衛星バス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

衛星バス市場規模は2024年に178億5,000万米ドルと推定され、2029年までに397億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に17.37％のCAGRで成長します。

LEO衛星の費用対効果、導入時間の短縮、高度な機能が市場の成長を促進します

• 衛星バス市場は、通信やナビゲーションからリモートセンシングや科学調査に至るまで、さまざまな用途に使用される衛星ベースのサービスに対する需要の増加によって牽引されています。コスト効率の高いソリューション、導入時間の短縮、高度な機能に対する需要により、LEO、MEO、およびGEO衛星用の革新的な衛星バスソリューションの開発が推進されています。
• LEO衛星は、地球観測、リモートセンシング、科学調査などの用途に需要があります。 LEO衛星については、ボーイング 502フェニックス、ロッキードマーティンLM 400、ノースロップグラマンGeoStar-3など、さまざまな企業がさまざまなバスソリューションを提供しています。これらのバスは、地球観察、リモートセンシング、科学調査など、さまざまなLEOアプリケーションをサポートするように設計されています。
• MEO衛星は、通信やナビゲーションなどの用途に使用されます。 MEO衛星の需要は、ナビゲーション機能の向上と高度な画像技術の必要性によって促進されています。エアバスディフェンスアンドスペース、ボーイング、ロッキードマーティンなどの企業は、エアバスユーロスターネオ、ボーイング 702MP、ロッキードマーティンLM 2100など、通信およびナビゲーションミッション向けの高度なソリューションを提供しています。
• GEO衛星の需要は、大容量のデータ伝送、世界のカバー範囲、および高品質の放送機能の必要性によって促進されています。 GEO軌道の場合、市場の主要企業にはボーイング、ロッキード・マーティン、マクサー・テクノロジーズなどが含まれます。これらの企業は、ボーイング 702、ロッキード・マーティンA2100、マクサー・テクノロジーズ 1300クラスなど、通信および放送ミッション向けの革新的なソリューションを提供しています。衛星を利用したサービスを長期安定的に提供するバスです。

製造および打ち上げられる衛星の数の急増は市場にプラスの影響を与えている

• 世界の衛星製造市場は、現代社会において重要な役割を果たしており、ダイナミックかつ急速に変化する産業です。この業界には、小さな立方体から大型の地球観測衛星や通信衛星に至るまで、幅広い衛星を設計、製造、打ち上げる企業が含まれます。
• この業界は、通信、ナビゲーション、地球観測などの衛星サービスに対する需要の高まりや、公共および民間組織の宇宙へのアクセスの増加など、さまざまな要因によって推進されています。その結果、業界は近年大幅な成長を遂げ、新規参入企業が市場に参入し、既存企業が能力を拡大しています。
• 衛星の製造は、先端材料、エレクトロニクス、ソフトウェアなどの多くのテクノロジーを含む複雑なプロセスです。この分野の企業は、これらのテクノロジーを深く理解し、宇宙の過酷な条件に耐えられる洗練されたシステムにそれらを統合できなければなりません。主要な衛星メーカーには、エアバスディフェンスアンドスペース、ボーイングカンパニー、ロッキードマーチン、タレスアレニアスペースなどがあります。
• 北米と欧州は業界でより確立された市場ですが、アジア太平洋は成長機会があり、より有利な市場です。 2017年から2022年 5月までに、世界中で約4,300機の衛星が製造され、打ち上げられました。世界の衛星製造市場は、衛星サービスの需要の増大と宇宙へのアクセスの拡大に伴い、成長し、革新すると予測されています。

世界の衛星バス市場動向

小型衛星は市場の需要を生み出す準備ができている

• 質量による宇宙船の分類は、打ち上げロケットのサイズと衛星を軌道に打ち上げるコストを決定するための主要な指標の1つです。北米では、2017年から2022年にかけて、打ち上げられた約45機以上の大型衛星が北米の組織によって所有されていました。打ち上げられた80機以上の中型衛星は北米の組織によって運用されました。この地域では約2900基以上の小型衛星が製造され、打ち上げられました。
• 欧州は、主にさまざまな衛星質量に対する需要の増加によって近年大幅な成長を遂げています。衛星の質量は、欧州の衛星製造市場に影響を与える最も重要な要素の1つです。これは、衛星の種類が異なれば必要な質量も異なり、打ち上げロケット市場に影響を与えるためです。たとえば、2017年から2022年の間に、この地域では合計 569個の衛星が打ち上げられました。これら569機の衛星のうち、小型衛星が最大のシェアを占め、451機が軌道に打ち上げられ、次いで超小型衛星44機、大型衛星37機、中型衛星16機、超小型衛星7機となった。
• 高度な衛星機能に対する需要の高まりに応える必要性により、近年、アジア太平洋では衛星製造の重要性がますます高まっています。アジア太平洋で製造される衛星の質量の範囲は大きく異なり、これは市場の成長に大きな影響を与えます。たとえば、2017年から2022年にかけて、この地域では合計 370個の衛星が打ち上げられました。このうち超小型衛星が最大のシェアを占め、軌道上に打ち上げられた衛星は130機、次いで大型衛星75機、超小型衛星63機、中型衛星60機、小型衛星42機となった。

市場における投資機会により宇宙プログラムへの支出が増加

• 北米では、宇宙プログラムへの政府支出が2021年に約1,030億米ドルの記録に達しました。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在し、宇宙のイノベーションと調査の中心地です。 2022年、米国政府は宇宙計画に約620億米ドルを支出し、世界で最も宇宙に支出した国となりました。たとえば、NASAは2023年 2月までに3億3,300万米ドルを調査助成金として配分しました。 2022年、米国政府は宇宙計画に約620億米ドルを費やしました。
• 欧州諸国は、宇宙領域におけるさまざまな投資の重要性を認識しており、世界の宇宙産業で競争力と革新性を維持するために、宇宙活動とイノベーションへの支出を増やしています。これに関連して、ESAは2022年11月、地球観測における欧州のリードを維持し、航行サービスを拡大し、米国との探査パートナーであり続けることを目的として、今後3年間で宇宙資金を25％増額することを提案したと発表しました。欧州宇宙機関（ESA）は加盟22カ国に対し、2023年から2025年までに185億ユーロの予算を支援するよう求めています。ドイツ、フランス、イタリアが主な貢献国です。
• アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮すると、日本の予算案によると、2022年の日本の宇宙予算は14億米ドルを超え、その中にはH3ロケットや技術試験衛星の開発も含まれます。-9、および国の情報収集衛星（IGS）プログラム。同様に、インドの宇宙計画に対する2022会計年度の予算案は18億3,000万米ドルです。韓国科学情報通信省は、2022年に衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造に6億1,900万米ドルの宇宙予算を投入すると発表しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

第2章 レポートの提供

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要な業界動向

• 衛星の小型化
• 衛星質量
• 宇宙プログラムへの支出
• 規制の枠組み
  • 世界
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • 中国
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • イラン
  • 日本
  • ニュージーランド
  • ロシア
  • シンガポール
  • 韓国
  • アラブ首長国連邦
  • 英国
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネルの分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模、2029年までの予測、および成長見通しの分析を含む）

• 用途
  • 通信
  • 地球観測
  • ナビゲーション
  • 宇宙観測
  • その他
• 衛星質量
  • 10～100kg
  • 100～500kg
  • 500～1000kg
  • 10kg未満
  • 1000kg以上
• 軌道クラス
  • GEO
  • LEO
  • MEO
• エンドユーザー
  • 商業
  • 軍と政府
  • その他
• 地域
  • アジア太平洋
  • 欧州
  • 北米
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 会社の情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む）。
  • Airbus SE
  • Ball Corporation
  • Honeywell International Inc.
  • Lockheed Martin Corporation
  • Nano Avionics
  • NEC
  • Northrop Grumman Corporation
  • OHB SE
  • Sierra Nevada Corporation
  • Thales

第7章 CEOへの主戦略的な質問

第8章 付録

The Satellite Bus Market size is estimated at USD 17.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 39.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.37% during the forecast period (2024-2029).

Cost-effectiveness, faster deployment times, and advanced capabilities of LEO satellites aids the market growth

• The satellite bus market is driven by the increasing demand for satellite-based services, with applications ranging from communication and navigation to remote sensing and scientific research. The demand for cost-effective solutions, faster deployment times, and advanced capabilities is driving the development of innovative satellite bus solutions for LEO, MEO, and GEO satellites.
• LEO satellites are in demand for applications such as Earth observation, remote sensing, and scientific research. For LEO satellites, various companies offer a range of bus solutions, including the Boeing 502 Phoenix, the Lockheed Martin LM 400, and the Northrop Grumman GeoStar-3. These buses are designed to support a range of LEO applications, such as Earth observation, remote sensing, and scientific research.
• MEO satellites are used for applications such as communication and navigation. The demand for MEO satellites is driven by the need for improved navigation capabilities and advanced imaging technologies. Companies like Airbus Defence and Space, Boeing, and Lockheed Martin offer advanced solutions for communication and navigation missions, including the Airbus Eurostar Neo, the Boeing 702MP, and the Lockheed Martin LM 2100.
• The demand for GEO satellites is driven by the need for high-capacity data transmission, global coverage, and high-quality broadcasting capabilities. For GEO orbit, key players in the market include Boeing, Lockheed Martin, and Maxar Technologies. These companies offer innovative solutions for communication and broadcasting missions, including the Boeing 702, the Lockheed Martin A2100, and the Maxar Technologies 1300-class. These buses are designed to provide long-term, stable service for satellite-based services

The surge in the number of satellites manufactured and launched has positively impacted the market

• The global satellite manufacturing market is a dynamic and rapidly changing industry that plays an important role in modern society. This industry includes companies that design, manufacture, and launch a wide range of satellites, from small cubes to large Earth observation and communication satellites.
• The industry is driven by various factors, including growing demand for satellite services such as communications, navigation, and Earth observation, and increasing accessibility to space for public and private organizations. As a result, the industry has seen significant growth in recent years, with new players entering the market and established companies expanding their capabilities.
• Satellite manufacturing is a complex process with many technologies, including advanced materials, electronics, and software. Companies in this field must have a deep understanding of these technologies and be able to integrate them into sophisticated systems that can withstand the harsh conditions of space. Major satellite manufacturers include Airbus Defense and Space, The Boeing Company, Lockheed Martin, and Thales Alenia Space.
• North America and Europe are more established markets in the industry, while Asia-Pacific is a more lucrative market for growth opportunities. From 2017 to May 2022, around 4300 satellites were manufactured and launched globally. The global satellite manufacturing market is projected to grow and innovate as demand for satellite services grows and space access expands.

Global Satellite Bus Market Trends

Small satellites are poised to generate the demand in the market

• The classification of spacecraft by mass is one of the main metrics for determining the launch vehicle size and cost of launching satellites into orbit. In North America, during 2017-2022, around 45+ large satellites launched were owned by North American organizations. More than 80 medium-sized satellites launched were operated by North American organizations. Around 2900+ small satellites were manufactured and launched in this region.
• Europe has witnessed significant growth in recent years, primarily driven by the increasing demand for different satellite masses. Satellite mass is one of the most critical factors that influence the satellite manufacturing market in Europe. This is because different types of satellites require different masses, influencing the launch vehicle market. For instance, during 2017-2022, a total of 569 satellites were launched in the region. Of these 569 satellites, minisatellites accounted for the largest share, with 451 satellites launched into orbit, followed by 44 nanosatellites, 37 large satellites, 16 medium size satellites, and seven microsatellites.
• Satellite manufacturing has become an increasingly important industry in Asia-Pacific in recent years, driven by the need to meet the growing demand for advanced satellite capabilities. The range of satellite mass that is being manufactured in Asia-Pacific varies significantly, and this has a significant impact on the growth of the market. For instance, during 2017-2022, a total of 370 satellites were launched in the region. Of that, microsatellites accounted for the largest share, with 130 satellites launched into orbit, followed by 75 large satellites, 63 nanosatellites, 60 medium size satellites, and 42 minisatellites.

Investment opportunities in the market are increasing spending on space programs

• In North America, government expenditure for space programs hit a record of approximately 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. For instance, till February 2023, NASA distributed USD 333 million as research grants. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs.
• European countries are recognizing the importance of various investments in the space domain and are increasing their spending on space activities and innovation to stay competitive and innovative in the global space industry. On this note, in November 2022, ESA announced that it proposed a 25% boost in space funding over the next three years designed to maintain Europe's lead in Earth observation, expand navigation services and remain a partner in exploration with the United States. The European Space Agency (ESA) is asking its 22 nations to back a budget of EUR 18.5 billion for 2023-2025. Germany, France, and Italy are the major contributors.
• Considering the increase in space-related activities in the Asia-Pacific region, in 2022, according to the draft budget of Japan, the space budget of the country was over USD 1.4 billion, which includes the development of the H3 rocket, Engineering Test Satellite-9, and the nation's Information Gathering Satellite (IGS) program. Similarly, the proposed budget for India's space programs for FY22 is USD 1.83 billion. In 2022, South Korea's Ministry of Science and ICT announced a space budget of USD 619 million for manufacturing satellites, rockets, and other key space equipment.

Satellite Bus Industry Overview

The Satellite Bus Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 71%. The major players in this market are Airbus SE, Honeywell International Inc., Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation and Thales (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Miniaturization
• 4.2 Satellite Mass
• 4.3 Spending On Space Programs
• 4.4 Regulatory Framework
  • 4.4.1 Global
  • 4.4.2 Australia
  • 4.4.3 Brazil
  • 4.4.4 Canada
  • 4.4.5 China
  • 4.4.6 France
  • 4.4.7 Germany
  • 4.4.8 India
  • 4.4.9 Iran
  • 4.4.10 Japan
  • 4.4.11 New Zealand
  • 4.4.12 Russia
  • 4.4.13 Singapore
  • 4.4.14 South Korea
  • 4.4.15 United Arab Emirates
  • 4.4.16 United Kingdom
  • 4.4.17 United States
• 4.5 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Satellite Mass
  • 5.2.1 10-100kg
  • 5.2.2 100-500kg
  • 5.2.3 500-1000kg
  • 5.2.4 Below 10 Kg
  • 5.2.5 above 1000kg
• 5.3 Orbit Class
  • 5.3.1 GEO
  • 5.3.2 LEO
  • 5.3.3 MEO
• 5.4 End User
  • 5.4.1 Commercial
  • 5.4.2 Military & Government
  • 5.4.3 Other
• 5.5 Region
  • 5.5.1 Asia-Pacific
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 North America
  • 5.5.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 Ball Corporation
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 Nano Avionics
  • 6.4.6 NEC
  • 6.4.7 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.8 OHB SE
  • 6.4.9 Sierra Nevada Corporation
  • 6.4.10 Thales

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms