市場調査レポート
商品コード
1465982
決済処理ソリューション市場:タイプ別、産業別-2024-2030年の世界予測Payment Processing Solutions Market by Type (Mobile Payment Security Software, Online Payment Security Software, Point-of-Sale Systems & Security), Industry - Global Forecast 2024-2030 |
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決済処理ソリューション市場:タイプ別、産業別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 即日から翌営業日
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決済処理ソリューション市場規模は2023年に551億7,000万米ドルと推計され、2024年には611億7,000万米ドル、CAGR 10.95%で2030年には1,142億1,000万米ドルに達すると予測されています。
決済処理ソリューション市場には、クレジットカードやデビットカード、モバイル決済、電子銀行送金など、さまざまな決済手段における取引の承認、取り込み、決済が含まれます。デジタル化とeコマースの登場は、インターネット普及率とスマートフォン利用率の上昇と相まって、オンライン取引量を大幅に拡大させました。さらに、世界の大流行の中でキャッシュレス決済への嗜好が高まり、市場の需要を煽っています。ブロックチェーンや暗号通貨などの技術の進歩や、金融包括性に対する規制当局の支援も、この成長軌道に寄与しています。しかし、さまざまな国際規制を遵守することの複雑さや、サイバー犯罪の増加に対抗するための強固なサイバーセキュリティ・ソリューションの必要性は、注目すべき懸念事項です。さらに、新たな決済技術の導入に伴うインフラや統合コストが、市場の課題となっています。さらに、モバイル決済における近距離無線通信(NFC)技術の採用、不正防止に向けた人工知能と機械学習の活用、モノのインターネット(IoT)機器と決済サービスの統合などが、市場空間にチャンスを生み出しています。国境を越えた取引サービスとリアルタイム決済は、大きな成長の可能性を秘めた重要な分野です。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 551億7,000万米ドル |
予測年[2024] | 611億7,000万米ドル |
予測年 [2030] | 1,142億1,000万米ドル |
CAGR(%) | 10.95% |
タイプ小売業界におけるPOSシステム選好の高まり
モバイル決済セキュリティ・ソフトウェアは、スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器による取引を保護する上で極めて重要です。モバイル決済セキュリティ・ソフトウェアは暗号化とデータ保護を提供し、不正行為や不正アクセスのリスクを軽減します。モバイル決済セキュリティ・ソフトウェアのニーズは、外出先で頻繁に金融取引を行うユーザーにとって高まっており、利便性を重視する市場セグメントではセキュリティが最も重要な関心事となっています。オンライン決済セキュリティ・ソフトウェアは、さまざまなウェブベースのプラットフォームやサービスを通じてインターネット上で行われる取引にセキュリティ層を提供します。POS(販売時点情報管理)システムとセキュリティは、小売店での購入時に支払いを処理するために使用されるハードウェアとソフトウェアを指し、機密性の高い支払いデータを保護するための統合セキュリティ対策が含まれていることが多いです。
業界決済処理ソリューションは、消費財、小売、旅行、ホスピタリティの分野で高い嗜好性を示しています。
ますますデジタル化が進むマーケットプレースでは、安全で効率的、かつ業界に合わせてカスタマイズされた決済処理ソリューションが求められています。航空宇宙・防衛分野では、最新の決済インフラを備えた高度にセキュアな取引システムが求められています。自動車・運輸業界は、革新的な車載サービスとして、迅速で統合された決済オプションを重視しています。銀行・金融サービス・保険セクターは、規制基準に対応するため、ブロックチェーンなどの高度なセキュア技術を引き続き推進しています。建築・建設・不動産分野では、大量取引をサポートし、自動化機能を備えたデジタル決済プラットフォームが台頭しています。消費財・小売業界では、顧客のチェックアウト体験を向上させる拡張性の高いオムニチャネル・ソリューションが注目されています。教育機関では、授業料、寄付金、助成金など、さまざまな種類の支払いに対応する決済プラットフォームが求められています。エネルギー・公共事業分野では、定期的な支払いに対応するため、安全で効率的な請求・支払処理システムが必要とされています。政府・公共部門向けの決済ソリューションは、高い安全性と透明性を備え、大量の決済に対応できなければなりません。ヘルスケア&ライフサイエンス業界は、医療システムと連携したHIPAA準拠のソリューションを求めています。IT業界は、オンライントランザクションを容易にし、サブスクリプションサービスを含む様々なビジネスモデルをサポートする決済処理ソリューションに注目しています。メディア・エンターテイメント企業は、マイクロトランザクション、ロイヤリティ、デジタル著作権管理をサポートする決済処理ソリューションを求めています。通信企業は、定期的な支払いや顧客データを安全に管理する決済プラットフォームを必要としています。旅行業界やホスピタリティ業界の決済処理では、多くの場合、複数の通貨や言語での予約に対する迅速で安全な決済を促進する必要があります。こうしたさまざまなセクターの動向は、シームレスで安全な決済体験、統合、法規制の順守に集約され、AI、デジタルウォレット、非接触方式を導入して進化する取引需要に対応するという共通のビジョンを持っています。
地域別の洞察
北米、特に米国とカナダでは、デジタル決済ソリューションの導入率が高いです。南北アメリカ地域の企業は、不正行為を減らし消費者の信頼を高めるため、非接触型決済方式や安全な環境の構築に投資を続けています。欧州地域では、一般データ保護規則(GDPR)に代表されるように、消費者データとプライバシーを保護するための強力な規制環境が決済処理ソリューションを形成しています。中東・アフリカ地域は、スマートフォンの普及拡大やデジタル決済を推進する政府機関の取り組みに影響され、キャッシュレス経済が推進される中、著しい発展を遂げています。APAC地域は急速に発展している市場であり、中国、日本、インドなどの国々がモバイル決済の導入をリードしています。中国市場は、さまざまな消費者サービスを通じて統合された決済ソリューションを提供するハイテク大手によって支配されています。日本では、キャッシュレス決済の比率を倍増させるという政府のイニシアチブを背景に、伝統的に現金中心の社会がキャッシュレス・オプションをますます受け入れています。インド市場では、金融包摂とデジタルリテラシーの向上を目指す政府の後押しを受け、非金融化後にデジタル決済が急成長しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは決済処理ソリューション市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、決済処理ソリューション市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.決済処理ソリューション市場の市場規模および予測は?
2.決済処理ソリューション市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.決済処理ソリューション市場の技術動向と規制枠組みは?
4.決済処理ソリューション市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.決済処理ソリューション市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[196 Pages Report] The Payment Processing Solutions Market size was estimated at USD 55.17 billion in 2023 and expected to reach USD 61.17 billion in 2024, at a CAGR 10.95% to reach USD 114.21 billion by 2030.
The payment processing solutions market includes the authorization, capture, and settlement of transactions across various payment modalities, such as credit and debit cards, mobile payments, and electronic bank transfers. The advent of digitalization and e-commerce, coupled with rising internet penetration and smartphone usage, has significantly expanded the volume of online transactions. Additionally, the preference for cashless payments amidst the global pandemic has surged, fueling market demand. Technology advancements such as blockchain and cryptocurrency, and regulatory support for financial inclusivity also contribute to this growth trajectory. However, the complexities of complying with various international regulations and the need for robust cybersecurity solutions to counter the rise in cyber crimes are notable concerns. Additionally, the infrastructure and integration costs associated with adopting new payment technologies create challenges in the market. Moreover, adopting near-field communication (NFC) technology in mobile payments, using artificial intelligence and machine learning for fraud prevention, and integrating payment services with Internet of Things (IoT) devices create opportunities in the market space. Cross-border transaction services and real-time payments are significant areas offering expansive growth potential.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 55.17 billion |
Estimated Year [2024] | USD 61.17 billion |
Forecast Year [2030] | USD 114.21 billion |
CAGR (%) | 10.95% |
Type: Rising preference for Point-of-Sale systems in the retail sector
Mobile payment security software is crucial in safeguarding transactions through mobile devices, including smartphones and tablets. Mobile payment security software provides encryption and data protection, mitigating the risk of fraud and unauthorized access. The need for mobile payment security software is elevated for users who frequently engage in financial transactions on the go, making security a paramount concern in the convenience-driven market segment. Online payment security software provides a layer of security for transactions conducted over the Internet through various web-based platforms and services. Point-of-sale (PoS) systems & security refers to the hardware and software used to process payments at the point of purchase in retail locations and often includes integrated security measures to protect sensitive payment data.
Industry: High preferences for payment processing solutions in the consumer goods and retail sectors and the travel & hospitality sector
In an increasingly digital marketplace, the need for secure, efficient, and industry-tailored payment processing solutions is paramount. Aerospace & defense entities demand highly secure systems for their considerable transactions, with modernized payment infrastructures. The automotive & transportation sectors emphasize swift, integrated payment options as innovative in-car services. The banking, financial services, & insurance sector continues to push for advanced secure technologies such as blockchain to keep up with regulatory standards. Within building, construction & real estate, digital payment platforms that support bulk transactions and feature automated functions are ascendant. The consumer goods & retail sphere leans towards scalable, omnichannel solutions for enhancing customer checkout experiences. Educational institutions require payment platforms that handle various payment types, including tuition, donations, and grants. The energy & utilities sector needs secure and efficient billing and payment processing systems to handle recurring payments. Payment solutions for the government and public sector must be highly secure, transparent, and capable of handling large volumes. The healthcare & life sciences industry seeks HIPAA-compliant solutions dovetailed with health systems. The IT sector focuses on payment processing solutions that facilitate online transactions and support various business models, including subscription services. Media and entertainment companies seek payment processing solutions supporting microtransactions, royalties, and digital rights management. Telecommunication firms need payment platforms to manage recurring payments and customer data securely. Payment processing in the travel and hospitality industry needs to facilitate quick, secure payments for bookings, often in multiple currencies and languages. Across these varying sectors, the trends converge on seamless, secure payment experiences, integration, and regulatory adherence, with a shared vision of implementing AI, digital wallets, and contactless methods to meet evolving transactional demands.
Regional Insights
In North America, particularly the United States and Canada, digital payment solutions have a high adoption rate. Companies in the Americas region continue to invest in contactless payment methods and in creating secure environments to reduce fraud and increase consumer trust. In the European region, payment processing solutions are shaped by a strong regulatory environment to protect consumer data and privacy, illustrated by the General Data Protection Regulation (GDPR). The Middle East & Africa region is witnessing significant advancement with the drive towards cashless economies, influenced by extensive smartphone penetration and initiatives by government bodies to promote digital payments. The APAC region is a rapidly evolving market, with countries such as China, Japan, and India leading the way in mobile payment adoption. China's market is dominated by tech giants offering integrated payment solutions throughout various consumer services. In Japan, a traditionally cash-centric society increasingly embraces cashless options, with governmental initiatives to double the ratio of cashless payments. India's market has seen a boom in digital payments post-demonetization, with a significant push from the government for financial inclusion and digital literacy.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Payment Processing Solutions Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Payment Processing Solutions Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Payment Processing Solutions Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Absa Group Limited, ACI Worldwide, Inc., Adyen N.V., Altron Limited, Amazon Web Services, Inc., Apple Inc., BlueSnap Inc., Canopus Software DOO, Century Business Solutions, Computer Services, Inc., CoreCard Corporation, Dashpay (Pty) Ltd., EasyPay Everywhere, Ecentric Payment Systems, Elavon Inc., Finix Payments, Inc., Fiserv, Inc., GoCardless Ltd., Google LLC by Alphabet Inc., iKhokha, International Business Machines Corporation, Intuit Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Incorporated, Moneris Solutions Corporation, MuchBetter, Network International Holdings PLC, Ozow (PTY) LTD, PayCly, Paycorp Group, Payfirma Corporation by Merrco Payments, PayPal Holdings, Inc., PaySimple, Inc., Paystand, Inc., PayU by Naspers Limited, Peach Payments, SnapScan by Standard Bank of South Africa Limited, Spreedly, Inc., Square, Inc. by Block, Inc., Stax, Stripe, Inc., Synder by CloudBusiness Inc., Thryv Holdings, Inc., Traderoot Holdings, Transaction Junction, UAB Alternative Payments, Ukheshe Technologies Pty Ltd., VeriFone, Inc., Visa Inc., Yoco, Zapper Marketing (Southern Africa) (Pty) Ltd., Zoho Corporation Pvt. Ltd., and Zuora, Inc..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Payment Processing Solutions Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Payment Processing Solutions Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Payment Processing Solutions Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Payment Processing Solutions Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Payment Processing Solutions Market?