防衛の世界市場 - 市場見通し（2025年）

世界の軍事費は2024年に2兆5,631億米ドルと推定され、2023年から2024年にかけて4.9％の成長率で2025年には2兆6,887億米ドルに達すると予測されています。

当レポートでは、国防分野における重要な動向と最近の進展について詳細に考察しています。

2025年以降の潜在的な将来開発と関連機会を予測しています。本調査は、防衛産業の参加者が、特に近々訪れる主要な機会に焦点を当て、戦略的な意思決定を行えるように設計されています。

航空宇宙・防衛分野の綿密に調査されたデータセットを活用し、調査チームと業界専門家の両方からの洞察を分析に取り入れています。発表済みのシンジケート調査から得られた主要な知見に加え、この展望調査には最近の徹底的な調査から得られた直接の見解が組み込まれています。分析は、進行中および最近の紛争の影響の評価とともに、重要なプログラムや契約を網羅しています。将来予測を検証するため、永続的な脅威認識と新たな防衛リスクも取り上げています。

世界のマクロ経済動向は、経済指標と防衛支出（特に資本支出）との相関関係を比較するために精査されます。防衛業界の競合情勢には特に注意を払い、新製品の発売や重要な契約の獲得に焦点を当て、検討中の開発や将来の機会を立証します。

分析では、2024年の世界の防衛産業の業績を評価し、2025年についても同様に予測しています。2025年の予測分析では、防衛産業で予想される主要動向についても概説しています。この特定のセグメントは、防衛産業参加者、特に航空宇宙・防衛プラクティスによるカスタマイズされた詳細な調査の対象となる参加者に、新たなビジネスチャンスの包括的な概要を提供するために作成されています。

目次

• 2024年の主な発展
• 2025年の主な予測
• 調査範囲
• 調査目的と調査手法
• 上位10カ国のマクロ経済指標：実質GDP成長率と一人当たりGDP
• 世界のマクロ経済指標：世界のGDPとGDPに占める国防費の割合
• 世界および国レベルのマクロ経済指標：防衛費、2023年～2025年
• 世界および国レベルのマクロ経済指標：世界の武器輸出入シェア
• 世界の軍事費、2023年と2024年の比較
• プラットフォーム別の予算配分、2023年と2024年
• 陸上戦闘車両、2023年対2024年
• 2023年と2024年の世界の戦闘機対ヘリコプター対輸送機
• 2023年対2024年の世界戦闘機
• 世界の戦闘ヘリコプター、2023年と2024年
• 世界の輸送航空機、2023年と2024年
• 世界戦闘艦艇、2023年対2024年
• 2024年の主な発展
  • 防衛分野で活躍するデジタル・イノベーティブスタートアップ企業
  • 防衛OEMからの投資を引き付けるAIスタートアップ
  • 防衛分野における主要買収
  • 重要な戦闘領域としての宇宙の進化
  • ドローンが戦場を一変させる
  • マルチドメインオペレーションへの注目が高まる
  • 防衛における無人潜水艇（UUVS）
  • 海軍資産の維持
  • 防衛における予測メンテナンスとデジタルツイン
  • 中東における地政学的紛争
  • 防衛株の価格
• 世界の防衛産業の展望：競争分析
• 世界の軍事費、2024年と2025年の比較
• プラットフォーム別の予算配分、2024年と2025年
• 世界の陸上戦闘車両、2024年と2025年
• 世界規模の戦闘機VSヘリコプターVS輸送機、2024年VS 2025年
• 世界戦闘艦艇、2024年対2025年
• 2025年の主な動向
  • 自律型対ドローンシステムの導入拡大
  • 防衛における極超音速技術
  • ミサイル防衛システム用に極超音速迎撃ミサイルを開発
  • 複数の防衛軍が強化された宇宙状況認識に投資
  • 防衛におけるARとVR技術の導入
  • 防衛分野におけるレーザーベースの宇宙通信の採用拡大
  • 防衛におけるロボットの兵器化
  • 防衛のためのサイバーセキュリティ
  • 防衛におけるネットゼロの取り組み
  • トランプ政権下のNATOの将来：加盟国の予算への影響
  • イーロン・マスクの防衛費に関するドージ党における役割
• 自律型対ドローンシステム
• 防衛における極超音速技術
• ミサイル防衛のための極超音速迎撃ミサイル
• 強化された宇宙状況認識能力
• 防衛におけるARとVR技術の導入
• レーザーベースの宇宙通信
• 武装ロボット
• サイバーセキュリティ
• 防衛におけるネットゼロの取り組み
• 2024年の世界の動向：主要15社
• お問い合わせ
• 免責事項

List of Tables

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List of Figures

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The global military expenditure is estimated to be USD 2,563.1 billion in 2024 and is expected to reach USD 2,688.7 billion in 2025 at a growth rate of 4.9% from 2023 to 2024. The Global Defense Outlook 2025 provides an in-depth examination of significant trends and recent advancements in the defense sector. It anticipates potential future developments and associated opportunities in 2025 and beyond. This study is designed to empower participants in the defense industry to make strategic decisions, with a particular focus on key forthcoming opportunities.

Utilizing meticulously curated datasets within the Aerospace and Defense practice, the analysis incorporates insights from both the research team and industry experts. In addition to drawing on major findings from published syndicate studies, this outlook study incorporates firsthand observations from recent, thorough investigations. The analysis encompasses crucial programs and contracts, along with an assessment of the impact of ongoing and recent conflicts. Persistent threat perceptions and emerging defense risks are also addressed to validate future predictions.

Global macroeconomic trends are scrutinized to compare economic indicators and their correlation with defense spending, especially capital expenditure. Special attention is given to the competitive landscape of the defense industry, highlighting new product launches and significant contract wins to substantiate the developments and future opportunities under consideration.

The analysis goes on to evaluate the performance of the global defense industry in 2024 and projects the same for 2025. The predictive analysis for 2025 also outlines the expected key trends in the defense industry. This particular segment is crafted to offer a comprehensive overview of emerging opportunities for defense industry participants, particularly those targeted for customized, in-depth investigations by the Aerospace & Defense practice.

Scope:

BASE YEAR * 2024

STUDY PERIOD * 2023-2025

FORECAST YEAR * 2025

GEOGRAPHICAL

SCOPE * North America, Europe, Asia Pacific, and the Middle East

KEY CONCEPTS * Global military expenditure analysis

• Fleet size analysis (land, airborne, and naval)
• Autonomous platforms
• Trending technologies
• Digital & innovative startups thriving in the defense sector
• Ai startups attracting investments from defense OEMS
• Major acquisitions in the defense sector
• Evolution of space as a critical warfighting domain
• Drones reshaping battlefield
• Growing focus on multidomain operations
• Growing adoption of unmanned underwater vehicles in defense
• Naval asset sustainment
• Predictive maintenance and digital twin technologies
• Geopolitical conflicts in the Middle East

KEY FOCUS AREAS * Technological advancements and opportunities in the defense industry

Methodology:

STUDY OBJECTIVES * To understand the key technologies and geo-political trends impacting the defense industry in 2025

• To estimate the defense industry performance at the global level, key regions, and sector/segment
• To identify growth opportunities and provide recommendations for market participants to tap key opportunities

METHODOLOGY SECONDARY RESEARCH

• Historical data in MarketsandMarkets (MnM) reports and KnowledgeStore
• Analysis of defense budget allocation and relevant data collected from various defense associations and publications (UN Comtrade, Comptroller, and others) as well as third-party databases (SIPRI, Small Arms Survey, and others) across regions
• Key trends, market drivers, and restraints from various industry articles, reports, and journals

DISCUSSIONS WITH EXPERTS

• Opinions of key experts about market drivers and restraints, as well as industry performance

MARKETSANDMARKETS (MNM) ANALYSIS

• Existing domain knowledge to analyze and forecast various defense markets

WHO SHOULD BE INTERESTED IN THE REPORT * Industry stakeholders (OEMs, Tier I and Tier II suppliers, service providers, and others) with business interests in Defense Outlook for 2025

• The report boasts of insights and market developments for leadership and teams aligned with strategy, product, R&D, sales, and marketing

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

• 1.1 KEY DEVELOPMENTS IN 2024
• 1.2 KEY PREDICTIONS FOR 2025

2. RESEARCH SCOPE, OBJECTIVES, AND METHODOLOGY

• 2.1 STUDY SCOPE
• 2.2 STUDY OBJECTIVES AND METHODOLOGY

3. GLOBAL MACROECONOMIC ANALYSIS

• 3.1 MACROECONOMIC INDICATORS OF TOP 10 COUNTRIES: REAL GDP GROWTH RATE AND GDP PER CAPITA
• 3.2 GLOBAL MACROECONOMIC INDICATORS: GLOBAL GDP AND DEFENSE EXPENDITURE AS A SHARE OF GDP
• 3.3 GLOBAL AND COUNTRY-LEVEL MACROECONOMIC INDICATORS: DEFENSE EXPENDITURE, 2023-2025
• 3.4 GLOBAL AND COUNTRY-LEVEL MACROECONOMIC INDICATORS: SHARE OF GLOBAL ARMS IMPORTS AND EXPORTS

4. GLOBAL DEFENSE INDUSTRY PERFORMANCE

• 4.1 GLOBAL MILITARY EXPENDITURE, 2023 VS. 2024
• 4.2 PLATFORM-WISE BUDGET ALLOCATION, 2023 VS. 2024
• 4.3 LAND COMBAT VEHICLES, 2023 VS. 2024
• 4.4 GLOBAL COMBAT AIRCRAFT VS. HELICOPTERS VS. TRANSPORT AIRCRAFT, 2023 VS. 2024
• 4.5 GLOBAL COMBAT AIRCRAFT, 2023 VS. 2024
• 4.6 GLOBAL COMBAT HELICOPTERS, 2023 VS. 2024
• 4.7 GLOBAL TRANSPORT AIRCRAFT, 2023 VS. 2024
• 4.8 GLOBAL COMBAT VESSEL, 2023 VS. 2024

5. KEY DEVELOPMENTS IN GLOBAL DEFENSE INDUSTRY, 2024

• 5.1 KEY DEVELOPMENTS IN 2024
  • 5.1.1 DIGITAL & INNOVATIVE STARTUPS THRIVING IN THE DEFENSE SECTOR
  • 5.1.2 AI STARTUPS ATTRACTING INVESTMENTS FROM DEFENSE OEMS
  • 5.1.3 MAJOR ACQUISITIONS IN THE DEFENSE SECTOR
  • 5.1.4 EVOLUTION OF SPACE AS A CRITICAL WARFIGHTING DOMAIN
  • 5.1.5 DRONES RESHAPING BATTLEFIELD
  • 5.1.6 GROWING FOCUS ON MULTIDOMAIN OPERATIONS
  • 5.1.7 UNMANNED UNDERWATER VEHICLES (UUVS) IN DEFENSE
  • 5.1.8 NAVAL ASSET SUSTAINMENT
  • 5.1.9 PREDICTIVE MAINTENANCE & DIGITAL TWIN IN DEFENSE
  • 5.1.10 GEOPOLITICAL CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST
  • 5.1.11 DEFENSE STOCK PRICES

6. GLOBAL DEFENSE INDUSTRY: COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 GLOBAL DEFENSE INDUSTRY OUTLOOK: COMPETITIVE ANALYSIS

7. GLOBAL DEFENSE INDUSTRY PERFORMANCE, 2024 VS. 2025

• 7.1 GLOBAL MILITARY EXPENDITURE, 2024 VS. 2025
• 7.2 PLATFORM-WISE BUDGET ALLOCATION, 2024 VS. 2025
• 7.3 GLOBAL LAND COMBAT VEHICLES, 2024 VS. 2025
• 7.4 GLOBAL COMBAT AIRCRAFT VS. HELICOPTERS VS. TRANSPORT AIRCRAFT, 2024 VS. 2025
• 7.5 GLOBAL COMBAT VESSEL, 2024 VS. 2025

8. KEY TRENDS IN DEFENSE INDUSTRY, 2025

• 8.1 KEY TRENDS IN 2025
  • 8.1.1 GROWING ADOPTION OF AUTONOMOUS COUNTER-DRONE SYSTEMS
  • 8.1.2 HYPERSONIC TECHNOLOGIES IN DEFENSE
  • 8.1.3 HYPERSONIC INTERCEPTORS TO BE DEVELOPED FOR MISSILE DEFENSE SYSTEMS
  • 8.1.4 MULTIPLE DEFENSE FORCES TO INVEST IN ENHANCED SPACE SITUATIONAL AWARENESS
  • 8.1.5 DEPLOYMENT OF AR & VR TECHNOLOGIES IN DEFENSE
  • 8.1.6 GROWING ADOPTION OF LASER-BASED SPACE COMMUNICATION IN DEFENSE
  • 8.1.7 WEAPONIZATION OF ROBOTS IN DEFENSE
  • 8.1.8 CYBERSECURITY FOR DEFENSE
  • 8.1.9 NET ZERO INITIATIVES IN DEFENSE
  • 8.1.10 FUTURE OF NATO UNDER TRUMP: IMPLICATIONS FOR MEMBER BUDGETS
  • 8.1.11 ELON MUSK'S ROLE IN DOGE ON DEFENSE SPENDING

9. KEY GROWTH OPPORTUNITIES AND RECOMMENDATIONS

• 9.1 AUTONOMOUS COUNTER-DRONE SYSTEMS
• 9.2 HYPERSONIC TECHNOLOGIES IN DEFENSE
• 9.3 HYPERSONIC INTERCEPTORS FOR MISSILE DEFENSE
• 9.4 ENHANCED SPACE SITUATIONAL AWARENESS CAPABILITIES
• 9.5 DEPLOYMENT OF AR & VR TECHNOLOGIES IN DEFENSE
• 9.6 LASER-BASED SPACE COMMUNICATION
• 9.7 WEAPONIZED ROBOTS
• 9.8 CYBERSECURITY
• 9.9 NET ZERO INITIATIVES IN DEFENSE

10. KEY TAKEAWAYS

11. APPENDIX

• 11.1 TOP 15 GLOBAL TRENDS, 2024
• 11.2 ABOUT MARKETSANDMARKETS
• 11.3 LEGAL DISCLAIMER