食用油市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

食用油市場

世界の食用油市場の将来は、住宅用および商業の各市場における機会を背景に、明るい展望となっています。世界の食用油市場は、2027年の3,216億米ドルから2035年には推定4,445億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは4.2％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、植物由来製品の需要増加、健康志向の食用油への嗜好の高まり、家庭料理のトレンドが広まっていることが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、タイプ別では、パーム油が、単位面積あたりの収量が高く、コスト効率に優れていることから、予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 最終用途別では、住宅での自炊や家庭内消費の頻度が増加していることから、予測期間中に「住宅用」が最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 地域別では、食生活の嗜好の変化や健康志向の消費拡大により、予測期間において北米が最も高い成長率を示すと見込まれています。

食用油市場における新たな動向

食用油市場は、2025年から2027年にかけて、消費者のより健康的な製品への嗜好やトレーサビリティシステムの改善、ならびに加工業者による価格変動の激しい原料のコスト管理により、変革を遂げると見込まれます。Lucintelは、プレミアムオイル、持続可能な調達、および包装の革新を、高成長分野として特定しています。発展途上市場における外食産業の拡大と消費の増加が、数量の伸びを牽引すると考えられます。

• 健康志向による製品改良：2025年1月、主要ブランドにより、高オレイン酸油、アボカド油、オリーブオイル、およびその他の飽和脂肪酸含有量の低い油の品揃えが拡充されました。また、欧州での不作により、オリーブオイルの価格も高止まりしました。今後3年から5年の間に、食用油の価値は、従来のものから健康志向のものへとシフトしていくと考えられます。
• 持続可能な調達：2024年には、RSPO認証を受けた持続可能なパーム油が世界のパーム油の20％を占めたと報告されています。2025年には、森林破壊防止に関する取り組みを掲げる小売業者も増加しました。調達の観点では、トレーサビリティと検証済みの土地利用プラクティスが、誰がサプライヤーとして認められ、誰がブランドの信頼性を維持できるかを決定づけることになると考えられます。
• プレミアム化：2025年には、インフレにもかかわらず、小売業者から特製ブレンド、コールドプレス種子油、エクストラバージンオリーブオイルへの需要が高まりました。消費者が仕上げ用、調理用、健康志向の食事用に差別化された油を購入するにつれ、プレミアムな形態が利益率の向上に寄与し、利益幅の縮小を補うこととなると考えられます。
• 加工の自動化：2025年には、精製業者によって、連続脱臭、インライン品質監視、およびろ過のためのエネルギー効率の高い技術が導入され、プロセスでのロスと人件費の削減が図られました。大規模な製造業務や受託製造の自動化は、これらの分野における市場競争に影響を与える見込みです。
• パッケージの変革：2025年の食用油の新しいパッケージ形態における目標は、廃棄物を削減しつつ利便性を高めることでした。パッケージは、持続可能性やeコマースへの対応が進む中で、棚スペースの経済性に影響を与える見込みです。

市場は着実に成長する見込みですが、価値の集中にはばらつきが見られると考えられます。健康認証やトレーサビリティが、プレミアムサプライヤーとコモディティ販売業者を差別化する要因となります。価格変動の激化に伴い、利益率を維持する手段として自動化が進むと考えられます。柔軟な精製と厳格な調達を組み合わせることで、生産者は市場のあらゆるセグメントに対応できるようになります。地域的な回復力は重要な差別化要因となりますが、2027年までは手頃な価格が数量の原動力となると考えられます。

食用油市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、加工業者が先見性のある持続可能な取り組みに資金を投じるにつれ、食用油市場での活動が活発化していくと考えられます。Lucintelの展望は、外食産業や加工食品における堅調な需要、規制の強化、作物の価格変動、および各企業における調達・生産戦略の見直しが必要となっている状況と一致しています。

• バンジ社とヴィンテラ社の合併：2025年7月にヴィンテラ社との合併を完了したバンジ社は、現在、世界の油糧種子市場においてより大きな支配力を発揮できるようになりました。この合併により、大口顧客への供給の信頼性が向上する見込みであり、世界の産地調達、搾油、取引における集中度が高まる可能性があります。
• インドネシアのB40導入：インドネシアは2025年1月、パーム油を40％混合したバイオディーゼルの使用を義務付けました。これにより、世界の食用油市場からさらにパーム油が引き抜かれ、パーム油の輸出価格が変動し、食品メーカーが大豆油、キャノーラ油、ひまわり油をより多く使用するようになると考えられます。
• 森林破壊規制への対応：欧州連合（EU）の森林破壊規制は2025年12月時点で実施段階に入っており、パーム油やその他の商品に対してより高い基準が設けられ、サプライチェーンのトレーサビリティの向上が求められる見込みです。これにより、小規模な輸出業者間におけるサプライチェーンのさらなる統合が進む可能性があります。
• 精製能力の拡大：ADM社は、ノースダコタ州における大豆加工施設の2025年計画を進めました。これにより、国内における油糧種子の供給がさらに拡大することになります。新設されるパーム油搾油工場は、原料の確保をめぐって食品業界やエネルギー業界と競合することになると考えられます。
• 代替油の革新：2025年、食品メーカーの間で、飽和脂肪酸やパーム油の使用問題への対応が後押しとなり、キャノーラ油や高オレイン酸ひまわり油への注目が高まりました。これにより、食品加工業者との間で新たなキャノーラ油の契約が締結され、生産者にとっての優先事項が生まれています。

統合された低炭素のサプライチェーンは、投資家の間でますます好まれるようになっています。今後5年間は、原料の確保、柔軟な精製体制の拡充、変化する規制へのコンプライアンス管理を確実に実施できる企業が有利となると考えられます。天候や地政学的な市場の変動により原料価格が変動するため、厳しい利益率は続く見込みです。調達、加工、顧客データを統合できる企業は、主要な世界市場における地位を守り抜くことができると考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の食用油市場：タイプ別

• 魅力度分析：タイプ別
• 大豆油
• ひまわり油
• パーム油
• オリーブオイル
• ココナッツオイル
• その他

第5章 世界の食用油市場：包装別

• 魅力度分析：包装別
• ボトル
• パウチ
• 缶
• 瓶入り

第6章 世界の食用油市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• 食品加工
• 外食産業
• 小売

第7章 世界の食用油市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 住宅用
• 商業

第8章 地域別分析

第9章 北米の食用油市場

• 北米の食用油市場：タイプ別
• 北米の食用油市場：最終用途別
• 米国の食用油市場
• カナダの食用油市場
• メキシコの食用油市場

第10章 欧州の食用油市場

• 欧州の食用油市場：タイプ別
• 欧州の食用油市場：最終用途別
• ドイツの食用油市場
• フランスの食用油市場
• イタリアの食用油市場
• スペインの食用油市場
• 英国の食用油市場

第11章 アジア太平洋の食用油市場

• アジア太平洋の食用油市場：タイプ別
• アジア太平洋の食用油市場：最終用途別
• 中国の食用油市場
• インドの食用油市場
• 日本の食用油市場
• 韓国の食用油市場
• インドネシアの食用油市場

第12章 RoWの食用油市場

• その他の地域の食用油市場：タイプ別
• その他の地域の食用油市場：最終用途別
• 中東の食用油市場
• 南アメリカの食用油市場
• アフリカの食用油市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の食用油市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Archer Daniels Midland Company
• Cargill, Incorporated
• Bunge Limited
• Wilmar International Limited
• Olam International Limited
• Marico
• Sime Darby Plantation
• Fuji Oil Group
• George Weston Foods Limited
• Nutiva

第16章 付録