保険ブローカー市場規模、シェア、成長および世界産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と2024年から2032年までの予測

保険ブローカー市場の成長要因

世界的な保険ブローカー市場は、人口動態の変化、デジタルトランスフォーメーション、保険意識の高まりが消費者と企業の行動様式を変容させる中、急速な拡大を続けております。2024年の市場規模は1,148億9,000万米ドルと評価され、2025年には1,253億6,000万米ドルに達すると予測されています。さらに2032年までに2,361億4,000万米ドルへと急成長し、予測期間を通じて9.5%という高いCAGRを示す見込みです。北米は2024年に37.24%という圧倒的なシェアを占め、先進的な保険エコシステム、高まるサイバーリスク、デジタル仲介プラットフォームの普及加速により主導的な立場にあります。

保険ブローカーは、顧客と保険会社の間を取り持ち、生命保険、医療保険、損害保険、商業保険、サイバー保険など、あらゆる保険商品において公平なアドバイザリーサービスを提供します。特定の保険会社を代理する代理店とは異なり、ブローカーは独立して運営され、顧客のニーズに専念します。マーシュ・アンド・マクレナン、エイオン、ウィリス・タワーズワトソンなどのグローバルリーダー企業は、分析技術、拡大した商品ポートフォリオ、アドバイザリー主導のビジネスモデルを活用し、国際市場における競争力の強化を図っています。

市場力学

市場促進要因

最も影響力のある促進要因の一つは、特に先進国における人口増加と高齢化です。高齢化は生命保険、医療保険、退職保険の需要を増加させ、複雑な保険契約構造について専門家の助言を求める個人を増加させます。国連の世界人口予測（2024年版）によれば、2030年までに世界人口は85億人に達すると予測されており、保険ブローカーの顧客基盤が拡大します。ファイナンシャルプランニングへの意識の高まり、中小企業活動の拡大、保険規制の進化も市場成長を支えています。

市場抑制要因

強い成長勢いにもかかわらず、従来の保険代理店への依存は、拡張性とデジタル化の導入を制限し続けています。東南アジアの一部やインドなどの地域では、依然として手動による保険契約の承認が必要であり、契約手続きの遅延を招いています。このような依存は、ブローカーが即時的でデジタル化された効率的な体験を提供することを妨げ、インシュアテックの導入が加速している市場において不利な立場に置かれています。

市場の機会

消費者や企業における保険意識の高まりは、大きな機会をもたらしています。デジタル脅威の増加に後押しされたサイバー保険の需要拡大は、組織がより専門的なソリューションを求めてブローカーを利用することを促しています。Lemonadeのような技術主導型プラットフォームの出現は、透明性の高いデジタル保険が消費者の期待をどのように変えつつあるかを示しています。米国医療保険制度改革法（ACA）のような規制イニシアチブは、コンプライアンスや保険契約の選択のために、個人をブローカーへとさらに向かわせています。

市場動向

市場に影響を与える主要な動向として、自動車普及の急増が挙げられ、自動車保険および商用車保険の需要が増加しています。自動車販売チャネルへの保険組み込みが一般的になりつつあります。SIAMによれば、インドの自動車市場は2023年度に12.5%の成長を記録し、米国では2024年の自動車販売台数が前年比1.4%増の147万台に達しました。この着実な成長がブローカー業務を直接後押ししています。

もう一つの変革的な動向は、生成AIの普及拡大です。これにより、高度にパーソナライズされた保険契約の提案が可能となります。例えば、2024年にはLemonade社が即時価格調整やカスタム保険設計に生成AIを導入し、ブローカー業務の自動化の将来の方向性を示しました。

セグメント別分析

ブローカータイプ別

2024年は、医療保険、生命保険、自動車保険、住宅保険への高い需要により、小売ブローカー部門が市場を牽引しました。特にインドの地方都市（ティア3都市）における金融リテラシーの向上とデジタル化の進展が、小売ブローカーとの取引拡大を加速させました。

再保険ブローカー部門は、気候リスク、サイバーインシデント、資本管理ニーズに牽引され、最も急速な成長が見込まれます。

保険タイプ別

2024年は、保険料の分割払いオプションや手頃な分割払い（EMI）を可能にするフィンテック提携に支えられ、生命保険・健康保険セグメントが主導しました。サイバー犯罪が世界的に増加する中、サイバー保険が最も高い成長率を示すと予想されます。

販売チャネル別

2024年はオフラインチャネルが最大のシェアを占めました。複雑な保険契約については、消費者が対面での相談を好んだためです。しかしながら、デジタル比較ツールや組み込み型保険プラットフォームの普及に伴い、オンラインセグメントが最も急速に成長する見込みです。

エンドユーザー別

2024年は、保険商品の比較を容易にするデジタルプラットフォームの増加により、B2Cセグメントが主流となりました。一方、B2Bセグメントは、規制の厳しい環境下で企業が専門的なリスクアドバイザリーサービスを求め始めることから、急速に拡大する見込みです。

地域別インサイト

北米-427億9,000万米ドル（2024年）

北米は、デジタル保険ツールの高い普及率、サイバーリスクアドバイザリーサービスの拡大、個人・法人セグメントにおける個別対応型保険への強い需要により、市場をリードしています。

欧州

欧州では、ESG連動型保険、サイバー補償、中小企業向けブローカーソリューションへの関心の高まりにより、着実な成長が見込まれます。

アジア太平洋

インド、中国、インドネシアにおける人口増加、低い保険普及率、インシュアテック導入の拡大により、最も高いCAGRで成長が見込まれます。

中東・アフリカ

保険に対する意識の高まり、医療保険の義務化、サウジアラビアの「ビジョン2030」などの取り組みにより、成長が促進されています。

南米

経済状況の回復と気候リスク管理の進展により、保険およびブローカー業務への需要が高まっています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロおよびミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、および動向
• 生成AIの影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用するビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界の保険ブローカー主要企業（上位3～5社）の市場シェア／順位（2024年）

第5章 セグメント別世界の保険ブローカー市場規模の推定・予測（2019年～2032年）

• 主な調査結果
• ブローカータイプ別
  • 小売ブローカー
  • 卸売ブローカー
  • 再保険ブローカー
• 販売チャネル別
  • オンライン
  • オフライン
• 保険タイプ別
  • 生命保険および医療保険
  • 住宅保険
  • 自動車保険
  • 旅行保険
  • 財産・賠償責任保険
  • サイバー保険
  • 商用自動車保険
  • その他
• エンドユーザー別
  • 企業間取引（B2B）
  • 企業と消費者間（B2C）
• 地域別
  • 北米
  • 南米
  • 欧州
  • 中東・アフリカ
  • アジア太平洋

第6章 北米の保険ブローカー市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米の保険ブローカー市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米諸国

第8章 欧州の保険ブローカー市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他欧州

第9章 中東・アフリカの保険ブローカー市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋の保険ブローカー市場規模の推定・予測（セグメント別、2019年～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他アジア太平洋

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Marsh &McLennan
• Aon Plc
• Arthur J. Gallagher
• Acrisure LLC
• Brown &Brown
• BMS Group Ltd
• TIH
• Alliant Insurance Services
• Lockton
  • Policybazaar Insurance Brokers Pvt. Ltd.
    • Overview
    • Key Details（Key details are consolidated data and not product/service specific）

第12章 主なポイント