rising, mirrored by a rapid rise in the data center's physical security. The manufacturers of data centers are developing cutting-edge, affordable solutions that are scalable and secure to fulfill the rising demand from the telecom industries.

Brazil to Hold Significant Growth

  • Brazil's digital economy demonstrates the potential for continued growth over the medium and long term. The Brazilian government plays a significant role in developing local data center infrastructure. According to the government, the country's General Data Protection Act (LGPD) was implemented in August 2020. It is now expected to force many enterprises to migrate their cloud access to private networks and update their encryption services to extend user data protection.
  • About 10-15% of data is created and processed outside a centralized data center or cloud, but the number is expected to cross 60-70% by 2025, a global trend that is also expected in Brazil. Such factors will lead to significant physical security solutions demand in terms of video surveillance and access control solutions.
  • Microsoft, Amazon Web Services, and Google are Brazil's major cloud service providers. These cloud service providers will collocate their workloads with existing colocation operators and collaborate with new market entrants to provide cloud-based services.
  • In Brazil, Sao Paulo is the most connected city, with a high availability of digital business and financial centers, making it a favorable location for facility development. The region is also witnessing a boost in investments in the market due to Brazil's data localization law, the Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), which has implemented regulations to store the data generated within the country.
  • According to the latest Security Industry Association's (ABESE) survey, the Brazilian market for electronic security equipment comprises video surveillance at 39.6% and access control at 20.8%. With more than 26,000 companies, including data center companies, and an average market growth rate of 8% per year, businesses in the market expect to meet the demand. Such a scenario is expected to cater to the demand in the market.

South America Data Center Physical Security Industry Overview

The South American data center physical security market is fragmented and has gained a competitive edge. A few major players are Axis Communications AB and Bosch Sicherheitssysteme GmbH. These major players with a prominent market share focus on expanding their customer base across the region. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.

March 2023: Genetec Inc. and Axis Communications collaborated with the introduction of Axis Powered by Genetec, the industry's first enterprise-level access control offering that combines Genetec access control software with Axis network door controllers in a single, easy-to-deploy all-in-one offering.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Adoption of Access Control Systems
    • 4.2.2 Advancements in Video Surveillance Systems Connected to Cloud Systems
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Associated with Physical Security Infrastructure
  • 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Solution Type
    • 5.1.1 Video Surveillance
    • 5.1.2 Access Control Solutions
    • 5.1.3 Other Solution Types (Mantraps, Fences, and Monitoring Solutions)
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Consulting Services
    • 5.2.2 Professional Services
    • 5.2.3 Other Service Types (System Integration Services)
  • 5.3 End User
    • 5.3.1 IT & Telecommunication
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 Government
    • 5.3.4 Healthcare
    • 5.3.5 Other End User
  • 5.4 Country
    • 5.4.1 Brazil
    • 5.4.2 Chile

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Axis Communications AB
    • 6.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 6.1.3 Securitas Technology
    • 6.1.4 Genetec Inc.
    • 6.1.5 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
    • 6.1.6 Johnson Controls International
    • 6.1.7 Honeywell International Inc.
    • 6.1.8 Siemens AG
    • 6.1.9 Schneider Electric
    • 6.1.10 ABB Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS