決済処理ソリューション市場

決済処理ソリューション市場は、2024年の658億5,000万米ドルから2031年には1,457億2,000万米ドルに拡大し、2025年から2031年までの推定CAGRは10.5％と予測されます。

アナリストの視点：ソリューションプロバイダーによる強固なセキュリティ対策と不正防止戦略の採用が増加していることが、決済処理ソリューション市場の成長を後押ししています。また、eコマース分野の拡大も、予測期間を通じて世界の決済処理市場を強化すると予想されます。さらに、AI、ML、5G、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなどの先進技術の統合が進んでいることも、決済処理ソリューション市場シェアの成長機会を生み出しています。

市場概要：決済処理には、加盟店と消費者間の金融取引の承認、検証、完了が含まれます。このプロセスには、買い手の口座から売り手の口座への資金移動と決済情報の交換が含まれ、通常、売り手、買い手、発行銀行、取得銀行、決済ゲートウェイなど複数の関係者が関与します。

決済処理ソリューションは、加盟店と消費者間の金融取引を促進する電子システムおよびソフトウェアです。この市場では、カード決済、デジタルウォレット、自動ハウスクリーニングサービスなど、さまざまな決済処理ソリューションが提供されています。カード決済には、デビットカード、クレジットカード、ストアドバリューカード、FXカードが含まれます。デジタルウォレットは、Google Pay、PhonePe、Amazon Pay、Square Cashなどのプラットフォームを通じて取引を処理します。さらに、小切手や小切手決済など、その他の決済処理オプションも顧客のために用意されています。これらのソリューションは、セキュリティを確保し、決済を容易にし、取引プロセスを効率的に合理化することでユーザー体験を向上させ、消費者の需要を高めています。その結果、これらの要因が決済処理ソリューション市場のシェア拡大に寄与しています。

戦略的洞察

市場促進要因：不正行為とセキュリティ防止に対する顧客の関心の高まりが決済処理ソリューション市場の成長を後押し

金融詐欺の発生件数の増加により、不正行為とセキュリティ防止に関する顧客の意識が高まり、世界の決済処理ソリューション市場を牽引しています。例えば、警察庁のデータによると、日本では6,513万米ドルの金銭的損失が発生しており、不正行為の発生率は2021年の21.2%から2022年には35%に上昇し、決済処理ソリューションの適切性に対する消費者の懸念が高まっています。消費者は、詐欺やサイバー脅威から金融取引を保護することへの警戒を強めています。この動向は、消費者が機密性の高い決済情報を保護できるよう、企業に強固な詐欺防止策とセキュリティ・プロトコルの導入を迫ります。さらに、消費者の信頼を確立する必要性が高まっていることから、顧客、決済処理業者、加盟店の間で決済データを安全に伝送するための暗号化手法に対する需要が高まっています。この暗号化プロセスでは、決済データを読み取り不可能な形式に変換し、不正アクセスや破壊を防止します。サービスプロバイダーが消費者の信頼を醸成するためにセキュリティと不正防止ソリューションの提供に重点を置くようになったことが、決済処理ソリューション市場の大きな促進要因となっています。

市場セグメンテーションと調査範囲：決済処理ソリューション市場は、コンポーネント、決済方法、業界別に分類されます。コンポーネントに関しては、市場はソリューションとサービスに分けられます。決済方法に関しては、市場はカード決済、デジタルウォレット、その他に分類されます。業界別では、決済処理ソリューションはBFSI、小売・eコマース、政府・公共事業、旅行・ホスピタリティ、IT・通信、その他に区分されます。地域別では、決済処理ソリューション市場は北米、欧州、アジア太平洋（APAC）、中東・アフリカ（MEA）、南米（SAM）に区分されます。

市場セグメンテーション：決済方法の観点から、決済処理ソリューション市場はカード決済、デジタルウォレット、その他に分けられます。デジタルウォレット分野は、消費者の世界的な普及により、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。デジタルウォレットは、安全で便利なモバイル決済処理に不可欠なものとなりつつあります。デジタルウォレットは、暗号化やトークン化などの高度なセキュリティ機能を提供することで、顧客の信頼性を高め、デジタル決済手段を促進するため、この分野の市場成長を牽引しています。決済処理ソリューション市場の拡大は、QRコードやNFC技術の統合に加え、非接触型決済の人気の高まりと関連しています。国境を越えた取引にデジタルウォレットが利用できるようになったことも、決済処理ソリューション市場を後押ししています。デジタルウォレットは、特典やロイヤルティプログラムなど様々なインセンティブを提供しており、ユーザーにこうしたオンライン決済方法の導入を促しています。さらに、デジタルウォレットはスマートフォンやその他のモバイルデバイスを介した取引を可能にするため、予測期間中の市場成長をさらに刺激すると予想されます。

地域分析：北米は予測期間中に大きな成長が見込まれます。北米の決済処理ソリューション市場は、米国、カナダ、メキシコに区分されます。この地域は、決済処理技術への高い導入率と投資により、世界の決済処理ソリューション市場で大きなシェアを占めています。Cisco Systems、Fiserv、Mastercard、Alphabet、Visa、Stripe、FIS Global、Square、PayU、ACI Worldwideなどの主要ソリューションプロバイダーの存在が市場を強化しています。これらの企業は、世界中の顧客にサービスを提供するために、AIベースの決済処理ソリューションを継続的に革新しており、予測期間中に市場にさらなる機会を創出すると予想されます。例えば、2022年10月、Pelican/ACE Software Solutions Inc.は、PaaS（Payments as a Service）ソリューションを提供するため、Santander Consumer Bank Austriaとの提携を拡大しました。さまざまな産業でAI主導の決済処理ソリューションの利用が増加していることが、この地域の市場成長を後押ししています。さらに、決済処理ソリューションの利点に対する認識の高まりと研究開発活動への投資の増加が、この地域の市場をさらに牽引しています。

主要企業分析：本レポートで紹介する決済処理ソリューション市場の主要企業には、Cisco Systems、Fiserv、Mastercard International Incorporated、Alphabet、Visa、Stripe、FIS Global、Square、PayU、ACI Worldwideなどが含まれます。

決済処理ソリューション市場レポート範囲

決済処理ソリューション分野の市場プレーヤーは、非有機的成長と有機的成長の両方の戦略を積極的に推進しています。以下は、市場における最近の重要な動向です。

2023年11月、アル・アンサリ取引所はUAE中央銀行からストアバリュー施設および小売決済サービスプロバイダーの認可を取得しました。2023年6月、VisaはPismoを買収し、クラウドネイティブのAPIを通じて、デビットカード、クレジットカード、プリペイドカード、商用カードなど、顧客のコアバンキングと発行体の処理能力を強化しました。2022年5月、スクエアのAfterpayはライトエイドと提携し、オンラインショッピングの利用者が追加料金なしで日用品を4回に分けて購入できるようにしました。この機能により、企業はiPhoneの利便性と安全性を活用して非接触決済を行うことができます。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

• 主要洞察
• 市場の魅力分析

第3章 調査手法

第4章 決済処理ソリューション市場情勢

• PEST分析
• エコシステム分析
  • バリューチェーンのベンダー一覧

第5章 決済処理ソリューション市場：主要市場力学

• 主な市場促進要因
• 主な市場抑制要因
• 主な市場機会
• 今後の動向
• 促進要因と抑制要因の影響分析

第6章 決済処理ソリューション市場：世界市場分析

• 決済処理ソリューションの世界市場概要
• 決済処理ソリューションの世界市場と2030年までの予測

第7章 決済処理ソリューション市場：収益分析、コンポーネント別、2020年～2030年

• ソリューション
• サービス

第8章 決済処理ソリューション市場：収益分析、決済手段別、2020年～2030年

• カード決済
• デジタルウォレット
• その他

第9章 決済処理ソリューション市場：収益分析、業界別、2020年～2030年

• BFSI
• 小売・eコマース
• 政府・公共事業
• 旅行・ホスピタリティ
• IT・通信
• その他

第10章 決済処理ソリューション市場：収益分析、地域別分析、2020年～2030年

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • 英国
  • ロシア
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他中東とアフリカ
• 中南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他中南米

第11章 COVID-19前後の影響

第12章 業界情勢

• 合併と買収
• 契約、提携、合弁事業
• 新製品の上市
• 事業拡大とその他の戦略的開発

第13章 競合情勢

• 主要プレーヤーによるヒートマップ分析
• 企業のポジショニングと集中度

第14章 決済処理ソリューション市場-主要企業プロファイル

• Cisco Systems, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Mastercard International Incorporated
• Alphabet Inc
• Visa Inc
• Stripe, Inc.
• FIS Global
• Square
• PayU
• ACI Worldwide Inc

第15章 付録