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市場調査レポート
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1549707

データセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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データセンター冷却：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンター冷却市場規模は2024年に165億6,000万米ドルと推定され、2029年には345億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは15.82%で成長する見込みです。

Data Center Cooling-Market

AIやメディアアプリケーションの計算ニーズが高いため、データセンターの導入が世界的に進んでいます。これらのデータセンターは大量の電力を消費し、大量の熱を発生させるため、さまざまな効率的な冷却システムの必要性がさらに高まっています。

主なハイライト

  • データセンター冷却市場は、世界のデジタル化の進展により大幅な成長が見込まれています。データセンターの設計と冷却の必要性は、主にAIワークロード用の強力なコンピュータハードウェアの影響を受けています。メーカーは、人工知能や高性能コンピューティングのワークロードのパフォーマンスを最適化するために、大型シリコンチップを導入しています。人工知能と高性能コンピューティング環境における強力なGPUの使用は、データセンターの冷却技術の必要性を裏付けています。
  • OTTやストリーミング・サービスの利用拡大がデータの増加につながり、市場開拓を促進しています。また、Disney+Hotstar、Hulu、Netflixなどのオンラインストリーミングサービスからのデータ増加も、データセンター冷却システムの需要を促進すると予想されます。
  • 市場プレーヤーは、世界な事業展開とサービス提供の拡大に注力することで、消費者基盤の増強に取り組んでいます。例えば、2024年3月に、インテリジェント電力管理会社のイートンは、機械学習、エッジコンピューティング、AIの増加する要件を迅速に満たそうとしている組織のための革新的な新しいモジュール式データセンターソリューションの北米での発売を宣言しました。イートンのSmartRackモジュラーデータセンターは主にITラック、冷却、サービスエンクロージャを組み合わせて,最大150kWの機器負荷がある重要なIT機器のための性能最適化されたデータセンターソリューションを構築します。
  • 市場の成長は、さまざまな適応性への要求の高まりと世界の電力不足によって阻害されると予想されます。また、時代遅れのインフラや最適化されていないレイアウトなど、非効率な冷却システム設計の使用がエネルギー効率の低下や運用コストの増加につながることや、エネルギー価格の上昇により冷却費用が法外になる可能性があることなども、予測期間中の市場成長を抑制する要因のひとつです。
  • COVID-19パンデミックは、データセンターの冷却市場にマイナスの影響を与えました。しかし、COVID-19後の期間には、クラウドサービスの利用が大幅に増加し、大量のデータの生成につながった。このことが、市場の成長機会を促進すると予想されます。

データセンター冷却市場の動向

情報技術分野が最も高い成長を遂げる見込み

  • 情報技術によって生成されるデータの急激な増加により、効率的なデータセンターが必要となり、高度な冷却ソリューションへの需要が高まっています。増大するワークロードとストレージ需要に対応するためにデータセンターが拡大するにつれ、発生する熱は重大な問題となり、効果的な冷却ソリューションに対する需要が生まれます。
  • 液冷システムやエアフロー最適化技術のような革新的な冷却技術は、最適な動作条件を維持するために不可欠です。このようなデータセンター冷却ソリューションに対する需要の急増が市場の成長を後押ししており、企業はエネルギー効率の高い持続可能な冷却などのソリューションに投資してコストと環境への影響を軽減しながら、ITインフラ全体の中断のないパフォーマンスを確保しています。
  • クラウドストレージの採用は年々増加しています。より効率的な作業プロセスを提供するため、マイクロソフト、AWS、グーグルなどのクラウドストレージプロバイダーは、クラウドでの保存容量を拡大しています。これらの企業は、ハイパースケールトランザクションに投資を行っています。その結果、クラウドストレージプロバイダーの容量拡大を可能にするSaaSの成長により、データセンター冷却システムの需要は拡大すると予想されます。
  • クラウドサービスの急速な開拓にもかかわらず、現在の市場シナリオでは、オン・プロミスおよびハイブリッド・データセンターへの依存度がかなり高いです。また、IT分野におけるアジャイルやDevOpsの運用フレームワークの動向により、効率的なデータストレージソリューションへのニーズが高まっています。
  • 2024年3月現在、米国には5,381のデータセンターがあり、世界で最も多いです。約521ヵ所はドイツにあり、514ヵ所は英国にあります。したがって、データセンター数の増加に伴い、予測期間を通じて市場は大きな成長を遂げることが予想されます。

アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる

  • アジア太平洋地域は、主にネットワークインフラの急速な発展により、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予測されています。同地域ではデータ生成の需要が増加しており、特にインドや中国のような国々では政府の政策によりエネルギー効率の高いインフラが推進されています。また、AIを活用した冷却管理や液冷システムなどの技術の進歩が状況を変え、この地域でのさらなる採用を促進しています。
  • 中国と日本は、IoT、ML、AIなどの領域における最近の技術革新や動向に基づき、市場の成長機会を大きく促進すると期待される最も重要な国の1つです。さらに、これらの国々ではデータセンターの数が急速に増加しており、地域全体でより環境に配慮したインフラを推進する政府の政策とともに、これらのデータセンター内でより優れた、より効果的な冷却ソリューションの必要性が高まっています。
  • 例えば、2024年4月、アジア太平洋地域の高性能データセンターの運営・開発会社であるGDSと、アジア太平洋地域の不動産市場やその他の参入障壁の高い世界市場に特化したプライベート・エクイティ・ファンド運用会社であるGaw Capital Partnersは、日本の東京に40メガワット（MW）のデータセンター・キャンパスを建設する戦略的パートナーシップを締結しました。
  • アジア太平洋地域のデータセンター冷却ソリューション市場は、主にデータ消費とクラウドサービスの急激な成長によって活性化しています。企業がデジタルインフラを拡大するにつれ、最適な動作温度を維持するための効率的な冷却システムへの需要が高まっています。また、エネルギー効率と環境の持続可能性に関する厳しい規制が、革新的な冷却技術の採用を後押ししています。新興国はITインフラに多額の投資を行っており、信頼性と拡張性に優れた冷却ソリューションへのニーズが市場の成長をさらに後押ししています。
  • 2023年12月、オーストラリアのクラウドサービスプロバイダーResetData社は、先駆的な液冷データセンター・サーバー技術のテスト・シミュレーションラボを開設しました。これは、液冷環境でワークロードを試行できるアジア太平洋地域初の施設の一つです。この一歩により、地元企業はAIや機械学習のような過酷なアプリケーションに不可欠な、より環境に優しく高性能なIaaS（Infrastructure-as-a-Service）を利用できるようになった。

データセンター冷却業界の概要

データセンター冷却市場は、複数の大手企業が存在する断片的な市場です。技術革新への注目が高まる中、新技術への需要が高まっており、それがさらなる開発のための投資を促進しています。同市場の主要企業には、Daikin Industries Ltd, Schneider Electric SE, and Mitsubishi Electric Corporation.などが含まれます。

  • 2024年3月データセンター冷却技術のスペシャリストであるBoreas Technologyは、高密度環境向けに設計されたリアドア冷却装置を開発しました。この技術革新は、最大50kWの容量で精密冷却を提供します。リアドア冷却装置は、効率性、持続可能性、業界をリードする標準を提供します。また、データセンターで大容量・高密度の運用が期待されるキャビネットの効率的な運用を可能にし、効果的な熱管理を実現します。
  • 2024年1月革新的な熱管理ソリューションを提供する多角的な世界プロバイダーであるModineは、高密度コンピューティングが要求されるデータセンター向けの単相および二相液浸冷却技術のスペシャリストであるTMG Coreの知的財産およびその他の特定資産を買収しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要（対象範囲：データセンターの冷却に関連する現在の世界の動向を詳細に分析します。）
  • 冷却に関する主要コストの考察
    • DCクーリングに注目したDC運用に関連する主要コスト間接費の分析
    • データセンターの冷却における主な技術革新と発展
    • データセンターで採用されている主なエネルギー効率化手法

第5章 市場力学

  • 市場促進要因（エネルギー消費重視の高まり、グリーンソリューションへの移行などの主要要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいてマッピング）
  • 市場力学（規制のダイナミックな性質、顧客ニーズの進化などの主要因を、今後5～7年間の相対的影響に基づいてマッピング）
  • 市場機会
  • 封じ込め付きレイズドフロアと封じ込めなしレイズドフロアの比較
  • 業界エコシステム分析

第6章 世界のデータセンターの現状分析

  • データセンターのIT負荷容量と面積フットプリントの地域分析（2017～2030年の期間）
  • アジア太平洋地域における確立された（例：FLAP-D）DC市場と新興DCホットスポットの地域分析（主要な確立されたDC市場と新興DC市場にハイライトを当てることでカバレッジを含める予定です。）
  • DC冷却に関する規制枠組みの地域分析

第7章 データセンター冷却の世界市場セグメンテーション

  • 冷却技術別
    • 空気冷却
      • CRAH
      • チラーとエコノマイザー
      • 冷却塔（直接冷却、間接冷却、2段階冷却をカバー）
      • その他
    • 液体冷却
      • 液浸冷却
      • 直接チップ冷却
      • リアドア式熱交換器
  • 業界別
    • IT・テレコム
    • 小売・消費財
    • ヘルスケア
    • メディア・エンターテインメント
    • 連邦政府機関
    • その他の業界別エンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 南米
    • 中東
    • アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Stulz GmbH
    • Rittal GmbH & Co. KG
    • Vertiv Group Corp.
    • Asetek A/S
    • Alfa Laval AB
    • Schneider Electric SE
    • Iceotope Technologies Limited
    • Green Revolution Cooling Inc.
    • Chilldyne Inc.
    • Airedale International Air Conditioning Ltd

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 52713

The Data Center Cooling Market size is estimated at USD 16.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 34.51 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.82% during the forecast period (2024-2029).

Data Center Cooling - Market

Due to the high computational needs of AI and media applications, data centers are being increasingly deployed worldwide. These data centers consume a massive amount of power, generating a significant amount of heat, further creating the need for various efficient cooling systems.

Key Highlights

  • The data center cooling market is expected to show substantial growth due to the increase in digitization worldwide, which will lead to greater computer performance and require a larger number of integrated small chips. The design of data centers and the need to cool them are mainly influenced by powerful computer hardware for AI workloads. Manufacturers are introducing large silicon chips to optimize the performance of artificial intelligence and high-performance computing workloads. The use of powerful GPUs in artificial intelligence and high-performance computing environments supports the need for data center cooling technologies.
  • The increasing use of OTT and streaming services has led to a growth in data, fostering market development. Also, the increasing data from online streaming services such as Disney+ Hotstar, Hulu, and Netflix is expected to drive the demand for data center cooling systems.
  • Market players are taking action to augment their consumer base by focusing on expanding their global footprint and service offerings. For instance, in March 2024, the intelligent power management company Eaton declared the North American launch of an innovative new modular data center solution for organizations that are seeking to rapidly fulfill the increasing requirements for machine learning, edge computing, and AI. Eaton's SmartRack modular data centers primarily combine IT racks, cooling, and service enclosures to build a performance-optimized data center solution for critical IT equipment with up to 150 kW of equipment load.
  • The market's growth is expected to be hampered by the rising need for various adaptability requirements and power shortages worldwide. Also, factors like the use of inefficient cooling system designs, such as outdated infrastructure or poorly optimized layouts, leading to energy inefficiencies and increased operational costs, and rising energy prices, which might make the cooling expenses prohibitive, are some of the factors that can restrain the market growth during the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic negatively influenced a cooling market for data centers. However, in the post-COVID-19 period, the use of cloud services increased significantly, leading to the generation of massive amounts of data. This, in turn, is expected to drive the market's growth opportunities.

Data Center Cooling Market Trends

The Information Technology Segment is Expected to Witness the Highest Growth

  • The exponential growth of data generated by information technology significantly necessitates efficient data centers, driving demand for advanced cooling solutions. As data centers expand to accommodate increasing workloads and storage demands, the heat generated becomes a significant matter of concern, creating a demand for effective cooling solutions.
  • Innovative cooling technologies, like liquid cooling systems and airflow optimization techniques, are essential to maintaining optimal operating conditions. This surge in demand for data center cooling solutions is propelling the market's growth, with businesses investing in solutions like energy-efficient and sustainable cooling to mitigate costs and environmental impact while ensuring the uninterrupted performance of their overall IT infrastructure.
  • The adoption of cloud storage has been increasing over the years. To provide more efficient work processes, cloud storage providers such as Microsoft, AWS, and Google are expanding their capacity to store in the cloud. These companies make their investments in hyperscale transactions. As a result, the demand for data center cooling systems is expected to grow due to the growth of Software-as-a-Service, enabling cloud storage providers to expand their capacity.
  • Despite the rapid development of cloud services, there is considerable reliance on on-promise and hybrid data centers in the current market scenario. Also, the need for efficient data storage solutions is increasing due to the trend toward agile and DevOps operating frameworks in the IT sector.
  • As of March 2024, there were 5,381 data centers in the United States, the highest worldwide. Around 521 were located in Germany, while 514 were located in the United Kingdom. Hence, with the rise in the number of data centers, the market is expected to witness significant growth throughout the forecast period.

The Asia-Pacific Region is Expected to Register Significant Growth

  • The APAC region is estimated to witness the fastest growth rate during the forecast period, mainly due to the rapid development of the network infrastructure. The demand for data generation is increasing in the region, and government policies are promoting more energy-efficient infrastructure, especially in countries like India and China. Also, advancements in technologies such as AI-driven cooling management and liquid cooling systems are reshaping the landscape, driving further adoption in the region.
  • China and Japan are among the most important countries that are expected to fuel the market's growth opportunities significantly based on their ongoing recent innovations and developments in domains like IoT, ML, and AI. Moreover, the rapidly growing number of data centers in these countries, along with the government policies to promote more environmentally sound infrastructure across the region, is driving the need for better and more effective cooling solutions within these data centers.
  • For instance, in April 2024, GDS, an operator and developer of high-performance data centers in Asia, and Gaw Capital Partners, a private equity fund management firm especially focusing on the real estate markets in the Asia Pacific and other high barrier-to-entry markets worldwide, signed a strategic partnership to build a 40 megawatts (MW) data center campus in Tokyo, Japan.
  • The Asia Pacific region's data center cooling solutions market is primarily fueled by the exponential growth of data consumption and cloud services. As businesses expand their digital infrastructure, the demand for efficient cooling systems to maintain optimal operating temperatures increases. Additionally, stringent regulations regarding energy efficiency and environmental sustainability encourage the adoption of innovative cooling technologies. With emerging economies investing heavily in IT infrastructure, the need for reliable and scalable cooling solutions further fuels market growth.
  • In December 2023, the Australian cloud service provider ResetData launched a test and simulation lab for its pioneering liquid-cooled data center server technology. This was one of the first facilities in the Asia-Pacific region capable of trialing workloads in a liquid-cooled environment. This step empowered local businesses to utilize a more ecologically friendly and high-performance Infrastructure-as-a-Service (IaaS) that is essential for strenuous applications like AI and machine learning.

Data Center Cooling Industry Overview

The data center cooling market is fragmented in nature, with the presence of several major players. With the increasing focus on innovation, the demand for new technologies is growing, which, in turn, is driving investments for further developments. Key players in the market include Daikin Industries Ltd, Schneider Electric SE, and Mitsubishi Electric Corporation.

  • March 2024: Boreas Technology, a specialist in data center cooling technologies, developed the Rear Door Cooling Device, which is designed for high-density environments. This innovation provides precision cooling with up to 50 kW capacity. Efficiency, sustainability, and industry-leading standards are offered with the rear door cooling device. This also allows efficient operation for cabinets expected to operate at high capacity and density in data centers, enabling effective heat management.
  • January 2024: Modine, a diversified global provider of innovative thermal management solutions, purchased the intellectual property and other specific assets of TMG Core, a specialist in single- and two-phase liquid immersion cooling technology for data centers with high-density computing requirements.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview (Coverage: A detailed analysis of the current global trends related to Data Center Cooling are included in this section)
  • 4.2 Key cost considerations for Cooling
    • 4.2.1 Analysis of the key cost overheads related to DC operations with an eye on DC Cooling
    • 4.2.2 Key innovations and developments in Data Center Cooling
    • 4.2.3 Key energy efficiency practices adopted in Data Centers

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers (Key factors such as the increased emphasis on energy consumption, move towards green solutions are mapped based on their relative impact over the next 5-7 years)
  • 5.2 Market Challenges (Key factors such as the dynamic nature of regulations, evolving customer needs are mapped based on their relative impact over the next 5-7 years)
  • 5.3 Market Opportunities
  • 5.4 Comparison of raised floor with containment & raised floor without commitment
  • 5.5 Industry Ecosystem Analysis

6 ANALYSIS OF THE CURRENT GLOBAL DATA CENTER FOOTPRINT

  • 6.1 Regional Analysis of IT Load Capacity & Area Footprint of Data Centers (for the period of 2017-2030)
  • 6.2 Regional Analysis of the Established (Ex: FLAP-D) DC Markets and Emerging DC Hotspots in APAC region (we will include coverage by highlighting major established and emerging DC markets)
  • 6.3 Regional Analysis of Regulatory Framework On DC Cooling

7 GLOBAL DATA CENTER COOLING MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Cooling Technology (Key trends, market size estimates & projections for the period of 2022-2029 and future outlook)
    • 7.1.1 Air-based Cooling
      • 7.1.1.1 CRAH
      • 7.1.1.2 Chiller and Economizer
      • 7.1.1.3 Cooling Tower (covers direct, indirect & two-stage cooling)
      • 7.1.1.4 Others
    • 7.1.2 Liquid-based Cooling
      • 7.1.2.1 Immersion Cooling
      • 7.1.2.2 Direct-to-Chip Cooling
      • 7.1.2.3 Rear-Door Heat Exchanger
  • 7.2 By End-user Vertical
    • 7.2.1 IT & Telecom
    • 7.2.2 Retail & Consumer Goods
    • 7.2.3 Healthcare
    • 7.2.4 Media & Entertainment
    • 7.2.5 Federal & Institutional agencies
    • 7.2.6 Other End-users Verticals
  • 7.3 By Geography
    • 7.3.1 North America
    • 7.3.2 Europe
    • 7.3.3 Asia
    • 7.3.4 Australia and New Zealand
    • 7.3.5 South America
    • 7.3.6 Middle East
    • 7.3.7 Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Stulz GmbH
    • 8.1.2 Rittal GmbH & Co. KG
    • 8.1.3 Vertiv Group Corp.
    • 8.1.4 Asetek A/S
    • 8.1.5 Alfa Laval AB
    • 8.1.6 Schneider Electric SE
    • 8.1.7 Iceotope Technologies Limited
    • 8.1.8 Green Revolution Cooling Inc.
    • 8.1.9 Chilldyne Inc.
    • 8.1.10 Airedale International Air Conditioning Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS