■ キーメッセージ
2030年に向けて、防衛テック領域は地政学的競争、技術覇権争い、軍事ドクトリンの急速な転換によって根本的に再編成されようとしている。本白書は、宇宙戦・非対称戦・コグニティブ領域の拡大、そしてAI・自律システム・デュアルユース技術の融合を視軸に、大国間競争の最前線で展開される84の重要テクノロジーを網羅した包括的地図を提供する。
台湾海峡有事シナリオから弾薬不足という産業基盤の脆弱性まで、戦略環境と防衛産業の接点を具体的に分析することで、企業・研究機関・政策機構が直面する実装課題と機会を明らかにする。
■ 利用シーン
1. 経営企画・事業開発層向け
- 防衛テック市場の成長領域と競合動向の把握
- グローバルサプライチェーン再編への対応戦略の立案
- 5-10年先の防衛テック需要予測と事業ポートフォリオ再編
2. 研究開発・技術戦略層向け
- 優先投資領域の特定：AI・自律システム・宇宙・電子戦・新素材
- 国際共同開発（AUKUS等）への参入戦略
- 技術規制（ITAR/EAR）と輸出管理の組織的対応
3. 市場分析・投資判断向け
- ユニコーン企業・ネオプライムの評価と成長シナリオ
- セクター別・技術別市場規模の予測
- M&A・ベンチャー投資の判断材料
4. 政策立案・シンクタンク向け
- 日本の防衛テックエコシステム構築における優先課題
- 国家経済安全保障戦略の技術基盤の整備
- 同盟国との標準化・相互運用性確保の方向性
■ アクションプラン／提言骨子
▼短期（2025-2026年）
- オープンアーキテクチャ（MOSA）と標準化（SOSA等）の推進
- AI・エッジコンピューティング領域への投資加速と人材育成
- 防衛調達の高速化（OTA相当の柔軟な契約モデル）の導入
- セキュリティクリアランス制度の民間開放促進
▼中期（2027-2029年）
- サプライチェーンのニアショアリング・フレンドショアリング完了
- 自動化・アディティブマニュファクチャリングによる生産基盤の強靭化
- 防衛宇宙産業（衛星・打ち上げ・軌道上サービス）の民間化加速
- LLM・生成AI・エッジAIの統合運用環境整備
▼長期（2030年以降）
- ハイパーウォー・モザイク戦対応の指揮統制システム（JADC2相当）の実装
- 自律型致死兵器システム（LAWS）の国際規制枠組みへの積極参入
- 量子耐性暗号・ポスト量子暗号通信インフラの全軍導入
- 極超音速迎撃・対ドローン・コグニティブ防衛の実運用化
■ 推奨読者／ゴール
▼推奨読者
- 防衛・宇宙・通信・電子機器メーカーの経営層・事業企画層
- 防衛省・自衛隊の装備企画・調達・研究開発部局
- 経産省・デジタル庁など経済安全保障関係省庁
- 防衛関連シンクタンク・研究機関
- 防衛テック投資家・VCファンド
- 大学・研究開発機関の戦略的研究プランニング部門
▼期待されるゴール
- 2030年の戦略環境と防衛テック需要を先行認識し、事業戦略に反映させること
- グローバルな技術競争と国家安全保障施策の接点を理解し、適切なポジショニングをとること
- 同盟国との技術協力・標準化・相互運用性確保の方向性を把握し、国際競争力強化につなげること
- 新興技術のリスク・倫理・法制度面の課題を認識し、ガバナンス・コンプライアンス体制を整備すること
■目次■
【 マクロ環境・地政学的ドライバー 】
1 防衛テックのマクロ環境における大国間競争
2 宇宙空間の戦闘領域化（Space Warfare）
3 非対称戦争の常態化と防衛テック
4 デュアルユース（軍民両用）技術の覇権争い
5 自律型致死兵器システム（LAWS）の倫理規制議論
6 台湾海峡有事シナリオの具体化と防衛テック
7 防衛生産基盤の脆弱性（弾薬不足等）
8 ウクライナ・中東紛争から見るドローン戦の進化と教訓
9 グローバルサプライチェーンのデカップリングと防衛テック
10 コグニティブ領域（認知戦）への拡大
【 2030年に向けたシナリオ・コンセプト 】
11 ハイパーウォー（Hyperwar：AI判断による超高速戦闘）
12 ヒューマン・マシン・チーミングの標準化
13 「Replicator」イニシアチブ（米）の完全運用化
14 センサー・シューター・リンクの即時化（Sensor-to-Shooter）
15 ディープフェイクを用いた情報戦の高度化
16 ドローンウォール（Drone Wall）構想（国境警備）
17 バイオセキュリティ・遺伝子編集の脅威
18 ポスト量子暗号時代（PQC）の通信インフラ
19 モザイク戦（Mosaic Warfare）
20 宇宙デブリの兵器化リスク
21 宇宙ベースのエネルギー伝送
22 海底インフラ（ケーブル・パイプライン）防衛の自律化
23 完全に無人化された前線補給（Contested Logistics）
24 都市型紛争における完全自律スワーム攻撃
25 防衛サプライチェーンのニアショアリング・フレンドショアリング完了
【 業界構造・エコシステム 】
26 国際共同開発（AUKUS Pillar 2, GCAP等）
27 政府主導型アクセラレーター（DIU, NATO DIANA等）
28 民間宇宙企業の防衛・国防参入
29 輸出管理規制（ITAR/EAR）の改革議論
30 Hardware-as-a-Service モデル
31 Software-Defined Warfare（ソフトウェア定義型戦争）
32 オープンアーキテクチャ・標準化（MOSA）
33 オフショア・バランシング戦略
34 セキュリティ・クリアランスの民間開放
35 ネオ・プライム（New Primes）の台頭
36 既存プライムのベンチャー買収・提携
37 Agile Acquisition（アジャイル調達）
38 消耗品型兵器（Attritable Systems）へのシフト
39 製造業の再構築（アディティブ・マニュファクチャリング）
40 調達プロセスの高速化（OTA: Other Transaction Authority）
【 主要技術ドメイン：AI・ソフトウェア・サイバー 】
41 サイバー・フィジカル・システム防衛
42 AIパイロット・エージェント
43 LLM（大規模言語モデル）による情報分析・要約
44 アルゴリズム戦（Algorithmic Warfare）
45 エッジAI（Edge AI）
46 コンピュータビジョン（自動標的識別）
47 ゼロトラスト・アーキテクチャ
48 デジタルツイン・シミュレーション
49 ミッションクリティカル・クラウド
50 合成データ（Synthetic Data）による訓練
51 生成AIの戦術利用
52 戦闘用OS（例：Lattice OS）
53 耐量子暗号（PQC）通信
54 統合指揮統制システム（JADC2/ABMS）
55 認知電子戦（Cognitive EW）
【 主要技術ドメイン：自律システム・ロボティクス 】
56 eVTOL（電動垂直離着陸機）の軍事転用
57 GPS拒否環境下でのナビゲーション（Visual Odometry等）
58 MUM-T（有人・無人チーム）
59 UGV（無人地上車両・ロボットミュール）
60 USV（無人水上艇）
61 UUV（無人潜水艇）
62 ウェアラブル・エグゾスケルトン（パワードスーツ）
63 モジュラー式ドローン（現場での3Dプリント製造）
64 一人称視点（FPV）ドローンの軍事規格化
65 群制御技術（Swarming）
66 高高度擬似衛星（HAPS）
67 指向性エネルギー兵器（DEW：レーザー、マイクロ波）
68 生体模倣ロボット
69 対ドローンシステム（Counter-UAS）
70 徘徊型弾薬（Loitering Munitions / 自爆ドローン）
【 主要技術ドメイン：宇宙・ハードウェア・新素材 】
71 5G/6G ミリタリー通信
72 チップ・トゥ・クラウド（Chip-to-Cloud）セキュリティ
73 メタマテリアル（電磁波制御）
74 宇宙状況把握（SDA）
75 可搬式超小型原子炉（Micro-Reactors）
76 拡散型低軌道衛星コンステレーション（pLEO）
77 軌道上サービス・製造（ISAM）
78 極超音速ミサイル・滑空体（Hypersonics）
79 極超音速迎撃システム
80 次世代バッテリー・エネルギー貯蔵
81 水中通信技術
82 先端複合材料（耐熱・ステルス素材）
83 戦術的宇宙打ち上げ（Tactical Launch）
84 量子センシング（潜水艦探知等）
【 注目企業：米国のユニコーン・主要プレイヤー 】
85 Anduril Industries（Lattice OS, Dive-LD, Bolt）
86 Apex Space（衛星バス製造 / 2025年ユニコーン）
87 Chaos Industries（センサー統合 / 2025年ユニコーン）
88 Epirus（Leonidas / HPM）
89 Firestorm（モジュラー型ドローン）
90 Hadrian（精密部品製造自動化）
91 HawkEye 360（RFジオロケーション）
92 Hermeus（極超音速機）
93 Mach Industries（水素燃焼技術）
94 Palantir Technologies（Gotham, AIP）
95 Rebellion Defense（ソフトウェア）
96 Saildrone（海洋データ収集）
97 Saronic（USV / 2025年大型調達）
98 Scale AI（防衛向けデータラベリング・Donovan）
99 Shield AI（Hivemind, V-BAT）
100 Skydio（自律ドローン）
101 SpaceX（Starshield）
102 Vannevar Labs（Decrypto）
103 Varda Space Industries（宇宙製造）
104 X-Bow Systems（固体ロケット）
【 注目企業：欧州・イスラエル・その他の主要プレイヤー 】
105 BAE Systems Digital Intelligence（英）の防衛テック動向
106 BlackSky（衛星画像）の防衛テック動向
107 Darktrace（英：サイバーAI）の防衛テック動向
108 DefendTex（豪）の防衛テック動向
109 Destinus（スイス：極超音速 / ウクライナ支援）の防衛テック動向
110 Elbit Systems（イスラエル）の防衛テック動向
111 Helsing（独/英：AI・ソフトウェア / 欧州最大級ユニコーン）
112 Improbable（英：軍事シミュレーション）の防衛テック動向
113 infiniDome（イスラエル：GPS保護）の防衛テック動向
114 Isar Aerospace（独：ロケット）の防衛テック動向
115 Kela Technologies（イスラエル：データインテリジェンス）の防衛テック動向
116 Quantum-Systems（独：ドローン）の防衛テック動向
117 Rafael Advanced Defense Systems（イスラエル）の防衛テック動向
118 Saab（スウェーデン：グリペン、AWACS）の防衛テック動向
119 Tekever（ポルトガル：UAS）の防衛テック動向
【 日本の防衛テック・エコシステム 】
120 防衛テック・エコシステムにおけるACKL（通信・AI）
121 AirKamuy（防衛用固定翼ドローン）の防衛テック動向
122 Astroscale（デブリ除去・軌道上サービス）の防衛テック動向
123 GITAI（宇宙ロボット作業）の防衛テック動向
124 IHI（航空エンジン・ロケット）の防衛テック動向
125 Infostellar（地上局ネットワーク）の防衛テック動向
126 ispace（月面輸送・データ）の防衛テック動向
127 NEC（AI・生体認証・水中通信）の防衛テック動向
128 Synspective（SAR衛星）の防衛テック動向
129 パスロジ（セキュリティ）の防衛テック動向
130 三菱重工業（防衛・宇宙セグメント）の防衛テック動向
131 三菱電機（レーダー・誘導弾）の防衛テック動向
132 川崎重工業（防衛航空機・潜水艦）の防衛テック動向
133 日本政府「防衛産業生産基盤強化法」
134 富士通（サイバーセキュリティ・ネットワーク）の防衛テック動向
135 防衛イノベーション科学技術研究所（DISTI）の役割と動向
136 防衛省・経産省「デュアルユース・スタートアップ・エコシステム」
【 防衛テックにおける卓越したビジネスモデル 】
137 Anduril IndustriesのLattice PlatformとGhost Xドローンに見る先進的ビジネスモデル
138 Ascendance Flight TechnologiesのeVTOL防衛アプリケーション
139 Chaos IndustriesのAI戦闘シミュレーションと先進的ビジネスモデル
140 Epirus社のEco Defense Suppression Systemに見る先進的ビジネスモデル
141 Helsing社のCentaur / Lura / HX-2に見る先進的ビジネスモデル
142 Palantir TechnologiesのGotham / Foundry / AIPに見る先進的ビジネスモデル
143 Relativity SpaceのTerran Rocketプログラムに見る先進的ビジネスモデル
144 Saronic社のオートノマス・ウォーターボーン・ドローンに見る先進的ビジネスモデル
145 Shield AIのHivemind Enterpriseに見る先進的ビジネスモデル
146 Shield Capitalのドローン防御システム投資モデルに見る先進的ビジネスモデル
147 Tempus AIのDefense Intelligenceに見る先進的ビジネスモデル
148 Type One Energyの融合エネルギー（防衛向け）ビジネスモデル
【 投資・資本動向 】
149 8VCと防衛テック
150 American Dynamism（a16zの投資テーマ）
151 Founders Fundと防衛テック
152 Global Resilience（General Catalystの投資テーマ）
153 In-Q-Tel（CIA系VC）と防衛テック
154 Lux Capitalと防衛テック
155 NATO Innovation Fund（€1Bファンド）
156 NSIN（National Security Innovation Network）と防衛テック
157 Point72 Venturesと防衛テック
158 SBIR Phase III（中小企業技術革新制度）の活用拡大
159 Shield Capitalと防衛テック
160 SPACブーム後の選別・再編
161 プライベート・エクイティ（PE）による中堅防衛企業の統合
