世界のオフハイウェイ機器業界の見通し、2024年

デジタルソリューションによる機器サービスとメンテナンスへの重点的な取り組みが成長機会をもたらす

Frost & Sullivanは、この分析では、農業、建設、鉱業の用途を中心としたオフハイウェイ機器業界を対象としています。調査対象地域は米国、欧州（欧州連合と英国）、アジア（中国とインド）、オーストラリア、ラテンアメリカ、その他の地域です。調査期間は2023-2024年で、2023年を基準年、2024年を予測年としています。

分析によれば、今年の業界は多くの課題に直面しています。パンデミック後の回復の中で、現在進行中のロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・ハマス戦争がサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしています。米国や欧州などの主要地域におけるサプライチェーンの問題を克服した後、OEMは受注残を消化しました。しかし、金利回復とインフレの遅れは、主要な顧客グループの機器購入に不確実性と躊躇を引き起こしています。

OEM、ディーラー、メンテナンス、サービスプロバイダーは、顧客の短期的思考に対応するために戦略を更新しています。供給側では、OEM、ディーラー、サプライヤーが、サプライチェーンを安定させるために、製造のニアショアリングを進めています。需要側では、B2BやB2Cの顧客グループが、再製造部品によって機器の寿命を延ばし、レトロフィットによって機能を更新しています。Frost & Sullivanは、これにより利害関係者の間でテクノロジーへの注目が高まり、機器ゲートウェイをターゲットとして機能強化が進むと予想しています。

中国、欧州、中東における地域的課題により、OEMやサプライヤーは北米やラテンアメリカ市場へのさらなる進出を図っています。加えて、業務とソリューションのデジタル化に対する需要の高まりにより、スタートアップ企業の新たな波がカスタマイズされたサービスを提供するようになっています。OEMとスタートアップ企業の戦略的相乗効果は、デジタルテクノロジー分野への進出を後押しします。障壁が少なく、投資収益率が高いことから、自動化はオフハイウェイ機器業界の重点分野となります。

政府の優遇措置と官民パートナーシップにより、OEMはバッテリー製造拠点の拡大に注力できるようになります。垂直統合は製品ポートフォリオを拡大し、最終顧客向けのワンストップソリューションを可能にします。Frost & Sullivanは、この分野における顧客の躊躇を解消するため、低コストの自律型ソリューションと自動化を提供する戦略的パートナーシップを期待しています。

この分析では、過去数年間の関連する業界動向を詳しく説明し、動向、注目すべき参入企業、パートナーシップのハイライト、地域別・用途別の販売数と収益予測、収益を上げるために検討できる機会の考察を通じて、利害関係者に洞察を提供します。

目次

成長環境

• オフハイウェイ機器業界、2023年 - 予測 vs. 実際
• 主な調査結果 - 上位5予測、2024年
• オフハイウェイ機器産業、地域別
• 地域分析、収益別
• 注目すべき企業買収、2023年
• 主要OEM/サプライヤーのパートナーシップ

戦略的インペラティブ

• なぜ成長が難しくなっているのか？
• The Strategic Imperative 8（TM）
• オフハイウェイ機器業界に対する主要な戦略的インペラティブの影響
• Growth Pipeline Engine（TM）を促進する成長機会

世界経済の見通し、2024年

• 上位10の動向、2024年
• 上位10の成長機会、2024年
• 世界のGDP成長率 - 2023年の3.0%から2024年には2.6%へ、主要経済国が成長の勢いを失い、世界経済は緩やかな成長減速へ
• インフレと金利 - 消費者物価指数は引き続き低下、2024年下半期は先進国の利下げにシフト
• 通貨動向 - ドルは2024年上半期も堅調を維持、新興市場通過は2024年第3四半期以降に上昇
• 石油業界 - 第1四半期はOPEC+が減産、非OPECは増産へ
• 労働市場 - 失業率の緩やかな上昇、市場心理へのポジティブな期待が労働力確保を支える
• 重要な鉱物供給 - 経済回復力の必要性により、国境を越えた異業種連携が強化
• 北米 - 裁量支出の後退と金利上昇の中で景気は減速
• 西欧 - インフレの逆風が徐々に和らぎ、成長は緩やかに回復
• 中東 - 経済多様化による非石油の成長が、世界の石油市場の減速による反動減を抑える
• アジア - 新興経済国が成長の勢いを牽引、財政措置が中国経済の回復を支える
• 国別リスト、2024年

調査範囲とセグメンテーション

• 調査範囲
• オフハイウェイ機器の分類

動向

• 主要動向
• 動向1 - OEM自律型ソリューション
• 動向2 - 自律型レトロフィット
• 動向3 - 農業・建設業向けモバイルロボット
• 動向4 - フリート管理とメンテナンス
• 動向5 -「常時」接続が衛星IoTを牽引
• 動向6 - ハイブリッドパワートレイン
• 動向7 - 電動PTO
• 動向の影響、地域別

業界分析

• 販売台数、地域別
• 収益予測、セグメント別
• 稼働数、地域別

分析：地域別 - 南北アメリカ

• 米国
• ベンダー分析 - 北米
• ラテンアメリカ
• ベンダー分析 - ラテンアメリカ

分析：地域別 - 欧州

• 欧州
• ベンダー分析 - 欧州

分析：地域別 - アジア太平洋

• 中国
• インド
• 農業用トラクターベンダー分析 - インド
• オーストラリア
• ベンダー分析 - アジア太平洋地域・その他の地域

成長機会ユニバース

• 成長機会1 - 販売縮小によるコネクテッドソリューションの推進、機器のアベイラビリティ確保
• 成長機会2 - レトロフィットの普及：コネクテッド、電気、部分的な自動化
• 成長機会3 - 農業・建設における機器・プロセスの自動化

結論

次のステップ

Higher Focus on Equipment Services and Maintenance through Digital Solutions Enables Growth Opportunities

In this analysis, Frost & Sullivan covers the off-highway equipment industry, focusing on agriculture, construction, and mining applications. The geographic scope is global, including the United States, Europe (the European Union and the United Kingdom), Asia (China and India), Australia, Latin America, and the Rest of the World. The study period is 2023-2024, with 2023 as the base year and 2024 as the forecast year.

Our analysis shows that the industry faces many challenges this year. Occurring amid a post-pandemic rebound, the ongoing Russo-Ukrainian and Israel-Hamas wars have severely impacted supply chains. After overcoming supply chain issues in major regions such as the United States and Europe, original equipment manufacturers (OEMs) have fulfilled order backlogs. However, the lag in interest rate recovery and inflation is causing uncertainty and hesitance in equipment purchasing for major customer groups.

OEMs, dealerships, maintenance, and service providers are updating strategies to accommodate customers' short-term mindset. On the supply side, OEMs, dealers, and suppliers are nearshoring manufacturing to stabilize the supply chain. On the demand side, business-to-business and business-to-consumer customer groups are extending equipment life through remanufactured components and updating functions through retrofits. Frost & Sullivan expects this to increase technology focus among stakeholders, targeting equipment gateways to enhance their functions.

Regional challenges in China, Europe, and the Middle East have caused OEMs and suppliers to expand further into the North and Latin American markets. In addition, the increasing demand to digitize operations and solutions has allowed a new wave of start-ups to provide customized offerings. Strategic synergies between OEMs and start-ups will support their expansion into digital technology spaces. Due to minimal barriers and high return on investments, automation will be a focus area in the off-highway equipment industry.

Government incentives and public-private partnerships will allow OEMs to focus on expanding their battery manufacturing footprint. Vertical integration will broaden the product portfolio and enable one-stop solutions for end customers. Frost & Sullivan anticipates strategic partnerships to offer low-cost autonomous solutions and automation to alleviate customer hesitance in this space.

This analysis offers stakeholders insights by detailing relevant industry developments in the last few years; highlighting trends, notable participants, and partnerships; providing unit sales and revenue forecasts by region and application; and discussing opportunities they can explore to generate revenue.

Table of Contents

Growth Environment

• The 2023 Off-highway Equipment Industry-Forecast vs. Actual
• Key Findings-Top 5 Predictions for 2024
• Off-highway Equipment Industry by Region
• Regional Analysis by Revenue
• Notable Acquisitions in 2023
• Key OEM/Supplier Partnerships

Strategic Imperatives

• Why is it Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8™
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-Highway Equipment Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™

2024 Global Economic Outlook

• Top 10 Trends for 2024
• Top 10 Growth Opportunities for 2024
• Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Economies Lose Growth Momentum
• Inflation and Interest Rates-Headline Inflation to Continue Declining; H2 2024 Shift Toward Rate Cuts for Advanced Economies
• Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Receive Boost from Q3 2024 Onwards
• Oil Industry-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Increase
• Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations Regarding Market Sentiment to Support Labor Hoarding
• Critical Mineral Supplies-Need for Economic Resiliency Will Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
• North America-Economic Slowdown amid Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
• Western Europe-Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Gradually Ease; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
• The Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification to Limit the Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Markets
• Asia-Emerging Economies to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery
• List of Countries, 2024

Research Scope and Segmentation

• Research Scope
• Off-highway Equipment Classification

Trends

• Top Trends
• Trend 1-OEM Autonomous Solutions
• Trend 2-Autonomous Retrofits
• Trend 3-Mobile Robots for Agriculture and Construction
• Trend 4-Fleet Management and Maintenance
• Trend 5-'Always-on' Connectivity Drives Satellite IoT
• Trend 6-Hybrid Powertrains
• Trend 7-Electric PTO
• Impact of Trends by Region

Industry Analysis

• Unit Sales by Region
• Revenue Forecast by Segment
• Equipment in Operation by Region

Analysis by Region - The Americas

• United States
• Vendor Analysis-North America
• Latin America
• Vendor Analysis-Latin America

Analysis by Region-Europe

• Europe
• Vendor Analysis-Europe

Analysis by Region-Asia-Pacific

• China
• India
• Agricultural Tractor Vendor Analysis-India
• Australia
• Vendor Analysis-Asia-Pacific and the Rest of the World

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1-Sales Contraction to Push Connected Solutions, Ensuring Equipment Availability
• Growth Opportunity 2-The Uptake of Retrofitting: Connected, Electric, and Partial Automation
• Growth Opportunity 3-Equipment and Process Automation in Agriculture and Construction

Conclusions

• Conclusions

Next Steps

• Your Next Steps
• Why Frost, Why Now?
• List of Exhibits
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