リアルタイム決済の世界市場

リアルタイム決済の世界市場は2030年までに2,949億米ドルに達する見込み

2023年に425億米ドルと推定されるリアルタイム決済の世界市場は、分析期間2023-2030年にCAGR 31.9%で成長し、2030年には2,949億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるソリューション・コンポーネントは、CAGR 31.2％を記録し、分析期間終了時には2,166億米ドルに達すると予測されます。サービスコンポーネント分野の成長率は、分析期間中CAGR 33.7%と推定されます。

米国市場は108億米ドル、中国はCAGR39.4%で成長すると予測

米国のリアルタイム決済市場は2023年に108億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに888億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2023-2030年のCAGRは39.4%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ24.3%と27.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約26.2%で成長すると予測されています。

リアルタイム決済（RTP）：即時決済による金融取引の変革

リアルタイム決済とは何か、なぜ重要なのか？

リアルタイム決済（RTP）とは、ほぼ瞬時に処理・決済される金融取引のことで、24時間365日、数秒以内に銀行口座間で資金を移動させることができます。処理に数時間から数日かかることもある従来の銀行送金とは異なり、RTPシステムは送金開始後すぐに受取人が支払いを受けられるようにします。この即時性は、個人と企業の双方にとって有益であり、より迅速に資金にアクセスし、キャッシュフローをより効果的に管理することができます。RTPシステムは高度なデジタルネットワークを使用して、各取引をリアルタイムで確認しながら、安全かつ瞬時に支払いを確認、処理、決済します。

RTPは、個人間決済やeコマースから企業間取引（B2B）に至るまで、様々な使用事例に対してより高いスピード、効率性、利便性を提供することで、金融取引に変革をもたらしつつあります。消費者にとっては、RTPはピアツーピア（P2P）取引やeコマース決済を簡素化し、友人への送金や商品・サービスの代金をリアルタイムで簡単に支払えるようにします。企業にとっては、RTPは給与支払いやベンダーへの支払いを迅速化し、予算編成や財務計画に不可欠なキャッシュフロー管理を改善します。より迅速でシームレスな金融取引への需要が高まる中、RTPは世界な金融エコシステムの重要な一部となりつつあり、デジタル時代の消費者とビジネスのニーズに応えています。

リアルタイム決済システムの仕組み

リアルタイム決済システムは、参加金融機関間の即時資金移動を促進する高度なデジタル決済ネットワークに依存しています。送金者がRTPプラットフォームを通じて支払いを開始すると、支払いの詳細が暗号化されて受取人の銀行に送信されます。受取人の銀行は取引を確認し、資金が利用可能であれば、支払いは即座に決済されます。両者は数秒以内に取引の確認を受け取り、受取人は即座に資金にアクセスできます。この合理化されたプロセスは、米国のクリアリングハウスのRTPネットワーク、英国のFaster Payments Service、インドのImmediate Payment Service（IMPS）などのRTPネットワークによって実現されています。

RTPシステムは24時間稼動しているため、週末や休日であっても、いつでも支払いを行うことができます。また、RTPプラットフォームの中には、請求書や取引明細を添付できるメッセージング機能を追加しているものもあり、受取人が各決済の背景を理解しやすくなっています。即時の資金移動とリアルタイムのコミュニケーションを組み合わせることで、RTPは透明性とスピードを提供し、より効率的な支払い体験を実現します。多くの場合、資金は最終的かつ取消不能なものであるため、支払遅延や紛争のリスクが軽減され、RTPプロセスに安全性と信頼性が加わります。

リアルタイム決済の消費者と企業にとってのメリットは何ですか？

リアルタイム決済は、消費者、企業、金融機関に多くのメリットを提供します。消費者にとっては、RTPは送金をより簡単かつ迅速にし、従来の銀行送金に伴う待ち時間をなくします。RTPはP2P決済の体験を向上させ、ユーザが請求書を分割したり、友人や家族に支払ったり、中小企業に即座に支払ったりすることを簡単にします。オンラインショッピングやeコマースでは、RTPは即時決済をサポートし、チェックアウトプロセスを合理化し、顧客体験を向上させます。消費者は銀行の営業時間を待つことなく、必要なときにいつでも取引を完了できるため、RTPの24時間利用可能性は特に価値が高いです。

企業にとって、RTPはキャッシュフロー管理の常識を変えるものであり、日々の財務管理のためのクレジットや短期融資の必要性を軽減します。即座の支払いは、企業がベンダー、サプライヤー、従業員への支払いを迅速化し、業務効率を向上させることを意味します。給与支払いの迅速化は、収益への即時アクセスを重視するギグ・エコノミー労働者やフリーランサーにとって特に有益です。また、RTPは透明性を高め、企業はリアルタイムの取引データを確認し、より多くの情報に基づいた財務上の意思決定を行うことができます。さらに、RTPシステムは、資金が即座に利用できるため、照合や手作業による追跡が不要になり、従来の支払い処理に伴う管理コストや遅延を削減します。B2B取引におけるこのような効率性は、小売、物流、サプライチェーン管理など、タイムリーな支払いが不可欠な分野で特に価値があります。

リアルタイム決済市場が直面する課題とは？

RTPには多くの利点がありますが、インフラストラクチャのコスト、不正行為のリスク、規制順守などの課題にも直面しています。金融機関は即時決済をサポートし、RTPネットワークと統合するためにシステムをアップグレードする必要があるため、インフラストラクチャのコストが大きな障壁となっています。この投資は、デジタル インフラストラクチャがあまり進んでいない地域の小規模な銀行や機関にとっては特に困難になる可能性があります。 さらに、RTPは即時決済という性質上、不正行為を検知・防止する時間がほとんどないため、強力なサイバーセキュリティと不正防止対策が必要となります。金融機関は、顧客と金融機関の双方を損失から守るため、リアルタイムの不正監視・検知システムを導入しなければならないです。

RTPシステムは地域によってさまざまな金融規制やデータ保護規制を遵守しなければならないため、規制遵守も課題のひとつです。規制は国によって異なり、時にはRTPのスピードや効率性の目標と相反することもあるため、コンプライアンス要件を満たすことは複雑な場合があります。また、RTPシステムは機密性の高い金融データをリアルタイムで処理・送信するため、プライバシーへの懸念も考慮しなければならないです。スピード、セキュリティ、コンプライアンスのバランスを取ることは、RTPシステムの導入を成功させ、消費者や企業がこれらのプラットフォームを信頼するために不可欠です。

リアルタイム決済市場の成長の促進要因は？

リアルタイム決済市場の成長は、即時の金融取引に対する消費者の需要の高まり、デジタルバンキングの導入拡大、eコマースやギグエコノミーサービスの拡大によって促進されています。消費者や企業は、最新のデジタルサービスのスピードにマッチした、シームレスで高速な決済ソリューションを期待しており、RTPシステムは非常に魅力的なものとなっています。また、デジタルバンキングの急増もRTP導入に寄与しています。これは、金融機関がテクノロジーに精通した顧客を惹きつける革新的な決済オプションで差別化を図ろうとしているためです。さらに、eコマースやギグ・エコノミーの拡大により、迅速な決済が顧客満足度や労働者のエンゲージメントに不可欠となり、RTPソリューションへの需要が高まっています。

政府や金融規制当局も、即時支払いが経済活動を活性化し、金融包摂を改善する可能性があると見ているため、RTPの成長促進に一役買っています。多くの地域で、政府はRTPインフラに投資し、金融サービスのアクセシビリティと効率性を高めるため、金融機関にRTPシステムの導入を促しています。例えば米国では、連邦準備制度理事会（FRB）が今後開始するFedNowサービスが、2023年までに全国規模のリアルタイム決済インフラを提供し、より多くの金融機関や消費者がRTPを利用できるようにすることを目指しています。デジタル決済の嗜好や金融技術が進化を続ける中、RTPシステムは、現代の消費者や企業のニーズを満たすスピード、利便性、柔軟性を提供し、現代の金融情勢の基盤となる要素になると考えられています。

セグメント

コンポーネント（ソリューション、サービス）;決済タイプ（個人間決済（P2B）、個人間決済（P2P）、企業間決済（B2P）、その他の決済タイプ）;業種別（小売・eコマース、BFSI、IT・通信、旅行・観光、政府機関、ヘルスケア、その他の最終用途）

調査対象企業の例（注目の23社）

• ACI Worldwide
• Alipay（Ant Financial）
• Apple
• Capegemini
• Finastra
• FIS
• Fiserv
• FSS
• Global Payments
• Icon Solutions
• IntegraPay
• Intelligent Payments
• Mastercard
• Montran
• Nets
• Obopay
• PayPal
• Pelican
• REPAY
• Ripple
• SIA
• Temenos
• Visa
• Wirecard
• Worldline

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合