フォンダン市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

フォンダン市場

世界のフォンダン市場の将来は明るく、ケーキ・ペストリー、クッキー・ビスケット、菓子センター、アイスクリーム・デザートの各市場において機会が見込まれています。世界のフォンダン市場は、2027年の30億米ドルから2035年には推定54億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年にかけてCAGR4.6％で拡大すると予測されています。この市場の主な促進要因としては、ベーカリー用デコレーションへの需要の高まり、オーダーメイドケーキへの嗜好の高まり、甘い菓子類の消費拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、滑らかな仕上がりやケーキデコレーションにおける優れた汎用性から、予測期間を通じてロールフォンダンが最大のセグメントであり続けると見込まれています。
• 用途別では、オーダーメイドのケーキやペストリーへの需要が高まっていることから、予測期間を通じて「ケーキ・ペストリー」が最大のセグメントであり続けると見込まれます。
• 地域別では、強力な製パン業界とプレミアムデザートへの需要の高まりにより、予測期間を通じて欧州が最大の地域であり続ける見込みです。

フォンダン市場の新たな動向

フォンダン市場は、ソーシャルメディアによって牽引されるケーキ文化の影響を受け、基本的なアイシングから、高度に配合された高級製品へと移行しました。Lucintelによる最新の市場評価では、この移行は数量の増加というよりは、主に原料の革新と販路の多様化によって推進されていると説明されています。

• クリーンラベルによる褐色化：GNT Groupによる「Exberry」天然褐色色素の発売（2025年1月）や、4-MEIをめぐる論争の高まりという圧力に応え、キャラメルベース褐色色素や合成着色料から、ニンジン、ビートルート、麦芽エキスを原料とする褐色色素への移行が始まっています。これにより、今後3～5年の間に、フォンダンメーカーは成分構成を完全に透明化する方向へと向かうと考えられます。
• フリーフロム製品のプレミアム化：市場では、ヴィーガン、グルテンフリー、ナッツフリーのフォンダン製品ラインへのシフトが見られます。Cake Craftは現在、食事制限に配慮したロールフォンダンを提供しており、2024年には砂糖製デコレーションおよびインクルージョン市場の規模が21億米ドルに達すると見込まれています。これにより、アレルギーをお持ちの方やヴィーガンの顧客といった市場ユーザーの増加につながっています。
• デジタルおよびホームベーキング市場：DIYケーキデコレーションキットがオンラインで購入できるようになったことで、フォンダンの利用者が増加しています。これにより、主要な顧客層は外食産業ではなく、家庭でのデコレーションを行う人々となると考えられます。
• 業界再編とブランド統合：British Bakelsによる2023年のRenshaw買収に続き、Sentinel Capitalによる2026年のDecoPac買収など、プライベートエクイティによるフォンダンメーカーの買収が進んでいます。これにより、フォンダンの生産とライセンシングは少数の企業によって支配されることになります。その結果、小規模なメーカーや地域密着型のメーカーは競争が厳しくなると考えられます。
• 機能性と気候安定性を備えた配合：熱や湿気に強いフォンダンが現在開発されており、熱帯や温暖な気候の市場における保管や長期保存という課題の解決を目指しています。これらは、このカテゴリーにとって長年の課題となっていました。これらを活用する企業は、南アジアや東南アジアのベーカリーチェーンへの参入に成功できる可能性があります。

これらの動向は、市場が単なるケーキのコーティングという段階を超え、より複雑で高度に配合されたカテゴリーへと移行していることを示唆しています。eコマースによってフォンダンの購入チャネルや頻度が変化し続ける中、クリーンラベルや気候に適応した技術開発は、勝者とコモディティ参入企業との分水嶺となると考えられます。

フォンダン市場の最近の動向

2024年から2026年にかけて、製パン原料分野におけるフォンダン市場のM&Aが急速に加速し、プライベートエクイティの撤退や戦略的買収により、フォンダン供給の所有構造が再編されています。Lucintelのレポートによると、こうしたM&Aは、かつては細分化され地域別に運営されていたカテゴリーを、より大規模で少数のプラットフォームへと統合する動きを促進しています。

• 製パン原料業界における巨大合併：Puratosは、Dawn Foodsの買収に合意しました（2026年3月）。Puratosは、北米の生産・流通企業であるDawn Foodsを買収し、同社をPuratosが87カ国で展開する研究開発およびパティスリー事業と統合しました。この買収により、デコレーション用アイシングやフォンダンは、製パン原料大手コングロマリット傘下に入る見込みです。
• ケーキデコレーションプラットフォームの買収：Sentinel Capital Partners（SCP）がKohlbergからDecoPacを買収しました（2026年7月）。SCPは、約2万5,000軒のベーカリーおよび小売店舗に製品を供給する企業を買収しました。今後数年間、プライベートエクイティが、CelebrationIQやその他の類似プラットフォームへの資金提供を主導していくと考えられます。
• Bakels傘下でのブランド再統合：British Bakelsは2023年12月にRenshawの買収を完了し、2万トンの生産能力を持つリバプール工場を維持するとともに、5つの製品ラインからなる新製品開発（NPD）を開始しました（2025年10月）。これにより、Renshawは独立系フォンダン市場から撤退し、垂直統合型の欧州メーカーに統合されることになりました。
• オランダの製造業の統合：Dawn FoodsはRoyal Steensmaを買収し（2024年2月）、これによりオランダ国内に4つの工場とタイの施設、創業185年の原料メーカーを手中に収めました。この取引は、買収側がブランド価値よりも実在する製造設備を重視していることを示しています。
• 天然着色料の供給契約：GNT Groupの「Exberry」による天然ブラウン系菓子類製品群は、クリーンラベルや4-MEI、およびカラメル着色料に伴うリスクに対する顧客の懸念に応える形で、2025年1月に拡大されました。これらの供給契約により、原料サプライヤーは価格設定の主導権を握ることになります。

ここ数年の業界における5つの動きは、フォンダン供給チェーンが少数の大手投資家グループに統合される動向を示しています。店頭スペースやレストランとの契約という点において、勝者となるのは、最も優れた製品や最も革新的な製品を持つ企業ではなく、最高のサプライチェーンを持つ企業となると考えられます。地域に根ざした中小サプライヤーの多くは、生き残るためには、事業を売却するか、サプライチェーンのパートナーシップに加わるか、あるいは事業を単一分野に特化させるか、いずれかの選択を迫られることになると考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のフォンダン市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• ロールフォンダン
• 流し込み型フォンダン
• スカルプティング/ガムペーストフォンダン
• マシュマロフォンダン

第5章 世界のフォンダン市場：形態別

• 魅力度分析：形態別
• 即用型パック
• 粉末/インスタントミックス
• その他

第6章 世界のフォンダン市場：用途別

• 魅力度分析：用途別
• ケーキ・ペストリー
• クッキー・ビスケット
• 菓子センター
• アイスクリーム・デザート

第7章 世界のフォンダン市場：最終用途別

• 魅力度分析：最終用途別
• 商業ベーカリーおよび工業生産者
• 小売/店内ベーカリー
• フードサービス
• 家庭用ベーカー

第8章 地域別分析

第9章 北米のフォンダン市場

• 北米のフォンダン市場：製品タイプ別
• 北米のフォンダン市場：用途別
• 米国のフォンダン市場
• カナダのフォンダン市場
• メキシコのフォンダン市場

第10章 欧州のフォンダン市場

• 欧州のフォンダン市場：製品タイプ別
• 欧州のフォンダン市場：用途別
• ドイツのフォンダン市場
• フランスのフォンダン市場
• イタリアのフォンダン市場
• スペインのフォンダン市場
• 英国のフォンダン市場

第11章 アジア太平洋のフォンダン市場

• アジア太平洋のフォンダン市場：製品タイプ別
• アジア太平洋のフォンダン市場：用途別
• 中国のフォンダン市場
• インドのフォンダン市場
• 日本のフォンダン市場
• 韓国のフォンダン市場
• インドネシアのフォンダン市場

第12章 その他の地域のフォンダン市場

• その他の地域のフォンダン市場：製品タイプ別
• その他の地域のフォンダン市場：用途別
• 中東のフォンダン市場
• 南アメリカのフォンダン市場
• アフリカのフォンダン市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のフォンダン市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Oetker Group
• Bakels Group
• Satin Fine Foods Inc.
• CSM Bakery Solutions
• Dawn Food Products Inc.
• Barry Callebaut AG
• Sudzucker AG
• Rich Products Corporation
• Caljava International
• Fondarific LLC

第16章 付録