ヘルスケア人材派遣の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

2024年に693億米ドルと評価された世界のヘルスケア人材派遣市場は、2025年から2034年にかけてCAGR 7.8%で成長すると予測されています。

この成長の原動力となっているのは、人口の高齢化と慢性疾患の蔓延によって高まるヘルスケアサービスへの需要です。ヘルスケアプロバイダーが患者のケア需要に対応しなければならないというプレッシャーの高まりに直面するなか、さまざまな役割の熟練した専門家に対するニーズが急増し、柔軟な人材派遣ソリューションが不可欠となっています。

この業界における重大な課題は、医療従事者、特に看護師や専門医の不足が続いていることです。こうしたギャップに対処するため、病院やクリニックは、欠員を迅速かつ効率的に補充する人材派遣会社を利用しています。このアプローチは、変動する患者数を管理しながら質の高いケアを維持し、正社員の負担を軽減するのに役立っています。

技術の進歩は、市場の成長をさらに加速させています。デジタルプラットフォームは採用プロセスを合理化し、ヘルスケア専門家と求人との迅速なマッチングを可能にし、採用時間とコストを削減しています。さらに、遠隔医療の導入が進んでいるため、ヘルスケアの人材派遣の範囲が拡大し、リモートワークやハイブリッドワークの需要が生まれています。

ヘルスケア施設に特定の人員レベルを維持することを義務付ける規制も、需要を促進する上で重要な役割を果たしています。こうした規制の遵守は、患者の安全性とケアの質を確保するために不可欠です。その結果、ヘルスケアプロバイダーは、長期雇用による経済的負担をかけずに適切な人員レベルを維持するため、人材派遣会社への依存度を高めています。

ヘルスケア人材派遣市場は、タイプ別に旅行ナース人材派遣、交替要員人材派遣、ヘルスケア人材派遣、日雇いナース人材派遣に区分されます。なかでも、トラベルナースの人材派遣はCAGR 8.8%と最も急成長が見込まれており、2034年には708億米ドルに達すると予測されています。出張看護師は、需要のピーク時に重要なサポートを提供し、地元では得られないような専門的な知識を提供します。

最終用途別では、ヘルスケア施設が市場を独占し、2024年に最大のシェアを占める。これらの施設は、労働力不足に対処し、効率的に患者ケアを管理するために人材派遣会社に大きく依存しています。同分野は、適応性の高い人材派遣ソリューションへのニーズにより、2034年には947億米ドルに達すると予想されています。

北米では、2024年のヘルスケア人材派遣市場の売上高は387億米ドルで、2034年までのCAGRは7%で成長すると予測されています。高齢化、慢性疾患の増加、労働力不足などの要因が、この地域の主な促進要因となっています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 医療従事者の派遣需要の増加
    • 看護師やヘルスケア専門家の持続的不足
    • 老人人口の大幅な増加
    • ヘルスケアスタッフのアウトソーシング採用の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 発展途上国における熟練医療従事者の不足
• 成長可能性分析
• プライベートエクイティの概要
• M&Aの状況
• ヘルスケア人材派遣の評価分析
• セグメント別の特徴
• 政策状況
• 主な投資根拠
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• トラベルナースの人材派遣
• 交替要員人材派遣
• ヘルスケア人材派遣
• 看護師派遣

第6章 市場推計・予測：エンドユーザー別、2021年～2034年

• 主要動向
• ヘルスケア施設
• バイオ製薬企業
• 政府機関
• その他のエンドユーザー

第7章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第8章 企業プロファイル

• Adecco Group
• AMN Healthcare
• Aurus Medical
• Aya Healthcare
• CHG Management
• Cross Country Healthcare
• Envision Healthcare
• Healthtrust Workforce Solutions
• Jackson Healthcare
• LocumTenens
• Maxim Healthcare
• Medical Solutions
• Medicus Healthcare Solutions
• TeamHealth
• Trustaff

The Global Healthcare Staffing Market, valued at USD 69.3 billion in 2024, is projected to grow at a CAGR of 7.8% from 2025 to 2034. This growth is driven by the rising demand for healthcare services, fueled by an aging population and the increasing prevalence of chronic diseases. As healthcare providers face mounting pressure to meet patient care demands, the need for skilled professionals across various roles has surged, making flexible staffing solutions essential.

A critical challenge in the industry is the ongoing shortage of healthcare professionals, particularly nurses and specialists. To address these gaps, hospitals and clinics are turning to staffing agencies to quickly and efficiently fill vacant positions. This approach helps maintain quality care while managing fluctuating patient volumes and reducing the burden on permanent staff.

Technological advancements are further accelerating market growth. Digital platforms are streamlining recruitment processes, enabling faster matching of healthcare professionals with job openings and reducing hiring time and costs. Additionally, the growing adoption of telemedicine has expanded the scope of healthcare staffing, creating demand for remote and hybrid roles.

Regulatory mandates that require healthcare facilities to maintain specific staffing levels also play a significant role in driving demand. Compliance with these regulations is essential for ensuring patient safety and care quality. As a result, healthcare providers increasingly rely on staffing agencies to maintain adequate staffing levels without the financial burden of long-term employment.

The healthcare staffing market is segmented by type into travel nurse staffing, locum tenens, allied healthcare staffing, and per diem nurse staffing. Among these, travel nurse staffing is expected to experience the fastest growth, with a projected CAGR of 8.8%, reaching USD 70.8 billion by 2034. Travel nurses provide critical support during peak demand periods and offer specialized expertise that may not be available locally.

By end use, healthcare facilities dominate the market, accounting for the largest share in 2024. These facilities rely heavily on staffing agencies to address workforce shortages and manage patient care efficiently. The segment is expected to reach USD 94.7 billion by 2034, driven by the need for adaptable staffing solutions.

In North America, the healthcare staffing market generated USD 38.7 billion in revenue in 2024 and is anticipated to grow at a CAGR of 7% through 2034. Factors such as an aging population, rising chronic diseases, and workforce shortages are key drivers in the region.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Increasing demand for temporary staffing for medical professionals
    • 3.2.1.2 Persistent shortage of nurses and healthcare professionals
    • 3.2.1.3 Significant increase in the geriatric population
    • 3.2.1.4 Increased adoption of outsourcing healthcare staff
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Shortage of skilled health workers in developing countries
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Private equity overview
• 3.5 M&A landscape
• 3.6 Healthcare staffing valuation analysis
• 3.7 Segmental characteristics
• 3.8 Policy landscape
• 3.9 Key investment rationale
• 3.10 Gap analysis
• 3.11 Porter's analysis
• 3.12 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Travel nurse staffing
• 5.3 Locum tenens staffing
• 5.4 Allied healthcare staffing
• 5.5 Per diem nurse staffing

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Healthcare facilities
• 6.3 Biopharmaceutical companies
• 6.4 Government clients
• 6.5 Other end users

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 Germany
  • 7.3.2 UK
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Netherlands
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 Japan
  • 7.4.3 India
  • 7.4.4 Australia
  • 7.4.5 South Korea
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 Middle East and Africa
  • 7.6.1 South Africa
  • 7.6.2 Saudi Arabia
  • 7.6.3 UAE

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Adecco Group
• 8.2 AMN Healthcare
• 8.3 Aurus Medical
• 8.4 Aya Healthcare
• 8.5 CHG Management
• 8.6 Cross Country Healthcare
• 8.7 Envision Healthcare
• 8.8 Healthtrust Workforce Solutions
• 8.9 Jackson Healthcare
• 8.10 LocumTenens
• 8.11 Maxim Healthcare
• 8.12 Medical Solutions
• 8.13 Medicus Healthcare Solutions
• 8.14 TeamHealth
• 8.15 Trustaff