インドのアパレル・フットウェア市場

2025年、インドのアパレル・フットウェア市場は堅調さを示し、小売売上高は8％増加しました。これは二極化と可処分所得の増加が主な要因です。富裕層の都市部消費者が品質とブランド製品を求める傾向から、プレミアムセグメントは好調に推移しましたが、市場の下位層における需要も依然として大きく推移しました。その他の主要動向としては、D2Cブランドの台頭、サステナビリティへの需要増加、そして電子商取引の重要性が高まっていることが挙げられます。アパレル・フットウェア市場は今後も魅力的な成長分野であり続けるでしょう。

Euromonitor International「インドのアパレル・フットウェア市場」レポートは、国内レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データと流通形態別の分析を掲載しており、成長を牽引するセクターを特定することが可能です。主要企業や有力ブランドを明らかにするとともに、市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：アパレル、フットウェア、スポーツウェア

データ範囲：市場規模実績（過去実績および予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

本レポートを購入する理由：

• アパレル・フットウェア市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を促す要因を把握できます。
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます。
• 5年間の予測を活用し、市場の発展動向を評価できます。

Euromonitor Internationalは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しております。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストネットワークを有する同社は、多様な市場に対する独自の知見と理解力を活かし、確かな情報資源を開発することで、情報に基づいた戦略的計画立案を支援いたします。

目次

目次と表のリスト

エグゼクティブサマリー

• アパレルとフットウェアは成長を遂げているが、二極化とデジタルチャネルの台頭が顕著

主なデータ結果

• 図1 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 二極化がアパレルとフットウェアの二重戦略を推進
• 図2　マスアフォーダビリティとプレミアムイノベーションの両方が2025年の価値成長に貢献
• 関税とサプライチェーンの混乱が小売業者に課題をもたらす
• 図3　バングラデシュの禁止措置によりインドのアパレルサプライチェーンは国内調達へ移行
• アパレルは最高の売上を維持しているが、スポーツウェアが最も急速な成長を見せている

今後の見通し

• 所得の増加、デジタル変革、ローカリゼーションが成長に貢献する見込み
• 図4　アナリストの見解
• スポーツウェアの成長は、健康と快適性の動向と現地生産別支えられる
• ファストファッション、プレミアム化、持続可能性が未来を形作ると予想される

競合情勢

• 既存企業が主導的地位を維持する一方で、D2Cブランドが力関係を再構築している
• 革新的な製品の発売と戦略的パートナーシップ
• 図5　NewMeのデジタルファーストファッションとセレブリティとの提携がZ世代のエンゲージメントを促進
• 新規参入企業と戦略的提携が競合情勢に影響を与えると予想される

チャンネル

• 電子商取引の成長にもかかわらず、オフライン小売業は依然として優位に立っている
• 小売業の電子商取引が成長を牽引し、この傾向は今後も続くと予想される

経済的背景

• 図6　実質GDP成長率とインフレ率（2020年～2030年）
• 図7　インドにおけるPEST分析：2025年

消費者のコンテキスト

• 図8　2025年のインドの消費者に関する主要な洞察
• 図9　インドの消費者動向2025年

国別レポート免責事項

情報源

インドの婦人服

主なデータ結果

2025年の発展

• サプライチェーンの混乱にもかかわらず市場は回復力を示す
• 図10　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 政府の輸入禁止でサプライチェーンが混乱
• 図11　バングラデシュの禁止措置により、2025年にはインドのアパレルサプライチェーンにおける国内調達への移行が促進
• 国内調達でアウターウェアの成長を保証

今後の見通し

• 所得の増加と女性労働力の増加が長期的な成長を促進
• ブランドはより幅広い消費者層を引き付けるために包括性を優先する
• オムニチャネル統合は競争力強化に不可欠
• 図12　アナリストの見解

競合情勢

• トレントとアディティア・ビルラのファッション＆リテール部門は、多様なポートフォリオを持つ婦人服部門をリード
• 主要参入企業は独自の戦略を活用する

チャンネル

• 婦人服では実店舗が依然として主流
• 電子商取引の成長がオフラインの小売チャネルを侵食している

製品

• インフルエンサーブランド「アンダーニート」は快適さと包括性を追求
• 図13　Kusha Kapilaによるアンダーニート：2025年にインクルーシブなシェイプウェアを再定義
• シヤラムが新ブランド「ゼコード」でバリューファッションに参入
• 図14　Siyaramは、Z世代と都市部の買い物客向けにファストファッションの価値を高めるためにZecodeを立ち上げた

国別レポート免責事項

インドのメンズウェア

主なデータ結果

2025年の発展

• ミレニアル世代とZ世代は、快適性と汎用性を優先し、成長を牽引している
• 図15　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• メンズウェアは経済拡大と所得増加とともに成長している
• 男性が服装にもっと課題するにつれて、メンズアウターウェアが主流となり成長している
• 課題者ブランドと既存ブランドの相互作用がメンズウェアを再形成する

今後の見通し

• オムニチャネルの存在が成長に不可欠になると予想される
• メンズアウターウェアは引き続き最大のカテゴリーであり、オーダーメイドが増加
• 図16　アナリストの見解
• AI主導のパーソナライゼーションとチャレンジャーブランドが未来を形作る

競合情勢

• 主要ブランドはプレミアム化を通じて地位を維持している
• Reliance Retailはオムニチャネル戦略でメンズウェアの成長を促進
• 図17　Reliance Retailはアジオとアジオ・ラックス、そして小売業の拡大により成長を遂げている
• パーソナライゼーション別機会とチャレンジャーブランド

チャンネル

• 小売電子商取引の台頭にもかかわらず、オフライン小売は依然として優勢である
• スニッチはオムニチャネル小売を通じて成長を目指すチャレンジャーブランド
• 図18　Challenger Snitchのオムニチャネル・リテールによるメンズウェアの急速な小売拡大

製品

• AIを活用したパーソナライゼーションがメンズウェアのショッピング体験を変革
• 図19　GoogleのAI搭載バーチャル試着がインドにおけるメンズウェアショッピングに革命を起こす

国別レポート免責事項

インドの子供服

主なデータ結果

2025年の発展

• プレミアム化とスタイルが市場拡大を促進
• 図20　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 政策転換により現地調達への注力が加速
• 図21　バングラデシュとの陸上輸送禁止後のインドの子供服ブランドの課題
• ベビー服と幼児服が子供服の成長を牽引
• 小規模な貿易業者はサプライチェーンの大きな混乱に直面している

今後の見通し

• 親たちはオーガニックでスタイリッシュな服に切り替えている
• 既存企業が競争するには、オミニチャネル戦略が不可欠となる
• 図22　アナリストの見解
• 子どもの声が購買決定に影響を与える

競合情勢

• 既存の参入企業が広大な小売ネットワークを通じてリード
• 消費者直販ブランドはオムニチャネルを活用して消費者ロイヤルティを構築

チャンネル

• 試着の好みにより実店舗が優位に
• 図23　Rare Rabbitのワンズがデリーに3店舗を新設し、小売業のプレゼンスを拡大
• 利便性とプレミアム化がeコマースの成長を促進

製品

• Kidbeaは環境に優しい生地で持続可能性を推進しています
• 図24　Kidbeaはインドにおける機能的持続可能性の新たな基準を確立

国別レポート免責事項

インドのスポーツウェア

主なデータ結果

2025年の発展

• 快適性と汎用性への需要が市場拡大を促進
• 図25　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• フィットネス意識とアスレジャーが成長を促進
• バリューファッションブランドが市場競争を激化
• ブランドは障壁を軽減するために現地生産を加速
• 図26　規制とサプライチェーンの圧力が2025年にインドのスポーツウェアを変革する

今後の見通し

• オムニチャネル小売は、デジタルと物理的なタッチポイント全体でエンゲージメントを促進
• 健康意識の高まりがZ世代のスポーツウェア需要を牽引
• インクルーシブデザインとデジタルの影響がインドのスポーツウェアを再定義する
• 図27　アナリストの見解

競合情勢

• Pumaは一貫した製品革新でリードを維持
• lululemon、戦略的市場参入のためタタCLiQと提携
• 図28　lululemonはタタCLiQとのフランチャイズ提携を通じて2026年にインドに進出予定
• BlissClubはインドの女性向けの包括的なアクティブウェアで既存企業に課題
• 図29　BlissClubは、包括的な女性用アクティブウェアで世界のスポーツウェア大手に課題

チャンネル

• 体験型ショッピングの好みにより、オフライン小売が依然として優勢である
• アパレルとフットウェアの専門業者が価値拡大を通じてオフライン小売市場を席巻

国別レポート免責事項

インドのジーンズ

主なデータ結果

2025年の発展

• 経済成長とAIイノベーションに後押しされ、ジーンズの売上が急増
• 図30　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 予測AIが在庫管理を変革し、売上向上に貢献
• 図31　AIを活用した予測分析がファッション小売業に革命をもたらし、過剰在庫を削減
• 最大のカテゴリーであるスタンダードジーンズが成長を牽引

今後の見通し

• 所得の増加とファッショナブルなデニムの需要の増加により、堅調な成長が続くと予想
• 成長を促進するためにAIと持続可能な慣行を採用するブランドが増えると予想
• D2Cブランドとインフルエンサーのコラボレーションが消費者エンゲージメントを変革

競合情勢

• トレントとリーバイ・ストラウスはイノベーションを通じてリードを維持
• D2Cの課題者と既存企業がイノベーションと成長を推進
• 図32　既存企業とD2Cの課題者がジーンズ業界のイノベーションと成長を牽引

チャンネル

• オフライン小売が体験型ショッピングを通じてジーンズ市場を席巻
• ジーンズ業界では小売電子商取引がますます重要な役割を果たしている
• D2Cブランドとインフルエンサーのコラボレーションが消費者エンゲージメントを変革
• 図33　アナリストの見解

製品

• Indigotexの藍染めウールデニムなど、持続可能なイノベーションがジーンズで注目を集めている
• 図34　Indigotexがインディゴ染めウールデニムの持続可能なイノベーションをリード

国別レポート免責事項

インドの靴下

主なデータ結果

2025年の発展

• 分散しながらも成長：プレミアムシフトとオンラインの牽引により、靴下類の売上が急増
• 図35　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 可処分所得の増加に伴い、プレミアム商品と低価格商品の両方が成長に貢献している
• 幅広い消費者層のため、透け感のないストッキングが主流
• SocksXpressはチェンナイ空港にプレミアムストアをオープンし、高級戦略を強化
• 図36 SocksXpress、空港店舗の拡張でプレミアムソックス体験を向上

今後の見通し

• 若年層消費者が高級・機能性ストッキングの需要を牽引
• 図37　アナリストの見解
• 透けないストッキングは、快適さと実用性で優位性を維持するでしょう
• 電子商取引、デジタルマーケティング、そして靴下業界の未来を形作る高度な機能

競合情勢

• チャレンジャーブランドが既存ブランドに追いつく
• D2Cブランドとプレミアムブランドの発売が成長を牽引
• 図38　Supersoxがカーティック・アーリヤン選手を起用したIPLソックスコレクションを発表
• 企業によるプレミアム製品への移行とインフルエンサーの活用は今後も続く

チャンネル

• オフライン小売が伝統的なアウトレットを通じて靴下類を支配
• 電子商取引は若年層と高級消費者の間で人気を博している

製品

• プレミアムブランドは先進素材で快適性を高めています
• 図39　Bonjourは2025年に優れた快適性を提供する無臭竹ソックスを発売

国別レポート免責事項

インドのアパレルアクセサリー

主なデータ結果

2025年の発展

• 所得が上昇するにつれて成長は続くが、二極化が顕著に
• 図45　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 可処分所得の増加と持続可能性別成長が促進され、二極化が顕著に
• ベルトがアパレルアクセサリーの成長を牽引し、高級シルクスカーフも好調
• 図46　シルクスカーフがファッション業界における多用途の高級マイクロトレンドとして登場
• アーバンモンキーは旅行と観光ブームを利用して帽子/キャップの成長を促進
• 図47　アーバンモンキーの2025年帽子/キャップがインドで旅行ブームに乗る

今後の見通し

• 市場の二極化と旅行・観光が成長を牽引し、ベルト地帯は好調
• その他のアパレルアクセサリーは減少傾向を維持し、手袋の売上も低水準にとどまる

競合情勢

• Lifestyle International、Puma Sports、Aditya Birlaが首位を維持
• 非組織的な競合情勢において差別化に重点が置かれる可能性が高め
• 図48　アナリストの見解

チャンネル

• アパレルアクセサリーの販売はオフライン小売が主流
• プレミアム商品や流行に敏感な商品を扱う小売電子商取引が勢いを増している

製品

• 持続可能性は環境に優しい素材を使った製品イノベーションを推進します
• 図49　Ethikは2025年にヴィーガンレザーアクセサリーでインドのサステナブルファッションの波をリード

国別レポート免責事項

インドの履物

主なデータ結果

2025年の発展

• 所得の増加とアスレジャーのトレンドが靴の大幅な成長を促進
• 図40　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 所得の増加、季節ごとの新商品発売、フィットネスのトレンドが成長を牽引
• 男性用の靴が主流だが、子供用と女性用の靴の方が活発です。
• ASICS、規制変更への対応で現地生産を拡大
• 図41　ASICS、サプライチェーン問題への対応として2025年に現地生産を強化

今後の見通し

• 可処分所得の増加により高級靴の需要が高まると予想される
• 成長が鈍化しているにもかかわらず、男性用靴は引き続き売上を牽引
• オムニチャネル小売とクイックコマースが靴販売を変革

競合情勢

• バタとリラクソは首位を維持しているが、課題は増えている
• 図42　アナリストの見解
• 戦略的な動きと新たな動向が新たな機会を創出
• チャレンジャーブランドはデジタルファースト戦略で小売業界を変革する
• 図43　Cometは限定版の発売と没入型小売を通じて地位を強化

チャンネル

• オフライン小売は、アパレルや靴の専門店が主導する形で依然として優勢
• 小売電子商取引は迅速な配送と利便性で成長を促進

製品

• ブランドとの提携や季節ごとの発売がフットウェアを形作る
• 図44　ブランドパートナーシップと季節キャンペーンが2025年のフットウェア売上を押し上げる

国別レポート免責事項