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市場調査レポート
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1431042

世界の半導体デバイス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Semiconductor Device - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 220 Pages | 納期: 2～3営業日

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世界の半導体デバイス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 220 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の半導体デバイス市場規模は2024年に7,300億米ドルと推定され、2029年には1兆700億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.03%で成長します。

Global Semiconductor Device-Market

半導体産業は急速な成長を遂げており、半導体はあらゆる現代技術の基本構成要素となっています。この分野の進歩や革新は、川下のあらゆる技術に直接的な影響をもたらしています。

主なハイライト

  • 半導体産業は、人工知能（AI）、自律走行、モノのインターネット、5Gなどの新興技術における半導体材料需要の増加に対応し、主要企業間の競合や研究開発への継続的な支出と相まって、推定・予測期間中も力強い成長を続けると予測されます。
  • 本調査では、ベンダーが提供する様々な半導体と、それらを利用する産業について取り上げています。エンドユーザー産業の推定は、その産業において半導体が提供するアプリケーションの種類に基づいています。
  • 世界中でのCOVID-19の発生は、2020年の初期段階における調査市場のサプライチェーンと生産を大きく混乱させました。回路メーカーやチップメーカーにとって、その影響はより深刻でした。人手不足のため、アジア太平洋地域のパッケージ工場や検査工場の多くが操業を縮小、あるいは停止しました。これは、半導体に依存する最終製品企業にとってもボトルネックとなった。
  • しかし、半導体産業協会によると、2020年第1四半期以降、半導体産業は回復に転じた。コロナウイルスに関連した物流の課題にもかかわらず、アジア太平洋に位置する半導体施設は高い生産能力で正常に機能し続けた。さらに、韓国などの各国では、ほとんどの半導体操業が中断することなく継続し、2020年2月のチップ輸出は9.4%増加しました。COVID-19パンデミックは、主にパンデミック後のEVの採用拡大により、家電および自動車分野全体の半導体需要を増加させました。

半導体デバイス市場動向

集積回路が大きなシェアを占める

  • スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末の普及が市場を牽引。アナログICは、第3・第4世代（3G/4G）無線基地局や携帯機器のバッテリーなど、幅広い用途で使用されています。RFIC（無線周波数IC）は、通常3kHz～2.4GHz（3,000ヘルツ～24億ヘルツ）の周波数帯域で動作するアナログ回路で、約1THz（1兆ヘルツ）で動作する回路です。携帯電話やワイヤレス機器に広く使われています。開発が進んでいるため、この分野のアナログIC市場は成長が見込まれています。
  • IC市場全体では、ロジックICが広く採用されている部品であり、予測期間中に大きな成長が見込まれます。ロジックチップは、スマートフォンから算術論理演算装置（ALU）に至るまで、ほとんどすべてのデジタル製品に幅広く応用されています。近年では、主に自動車産業とスマートフォン産業の成長がロジック半導体部品の成長を牽引しています。しかし、現在ではHPCやAIなどのアプリケーションの成長により、ロジック部品のすそ野が広がっています。
  • 市場には、DRAM、SRAM、Nor Flash、NAND Flash、ROM、EPROMなど、さまざまな種類のメモリがあります。半導体メモリは、コンピュータ（PC、ラップトップ）、コンシューマ機器（カメラ、携帯電話）、商用ITアプリケーション（テレコム、データセンター）、従来の産業用アプリケーション、IoTアプリケーションの新たなスペクトルでコンピュータ・メモリとしてのアプリケーションを見つける様々な電子データ記憶デバイスを指します。自動車エレクトロニクスにおけるメモリICの採用増加や、電子機器におけるメモリ・ストレージ・チップの用途拡大が、DRAM製品の需要を押し上げる主な要因となっています。
  • データセンター需要の増加もメモリ部品の需要を押し上げています。現在、北米における大規模なデータセンター・プロジェクトが、DRAMなどのメモリに対する旺盛な需要に寄与しています。しかし、ユーザー1人当たりのデータセンター面積を示す指標によれば、中国のインターネット・データセンターは少なくとも米国の22倍、少なくとも現在の日本の10倍にまで成長する見込みです。したがって、DRAMには大きな成長機会があり、半導体産業に影響を与えています。

大きな市場シェアを占める自動車部門

  • 半導体チップは、自動車のさまざまな機能に広く使用されているため、現代の自動車には不可欠な要素となっています。自動車に使用されるチップは、単一のトランジスタを含む単一部品から、複雑なシステムを制御する複雑な集積回路まで、さまざまな形態をとることができます。例えば、チップは自動車のLEDライト・エレメントに搭載されています。LEDライト・ユニット内のダイオードのひとつひとつが、光を発するチップなのです。LEDヘッドライトだけでも、現代の自動車には膨大な数のチップが使われています。ヘッドライトを機能させるには、制御ユニットも必要です。
  • 自動車の安全性向上とADAS（先進運転支援システム）へのニーズの高まりが、半導体の需要を加速させています。バックアップカメラ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、死角検出、レーンチェンジアシスト、エアバッグ展開、緊急ブレーキシステムなどのインテリジェント機能は、半導体技術によって実現されています。さらに、ADASは、視覚ベースの機能のためのイメージセンサやカメラセンサ、駐車アシストのような近距離機能のための超音波センサ、暗闇や霧の中での物体検出のためのレーダセンサやライダセンサなど、幅広いセンサをカバーしています。
  • 先端半導体ソリューションのサプライヤーであるルネサスエレクトロニクスは、2022年3月、ADAS分野におけるホンダとの協業拡大を発表しました。ホンダはこれまで、ルネサスの車載用SoC（System on a Chip）「R-Car」と車載用MCU「RH850」を、レジェンドに搭載されている「Honda SENSING Elite」に採用してきました。今回の提携拡大により、ホンダは全方位安全運転支援システム「Honda SENSING 360」にR-CarとRH850を採用します。
  • 電気自動車への需要の高まりは、調査された市場に新たな成長機会をもたらすと期待されています。電気自動車に使用される電子機器やセンサーが増加し、半導体チップの需要を牽引しています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、使用されているバッテリー電気自動車（BEV）の数は、2016年の120万台から2021年には世界で1,130万台に増加しています。
  • さらに、2021年には中国が電気自動車の主要生産国となります（出典：IEA）。欧州地域の販売台数も、2020年のブームの後、引き続き堅調な伸びを示し（65%増の230万台）、米国でも2年間の減少の後、増加しました。EV販売も同様の成長パターンをたどることが予想されるため、自動車産業は予測期間中、調査対象市場の成長に大きな影響を与えるとみられます。

半導体デバイス産業の概要

世界の半導体デバイス市場は、統合の進展、技術の進歩、地政学的シナリオによって変動しています。さらに、イノベーションによる持続的競争優位性がかなり高い市場では、競合は増加する一方です。このような状況では、エンドユーザーが半導体製造企業に期待する品質の重要性を考慮すると、ブランド・アイデンティティが大きな役割を果たします。Intel Corporation、Nvidia Corporation、Kyocera Corporation、Qualcomm Technologies Inc.、STMicroelectronics NVといった市場の既存大手が存在するため、市場浸透度も高いです。

技術革新のレベル、市場投入までの時間、性能は、プレーヤーが市場で差別化するための重要な条件です。全体として、競争企業間の敵対関係は予測期間を通じて緩やかに拡大しています。

  • 2022年7月 Ericsson社、Qualcomm Technologies社、フランスの航空宇宙企業Thales社は、5Gを地球周回衛星のネットワークで実現しようと計画しています。複数の調査とシミュレーションを含む詳細な調査を行った後、スマートフォンの使用ケースに焦点を当てた5G非地上ネットワーク（5G NTN）の試験と検証に入る予定。
  • 2022年3月 Intelは、研究開発（R&D）、製造、パッケージング技術を含む半導体バリューチェーン全体にわたり、今後10年間で欧州連合（EU）に約800億ユーロを投資する計画の第1段階を発表しました。今回の投資では、ドイツでの半導体ファブ・メガサイト設立に約170億ユーロ、フランスでの新たな研究開発・設計施設の開発、イタリア、アイルランド、ポーランド、スペインでの研究開発、製造、ファウンドリーサービスへの投資を計画しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術動向
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoTやAIなどの技術の採用拡大
    • 5Gの普及と5Gスマートフォンの需要増加
  • 市場の課題
    • 半導体チップ不足をもたらすサプライチェーンの混乱

第6章 市場セグメンテーション

  • デバイスタイプ別
    • ディスクリート半導体
    • オプトエレクトロニクス
    • センサー
    • 集積回路
      • アナログ
      • ロジック
      • メモリー
      • マイクロ
      • マイクロプロセッサ（MPU）
      • マイクロコントローラー（MCU）
      • デジタル・シグナル・プロセッサ
  • 業界別
    • オートモーティブ
    • 通信（有線および無線）
    • コンシューマー
    • 産業用
    • コンピューティング／データストレージ
  • 地域別
    • 米国
    • 欧州
    • 日本
    • 中国
    • 韓国
    • 台湾
    • 世界のその他の地域

第7章 半導体ファウンドリーの状況

  • ファウンドリー事業の売上高とファウンドリー別市場シェア
  • 半導体売上高-IDM vsファブレス
  • ファブ所在地に基づく2021年12月末までのウエハー生産能力
  • 半導体企業上位5社のウエハー生産能力とノード技術別のウエハー生産能力推移

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Intel Corporation
    • Nvidia Corporation
    • Kyocera Corporation
    • Qualcomm Incorporated
    • STMicroelectronics NV
    • Micron Technology Inc.
    • Xilinx Inc.
    • NXP Semiconductors NV
    • Toshiba Corporation
    • Texas Instruments Inc.
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）Limited
    • SK Hynix Inc.
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Fujitsu Semiconductor Ltd
    • Rohm Co. Ltd
    • Infineon Technologies AG
    • Renesas Electronics Corporation
    • Advanced Semiconductor Engineering Inc.
    • Broadcom Inc.
    • ON Semiconductor Corporation

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 91986

The Global Semiconductor Device Market size is estimated at USD 0.73 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.07 trillion by 2029, growing at a CAGR of 8.03% during the forecast period (2024-2029).

Global Semiconductor Device - Market

The semiconductor industry is witnessing rapid growth, with semiconductors emerging as the basic building blocks of all modern technology. The advancements and innovations in this field are resulting in a direct impact on all downstream technologies.

Key Highlights

  • The semiconductor industry is estimated to continue its robust growth during the forecast period to accommodate the increasing demand for semiconductor materials in emerging technologies, such as artificial intelligence (AI), autonomous driving, Internet of Things, and 5G, coupled with competition among key players and consistent spending on R&D.
  • The study covers various semiconductors offered by the vendors and the industries utilizing them. The estimates for the end-user industries are derived based on the type of application the semiconductors provide in that industry.
  • The outbreak of COVID-19 across the globe has significantly disrupted the supply chain and production of the studied market in the initial phase of 2020. For circuit and chipmakers, the impact was more severe. Due to labor shortages, many of the package and testing plants in the Asia-Pacific region reduced or even suspended operations. This also created a bottleneck for end-product companies that depend on semiconductors.
  • However, according to the Semiconductor Industry Association, after Q1 of 2020, the semiconductor industry started the recovery. Despite logistical challenges related to the coronavirus, semiconductor facilities located in Asia-Pacific continued to function normally with high-capacity rates. Moreover, in various countries, such as South Korea, most semiconductor operations continued uninterrupted, and chip exports grew by 9.4% in February 2020. The COVID-19 pandemic has increased the demand for semiconductors across the consumer electronics and automotive sectors, mainly due to the growing adoption of EVs post-pandemic.

Semiconductor Device Market Trends

Integrated Circuit to Hold Significant Share

  • The rising proliferation of smartphones, feature phones, and tablets is driving the market. Analog ICs are used in a wide range of applications, including third and fourth-generation (3G/4G) radio base stations and portable device batteries. RFICs (radio frequency ICs) are analog circuits that usually run in the frequency range of 3 kHz to 2.4 GHz (3,000 hertz to 2.4 billion hertz) circuits that would work at about 1 THz (1 trillion hertz). They are widely used in cell phones and wireless devices. As they are under development, the analog IC market in this segment is expected to grow.
  • In the overall IC market, logic ICs are the widely adopted component and are expected to witness significant growth over the forecast period. Logic chips have a wide range of applications in almost every digital product ranging from smartphones to arithmetic-logic units (ALU). In recent years, the growth in the automotive and smartphone industry has mainly driven the growth of the logic semiconductor component. However, the growth in applications like HPC and AI is now expanding the scope of logic components.
  • The market has different types of memory, such as DRAM, SRAM, Nor Flash, NAND Flash, ROM, and EPROM, among others. Semiconductor memory refers to various electronic data storage devices that find applications as computer memory in computers (PCs, laptops), consumer devices (cameras, phones), commercial IT applications (telecom, datacenters), traditional industrial applications, and the emerging spectrum of IoT applications. The increasing adoption of memory ICs in automobile electronics and the growing application of memory storage chips in electronic devices are the major factors driving the demand for DRAM products.
  • The increasing demand for data centers is also boosting the demand for memory components. Currently, large data center projects in North America have contributed to the strong demand for memory, such as DRAM. However, according to the measure of data center space per user, China's internet data centers are poised to grow to at least 22 times that of the United States, or at least ten times the current space of Japan. Hence, DRAM has a significant opportunity for growth and thus is impacting the semiconductor industry.

Automotive Sector to hold a Significant Market Share

  • Semiconductor chips have become an integral part of modern-day vehicles, owing to their widespread use in various functions of vehicles. Chips used in cars can take many forms ranging from single components containing a single transistor to intricate integrated circuits controlling a complex system. For instance, chips are found in the LED light elements of vehicles. Every single diode inside an LED light unit is a chip that emits light. LED headlights alone account for a vast number of chips in modern-day cars. The headlights also need control units to make them function.
  • The growing need for better safety and advanced driver assistance systems (ADAS) in cars has accelerated the demand for semiconductors. Intelligent functions, like backup cameras, adaptive cruise control, blind-spot detection, lane change assist, airbag deployment, and emergency braking systems, are made possible through semiconductor technologies. Further, ADAS covers a broad array of sensors, including image and camera sensors for vision-based features, ultrasonic sensors for short-range features like parking assist, and radar and lidar sensors for object detection under dark or foggy conditions.
  • In March 2022, Renesas Electronics Corporation, a supplier of advanced semiconductor solutions, announced the expansion of its collaboration with Honda in the field of ADAS. Previously, Honda adopted Renesas' R-Car automotive system on a chip (SoC) and RH850 automotive MCU for its Honda SENSING Elite system featured in the Legend. With the expansion of the partnership, Honda will use R-Car and RH850 in the Honda SENSING 360 omnidirectional safety and driver assistance system.
  • The increasing demand for electric vehicles is expected to open new growth opportunities for the studied market. An increased number of electronic devices and sensors are used in electric vehicles, driving the demand for semiconductor chips. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), the number of battery electric vehicles (BEV) in use has increased from 1.2 million in 2016 to 11.3 million in 2021 globally.
  • Furthermore, China was the leading producer of electric vehicles in 2021 (Source: IEA). Sales in the European region also showed continued robust growth (up 65% to 2.3 million) after the 2020 boom, which also increased in the United States after two years of decline. With EV sales expected to follow a similar growth pattern, the automotive industry is expected to significantly impact the growth of the studied market during the forecast period.

Semiconductor Device Industry Overview

The Global Semiconductor Device Market is witnessing fluctuation with growing consolidation, technological advancement, and geopolitical scenarios. Further, in a market where the sustainable competitive advantage through innovation is considerably high, the competition will only increase. In such a situation, the brand identity plays a major role, considering the importance of quality that the end-users expect from a semiconductor manufacturing player. With the presence of large market incumbents, such as Intel Corporation, Nvidia Corporation, Kyocera Corporation, Qualcomm Technologies Inc., and STMicroelectronics NV, the market penetration levels are also high.

The level of innovation, time-to-market, and performance are the key terms by which the players differentiate themselves in the market. Overall, the intensity of competitive rivalry is moderately growing over the forecast period.

  • July 2022 - Ericsson, Qualcomm Technologies Inc., and French aerospace company Thales are planning to take 5G out of this world and across a network of Earth-orbiting satellites. After having conducted detailed research, which includes multiple studies and simulations, the parties plan to enter smartphone-use-case-focused testing and validation of 5G non-terrestrial networks (5G NTN).
  • March 2022 - Intel issued the first phase of its investment plans of approximately EUR 80 billion in the European Union over the next decade across the entire semiconductor value chain, including research and development (R&D), manufacturing, and packaging technologies. In this investment, the company plans to invest approximately EUR 17 billion in establishing a semiconductor fab mega-site in Germany, along with the development of a new R&D and design facility in France, and to invest in R&D, manufacturing, and foundry services in Italy, Ireland, Poland, and Spain.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technological Trends
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Technologies like IoT and AI
    • 5.1.2 Increased Deployment of 5G and Rising Demand for 5G Smartphones
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Supply Chain Disruptions Resulting in Semiconductor Chip Shortage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Device Type
    • 6.1.1 Discrete Semiconductors
    • 6.1.2 Optoelectronics
    • 6.1.3 Sensors
    • 6.1.4 Integrated Circuits
      • 6.1.4.1 Analog
      • 6.1.4.2 Logic
      • 6.1.4.3 Memory
      • 6.1.4.4 Micro
      • 6.1.4.4.1 Microprocessors (MPU)
      • 6.1.4.4.2 Microcontrollers (MCU)
      • 6.1.4.4.3 Digital Signal Processors
  • 6.2 By End-user Vertical
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Communication (Wired and Wireless)
    • 6.2.3 Consumer
    • 6.2.4 Industrial
    • 6.2.5 Computing/Data Storage
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 China
    • 6.3.5 Korea
    • 6.3.6 Taiwan
    • 6.3.7 Rest of the World

7 SEMICONDUCTOR FOUNDRY LANDSCAPE

  • 7.1 Foundry Business Revenue and Market Shares by Foundries
  • 7.2 Semiconductor Sales - IDM vs Fabless
  • 7.3 Wafer Capacity by end of December 2021 based on Fab Location
  • 7.4 Wafer Capacity by the Top Five Semiconductor Companies and an Indication Of Wafer Capacity By Node Technology

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Intel Corporation
    • 8.1.2 Nvidia Corporation
    • 8.1.3 Kyocera Corporation
    • 8.1.4 Qualcomm Incorporated
    • 8.1.5 STMicroelectronics NV
    • 8.1.6 Micron Technology Inc.
    • 8.1.7 Xilinx Inc.
    • 8.1.8 NXP Semiconductors NV
    • 8.1.9 Toshiba Corporation
    • 8.1.10 Texas Instruments Inc.
    • 8.1.11 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) Limited
    • 8.1.12 SK Hynix Inc.
    • 8.1.13 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 8.1.14 Fujitsu Semiconductor Ltd
    • 8.1.15 Rohm Co. Ltd
    • 8.1.16 Infineon Technologies AG
    • 8.1.17 Renesas Electronics Corporation
    • 8.1.18 Advanced Semiconductor Engineering Inc.
    • 8.1.19 Broadcom Inc.
    • 8.1.20 ON Semiconductor Corporation

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET