世界の電気自動車用バッテリーのバリューチェーン（2025年～2031年）

バッテリーバリューチェーンの変革を促すOEMの業界統合戦略

持続可能性への懸念に後押しされた電気自動車への需要は、世界のEVバッテリーバリューチェーン変革を促す基本的要因のひとつです。EV分野で競争力を維持するために、OEMはサプライチェーンの管理を重視しています。例えば、特定の地域や国への依存を減らすために調達戦略を多様化したり、R&Dイノベーションを追求したり、新しいバッテリー化学物質を商業化するためにパートナーシップを拡大したり、コスト削減のために生産を現地化したり、循環経済と持続可能性への注力を強化したりしています。

本調査では、EV用バッテリーのサプライチェーンの様々な段階を検証し、主要利害関係者（OEM/サプライヤー）を論じ、現在の活動と今後の戦略を概説し、様々なバッテリー化学物質に関する展望を提供しています。

当レポートは以下をカバーしています。

• バッテリーのバリューチェーンに影響を与える可能性のある動向
• 正極化学、地域、利害関係者（OEM/サプライヤー）別の電池設置状況
• バッテリーバリューチェーンの流れ/フェーズ別の現状と展望
• 中国のEV用電池サプライチェーン戦略に影響を与える要因
• OEMとサプライヤーの調達アプローチと取り組み
• 電池バリューチェーンの流れ別のOEM戦略と取り組み

範囲

• 側面
• 概要
• 市場分析
• 電気自動車用バッテリーの市場動向と需要、持続可能なEVバッテリー製造市場の評価
• 技術評価
• EVバッテリーサプライチェーン市場における現在のバッテリー技術と新興バッテリー技術のレビュー。
• 競合情勢
• バッテリー化学の展望（EV）に関わる企業を含む、電気自動車用バッテリー分野の主要企業の分析。
• 規制の概要
• 電気自動車用電池市場に影響を与える規制の検討。
• 将来の成長機会。
• 持続可能なEV用電池製造市場における潜在的な進歩の特定と業界における機会。

電気自動車用バッテリーのバリューチェーンにおける上位3つの戦略的重要事項の影響。

革新的なビジネスモデル。

• なぜ
• OEMは、生産、組み立て、リサイクル、セカンドライフ・アプリケーション、監視・管理活動など、電気自動車用バッテリーのライフサイクル管理の主導権を握るようになってきています。
• 革新的なビジネスモデルにより、OEMはバッテリーの所有権を保持し、成長する電気自動車用バッテリー市場で最適な利用を確保することができます。これにより、OEMは自動車での耐用年数経過後にバッテリーを再利用またはリサイクルすることができます。
• 今後の見通し
• 今後1～2年で、OEMは、高コストを管理し、EV普及を促進し、EVバッテリーサプライチェーン市場に関連する循環経済における新たな収益機会を確保するために、様々なバッテリーリースモデルを採用すると予想されます。
• 例えば、バッテリー交換モデルは、充電ソリューションから、OEMがバッテリーの使用状況をより詳細に管理し、アフターライフでの再利用を促進できるように進化しており、バッテリー化学の展望（EV）に影響を与えています。

変革のメガトレンド

• なぜ
• OEMによるEV生産量の伸びは、持続可能なEVバッテリー製造市場におけるバッテリーセルサプライヤーに大きく依存します。
• 外部のバッテリー・サプライヤーへの依存度が高いことは、サプライ・チェーンに対するOEMのコントロールを低下させることによる影響を与えるだけでなく、技術革新へのアクセスを制限し、電気自動車用バッテリー分野のコスト構造を増大させます。
• 視点
• バッテリーバリューチェーン全体の業界統合は、特にEVバッテリーサプライチェーン市場において、2～3年以内にバッテリーサプライヤーから主導権を奪取する上で極めて重要な役割を果たします。
• 電池の自社生産はサプライチェーンへの利害関係者の関与を制限し、製造の現地化は物流を最適化します。これらの要因別、持続可能なEVバッテリー製造市場におけるバッテリー生産コストの大幅な削減が期待されます。

破壊的技術

• 市場
• 破壊的なバッテリー技術は、電気自動車用バッテリーのバリューチェーンを変革し、性能向上とサプライチェーンの分散化をもたらし、電気自動車用バッテリー市場に大きな影響を与えると予想されます。
• 新技術は既存のプロセスやエコシステムを再定義し、EVバッテリーサプライチェーン市場の持続可能性を高めます。
• 視点
• リチウム硫黄固体電池やナトリウムイオン電池のような新しいバッテリー技術や新興のバッテリー技術の広範な商業化は、5～6年以内に現在のEVバッテリーバリューチェーンの運営方法を再形成し、特にバッテリーケミストリー展望（EV）に影響を与えます。
• これは、持続可能なEVバッテリー製造市場に関連する原料調達、生産、流通、循環型経済の変化につながると予測されます。

競合環境

• 本調査の競合企業数
• 電気自動車用バッテリーおよびサステイナブルEVバッテリー製造市場における11社のOEMと8社のバッテリーサプライヤー
• 競合要因
• EVバッテリーサプライチェーン市場に関連するバッテリー設置容量
• 主要競合企業
• OEM-Tesla、BYD、Volkswagen
• バッテリーサプライヤー- 電気自動車用バッテリー市場に関連するContemporary Amperex Technology Co., Ltd（CATL）、LG Energy Solution
• OEM/電池サプライヤー上位5社の市場シェア
• OEM-49.5%
• バッテリーサプライヤー-75.8%持続可能なEVバッテリー製造市場に注目
• その他の注目すべき競合企業
• OEM-BMW、Hyundai、Geely Auto、GM、Ford、GAC、Stellantis、Mercedes-Benz
• 電池サプライヤー-SK On、Panasonic、Samsung SDI、CALB、BYD、Sunwoda

促進要因

• 電気自動車用電池市場におけるEV普及率の拡大
• 持続可能なEVバッテリー製造市場における航続距離向上/エネルギー容量増加の需要EVバッテリー生産の脱炭素化
• EVバッテリーサプライチェーン市場に影響を与えるリサイクル技術の開発
• バッテリー生産における未開発リチウム埋蔵量の大幅な利用可能性

抑制要因

• 電気自動車用バッテリー市場における新規参入企業の原材料不足
• 持続可能なEVバッテリー製造のためのバッテリー製造設備の供給不足EVバッテリーサプライチェーン市場に影響を与える政治情勢と規制
• 持続可能性目標に影響するEVバッテリー生産別二酸化炭素排出量の増加
• 持続可能なEVバッテリー製造市場におけるバッテリーのリサイクルに必要なエネルギーとコストの高さ

目次

調査範囲

成長環境：世界の電気自動車用バッテリーバリューチェーンの変革

• なぜ成長がますます困難になっているのか
• 戦略的インペラティブ
• 電気自動車バッテリーバリューチェーンにおける3つの戦略的インペラティブの影響

成長環境：電気自動車バッテリーバリューチェーンにおけるエコシステム

• 調査手法
• この研究が答える疑問
• 競合環境
• 主要競合企業：容量別バッテリー設置

EVバッテリーバリューバリューチェーンの成長促進要因

• 成長指標：世界
• 成長促進要因
• 成長抑制要因
• バッテリーバリューチェーンに影響を与える潜在的な動向
• 主な調査結果：現状と将来の見通し
• 予測の考慮事項
• コスト比較：電池材料と製造
• バッテリー設置：世界
• バッテリー設置地域シェア：世界
• 正極化学別バッテリー設置シェア：世界
• 正極化学別バッテリー設置NMC：世界
• 正極化学LFP別バッテリー設置：世界
• 正極化学別バッテリー設置NCA：世界
• 正極化学別バッテリー設置状況その他：世界
• 主要OEMおよびセルサプライヤーのバッテリー設置容量：世界

エコシステム：電気自動車バッテリーバリューチェーン

• EVバッテリーサプライチェーンフローチャート
• EVバッテリーサプライチェーン：エコシステムと主要利害関係者
• 上流：採掘および調達段階のプロセスフロー
• 上流：採掘および調達段階- 世界のリチウム埋蔵量/用途
• 上流：採掘と調達段階- 世界のリチウム生産/主要鉱山会社
• 上流：採掘および調達段階- 現状と展望
• 中流：加工・生産・組立段階- プロセスフロー
• 中流：加工・生産・組立段階- 正極化学およびセルサプライヤー別電池設置
• 中流：加工・生産・組立段階- 現状と展望
• 下流：バッテリー使用段階- プロセスフロー
• 下流：バッテリー使用フェーズ- バッテリー設置容量
• 下流：電池利用フェーズ- 現状と展望
• 下流：循環型経済フェーズ- プロセスフロー
• 下流：循環型経済フェーズ- 再製造/セカンドライフプロセスフロー
• 下流：循環型経済フェーズ- 使用済み電池の供給/回収可能な電池の供給源
• 下流：循環型経済フェーズ- 現状と展望
• 中国のEVバッテリーサプライチェーン戦略に影響を与える要因
• 鉱物資源へのアクセスと調達/原材料処理
• バッテリー製造・投資・研究開発
• テクノロジーと政府の政策・規制

成長促進要因：OEMのバッテリー調達アプローチ

• 主要EV OEMのバッテリーサプライヤー
• バッテリーバリューチェーンチェーンのストリーム別OEM戦略/取り組み
• 未来のバッテリー技術に取り組む企業

成長促進要因：アフリカ、中東

• 成長指標：アフリカ、中東
• バッテリー設置：アフリカ、中東
• 正極化学組成別バッテリー設置シェア：アフリカ、中東
• 正極化学別バッテリー設置NMC：アフリカ、中東
• 正極化学LFP別バッテリー設置：アフリカ、中東
• 正極化学別バッテリー設置NCA：アフリカ、中東
• 正極化学別電池設置状況その他：アフリカ、中東
• 主要OEMおよびセルサプライヤー別バッテリー設置容量：アフリカ、中東
• セルサプライヤー別バッテリー設置容量：アフリカ、中東

成長機会分析：南北アメリカ

• 成長指標：南北アメリカ
• バッテリー設置：南北アメリカ
• 正極化学シェア別バッテリー設置：南北アメリカ
• 正極化学別バッテリー設置NMC：南北アメリカ
• 正極化学LFP別バッテリー設置：南北アメリカ
• 正極化学別バッテリー設置NCA：南北アメリカ
• 正極化学別バッテリー設置その他：南北アメリカ
• 主要OEMおよびセルサプライヤー別バッテリー設置容量：南北アメリカ
• セルサプライヤー別バッテリー設置容量：南北アメリカ

成長促進要因：アジア太平洋

• 成長指標：アジア太平洋
• バッテリー設置：アジア太平洋
• 正極化学シェア別バッテリー設置状況：アジア太平洋
• 正極化学別バッテリー設置NMC：アジア太平洋
• 正極化学LFP別バッテリー設置：アジア太平洋
• 正極化学別バッテリー設置NCA：アジア太平洋
• 正極化学別バッテリー設置状況その他：アジア太平洋
• 主要OEMおよびセルサプライヤー別バッテリー設置容量：アジア太平洋
• セルサプライヤー別バッテリー設置容量：アジア太平洋

成長促進要因：欧州

• 成長指標：欧州
• バッテリー設置：欧州
• 正極化学別バッテリー設置シェア：欧州
• 正極化学別バッテリー設置NMC：欧州
• 正極化学LFP別バッテリー設置：欧州
• 正極化学別バッテリー設置NCA：欧州
• 正極化学別電池設置状況その他：欧州
• 主要OEMおよびセルサプライヤー別バッテリー設置容量：欧州
• セルサプライヤー別バッテリー設置容量：欧州

電気自動車バッテリーバリューチェーンにおける成長の機会

• 成長の機会1：需要地近くでの電池生産
• 成長の機会2：バッテリー・アズ・ア・サービス
• 成長の機会3：業界統合

主な結論

付録と次のステップ

Vertical Integration Strategies by OEMs Driving Transformational Growth in the Battery Value Chain

Demand for electric vehicles driven by sustainability concerns is one of the fundamental factors driving transformation in the global EV battery value chain. To stay competitive in the EV space, OEMs emphasize control over the supply chain, such as diversifying their sourcing strategy to reduce dependence on a particular region or country, pursuing R&D innovation, and extending partnerships to commercialize new battery chemistries, localize production to cut costs, and intensify focus on circular economy and sustainability.

The study examines various phases of the EV battery supply chain, discusses key stakeholders (OEMs/suppliers), and outlines current activities and future strategies, providing an outlook for different battery chemistries.

This report covers the following:

• Potential trends impacting the battery value chain
• Battery installation by cathode chemistry, regions, and stakeholders (OEMs/suppliers)
• Current status and the way forward for different battery value chain streams/phases
• Factors influencing China's EV battery supply chain strategy
• OEM and supplier procurement approach and initiatives
• OEM strategies/efforts by battery value chain streams

Scope

• Aspect
• Description
• Market Analysis
• Evaluation of market trends and demands for Electric Vehicle Battery and the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
• Technology Assessment
• Review of current and emerging battery technologies in the EV Battery Supply Chain Market.
• Competitive Landscape
• Analysis of key players in the Electric Vehicle Battery sector, including those involved in the Battery Chemistry Outlook (EV).
• Regulatory Overview
• Examination of regulations impacting the Electric Vehicle Battery market.
• Future Growth Opportunities
• Identification of potential advancements in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market and opportunities in the industry.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Electric Vehicle Battery Value Chain

Innovative Business Models

• WHY
• OEMs are increasingly taking control of managing the lifecycle of EV batteries, including production, assembly, recycling, second-life applications, and monitoring and management activities.
• Innovative business models enable OEMs to retain ownership of batteries and ensure optimal utilization in the growing electric vehicle battery market. This allows OEMs to reuse or recycle them after their useful life in vehicles.
• FROST PERSPECTIVE
• In the next 1 to 2 years, OEMs are expected to adopt various battery leasing models to manage high costs, promote EV adoption, and secure new revenue opportunities in the circular economy related to the EV Battery Supply Chain Market.
• For example, battery-swapping models are evolving from charging solutions to enabling OEMs to have greater control over battery usage and facilitate repurposing in their afterlife, impacting the Battery Chemistry Outlook (EV).

Transformative Megatrends

• WHY
• The growth of EV production volume by OEMs highly depends on battery cell suppliers in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
• A high reliance on external battery suppliers not only affects OEMs by diminishing their control over the supply chain but also limits their access to technology innovation and increases the cost structure in the Electric Vehicle Battery sector.
• FROST PERSPECTIVE
• Vertical integration of the entire battery value chain will play a crucial role in capturing control from battery suppliers within 2 to 3 years, particularly in the context of the EV Battery Supply Chain Market.
• In-house battery production limits stakeholder involvement in the supply chain, while localized manufacturing optimizes logistics. These factors are expected to significantly reduce battery production costs in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.

Disruptive Technologies

• WHY
• Disruptive battery technologies are anticipated to transform the EV battery value chain, offering improved performance and decentralization of the supply chain, significantly affecting the Electric Vehicle Battery market.
• New technologies can also redefine existing processes and the ecosystem, resulting in enhanced sustainability in the EV Battery Supply Chain Market.
• FROST PERSPECTIVE
• The extensive commercialization of new and emerging battery technologies, such as lithium-sulfur solid-state batteries and sodium-ion batteries, will reshape the way the EV battery value chain currently operates in 5 to 6 years, particularly impacting the Battery Chemistry Outlook (EV).
• This is projected to lead to changes in raw material sourcing, production, distribution, and the circular economy related to the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.

Competitive Environment

• Number of Competitors the Study Considers
• 11 OEMs and 8 Battery Suppliers in the Electric Vehicle Battery and Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
• Competitive Factors
• Battery Installation Capacity in relation to the EV Battery Supply Chain Market.
• Leading Competitors
• OEMs - Tesla, BYD, Volkswagen
• Battery Suppliers - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL), LG Energy Solution within the context of the Electric Vehicle Battery market.
• Market Share of the Top 5 OEMs/Battery Suppliers
• OEMs - 49.5%
• Battery Suppliers - 75.8% focusing on the Sustainable EV Battery Manufacturing Market.
• Other Notable Competitors
• OEMs - BMW, Hyundai, Geely Auto, GM, Ford, GAC, Stellantis, Mercedes-Benz
• Battery Suppliers - SK On, Panasonic, Samsung SDI, CALB, BYD, Sunwoda engaged in the Electric Vehicle Battery sector.

Growth Drivers

• Growing EV adoption rates in the electric vehicle battery market
• Demand for improved range/increased energy capacity in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market Decarbonization of EV battery production
• Developments in recycling technologies affecting the EV Battery Supply Chain Market Significant availability of untapped lithium reserves in battery production

Growth Restraints

• Raw materials scarcity for new entrants in the Electric Vehicle Battery market
• Undersupply of battery production equipment for Sustainable EV Battery Manufacturing Political climate and regulations impacting the EV Battery Supply Chain Market
• Increased carbon footprint from EV battery production affecting sustainability goals
• High energy and cost requirements for recycling batteries in the Sustainable EV Battery Manufacturing Market

Table of Contents

Research Scope

• Scope
• Segmentation

Growth Environment: Transformation in the Global Electric Vehicle Battery Value Chain

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Electric Vehicle Battery Value Chain

Growth Environment: Ecosystem in the Electric Vehicle Battery Value Chain

• Research Methodology
• Questions This Study Will Answer
• Competitive Environment
• Key Competitors: Battery Installation by Capacity

Growth Generator in the EV Battery Value Chain

• Growth Metrics: Global
• Growth Drivers
• Growth Restraints
• Potential Trends Impacting the Battery Value Chain
• Key Findings: Current Status and Future Outlook
• Forecast Considerations
• Cost Comparison: Battery Materials and Manufacturing
• Battery Installations: Global
• Battery Installations Regional Share: Global
• Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Global
• Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Global
• Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Global
• Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Global
• Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Global
• Battery Installed Capacity of Key OEMs and Cell Suppliers: Global

Ecosystem: Electric Vehicle Battery Value Chain

• EV Battery Supply Chain Flow Chart
• EV Battery Supply Chain: Ecosystem and Key Stakeholders
• Upstream: Mining and Sourcing Phase-Process Flow
• Upstream: Mining and Sourcing Phase-Global Lithium Reserves/ Applications
• Upstream: Mining and Sourcing Phase-Global Lithium Production/ Leading Miners
• Upstream: Mining and Sourcing Phase-Current Status and Outlook
• Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Process Flow
• Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Battery Installation by Cathode Chemistry and Cell Supplier
• Midstream: Processing/Production and Assembly Phase-Current Status and Outlook
• Downstream: Battery Use Phase-Process Flow
• Downstream: Battery Use Phase-Battery Installed Capacity
• Downstream: Battery Use Phase-Current Status and Outlook
• Downstream: Circular Economy Phase-Process Flow
• Downstream: Circular Economy Phase-Remanufacturing/Second-life Process Flow
• Downstream: Circular Economy Phase-Supply of Used Batteries/ Source of Salvageable Batteries
• Downstream: Circular Economy Phase-Current Status and Outlook
• Factors Influencing China's EV Battery Supply Chain Strategy
• Mineral Access and Sourcing/Raw Material Processing
• Battery Manufacturing/Investment and R&D
• Technology and Government Policies/Regulations

Growth Generator: OEMs' Battery Procurement Approach

• Battery Suppliers of Leading EV OEMs
• OEM Strategies/Initiatives by Battery Value Chain Streams
• Companies Working on Futuristic Battery Technology

Growth Generator: Africa and the Middle East

• Growth Metrics: Africa and the Middle East
• Battery Installations: Africa and the Middle East
• Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Africa and the Middle East
• Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Africa and the Middle East
• Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Africa and the Middle East
• Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Africa and the Middle East
• Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Africa and the Middle East
• Battery Installed Capacity by Key OEMs and Cell Suppliers: Africa and the Middle East
• Battery Installed Capacity by Cell Suppliers: Africa and the Middle East

Growth Opportunity Analysis: Americas

• Growth Metrics: Americas
• Battery Installations: Americas
• Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Americas
• Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Americas
• Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Americas
• Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Americas
• Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Americas
• Battery Installed Capacity by Key OEMs and Cell Suppliers: Americas
• Battery Installed Capacity by Cell Suppliers: Americas

Growth Generator: Asia-Pacific

• Growth Metrics: Asia-Pacific
• Battery Installations: Asia-Pacific
• Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Asia-Pacific
• Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Asia-Pacific
• Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Asia-Pacific
• Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Asia-Pacific
• Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Asia-Pacific
• Battery Installed Capacity by Key OEMs and Cell Suppliers: Asia-Pacific
• Battery Installed Capacity by Cell Suppliers: Asia-Pacific

Growth Generator: Europe

• Growth Metrics: Europe
• Battery Installations: Europe
• Battery Installations by Cathode Chemistry Share: Europe
• Battery Installations by Cathode Chemistry NMC: Europe
• Battery Installations by Cathode Chemistry LFP: Europe
• Battery Installations by Cathode Chemistry NCA: Europe
• Battery Installations by Cathode Chemistry Others: Europe
• Battery Installed Capacity by Key OEMs and Cell Suppliers: Europe
• Battery Installed Capacity by Cell Suppliers: Europe

Growth Opportunity Universe in the Electric Vehicle Battery Value Chain

• Growth Opportunity 1: Battery Production Near Demand Centers
• Growth Opportunity 2: Battery-as-a-Service
• Growth Opportunity 3: Vertical Integration

Key Conclusions

• Conclusions

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer