決済処理ソリューション市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の決済処理ソリューション市場は2024年に668億米ドルに達し、2025年から2034年にかけてCAGR 11.7％で拡大すると予測されています。

市場の急成長は、デジタルトランスフォーメーションが金融情勢を再構築し、オンライン取引量が増加していることが大きな要因となっています。企業や消費者はデジタル決済手段にシフトしており、迅速かつ安全で効率的な決済ソリューションの必要性が強調されています。シームレスな金融取引への需要が高まる中、業界の主要企業は最先端技術を活用して取引のセキュリティを強化し、不正リスクを最小限に抑え、ユーザー体験を向上させています。

技術の進歩に後押しされたオンライン決済の急増は、決済処理業界に革命をもたらしました。消費者は現在、さまざまなデジタルプラットフォームで摩擦のない取引を期待しており、金融機関や決済サービスプロバイダーは絶え間ない技術革新に取り組んでいます。eコマース、モバイルウォレット、ピアツーピア決済アプリの台頭は、市場の拡大に大きな影響を与えています。さらに、スマートフォンの普及率とインターネットへのアクセスの向上が、デジタル取引の加速に極めて重要な役割を果たしています。企業は、取引量の増加に対応し、進化する規制フレームワークへのコンプライアンスを確保するため、拡張性の高いクラウドベースの決済ソリューションに積極的に投資しています。さらに、リアルタイム決済システム、AIを活用した不正検知メカニズム、ブロックチェーンの統合は、競合情勢における重要な差別化要因になりつつあります。

決済処理ソリューション市場は、NFC、QRコード、EMWなどの技術に基づいて区分されます。2024年には、NFC技術セグメントは280億米ドルを生み出し、2034年には700億米ドルに達すると予測されています。NFC技術は、そのスピード、安全性、利便性から引き続き優位を占めています。NFCによってサポートされる非接触型支払いは、顧客が迅速に取引を完了することを可能にし、チェックアウト時間を短縮し、全体的なショッピング体験を向上させる。強固なセキュリティを保証する暗号化アルゴリズムにより、NFCを利用した支払いは広範な消費者の信頼を得ています。企業はまた、非接触型取引に対する顧客の期待の高まりに応えるため、NFC対応のPOSシステムを優先的に導入しています。

展開別に見ると、市場は店舗内、オンライン、モバイルの各決済セグメントに分類されます。2024年の店舗内決済セグメントのシェアは36%で、物理的な取引が引き続き好まれていることを裏付けています。多くの消費者は、購入前に実際に商品と触れ合うことができる店舗でのショッピング体験を重視しています。リアルタイムで取引を目の当たりにできる安心感が、店舗内決済処理ソリューションの需要をさらに高めています。実店舗型小売がその関連性を維持する中、企業は顧客に柔軟性と利便性の向上を提供するため、物理的な決済方法とデジタル決済方法の両方を統合したハイブリッド決済モデルを採用しつつあります。

2024年の決済処理ソリューション市場では、Visa、Mastercard、PayPalなどの大手企業が地域の成長を牽引し、北米が35%の圧倒的シェアを占めています。こうした業界大手の存在は、米国がデジタル決済分野で確固たる地位を築き、世界の決済イノベーションをリードし続けていることを裏付けています。同地域の強固な金融インフラ、規制面のサポート、デジタル決済ソリューションの広範な普及が、同市場の優位性に寄与しています。フィンテックの進展と主要利害関係者の戦略的連携が決済処理の未来を形作る中、北米は世界のデジタル決済動向の最前線に位置し続けています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • 決済プロセッサー
  • 決済サービスプロバイダー
  • 小売業者
  • 金融機関
  • テクノロジープロバイダー
  • 最終用途
• 利益率分析
• テクノロジーとイノベーションの展望
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 特許分析
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 世界のデジタル決済の成長
    • eコマースとクロスボーダー取引
    • リアルタイム決済（RTP）とオープンバンキング
    • 規制とセキュリティの進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • サイバーセキュリティの脅威と詐欺リスク
    • 厳しい規制遵守と法的障壁
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• NFC
• QRコード
• EMV

第6章 市場推計・予測：展開別、2021年～2034年

• 主要動向
• インストア
• オンライン
• モバイル

第7章 市場推計・予測：決済手段別、2021年～2034年

• 主要動向
• クレジットカード
• デビットカード
• 電子財布

第8章 市場推計・予測：組織規模別、2021年～2034年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 観光・ホスピタリティ
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• 小売とeコマース
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• ヘルスケア
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• BFSI
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• 政府機関
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布
• その他
  • クレジットカード
  • デビットカード
  • 電子財布

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第11章 企業プロファイル

• ACI Worldwide
• Adyen
• Alipay
• Alphabet（Google Pay）
• Amazon Payments
• Apple
• Authorize.Net
• FIS
• Fiserv
• Global Payments
• Mastercard
• Payoneer Global
• PayPal Holdings
• PayU
• SecurePay
• Square（Block）
• Stripe
• Visa

The Global Payment Processing Solutions Market reached USD 66.8 billion in 2024 and is projected to expand at a CAGR of 11.7% from 2025 to 2034. The market's rapid growth is largely driven by the increasing volume of online transactions as digital transformation reshapes the financial landscape. Businesses and consumers are shifting towards digital payment methods, emphasizing the need for fast, secure, and efficient payment solutions. As the demand for seamless financial transactions rises, key players in the industry are leveraging cutting-edge technologies to enhance transaction security, minimize fraud risks, and improve user experience.

The surge in online payments, fueled by technological advancements, has revolutionized the payment processing industry. Consumers now expect frictionless transactions across various digital platforms, prompting financial institutions and payment service providers to innovate continuously. The rise of e-commerce, mobile wallets, and peer-to-peer payment apps has significantly influenced the market's expansion. Moreover, increasing smartphone penetration and internet accessibility have played a pivotal role in accelerating digital transactions. Businesses are actively investing in scalable, cloud-based payment solutions to accommodate the growing transaction volumes and ensure compliance with evolving regulatory frameworks. Additionally, real-time payment systems, AI-driven fraud detection mechanisms, and blockchain integration are becoming key differentiators in the competitive landscape.

The market for payment processing solutions is segmented based on technology, including NFC, QR code, and EMW. In 2024, the NFC technology segment generated USD 28 billion and is anticipated to reach USD 70 billion by 2034. NFC technology continues to dominate due to its speed, security, and convenience. Contactless payments, supported by NFC, allow customers to complete transactions swiftly, reducing checkout times and enhancing the overall shopping experience. With cryptographic encryption algorithms ensuring robust security, NFC-based payments are gaining widespread consumer trust. Businesses are also prioritizing NFC-enabled point-of-sale (POS) systems to meet growing customer expectations for contactless transactions.

Deployment-wise, the market is categorized into in-store, online, and mobile payment segments. The in-store payments segment accounted for a 36% share in 2024, underscoring the continued preference for physical transactions. Many consumers still value in-store shopping experiences, where they can physically interact with products before purchasing. The sense of security associated with witnessing a transaction in real time further drives the demand for in-store payment processing solutions. As brick-and-mortar retail maintains its relevance, businesses are adopting hybrid payment models that integrate both physical and digital payment methods to offer customers flexibility and enhanced convenience.

North America held a dominant 35% share of the Payment Processing Solutions Market in 2024, with leading players such as Visa, Mastercard, and PayPal driving regional growth. The presence of these industry giants underscores the United States' stronghold in the digital payments sector as it continues to lead global payment innovations. The region's robust financial infrastructure, regulatory support, and widespread adoption of digital payment solutions contribute to its market dominance. As fintech advancements and strategic collaborations among key stakeholders shape the future of payment processing, North America remains at the forefront of global digital transaction trends.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Payment processors
  • 3.2.2 Payment service providers
  • 3.2.3 Retailers
  • 3.2.4 Financial institutions
  • 3.2.5 Technology providers
  • 3.2.6 End use
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Patent analysis
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Global digital payment growth
    • 3.8.1.2 E-commerce & cross-border transactions
    • 3.8.1.3 Real-time payments (RTP) & open banking
    • 3.8.1.4 Regulatory & security advancements
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Cybersecurity threats & fraud risks
    • 3.8.2.2 Stringent regulatory compliance & legal barriers
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021 - 2034 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 NFC
• 5.3 QR code
• 5.4 EMV

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment, 2021 - 2034 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 In-store
• 6.3 Online
• 6.4 Mobile

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Mode of Payment, 2021 - 2034 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Credit cards
• 7.3 Debit cards
• 7.4 E-wallets

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Organization Size, 2021 - 2034 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Large enterprises
• 8.3 SME

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Tourism and hospitality
  • 9.2.1 Credit cards
  • 9.2.2 Debits cards
  • 9.2.3 E-wallets
• 9.3 Retail and e-commerce
  • 9.3.1 Credit cards
  • 9.3.2 Debit cards
  • 9.3.3 E-wallets
• 9.4 Healthcare
  • 9.4.1 Credit cards
  • 9.4.2 Debit cards
  • 9.4.3 E-wallets
• 9.5 BFSI
  • 9.5.1 Credit cards
  • 9.5.2 Debit cards
  • 9.5.3 E-wallets
• 9.6 Government
  • 9.6.1 Credit cards
  • 9.6.2 Debit cards
  • 9.6.3 E-wallets
• 9.7 Others
  • 9.7.1 Credit cards
  • 9.7.2 Debit cards
  • 9.7.3 E-wallets

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 UK
  • 10.3.2 Germany
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Russia
  • 10.3.7 Nordics
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 South Korea
  • 10.4.5 Australia
  • 10.4.6 Southeast Asia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 MEA
  • 10.6.1 UAE
  • 10.6.2 South Africa
  • 10.6.3 Saudi Arabia

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 ACI Worldwide
• 11.2 Adyen
• 11.3 Alipay
• 11.4 Alphabet (Google Pay)
• 11.5 Amazon Payments
• 11.6 Apple
• 11.7 Authorize.Net
• 11.8 FIS
• 11.9 Fiserv
• 11.10 Global Payments
• 11.11 Mastercard
• 11.12 Payoneer Global
• 11.13 PayPal Holdings
• 11.14 PayU
• 11.15 SecurePay
• 11.16 Square (Block)
• 11.17 Stripe
• 11.18 Visa