B2Bデジタル決済市場の成長機会、成長促進要因、業界動向分析、2024～2032年予測

世界のB2Bデジタル決済市場は2023年に7兆5,000億米ドルに達し、2024～2032年にかけてCAGR17％で成長すると予測されています。

この急成長の背景には、従来の決済方法に比べてデジタル決済の効率性と費用対効果が高まっていることがあります。金融取引を簡素化し、事務処理を省くことで、デジタル決済は決済プロセスを合理化し、市場拡大の原動力となっています。広範なデジタル決済市場は、スマートフォンの普及とインターネット接続の強化に後押しされ、同期間中にCAGR 16%で成長すると予想されます。キャッシュレス取引を促進する政府の取り組みや、決済技術の継続的な進歩も、この成長に大きく寄与しています。

同市場は、デジタルコマース、デジタル送金、モバイルPOS決済など、決済タイプによって分類できます。特にデジタルコマースセグメントが注目され、2023年には60%以上のシェアを占める。このセグメントは、2032年までに取引額が20兆2,000億米ドルを超えると予測されています。デジタルコマースは効率を高め、取引を簡素化し、請求書発行や決済処理に必要な時間とリソースを削減します。ワークフローの自動化は取引サイクルの迅速化につながり、業務効率を大幅に向上させる。さらに、デジタルコマースプラットフォームは、企業が世界市場に参入することを可能にし、国際貿易やクロスボーダー取引をサポートします。

複数の通貨を扱い、さまざまな規制に対応できる柔軟なデジタル決済ソリューションへの需要が、市場をさらに後押ししています。エンドユーザー別では、B2Bデジタル決済市場には銀行、運輸、IT、医療、小売、旅行、eコマースなどさまざまなセグメントが含まれます。ITセグメントは2023年に市場シェアの約25%を占めました。この優位性は、同セグメントが技術革新を重視し、シームレスな取引を実現する先進的決済ソリューションの開発を促進していることによる。ブロックチェーン、人工知能、機械学習などの最新技術の統合により、セキュリティが強化され、決済プロセスが最適化されます。

北米では、B2Bデジタル決済市場の収益シェアが大きく、ある国が牽引しているのが特徴です。安全な金融インフラ、先進的決済ゲートウェイ、信頼性の高いインターネット接続がデジタル取引を支えています。技術企業やフィンテックスタートアップによる絶え間ないイノベーションが、リアルタイム決済やAIによる不正検知の進歩を加速させ、先進的な決済ソリューションの強固な基盤を確立しています。さらに、効率性の向上に注力する姿勢は多くの企業の目標に合致しており、キャッシュフローを改善し、取引コストを削減するデジタル決済システムのさらなる普及を後押ししています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
  • 決済サービスプロバイダー
  • 銀行・金融機関
  • フィンテック企業
  • カードネットワーク
  • 加盟店アクワイアラー
  • エンドユーザー
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • デジタル決済による効率化とコスト削減
    • グローバリゼーションの進展による国境を越えた取引の増加
    • オンライン市場やeコマースプラットフォームの増加
    • B2Bデジタル決済システムの技術的進歩
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • データプライバシーに関する懸念
    • 導入コストの高さ
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：決済別、2021～2032年

• 主要動向
• デジタルコマース
• デジタル送金
• モバイルPOS決済

第6章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2032年

• 主要動向
• BFSI
• 運輸・物流
• IT・通信
• 医療
• 小売
• 旅行・ホスピタリティ
• eコマース
• その他

第7章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第8章 企業プロファイル

• ACI Worldline
• American Express Company
• Apple Inc.
• Block, Inc.
• FIS Global
• Fiserv Inc.
• Global Payments Inc.
• Google LLC
• Mastercard Incorporated
• PayPal Holdings, Inc.
• Paytm（One97 Communications Limited）
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• Stripe, Inc.
• Visa Inc.
• WeChat Pay（Tencent Holdings Limited）
• Worldline SA

The Global B2B Digital Payment Market reached USD 7.5 trillion in 2023 and is anticipated to grow at 17% CAGR from 2024 to 2032. This rapid growth can be attributed to the increasing efficiency and cost-effectiveness of digital payment methods compared to traditional ones. By simplifying financial transactions and eliminating paperwork, digital payments streamline the payment process, driving greater market expansion. The broader digital payments market is expected to grow at a CAGR of 16% during the same period, fueled by the rising adoption of smartphones and enhanced internet connectivity. Government initiatives that promote cashless transactions, along with continuous advancements in payment technologies, are also significant contributors to this growth.

The market can be categorized based on payment types, including digital commerce, digital remittances, and mobile POS payments. The digital commerce segment is particularly noteworthy, accounting for over 60% share in 2023. This segment is anticipated to surpass a transactional value of USD 20.2 trillion by 2032. Digital commerce enhances efficiency and simplifies transactions, reducing the time and resources needed for invoicing and payment processing. Automating workflows leads to quicker transaction cycles, significantly boosting operational efficiency. Furthermore, digital commerce platforms allow businesses to tap into global markets, supporting international trade and cross-border transactions.

This demand for flexible digital payment solutions that can handle multiple currencies and comply with varying regulations further propels the market. In terms of end-use, the B2B digital payment market encompasses various sectors such as banking, transportation, IT, healthcare, retail, travel, and e-commerce. The IT sector captured around 25% of the market share in 2023. This dominance is driven by the sector's emphasis on technological innovation, fostering the development of advanced payment solutions that ensure seamless transactions. The integration of modern technologies, including blockchain, artificial intelligence, and machine learning, enhances security and optimizes payment processes.

In North America, the B2B digital payment market is characterized by a significant revenue share, with one country leading the way. The secure financial infrastructure, sophisticated payment gateways, and reliable internet connectivity, support digital transactions. Continuous innovation from technology companies and fintech startups accelerates advancements in real-time payments and AI-driven fraud detection, establishing a strong foundation for progressive payment solutions. Additionally, the focus on improving efficiency aligns well with the goals of many businesses, driving further adoption of digital payment systems that enhance cash flow and reduce transaction costs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Payment service providers
  • 3.1.2 Banks and Financial Institutions
  • 3.1.3 Fintech Companies
  • 3.1.4 Card Networks
  • 3.1.5 Merchant Acquirers
  • 3.1.6 End Use
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Key news & initiatives
• 3.6 Regulatory landscape
• 3.7 Impact forces
  • 3.7.1 Growth drivers
    • 3.7.1.1 Digital payments provide enhanced efficiency and cost savings.
    • 3.7.1.2 Increasing globalization is driving cross-border transactions.
    • 3.7.1.3 Online marketplaces and e-commerce platforms are on the rise.
    • 3.7.1.4 Technological advancement in B2B digital payment systems
  • 3.7.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.7.2.1 Data privacy concerns
    • 3.7.2.2 High cost of implementation
• 3.8 Growth potential analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Payment, 2021 - 2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Digital commerce
• 5.3 Digital remittances
• 5.4 Mobile POS payments

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 BFSI
• 6.3 Transportation & logistics
• 6.4 IT & telecom
• 6.5 Healthcare
• 6.6 Retail
• 6.7 Travel & hospitality
• 6.8 E-commerce
• 6.9 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Russia
  • 7.3.7 Nordics
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 ANZ
  • 7.4.6 Southeast Asia
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 UAE
  • 7.6.2 South Africa
  • 7.6.3 Saudi Arabia

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 ACI Worldline
• 8.2 American Express Company
• 8.3 Apple Inc.
• 8.4 Block, Inc.
• 8.5 FIS Global
• 8.6 Fiserv Inc.
• 8.7 Global Payments Inc.
• 8.8 Google LLC
• 8.9 Mastercard Incorporated
• 8.10 PayPal Holdings, Inc.
• 8.11 Paytm (One97 Communications Limited)
• 8.12 Samsung Electronics Co., Ltd.
• 8.13 Stripe, Inc.
• 8.14 Visa Inc.
• 8.15 WeChat Pay (Tencent Holdings Limited)
• 8.16 Worldline SA