決済処理ソリューションの世界市場レポート 2025年

決済処理ソリューションの市場規模は近年急速に拡大しています。2024年の1,212億8,000万米ドルから2025年には1,406億3,000万米ドルへとCAGR16.0％で拡大します。歴史的な期間の成長は、eコマースの拡大、クレジットカードの導入、ATMネットワークの確立、デビットカードの出現、規制の変更に起因しています。

決済処理ソリューション市場規模は今後数年で急成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は17.4％で、2,672億6,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、非接触型決済の急増、ブロックチェーンの統合、組み込み型決済、サイバーセキュリティの強化、モバイルウォレットの拡大に起因すると考えられます。予測期間における世界の動向としては、生体認証の採用、IoT決済の統合、サブスクリプションベースの決済モデル、ユーザーエクスペリエンスの重視、決済ソリューションのグローバル化などが挙げられます。

決済処理ソリューションは、オンラインとオフラインの両方の取引を促進するサービスまたはソフトウェアを包含します。このテクノロジーは仲介役として、買い手の銀行と加盟店の銀行間の取引を管理します。ウェブページを通じて買い手の支払い要求を受け取り、支払いの詳細と取引を検証し、オンライン販売業者の口座に資金を送金します。このソリューションは、複数の決済管理システムを統合プラットフォームに統合し、決済処理において包括的な柔軟性を提供します。

決済処理ソリューションの主な種類には、電子財布、クレジットカード、デビットカード、自動清算機関などがあります。E-ウォレットは特に、コンピュータやスマートフォンを介したオンライン購入に利用される決済処理ソリューションです。基本的に、電子財布はデジタルウォレットを表し、一般的には金融取引を促進するモバイルアプリケーションです。これらのソリューションは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、政府、公共事業、通信、IT・通信、ヘルスケア、不動産、小売、eコマース、メディア、エンターテインメント、旅行、ホスピタリティ、その他の産業など、さまざまな分野に対応し、オンプレミスまたはクラウドベースで展開することができます。

2025年春の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術分野、特にハードウェア製造、データ・インフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの延長と価格上昇圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤー・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

決済処理ソリューション市場調査レポートは、決済処理ソリューション業界の世界市場規模、地域シェア、決済処理ソリューション市場シェアを持つ競合企業、詳細な決済処理ソリューション市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、決済処理ソリューション市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。この決済処理ソリューション市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率17.4%という予測は、前回予測から0.1%の微減を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。関税による安全なチップセットや認証ハードウェアのコスト増は、新たな標準に対応するための決済処理システムのアップグレードを妨げる可能性があります。また、相互関税や、貿易の緊張と制限の高まりによる世界経済と貿易への悪影響により、影響はより広範囲に及ぶと思われます。

eコマースの売上拡大が決済処理ソリューションの拡大を牽引すると予想されます。消費者は、インターネットへのアクセス性の向上、取引の利便性、膨大な商品とパーソナライズされたオファー、物理的な存在と相互作用に関連する制限の欠如などの要因により、オンライン・ショッピングをますます好むようになっています。さらに、COVID-19の大流行は経済状況の変化を促し、消費者の購買習慣に大きな変化をもたらしました。こうした変化により、オンライン・ショッピングへの嗜好が高まり、安全で統合された決済処理システムへの需要が高まっています。例えば、2024年8月、米国の政府機関である米国国勢調査局は、2024年第2四半期の米国におけるeコマース小売売上高が2,916億米ドルに達し、第1四半期から1.3%増加し、前年同期比で6.7%増加したと報告しました。小売総売上高は1兆8,269億米ドルで、第1四半期から0.5％、2023年第2四半期から2.1％増加しました。したがって、eコマース売上高の増加が決済処理ソリューション市場を牽引すると予想されます。

モバイル決済の普及が今後の決済処理ソリューション市場の成長を促進すると予測されます。スマートフォンの普及がモバイル決済ソリューションやデジタルウォレットの台頭に貢献しています。モバイル機器による決済の利便性は、モバイル決済技術採用の主要な促進要因となっています。例えば、ドイツに本部を置く欧州連合諸国の中央銀行である欧州中央銀行は2024年1月、2023年上半期の非接触型カード決済件数が2022年同期の209億件から24.3%増加し、総額は25.9%増の5,000億ユーロ（5,452億7,000万米ドル）に達したと報告しています。したがって、モバイル決済の利用拡大が決済処理ソリューション市場の成長を促進しています。

技術の進歩は決済処理ソリューション市場の重要な動向です。最先端技術を活用した高度な決済ソリューション群は、金融やフィンテックサービスに数多くのメリットを提供し、ビジネスの成長と効率的な拡大を可能にしています。これらの進歩により、主要プレーヤーはマーケットプレースにおいて競合優位性を確保することができます。例えば、2022年6月、サウジアラビアを拠点とする決済ソリューション企業PayTabは、既存の金融機関に卓越した機能、価値、柔軟性を提供するSwitchOnプラットフォームを発表しました。ペイタブ・スイッチオンのアーキテクチャは、独自の決済機能を提供するように設計されており、ユーザーはカードやウォレット管理システムから統一されたアクセス・ポリシー・マネージャー（APM）ゲートウェイまで、ニーズに合わせて最適なオプションを選択することができます。

決済処理ソリューション市場の有力企業は、競争力を強化するため、オンライン決済アグリゲータなど、革新的なサービスの創出に注力しています。オンライン・ペイメント・アグリゲーターとは、さまざまな決済手段やチャネルを単一のプラットフォームに統合することで、加盟店の電子決済を促進するサービス・プロバイダーのことです。例えば、オランダを拠点とするクレジットカード・サービス・プロバイダーであるアディエンは、2024年8月、インド準備銀行から、国内および国境を越えた決済のためのオンライン決済アグリゲーターとしての認可を受け、インドでの事業を拡大した。この戦略的イニシアティブには、ベンガルールにテクノロジー・ハブを設立することも含まれており、インド国内の決済処理能力を向上させ、拡大するインドのeコマース市場をサポートすることを目的としています。

2022年8月、米国を拠点とする決済技術とソフトウェアのグローバル・ペイメンツは、EVOペイメンツを40億米ドルで買収しました。この買収により、グローバル・ペイメンツは地理的範囲を拡大し、決済処理、特にB2Bソリューションに重点を置いた製品提供を改善することが期待されます。EVOペイメンツの技術を統合することで、グローバル・ペイメンツは、特に欧州とラテンアメリカにおける決済処理ソリューション市場での地位を強化することを目指しています。EVO Paymentsは米国を拠点とする決済技術ソリューションのプロバイダーで、全額現金による取引で買収されました。

決済処理ソリューション市場には、カード、電子財布、ACH（Automated Clearing House）を提供する事業体が得る収益が含まれます。市場価値には、サービス・プロバイダーが販売した、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。エンティティ間で取引される商品およびサービス、または最終消費者に販売される商品およびサービスのみが含まれます。

よくあるご質問

• 決済処理ソリューションの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年の1,212億8,000万米ドルから2025年には1,406億3,000万米ドルへとCAGR16.0％で拡大します。2029年には2,672億6,000万米ドルに成長し、年間平均成長率（CAGR）は17.4％です。
• 決済処理ソリューションの主な種類は何ですか？
  • 電子財布、クレジットカード、デビットカード、自動清算機関などがあります。
• 決済処理ソリューション市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • eコマースの拡大、非接触型決済の急増、ブロックチェーンの統合、組み込み型決済、サイバーセキュリティの強化、モバイルウォレットの拡大などです。
• 決済処理ソリューション市場における技術の進歩はどのような影響を与えていますか？
  • 最先端技術を活用した高度な決済ソリューション群は、金融やフィンテックサービスに数多くのメリットを提供し、ビジネスの成長と効率的な拡大を可能にしています。
• 決済処理ソリューション市場の有力企業はどこですか？
  • PayPal Holdings Inc.、Fiserv Inc.、Mastercard Incorporated、Square Inc.、Visa Inc.などです。
• 今後の決済処理ソリューション市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • モバイル決済の普及、スマートフォンの普及、取引の利便性などが挙げられます。
• 決済処理ソリューション市場における競争環境はどのようになっていますか？
  • 競争力を強化するため、オンライン決済アグリゲータなど、革新的なサービスの創出に注力しています。
• 2025年春の米国関税の影響はどのようなものですか？
  • 情報技術分野、特にハードウェア製造、データ・インフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼし、コスト増や供給チェーンの混乱を引き起こしています。
• COVID-19の影響は決済処理ソリューション市場にどのように影響しましたか？
  • 消費者の購買習慣に大きな変化をもたらし、安全で統合された決済処理システムへの需要が高まりました。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界の決済処理ソリューション：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界の決済処理ソリューション市場：成長率分析
• 世界の決済処理ソリューション市場の実績：規模と成長 、2019年～2024年
• 世界の決済処理ソリューション市場の予測：規模と成長、2024年～2029年、2034年
• 世界の決済処理ソリューション：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界の決済処理ソリューション市場：支払い方法別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 電子ウォレット
• クレジットカード
• デビットカード
• 自動振替機関
• その他の方法
• 世界の決済処理ソリューション市場：展開タイプ別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• オンプレミス
• クラウドベース
• 世界の決済処理ソリューション市場：業界別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 政府および公益事業
• 通信・IT
• ヘルスケア
• 不動産
• 小売業と電子商取引
• メディアとエンターテイメント
• 旅行とホスピタリティ
• その他の業界
• 世界の決済処理ソリューション市場：サブセグメンテーション　電子ウォレット、タイプ別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• モバイルウォレット
• オンラインウォレット
• 世界の決済処理ソリューション市場：サブセグメンテーション　クレジットカード（種類別）、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• ビザ
• マスターカード
• アメリカン・エキスプレス
• ディスカバー
• 世界の決済処理ソリューション市場：サブセグメンテーション　デビットカード（種類別）、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• Visaデビット
• マスターカードデビット
• プリペイドデビットカード
• 世界の決済処理ソリューション市場：サブセグメンテーション　自動振替機関（ACH）、タイプ別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 直接入金
• 電子請求書支払い
• 世界の決済処理ソリューション市場：サブセグメンテーション　その他の方法（種類別）、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 暗号通貨
• 銀行振込
• 今すぐ購入、後払い（BNPL）ソリューション

第7章 地域別・国別分析

• 世界の決済処理ソリューション市場：地域別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年
• 世界の決済処理ソリューション市場：国別、実績と予測 、2019年～2024年、2024年～2029年、2034年

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• 決済処理ソリューション市場：競合情勢
• 決済処理ソリューション市場：企業プロファイル
  • PayPal Holdings Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Mastercard Incorporated Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Square Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Visa Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Paysafe Ltd.
• FIS Inc.
• ACI Worldwide Inc.
• Wirecard CEE
• Jack Henry and Associates Inc.
• Stripe Inc.
• PayU LLC
• CCBill LLC
• Authorize.Net
• Nelnet Business Solutions Inc.
• Rapyd Financial Network Ltd.
• Dwolla Inc.
• U.S. Bank National Association Inc.
• GoCardless Ltd.
• Melio Inc.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• 決済処理ソリューション市場2029年：新たな機会を提供する国
• 決済処理ソリューション市場2029年：新たな機会を提供するセグメント
• 決済処理ソリューション市場2029年：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録