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市場調査レポート
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1798098

北米と欧州の乗用車向け車載決済市場：2024年～2031年

In-vehicle Payments for the Passenger Vehicles Market, North America and Europe, 2024-2031

出版日
ページ情報
英文 70 Pages
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即日から翌営業日
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.42円
北米と欧州の乗用車向け車載決済市場：2024年～2031年
出版日: 2025年07月29日
発行: Frost & Sullivan
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 即日から翌営業日
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  • 目次
概要

IoT、AI、5G、コネクテッド・ソリューションなどの破壊的技術と異業種コラボレーションが、進化するモビリティ動向に合致し、変革的成長を促進します。

乗用車向けの車載決済（IVP）は、運転席からの金融取引を可能にすることで運転体験を変革し、新たな時代へと移行しつつあります。

当レポートでは、自動車メーカー、プラットフォームプロバイダー、決済サービスイネーブラーがどのように運転体験を再構築し、乗員にシームレスで安全かつパーソナライズされた決済の旅を提供しているかを検証します。

車両データの収益化が重視される中、IVPソリューションは給油、電気自動車充電、駐車場といった従来の使用事例にとどまらず、通行料支払い、車内定期購入、eコマース購入、車両メンテナンス、保険、食品注文、その他のV2X（Vehicle-to-Everything）決済などへと拡大しつつあります。

車両コンポーネントのデジタル化が進む中、当レポートでは主要な業界動向、スーパーアプリの台頭、安全な決済の進歩、車内エンターテインメントの革新、顧客エンゲージメント強化のためのAI主導型サービスの応用などを調査しています。大手相手先商標製品メーカー（OEM）、ティアIサプライヤー、フィンテックイノベーター、テクノロジープロバイダー、規制当局との対話をもとに、市場力学と成長機会を包括的に分析しています。北米と欧州を中心に、収益ポテンシャル、テクノロジー導入、地域動向に関する詳細な予測を提供しています。また、Frost &Sullivan社は、今後の主なビジネスチャンスについてもマップを作成し、急速に進化する市場情勢をナビゲートしようとする市場プレーヤーや利害関係者に実用的な洞察を提供しています。当レポートの基準年は2024年、予測期間は2025年から2031年です。

分析範囲

  • 車載決済市場は、初期の車両テレマティクスとコネクテッド・インターフェースを活用し、基本的な料金システムや駐車場システムから洗練された車載デジタルウォレット市場ソリューションへと進化しています。
  • 車載コネクティビティとインフォテインメントシステムの強化により、車載決済市場の機能は給油、EV充電、ドライブスルーオーダー、サブスクリプションサービスへと拡大し、自動車デジタルウォレット市場の動向を反映しています。
  • V2X（Vehicle-to-Everything）決済市場のソリューションは、エコシステムの断片化、データセキュリティへの懸念、地域により異なる規制などの理由から、その採用は緩やかなものとなっていますが、UXの改善とパートナーシップにより、より広範な採用が進んでいます。
  • EVの採用、スマートシティへの取り組み、ソフトウェア定義の車両へのシフトといった動向の高まりは、シームレスで統合された決済エコシステムを実現するAI主導の車載決済ソリューション市場に新たな機会を生み出しています。
  • 本調査では、世界の車載決済市場の動向、総アドレス可能市場（TAM）、一部のアプリケーションのサービス可能アドレス可能市場（SAM）を調査し、特に車載デジタルウォレット市場におけるOEM、ティアIサプライヤー、各地域の決済プロバイダーの成長機会に焦点を当てています。

本調査が回答する質問

  • 車載決済市場におけるIVPとは？IVPの販売チャネル構造
  • 車載デジタルウォレット市場の主な促進要因と抑制要因
  • V2X（Vehicle-to-Everything）ペイメント市場はどのように成長するのか？地域別の導入動向と主要参入企業
  • AIを活用した車載決済ソリューションの市場規模は地域別どのように異なるのか
  • 2031年までの世界のIVP市場の成長手段は？IVP業界の重要な利害関係者にどのように役立つか

主な競合企業

  • OEM/ティアi
    • SiriusXM
    • Harman
    • AT&T
    • JLR
    • Hyundai
    • Ford
    • Volkswagen
    • GM
    • BMW
    • Mercedes
    • Connected Vehicles OEMs
    • Technology Providers
    • Sheeva.AI
    • P97
    • IPS Group
    • AWS
    • Sonic
    • Parkopedia
    • bPme
    • IBM Watson
    • Gentex
    • Sheeva.AI
    • Verra Mobility
  • 決済プロバイダー
    • PayPal
    • Fiverr
    • Square
    • Authorize.net
    • WorldPay
    • Bank of America
    • First Data
    • Stripe
    • Ayden
    • VISA
    • Mastercard
    • UnionPay
    • American Express
  • サービスプロバイダー
    • Shell
    • Gilbarco-Veeder Root
    • ExxonMobil
    • BP
    • IPS Group
    • ParkWhiz
    • ParkNow
    • EasyPark
    • SpotHero
    • Starbucks
    • Domino's
    • Applebee's
    • Pizzutelli
    • McDonald's

IVP業界へのトップ3戦略の影響

破壊的技術

  • なぜ
  • 車載決済市場は、IoT、5Gコネクティビティ、AI、ジオロケーションベースの決済システムといったテクノロジーの進歩が基本的な原動力となっています。
  • これらの技術革新は、車載デジタルウォレット市場におけるシームレスな取引、決済エコシステムの統合、消費者体験の向上を可能にします。
  • 視点
  • 自動車メーカーがモビリティサービスプロバイダーへと進化するにつれ、安全な取引のためのブロックチェーン、安全なアクセスのための生体認証、ユーザーインターフェイスを強化するためのAR/VRといった破壊的技術が、Vehicle-to-Everything（V2X）決済市場をさらに形成していくと思われます。
  • 参入企業は、AI主導の車載決済ソリューション市場で競争力を維持するために、研究開発と異業種コラボレーションに注力する必要があります。

変革のメガトレンド

  • なぜ
  • 自動車業界、フィンテック業界、小売業界、テクノロジー業界が交差することで、車載コマースのエコシステムが構築され、車載決済市場が成長しています。
  • 決済プラットフォーム、給油所、EVネットワーク、その他のサービスエコシステムと提携する自動車メーカーは、この動向を象徴し、車載デジタルウォレット市場を牽引しています。
  • 視点
  • 燃料、駐車場、EV充電、料金支払い、洗車、保険、エンターテインメント、スマートシティサービスなど、複数の領域にまたがるパートナーシップの深化により、V2X（Vehicle-to-Everything）決済市場に影響を与えるコンバージェンスは激化します。
  • 多様なサービスを統合して統一された車載体験を実現することに成功した企業は、特にAI主導の車載決済ソリューションにおいて、この分野を支配することになると思われます。

業界の融合

  • なぜ
  • 都市化の進展とスマートシティへの取り組みにより、車載デジタル・ウォレット市場では、駐車場、通行料金、公共交通機関統合のためのシームレスな車載決済システムが求められています。
  • 電動化の動向により、EV充電、ダイナミックプライシング、再生可能エネルギーソリューションに対応した車載決済のニーズが高まり、V2X（Vehicle-to-Everything）決済市場が拡大しています。
  • 自動運転車や共有車へのシフトは、自動化、サブスクリプションベース、乗車に特化した決済ソリューションを重視し、AI主導の車内決済ソリューションを通じてモビリティエコシステムを再定義します。
  • 視点
  • OEMとテクノロジープロバイダーは、決済プラットフォームを都市計画、EVエコシステム、共有モビリティサービスと統合することに注力し、車載決済市場を強化します。
  • 予測分析とAIは、車載デジタルウォレット市場において、パーソナライズされたレコメンデーションと先手を打った決済オプションを提供することで、ユーザー体験を強化します。
  • 政府、都市計画担当者、非公開会社の世界な連携により、コネクテッド決済システムの革新と標準化が推進され、V2X（Vehicle to Everything）決済市場にとって重要な役割を果たします。

促進要因

  • 車両接続性の向上
  • サイバーセキュリティ対策の強化
  • スマートインフラの拡大
  • 車載デジタル・ウォレット市場における利便性とシームレスなユーザー・エクスペリエンスへの需要
  • テクノロジーおよび金融業者との提携が車載決済市場を牽引

成長抑制要因

  • 車載決済市場における細分化されたエコシステムと相互運用性の課題
  • 車載デジタルウォレット市場に影響を与える高コストと技術の複雑さ
  • V2X（Vehicle-to-Everything）決済市場に影響を与えるインフラと規制の格差
  • AIを活用した車載決済ソリューションに関するデータプライバシーとセキュリティの懸念
  • 車載決済市場における消費者の意識と信頼の問題

目次

調査範囲

成長環境：IVP

  • 主な調査結果
  • IVP VIO貫通
  • 地域市場スナップショット：北米
  • 地域市場スナップショット：欧州
  • 主要な戦略的パートナーシップ
  • OEM戦略スナップショット
  • テクノロジー/サービスプロバイダーのスナップショット

IVPの変革

  • なぜ成長がますます困難になっているのか

戦略的インペラティブ

  • IVP業界における3つの戦略的インペラティブの影響

IVPのエコシステム

  • バリューチェーン
  • 競合環境
  • 主な競合

成長促進要因：IVP

  • 成長指標
  • 成長促進要因
  • 成長抑制要因
  • 予測の考慮事項
  • TAM：収益とIVP対応VIO予測
  • TAM：地域別収益予測
  • TAM：主要アプリケーション別収益予測
  • 収益予測分析
  • 地域別IVP-VIO予測
  • 車両あたりの平均手数料：主な用途
  • 価格動向と予測分析

成長環境：イントロダクション、エコシステム、動向、テクノロジー、ユースケース、将来のロードマップ

  • 主な動向
  • IVPユースケース
  • 主要なIVPビジネスモデル
  • IVPビジネスモデル分析：サードパーティベースのビジネスモデル
  • サードパーティベースの決済プラットフォーム向けIVPワークフロー
  • IVPビジネスモデル分析：OEM決済プラットフォーム
  • OEM eWalletベースの決済プラットフォーム向けIVPワークフロー
  • IVPビジネスモデル分析：OEM買収による決済プラットフォーム
  • IVPにおけるブロックチェーン
  • IVP Mercedes pay+における生体認証のケーススタディ
  • さまざまなオペレーティングシステムOSとIVPへの影響

IVPロードマップ

成長促進要因：北米

  • 成長指標
  • TAM：収益とIVP VIO予測
  • TAM：主要アプリケーション別収益予測
  • IVPにおけるEV充電におけるTAMとSAM
  • 車両あたりの平均手数料：主な用途
  • 予測分析

成長促進要因：欧州

  • 成長指標
  • TAM：収益とIVP VIO予測
  • TAM：主要アプリケーション別収益予測
  • IVPにおけるEV充電のTAMとSAM
  • 車両あたりの平均手数料：主な用途
  • 予測分析

OEMプロファイリング

  • Mercedes-Benz
  • BMW
  • Hyundai
  • GM
  • Toyota

テクノロジー/サービス/マーケットプレースプロバイダー

  • Harman International
  • Parkopedia EasyPark Group
  • Sheeva.AI
  • IBM
  • Visa
  • Mastercard
  • AWS

成長の機会：IVP

  • 成長の機会1：基本取引を超えた拡大
  • 成長の機会2：コラボレーションと戦略的パートナーシップ
  • 成長の機会3：データ・アズ・ア・サービス（DaaS）

付録と次のステップ

目次
Product Code: PFRN-46

Disruptive Technologies like IoT, AI, 5G, and Connected Solutions, along with Cross-industry Collaborations, are Driving Transformational Growth by Aligning with Evolving Mobility Trends

In-vehicle payments (IVPs) for passenger vehicles are shifting into a new era, transforming the driving experience by enabling financial transactions from the driver's seat.

This Frost & Sullivan report examines how automakers, platform providers, and payment service enablers are reshaping the driving experience, offering seamless, secure, and personalized payment journeys for vehicle occupants.

With a growing emphasis on monetizing vehicle data, IVP solutions are expanding beyond traditional use cases, like refueling, electric vehicle charging, and parking, to include toll payments, in-car subscriptions, eCommerce purchases, vehicle maintenance, insurance, food orders, and other vehicle-to-everything (V2X) payments.

With vehicle components becoming increasingly digitized, this report explores key industry trends, the rise of super apps, advancements in secure payments, in-car entertainment innovations, and the application of AI-driven services for enhanced customer engagement. Drawing on conversations with leading original equipment manufacturers (OEMs), Tier I suppliers, fintech innovators, technology providers, and regulators, the study offers a comprehensive analysis of market dynamics and growth opportunities. It delivers detailed forecasts on revenue potential, technology adoption, and regional trends, with a sharp focus on North America and Europe. Frost & Sullivan also maps out the key opportunities ahead, providing actionable insights for market players and stakeholders looking to navigate this rapidly evolving landscape. The base year for this report is 2024, and the forecast period is from 2025 to 2031.

Scope of Analysis

  • In-vehicle payments market has evolved from basic toll and parking systems to sophisticated automotive digital wallet market solutions, leveraging early vehicle telematics and connected interfaces.
  • Enhanced in-car connectivity and infotainment systems have expanded the in-vehicle payments market functionalities to include fueling, EV charging, drive-thru orders, and subscription services, reflecting trends in the automotive digital wallet market.
  • Adoption of vehicle-to-everything (V2X) payments market solutions has been gradual due to fragmented ecosystems, data security concerns, and varying regional regulations, but improved UX and partnerships are driving wider adoption.
  • Growing trends like EV adoption, smart city initiatives, and the shift toward software-defined vehicles create new opportunities in the AI-driven in-car payment solutions market for seamless, integrated payment ecosystems.
  • The study explores global in-vehicle payments market trends, the total addressable market (TAM) and serviceable addressable market (SAM) for some applications, focusing on growth opportunities for OEMs, Tier I suppliers, and payment providers in different regions, particularly in the automotive digital wallet market.

Questions This Study Will Answer

  • What is IVP in the context of the in-vehicle payments market? What is IVP's distribution channel structure?
  • What are the primary drivers and restraints for the automotive digital wallet market?
  • How will the vehicle-to-everything (V2X) payments market grow? What is the adoption trend among regions? Who are the key players?
  • How do AI-driven in-car payment solutions market sizes differ across various regions?
  • What are the growth avenues for the IVP market globally until 2031? How will they help important stakeholders in the IVP industry?

Key Competitors

  • OEMs/Tier I
    • SiriusXM
    • Harman
    • AT&T
    • JLR
    • Hyundai
    • Ford
    • Volkswagen
    • GM
    • BMW
    • Mercedes
    • Connected Vehicles OEMs
    • Technology Providers
    • Sheeva.AI
    • P97
    • IPS Group
    • AWS
    • Sonic
    • Parkopedia
    • bPme
    • IBM Watson
    • Gentex
    • Sheeva.AI
    • Verra Mobility
  • Payment Providers
    • PayPal
    • Fiverr
    • Square
    • Authorize.net
    • WorldPay
    • Bank of America
    • First Data
    • Stripe
    • Ayden
    • VISA
    • Mastercard
    • UnionPay
    • American Express
  • Service Providers
    • Shell
    • Gilbarco-Veeder Root
    • ExxonMobil
    • BP
    • IPS Group
    • ParkWhiz
    • ParkNow
    • EasyPark
    • SpotHero
    • Starbucks
    • Domino's
    • Applebee's
    • Pizzutelli
    • McDonald's

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the IVP Industry

Disruptive Technologies

  • WHY
  • The in-vehicle payments market is fundamentally driven by advancements in technologies like IoT, 5G connectivity, AI, and geolocation-based payment systems.
  • These innovations enable seamless transactions, integration of payment ecosystems, and enhanced consumer experiences within the automotive digital wallet market.
  • FROST PERSPECTIVE
  • As automakers evolve into mobility service providers, disruptive technologies like blockchain for secure transactions, biometrics for secure access, and AR/VR for enhanced user interfaces will further shape the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
  • Players must focus on R&D and cross-industry collaborations to stay competitive in the AI-driven in-car payment solutions market.

Transformative Megatrends

  • WHY
  • The intersection of automotive, fintech, retail, and technology industries has created an ecosystem for in-vehicle commerce and the growth of the in-vehicle payments market.
  • Automakers partnering with payment platforms, fuel stations, EV networks, and other service ecosystems exemplify this trend, driving the automotive digital wallet market forward.
  • FROST PERSPECTIVE
  • Convergence will intensify, with deeper partnerships spanning multiple domains such as fuel, parking, EV charging, toll payments, car wash, insurance, entertainment, and smart city services impacting the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
  • Companies that can successfully integrate diverse services into a unified in-vehicle experience will dominate this space, particularly in AI-driven in-car payment solutions.

Industry Convergence

  • WHY
  • Growing urbanization and smart city initiatives demand seamless in-vehicle payments systems for parking, tolls, and public transport integration within the automotive digital wallet market.
  • The electrification trend is driving the need for in-car payments tailored to EV charging, dynamic pricing, and renewable energy solutions, enhancing the vehicle-to-everything (V2X) payments market.
  • The shift to automated and shared vehicles emphasizes automated, subscription-based, and ride-specific payment solutions, redefining mobility ecosystems through AI-driven in-car payment solutions.
  • FROST PERSPECTIVE
  • OEMs and technology providers will focus on integrating payment platforms with urban planning, EV ecosystems, and shared mobility services, enhancing the in-vehicle payments market.
  • Predictive analytics and AI will enhance user experiences by offering personalized recommendations and pre-emptive payment options within the automotive digital wallet market.
  • Global collaboration between governments, urban planners, and private companies will drive innovation and standardization in connected payment systems, critical for the vehicle-to-everything (V2X) payments market.

Growth Drivers

  • Increasing Vehicle Connectivity
  • Increasing Cybersecurity Measures
  • Expanding Smart Infrastructure
  • Demand for Convenience and Seamless User Experience in the automotive digital wallet market
  • Partnerships with Technology and Financial Players driving the in-vehicle payments market

Growth Restraints

  • Fragmented Ecosystem and Interoperability Challenges within the in-vehicle payments market
  • High Costs and Technological Complexity affecting the automotive digital wallet market
  • Infrastructure and Regulatory Disparities impacting the vehicle-to-everything (V2X) payments market
  • Data Privacy and Security Concerns related to AI-driven in-car payment solutions
  • Consumer Awareness and Trust Issues in the context of in-vehicle payments market

Table of Contents

Research Scope

  • Scope of Analysis
  • Market Definition
  • Regional Segmentation
  • Key Addressable Areas

Growth Environment: IVPs

  • Key Findings
  • IVP VIO Penetration
  • Regional Market Snapshot: North America
  • Regional Market Snapshot: Europe
  • Key Strategic Partnerships
  • OEM Strategies Snapshot
  • Technology/Service Provider Snapshot

Transformation in IVPs

  • Why Is It Increasingly Difficult to Grow?

The Strategic Imperative

  • The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the IVP Industry

Ecosystem in IVPs

  • Value Chain
  • Competitive Environment
  • Key Competitors

Growth Generator: IVPs

  • Growth Metrics
  • Growth Drivers
  • Growth Restraints
  • Forecast Considerations
  • TAM: Revenue and IVP-enabled VIO Forecast
  • TAM: Revenue Forecast by Region
  • TAM: Revenue Forecast by Key Applications
  • Revenue Forecast Analysis
  • IVP-VIO Forecast by Region
  • Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
  • Pricing Trends and Forecast Analysis

Growth Environment: Introduction, Ecosystem, Trends, Technology, Use Cases, and Future Roadmap

  • Key Trends
  • IVP Use Cases
  • Key IVP Business Models
  • IVP Business Model Analysis: Third-party-based Business Model
  • IVP Workflow for Third-party-based Payment Platform
  • IVP Business Model Analysis: OEM Payment Platform
  • IVP Workflow for OEM eWallet-based Payment Platform
  • IVP Business Model Analysis: OEM-acquired Payment Platform
  • Blockchain in IVP
  • Biometrics in IVP Mercedes pay+ Case Study
  • Various Operating Systems OS and their Impact on IVPs

IVP Roadmap

Growth Generator: North America

  • Growth Metrics
  • TAM: Revenue and IVP VIO Forecast
  • TAM: Revenue Forecast by Key Applications
  • TAM vs SAM for EV Charging in IVP
  • Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
  • Forecast Analysis

Growth Generator: Europe

  • Growth Metrics
  • TAM: Revenue and IVP VIO Forecast
  • TAM: Revenue Forecast by Key Applications
  • TAM vs SAM for EV Charging in IVPs
  • Average Commissions Per Vehicle: Key Applications
  • Forecast Analysis

OEM Profiling

  • Mercedes-Benz
  • BMW
  • Hyundai
  • GM
  • Toyota

Technology/Service/Marketplace Provider

  • Harman International
  • Parkopedia EasyPark Group
  • Sheeva.AI
  • IBM
  • Visa
  • Mastercard
  • AWS

Growth Opportunity Universe: IVPs

  • Growth Opportunity 1: Expansion Beyond Basic Transactions
  • Growth Opportunity 2: Collaboration and Strategic Partnerships
  • Growth Opportunity 3: Data-as-a-Service DaaS

Appendix & Next Steps

  • Benefits and Impacts of Growth Opportunities
  • Next Steps
  • List of Exhibits
  • Legal Disclaimer