サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
市場調査レポート
商品コード
1438447

積層セラミックコンデンサ（MLCC）：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2024年～2029年）

Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
積層セラミックコンデンサ（MLCC）：市場シェア分析、産業動向＆統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場規模は2024年に139億7,000万米ドルと推定され、2029年には184億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.72%で成長する見込みです。

Multi-Layer Ceramic Capacitor（MLCC）-Market

主なハイライト

  • 電子産業の中核部品である積層セラミックコンデンサ（MLCC）の需要は、IT機器の進歩に伴い大幅に増加しています。電子産業はこれまでMLCCの最大ユーザーであり、今後も大きなシェアを占めると予想されます。急速なデジタル化とIoT、クラウド、AIといった技術の出現が市場の成長を後押しします。
  • さらに、5Gの開始はこれらの新興技術のイネーブラーとして機能し、そのためコンピューティングエレクトロニクスの需要が急増すると思われます。
  • さらに、小型化の可能性に伴い、メーカーは限られたスペースにより多くの部品や回路を統合しようとしています。他のコンデンサはMLCCのユニークな特性にマッチしていないため、MLCCは新興の新しいコンピューティング技術の成功において顕著な要因となると思われます。
  • 半導体業界が直面する主な課題のひとつは、米国と中国の間で続く貿易戦争による規制や関連関税の不透明さです。両国政府は、どちらかの国からの輸入品に追加関税を課しています。京セラ、サムスン電子、村田製作所などの大手企業は、顧客に近い国に工場を構えています。
  • 世界の在宅勤務政策の実施により、ノートパソコン、スマートフォン、パソコン、プリンター、スマートウェアラブル、ヘルスケア機器、ウェブカメラ、ヘッドフォンなどの電子機器の需要が増加したことが、電子機器業界におけるMLCCの需要に拍車をかけた。さらに、インターネット利用の増加は通信産業におけるMLCCの必要性を加速させました。これらの要因を考慮すると、世界の積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場の成長は、パンデミック中も衰えることはなかったが鈍化しました。しかし、COVID-19後の市場は一貫して成長すると予想されます。

積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場動向

電子産業が最大の市場シェアを占める

  • 各社は、従来の2端子積層セラミックコンデンサ（MLCC）よりも等価直列抵抗（ESL）が低いMLCコンデンサを開発し、少ない部品点数で高周波帯域のインピーダンスを低減しています。この特性により、高速プロセッサを搭載するために高密度かつ小型化が求められるハイエンド電子機器、特にスマートフォンなどでMLCCの採用が進んでいます。
  • GSMAによると、5Gネットワークは2025年までに世界人口の3分の1をカバーすると予想されています。同団体の推計によると、5Gの接続数は2022年末までに10億、2025年までに20億を突破し、モバイル接続の5分の1以上を占めると予想されています。5Gの導入の増加は、スマートフォンなどの5G対応デバイスへの大きな需要を生み出しています。
  • 5Gに対応したスマートフォンが普及し、ウェアラブル端末などのデバイスが多機能化・小型化する中、電子回路の小型化・高密度化のニーズが高まっています。
  • さらに、IoTの普及も市場成長の重要な要因となっています。例えば、エリクソン社によると、2022年には全世界で約102億9,000万個の近距離IoTデバイスが存在し、2027年には約251億5,000万個に成長すると予測されています。また、広域IoTデバイスは2022年に28億個と推定され、2027年には54億個に達すると予測されています。
  • 生産されているIoT製品の多くは、ウェアラブルであったり、消費者の環境の延長として設計されているため、容積効率の問題を抱えています。そのため、MLCCケースサイズでしか入手できない超小型ケースサイズの部品が必要となります。
  • さらに、新興国におけるスマートフォンの普及率の増加や、IoTやウェアラブルデバイスの市場の拡大は、調査対象市場のベンダーにチャンスをもたらす一方で、これらの要因を相殺すると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

  • エンドユーザーの観点から見ると、中国は長年にわたり世界最大の自動車市場であり、自動車技術の強国になりつつあります。同国は技術進歩に対してオープンであるため、将来的に自動車産業に大きな影響を与える可能性があります。さらに、インダストリー4.0の到来に伴い、中国は「メイド・イン・チャイナ2025」のような計画により、オートメーションと産業分野で大規模な成長が見込まれています。
  • 中国汽車工業協会によると、2023年1月～5月の中国の自動車生産台数は1,068万7,000台、自動車販売台数は1,061万7,000台で、年率11.1%増となった。中国では、自律走行、電気自動車、コネクテッドカーなどの新技術が非常に強力に推進されています。MLCCの需要はさらに伸びると予想されます。Scotiabankによると、中国は販売台数ベースで最大の自動車市場であり、2022年には約2,324万台となります。
  • インドでは、需要の増加に加え、同国を自動車製造のハブにするための政府の支援的規制が自動車セクターの成長をさらに促進しています。例えば、インド自動車ミッションプラン2026は、インド政府とインド自動車業界が、自動車産業発展のためのロードマップを策定するための相互イニシアティブです。
  • 成長の可能性を考慮し、需要の増加に対応するため、複数の自動車メーカーがインド自動車産業の様々な分野に多額の投資を行っています。IBEFによると、インド自動車産業は2016年から26年の間に自動車輸出を5倍に増やすことを目標としています。22年度のインドからの自動車輸出台数は561万7,246台でした。
  • 日本の通信業界は過去数十年の間に目覚ましい発展を遂げました。日本政府は超高速通信の開発促進に数十億米ドルの投資を計画しています。日本の機器メーカーであるNECと富士通、フィンランドの機器メーカーであるノキアは、2030年までに6Gサービスの商用化を目指し、独自の移動通信技術の実験的試験を行う計画を発表しました。

積層セラミックコンデンサ（MLCC）産業概要

積層セラミックコンデンサ（MLCC）市場の競争は中程度で、有力なプレーヤーがいくつか存在します。市場で大きなシェアを持つプレーヤーは、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。また、市場での存在感を高め、収益性を高めるために戦略的な協力体制をとっています。

2023年5月、サムスン電機は、1206インチ（3.21.6mm）サイズで静電容量22μF、X7S（-55～125）/定格16Vの自動車の優れた駆動力支援システム（ADAS）および自立駆動（AD）に適用可能な積層セラミックコンデンサ（MLCC）CL31Y226MOK6PJを先行量産しました。

2023年4月、EYANGは顧客獲得戦略の一環として、EIMS深セン国際電子知能製造展覧会に参加しました。同社は7つの重要な製品コレクションを展示した：超小型008004/01005パッケージMLCC、高電位コレクション0201-2.2μF/4.7μF、0402-4.7μF/10μF、0603-22μF/47μF、0805-47μF/100μF、1206-47μF/100μF、1210-100μF/220μF MLCCに加え、自動車エネルギー安全用の車載グレードMLCC製品。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エレクトロニクス産業での用途拡大
    • 自動車分野におけるユニット採用の増加
  • 市場の課題
    • 規制と関税の変化

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 一般コンデンサー
    • アレイ型
    • 直列構造
    • メガキャップ
    • その他のタイプ
  • 定格電圧範囲
    • 低電圧範囲
    • 中電圧範囲
    • 高電圧範囲
  • 誘電タイプ別
    • X7R
    • X5R
    • C0G
    • Y5V
    • その他の誘電タイプ
  • エンドユーザー産業別
    • エレクトロニクス
    • 自動車
    • 産業用
    • 通信
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Taiyo Yuden Co. Ltd
    • Kyocera Corporation
    • Yageo Corporation
    • Walsin Technology Corporation
    • Samsung Electro-mechanics Co. Ltd
    • Eyang Holdings Group Co. Ltd
    • TDK Corporation
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Kemet Corporation
    • Spectrum Control INC.
    • Knowles Corporation
    • Worth Elektronik Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66905

The Multi-Layer Ceramic Capacitor Market size is estimated at USD 13.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.72% during the forecast period (2024-2029).

Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC) - Market

Key Highlights

  • The demand for Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC), a core component of the electronic industry, is increasing significantly with the advancement of IT devices. The electronics industry has been the largest user of MLCCs in the past and is expected to hold a significant share in the future. The rapid digitalization and emergence of technologies like IoT, cloud, and AI will drive the growth of the market.
  • Furthermore, the launch of 5G will act as an enabler for these emerging technologies, due to which there will be a massive surge in demand for computing electronics.
  • Moreover, with the possibility of miniaturization, the manufacturers are trying to integrate more components and circuits within the limited space available to them. Other capacitors have not matched the unique characteristics of MLCC, due to which MLCC is going to be the prominent factor in the success of the emerging new computing technology.
  • One of the main challenges the semiconductor industry faces is the uncertainty in regulations and associated tariffs due to the ongoing trade war between the United States and China. Both governments have imposed additional tariffs on imported goods from either country. All the major players like Kyocera, Samsung Electromechanical, and Murata have their plants in countries to be closer to their customers.
  • The increase in demand for electronics such as laptops, smartphones, computers, printers, smart wearables, healthcare devices, webcams, and headphones due to the implementation of work-from-home policies globally fueled the demand for MLCCs in the electronics industry. In addition, the rise in internet usage accelerated the need for MLCCs in the telecommunications industry. Considering these factors, the growth of the global multi-layer ceramic capacitor (MLCC) market did not decline but slowed down during the pandemic. However, the market is expected to grow consistently in the post-COVID-19 period.

Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC) Market Trends

Electronics Industry to Hold the Largest Market Share

  • Companies are developing MLC capacitors with lower equivalent series resistance (ESL) than a conventional 2-terminal multilayer ceramic capacitor to reduce the impedance in a high-frequency band with fewer components. This characteristic resulted in the increasing adoption of MLCC in high-end electronics, especially smartphones and other devices, where high density with compactness is required for mounted high-speed processors.
  • According to GSMA, 5G networks are expected to cover one-third of the world's population by 2025. As per the organization's estimates, the number of 5G connections was expected to surpass 1 billion by the end of 2022 and 2 billion by 2025, making up over a fifth of mobile connections. The rise in the implementation of 5G is creating a huge demand for 5G-enabled devices, such as smartphones.
  • With smartphones supporting 5G becoming more widespread and devices like wearable devices becoming increasingly multifunctional and compact, the need for smaller, higher-density electronic circuitry is increasing.
  • Furthermore, the proliferation of IoT is another key factor contributing to market growth. For instance, Ericsson said there were around 10.29 billion short-range IoT devices globally in 2022, predicted to grow to around 25.15 billion devices by 2027. Besides, wide-area IoT devices are estimated at 2.8 billion in 2022 and are anticipated to reach 5.4 billion devices by 2027.
  • Many IoT products being produced have volumetric efficiency issues as they are wearable or designed to be extensions of the consumer's environment. Therefore, they require ultra-small case size parts only available in the MLCC case sizes.
  • Moreover, the increasing penetration of smartphones in emerging countries and the growing market for IoT and wearable devices are expected to offset these factors while creating an opportunity for the vendors in the market studied.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • In terms of end-users, China has been the world's largest automotive market for years and is becoming a powerhouse for automotive technology. The country may substantially impact the automotive industry in the future since it is open to technological progress. Furthermore, with the arrival of Industry 4.0, China is expected to see massive growth in the automation and industry sector, owing to schemes like "Made in China 2025".
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers, in January-May 2023, production and sales of automotive cars in China amounted to 10.687 million units and 10.617 million units, increasing by 11.1% yearly. New technologies, such as autonomous driving, electric vehicles, and connected cars, are being driven very strongly in China. The demand for MLCCs is expected to grow further. According to Scotiabank, China was the largest automobile market based on sales, with around 23.24 million units in 2022.
  • In India, increasing demand, along with the supportive government regulations to make the country an automotive manufacturing hub, is further driving the growth of the automotive sector. For instance, India's Automotive Mission Plan 2026 is a mutual initiative by the Government Of India and the Indian automotive industry to lay down the roadmap for the evolution of the industry.
  • Considering the growth potential and to keep up with the growing demand, several automakers have invested heavily in various segments of the Indian automotive industry. According to IBEF, the Indian automotive industry is targeting to increase the export of vehicles by five times during 2016-26. In FY22, total automobiles exported from India stood at 5,617,246.
  • The telecommunication industry in Japan has witnessed remarkable evolution in the past few decades. The Japanese government plans to invest billions of dollars in promoting the development of ultra-high-speed communication. Japanese equipment manufacturers NEC and Fujitsu and Finnish equipment manufacturer Nokia announced plans to conduct experimental trials of unique mobile communications technologies for the targeted commercial launch of 6G services by 2030.

Multi-Layer Ceramic Capacitor (MLCC) Industry Overview

The multi-layer ceramic capacitor market is moderately competitive and consists of some influential players. The players with significant shares in the market are concentrating on expanding their customer bases across foreign countries. They are taking strategic collaborative actions to improve their market presence and enhance their profitability.

In May 2023, Samsung Electro-Mechanics advanced and heavily produced a multi-layer ceramic capacitor CL31Y226MOK6PJ that may be applied withinside the superior driving force help system (ADAS) and self-sustaining driving (AD) of an automobile with a capacitance of 22μF at 1206-inch (3.21.6mm) size/ X7S (-fifty-five to 125)/ rated 16V.

In April 2023, Eyang attended EIMS Shenzhen International Electronic Intelligent Manufacturing Exhibition as part of the customer acquisition strategy. The company showcased its seven important collections of products: ultra-micro 008004/01005 packaged MLCCs, high-potential collection of 0201-2.2μF/4.7μF, 0402-4.7μF/10μF, 0603-22μF/47μF, 0805-47μF/100μF, 1206-47μF/100μF, and 1210-100μF/220μF MLCCs, in addition to automotive-grade MLCC product for car energy safety.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing applications in the Electronics Industry
    • 5.1.2 Increased Unit Adoption in the Automotive Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Changing Regulations and Tariffs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 General Capacitor
    • 6.1.2 Array
    • 6.1.3 Serial Construction
    • 6.1.4 Mega Cap
    • 6.1.5 Other Types
  • 6.2 By Rated Voltage Range
    • 6.2.1 Low Range
    • 6.2.2 Mid-range
    • 6.2.3 High Range
  • 6.3 By Dielectric Type
    • 6.3.1 X7R
    • 6.3.2 X5R
    • 6.3.3 C0G
    • 6.3.4 Y5V
    • 6.3.5 Other Dielectric Types
  • 6.4 By End-user Industry
    • 6.4.1 Electronics
    • 6.4.2 Automotive
    • 6.4.3 Industrial
    • 6.4.4 Telecommunication
    • 6.4.5 Other End-user Industries
  • 6.5 By Geography
    • 6.5.1 North America
      • 6.5.1.1 United States
      • 6.5.1.2 Canada
    • 6.5.2 Europe
      • 6.5.2.1 Germany
      • 6.5.2.2 United Kingdom
    • 6.5.3 Asia Pacific
      • 6.5.3.1 China
      • 6.5.3.2 India
      • 6.5.3.3 Japan
    • 6.5.4 Latin America
      • 6.5.4.1 Brazil
    • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.2.2 Taiyo Yuden Co. Ltd
    • 7.2.3 Kyocera Corporation
    • 7.2.4 Yageo Corporation
    • 7.2.5 Walsin Technology Corporation
    • 7.2.6 Samsung Electro-mechanics Co. Ltd
    • 7.2.7 Eyang Holdings Group Co. Ltd
    • 7.2.8 TDK Corporation
    • 7.2.9 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.2.10 Kemet Corporation
    • 7.2.11 Spectrum Control INC.
    • 7.2.12 Knowles Corporation
    • 7.2.13 Worth Elektronik Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET