シーフードエキス市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

水産物エキス市場

世界の水産物エキス市場の将来は、飲食品、栄養補助食品・サプリメント、動物用飼料・水産飼料、医薬品、化粧品・パーソナルケアの各市場における機会により、有望な見通しとなっています。世界のシーフードエキス市場は、2027年の110億米ドルから2035年には推定200億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは6.8％となる見通しです。この市場の主な促進要因としては、シーフード消費量の増加、天然風味原料への嗜好の高まり、およびエキスを用いた加工食品への用途拡大が挙げられます。

• Lucintel社の予測によると、形態別では、混合・投与・製品配合のしやすさから、予測期間を通じて液体タイプが引き続き最大のセグメントを占める見込みです。
• 用途別では、加工食品や飲料への幅広い利用により、予測期間を通じて飲食品が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、利便性が高く機能的な食品への需要が高まっていることから、予測期間を通じて北米が最大の地域であり続けると見込まれます。

水産物エキス市場の新たな動向

水産物エキス市場は、トレーサビリティが確保され、食品、ニュートラシューティカル、動物飼料、医薬品用途を目的とした標準化された原料へと移行していくと予想されます。2024年から2026年にかけて、アジア地域におけるクリーンラベルへの嗜好の高まり、資源の最適化利用、および食品加工の拡大が、市場需要を後押しすると予想されます。Lucintel社の市場見通しでは、市場需要の増加というよりも、ソリューションが高度な機能性を備えている場合に市場価値が高まることが強調されています。一方で、厳格な規制により、報告にかかるコストがわずかに増加しています。

• 持続可能性：海洋管理協議会（MSC）の報告によると、2024年には3万点以上の水産物にMSCラベルが付与されました。水産加工業者は、殻や骨、切り落としを廃棄するのではなく、抽出に活用する傾向が強まっています。これにより、抽出物は、高収率回収技術や認証済み原材料の供給に対する需要の高まりに応えることが可能となります。抽出物への需要は、今後10年間で増加すると予想されます。
• 機能性製品：ペプチド、コラーゲン、オメガ3化合物、およびミネラルを豊富に含む分画に対する関心が高まっています。EPAおよびDHAに関する国際機関の推計によると、2024年には130万トン規模のEPA/DHAが市場に投入されました。これにより、風味用途以外にも水産物抽出物に対する需要がさらに生まれています。今後3～5年間、水産物抽出物の高級サプライヤーは、明確な有効成分含有量と認定された健康効能表示を備えた製品を提供することで、低コストの競合他社との差別化を図ると予想されます。
• デジタル製造：2024年から2026年にかけて、インラインセンサー、バッチ記録、および自動クロマトグラフィーの導入により、乳幼児用栄養食品やその他の規制対象サプリメントに使用される抽出物の生産が促進されるでしょう。デジタルトレーサビリティも、これらの用途向けの抽出物生産に寄与するものと見込まれます。デジタル製造により、サプライヤーは明確なパラメータに基づき、バッチ間のばらつきを低減した抽出物を生産できるようになり、その結果、顧客による製品認定にかかる時間の短縮につながると予想されます。
• 地域別のサプライチェーンの多様化：輸入業者は、単一の加工拠点への依存度を低減するため、東南アジア、欧州、北米にまたがるサプライヤーの選定を開始しています。FAOの2024年のデータ分析によると、水産養殖が水生動物生産総量の約51％を占めており、原材料へのアクセスが改善されています。地域ごとの調達方針は、工場の立地、受託製造、および在庫管理方針に影響を与える見込みです。
• 循環型経済：欧州およびアジアの加工業者は、水産加工廃棄物からキトサン、カルシウム、タンパク質加水分解物、および風味成分を回収しています。欧州委員会の2024年枠組みは、食品廃棄物の防止と資源効率化を引き続き推進しています。廃棄コストの増加やサステナビリティ報告の要件が厳格化するにつれ、抽出物メーカーは利益率を確保できるようになるでしょう。

市場では、信頼性の高い調達体制と実証済みの化学技術を兼ね備えたサプライヤーが優遇されるでしょう。最大の機会は依然としてコラーゲン、ペプチド、オメガ3抽出物にありますが、その実現には、臭気制御の改善、汚染物質の検査、および規制環境の改善が不可欠となります。バイヤーは現在、安定した有効成分含有量に加え、通年での供給と文書化されたトレーサビリティを求めています。どの新しい用途が商業化されるかは、目新しさではなく、加工の経済性が決定づけることになるでしょう。

水産物エキス市場の最近の動向

世界の水産物エキス市場は、2024年から2026年にかけて大幅な成長が見込まれています。これは、水産加工業者が、高付加価値製品の利用、クリーンラベルの採用、および海洋製品別の有効活用に一層注力しているためです。加工業者は、汎用的な魚粉から、機能性ペプチド、うま味成分、および栄養補助食品原料への投資をシフトさせています。Lucintel社は、水産物エキス市場に対する商業的な関心が高まると予測していますが、需給のギャップや規制上の課題については引き続き慎重な姿勢が求められます。

• 製品別の価値向上：Marel社は2024年、頭部、骨格、皮からの回収を支援するため、水産加工の自動化への投資を拡大しました（2024年10月）。これにより、工場における原材料の供給量が増加し、今後3年から5年にかけて収益性が向上する見込みです。
• タンパク質加水分解物の生産能力拡大：Bioiberica社は2024年、マリンコラーゲンおよびペプチドの商業開発を継続しました。これにより、水産物抽出物市場は、バルクブロスへの需要から、標準化された高付加価値の機能性原料へと移行していくものと見込まれます。
• 養殖の統合：国連食糧農業機関（FAO）の報告によると、2022年には養殖による水産物の収穫量が、天然漁業のそれを初めて上回りました（2024年6月）。養殖水産物の拡大により、抽出物メーカーはより予測可能な原料を確保できるようになりますが、養殖種の偏りは依然として懸念事項となっています。
• クリーンラベル風味製品の発売：シンライズ社は2025年に新たな天然風味ソリューションを追加し、成分リストの簡素化と風味調味料系用途に注力しました（2025年3月）。即食食品やソース、さらには代替タンパク質製品においても、水産物エキスの使用が増加する見込みです。
• トレーサビリティ規制：欧州連合（EU）は2024年1月、管理規則の新たな改正を推進し、水産物のトレーサビリティ体制を近代化しました。短期的には、より包括的な記録管理によりコストが増加するもの、海洋製品別の流通、原産地、加工の追跡能力を高めることで、サプライヤーにはメリットがもたらされます。

水産物エキスの市場拡大は、生鮮漁獲量よりも、むしろ加工効率に大きく依存することになるでしょう。安定した養殖契約、酵素処理技術、および文書化されたトレーサビリティを有する生産者が、プレミアム需要に応えていくことになります。食品メーカーは、製品の風味とタンパク質を強化するために、製品に配合するエキスの試験を継続するでしょう。しかし、価格に敏感な用途においては、エネルギー価格、運賃、および魚種価格の変動の影響を受け続けることになります。今後5年間で、市場では統合が進み、製造プロセスの専門化が進むものと見られます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のシーフードエキス市場：フォーム別

• 魅力度分析：フォーム別
• リキッド
• パウダー

第5章 世界のシーフードエキス市場：ソース別

• 魅力度分析：ソース別
• 魚類エキス
• 甲殻類エキス
• 軟体動物抽出物
• 海藻・藻類エキス

第6章 世界のシーフードエキス市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• 食品・飲料
• ニュートラシューティカルズ／栄養補助食品
• 動物用飼料・水産飼料
• 医薬品
• コスメ・パーソナルケア

第7章 地域別分析

第8章 北米のシーフードエキス市場

• 北米のシーフードエキス市場：フォーム別
• 北米のシーフードエキス市場：用途別
• 米国のシーフードエキス市場
• カナダのシーフードエキス市場
• メキシコのシーフードエキス市場

第9章 欧州のシーフードエキス市場

• 欧州のシーフードエキス市場：フォーム別
• 欧州のシーフードエキス市場：用途別
• ドイツのシーフードエキス市場
• フランスのシーフードエキス市場
• イタリアのシーフードエキス市場
• スペインのシーフードエキス市場
• 英国のシーフードエキス市場

第10章 アジア太平洋地域のシーフードエキス市場

• アジア太平洋地域のシーフードエキス市場：フォーム別
• アジア太平洋地域のシーフードエキス市場：用途別
• 中国のシーフードエキス市場
• インドのシーフードエキス市場
• 日本のシーフードエキス市場
• 韓国のシーフードエキス市場
• インドネシアのシーフードエキス市場

第11章 RoWのシーフードエキス市場

• その他地域のシーフードエキス市場：フォーム別
• その他地域のシーフードエキス市場：用途別
• 中東のシーフードエキス市場
• 南アメリカのシーフードエキス市場
• アフリカのシーフードエキス市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のシーフードエキス市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Thai Union Group PCL
• Symrise（Diana Food）
• Nikken Foods
• Maruha Nichiro Corp.
• Firmenich SA
• Seafood Flavours A/S
• Haco Ltd.
• BD Foods Ltd.
• Man Trust Co.
• OceanPro Industries

第15章 付録