ウェルスマネジメントの世界市場：2024年の競合動向

2023年、ウェルスマネージャーは、株式バリュエーションの回復と顧客活動の活発化に牽引され、市場の力強い回復を経験しました。運用資産残高（AUM）は純資金流入とポートフォリオ価値の上昇に支えられ、大幅に増加しました。手数料ベースのサービスが勢いを増す中、収益は増加し、純金利収入（NII）は高金利環境の中、引き続き利益に貢献しました。こうした利益にもかかわらず、ウェルスマネージャーは運用コストの上昇と規制上の要求によるプレッシャーに直面し、収益性を維持するために効率性と顧客エンゲージメントに焦点を当てる必要があっています。ウェルス・マネージャーは2024年も力強いモメンタムを維持しており、オルタナティブ投資とテクノロジー・セクターが牽引する形でAUMが成長を続けています。プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、アクティブ運用への多様化に支えられ、ウェルス・マネージャーは戦略的コスト削減と業務効率化によって進化する市場環境に適応しながら、収益と利益は堅調を維持しています。

当レポートは、世界の主要なウェルスマネージャーを、顧客管理資産と財務実績によってベンチマーク化しています。独立系プライベートバンクやウェルスマネージャーのほか、大規模なユニバーサル金融グループの一翼を担う競合他社を含む、最も著名な50の金融機関を対象としています。運用資産別にウェルスマネージャーを論じているほか、財務分析や競合動向の特定も行っており、地政学や買収などの外部要因や内部要因についても検証しています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 資産運用者別資産運用会社

第3章 財務分析

第4章 競争動向

第5章 付録

This report benchmarks the world's leading wealth managers by managed client assets and financial performance. It covers the 50 most prominent institutions, including standalone private banks and wealth managers, as well as competitors that are part of larger universal financial groups. The report discusses wealth managers by assets under management, as well as providing financial analysis and identifying competitive trends, whereby external and internal factors such as geopolitics and acquisitions are examined.

In 2023, wealth managers experienced a strong rebound in markets, driven by recovering equity valuations and increased client activity. Assets under management (AUM) grew significantly, supported by net inflows and rising portfolio values. Revenues increased as fee-based services gained momentum, while net interest income (NII) continued to contribute to profits amid higher-interest-rate environments. Despite these gains, wealth managers faced pressure from rising operational costs and regulatory demands, requiring a focus on efficiency and client engagement to sustain profitability. Wealth managers have maintained strong momentum in 2024, with continued growth in AUM driven by alternative investments and the technology sector. Revenues and profits remain robust, supported by diversification into private equity, infrastructure, and active management, while wealth managers adapt to evolving market conditions with strategic cost-cutting and operational efficiencies.

Scope

• AUM grew significantly in 2023 thanks to favorable markets and higher net inflows.
• The biggest continue to get even bigger, fueled by increased merger and acquisition (M&A) activity.
• The digitalization of the wealth management industry is paying off, improving operational efficiency and attracting the next generation of investors through personalized and accessible financial solutions.

Reasons to Buy

• Understand the challenges facing wealth managers and how the top banks are addressing them.
• Learn about the strategies driving growth at leading wealth management groups.
• Analyze wealth profitability trends and discover the strategies that leading banks are using to improve performance.
• Identify the industry's best practices in managing operating costs and boosting revenues.
• Gain insight into the major trends preoccupying wealth managers.

Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Wealth Mangers by AUM

3. Financial Analysis

4. Competitive Trends

5. Appendix