中国の家電市場

2025年、中国の家電市場は政府補助金や経済要因の影響により複雑な推移を見せました。不動産市場の低迷や消費マインドの冷え込みといった課題があったもの、成長は継続し、特に食洗機は比較的低いベースから数量ベースで成長を牽引しました。スマート技術やAI搭載技術の家電への統合は価格ベースの成長に大きく寄与しています。

Euromonitor Internationaの「中国の家電市場」レポートは、全国レベルでの市場規模と構造に関する包括的なガイドを提供します。2021年から2025年までの最新の小売売上高データを提供し、成長を牽引するセクターを特定することを可能にします。主要企業や主要ブランドを特定し、新製品開発、フォーマットの動向、流通問題など、市場に影響を与える主要な要因に関する戦略的分析を提供します。2030年までの予測は、市場がどのように変化していくかを示しています。

対象製品：家庭用空調設備、大型家電、小型家電

データ範囲：市場規模実績（過去実績と予測）、企業シェア、ブランドシェア、流通データ

当レポートをご購入いただく理由

• 家電市場の詳細な全体像を把握できます。
• 成長分野を特定し、変化を促す要因を把握できます。
• 競合環境、市場の主要参入企業、主要ブランドを理解できます。
• 5年間の予測を活用し、市場の発展動向を評価できます。

Euromonitor Internationaは、市場調査レポート、ビジネス参考書、オンライン情報システムの出版において50年以上の実績を有しております。ロンドン、シカゴ、シンガポール、上海、ビリニュス、ドバイ、ケープタウン、サンティアゴ、シドニー、東京、バンガロール、サンパウロ、ソウル、香港、デュッセルドルフ、メキシコシティにオフィスを構え、100カ国にアナリストネットワークを有する同社は、多様な市場に対する独自の知見と理解力を活かし、確かな情報資源を開発することで、情報に基づいた戦略的計画立案を支援いたします。

目次

目次と表のリスト

エグゼクティブサマリー

• 家電製品はAI、機能性、そして価値主導の成長で逆風を乗り越える

主なデータ結果

• 図1 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 政府の補助金が経済課題にもかかわらず売上を牽引
• パーソナルケア家電が販売数量を牽引、成長は高速ヘアドライヤーが牽引
• スマート家電とAI搭載家電が家電に革命を起こす
• 図2　HaierのAI EyesとUhomeが日用品に視覚とインテリジェンスをもたらす

今後の見通し

• 企業は予想される数量減少を回避するためにさまざまな戦略を実施している
• パーソナルケア家電が引き続き主流となり、食器洗い機も好調に推移する見込み
• AIは単なる仕掛けから、本質的な実用性と具現化された知能へと進化した
• 消費者の合理化とニッチ家電の台頭
• 図3　家電製品市場の成長内訳（2024年～2029年）

競合情勢

• 規模と革新でリードするMidea、Haier、Gree
• イノベーションとエコシステムが家電業界の競合を変革
• コア機能を活用し、消費者第一の戦略を採用することで得られる機会
• Haierの「リスニングマーケティング」は共創を通じて研究開発に革命を起こす
• 図4「リスニングマーケティング」がHaierにマルチドラムレースでの大きな成功をもたらす

チャンネル

• 小売電子商取引は迅速な配送と設置で優位に立っている
• オムニチャネル戦略が成功の鍵として浮上している
• 図5　アナリストの見解

製品

• 利便性とカスタマイズが革新的な製品デザインを推進
• 図6Narwal、メンテナンスフリーのセルフフィルター搭載乾湿両用アップライト掃除機を発売

経済的背景

• 図7　実質GDP成長率とインフレ率（2020年～2030年）
• 図8　2025年の中国におけるPEST分析

消費者のコンテキスト

• 図9 2025年の中国の消費者に関する主要な洞察
• 図10 2025年の中国の消費者動向

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情報源

中国のエアコン

主なデータ結果

2025年の発展

• AIとプレミアム機能が成熟期におけるエアコンの成長を促進
• 図11 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 補助金支給とプロモーションにより堅調な成長が続く
• スプリットエアコンが主流で、省エネ製品の需要が増加
• 空気の質を改善することは消費者にとって重要であり、冷却だけではない
• 図12　アナリストの見解

今後の見通し

• エネルギー効率の高いスマート製品の需要により、継続的な成長が見込まれる
• スプリットエアコンは引き続き主流となるが、新たな動向が出現する可能性がある
• AIを活用したテクノロジーと環境効率で将来の売上を促進

競合情勢

• Midea、格力、Haierはイノベーションとチャネルの強さでリーダーシップを維持
• プレミアムおよび価値重視の製品には独自の消費者基盤がある
• Dreameは革新的なAI搭載エアコンで販売に革命を起こす

チャンネル

• 小売電子商取引は成長を続けるが、オフラインでのイノベーションも見られる
• 補助金の統合で小売電子商取引プラットフォームの魅力を高める
• 図13　Mideaの「歌うエアコン」がDouyinで200万件のいいねを獲得して話題に

製品

• HaierはGood Airエアコンのスマート機能でイノベーションを推進
• 図14　Haier、パーソナライズされた快適さを提供するGood Airエアコンポートフォリオを発表
• 図15 GreeがAI省エネエアコン「Prince of AI」を発表

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中国の食品調理器具

主なデータ結果

2025年の発展

• 補助金導入後、販売量は減少したが、スマート機能と電子商取引が価値の成長を牽引
• 図21 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 補助金制度の段階的廃止が販売量の伸びを阻害
• 最大のカテゴリーであるブレンダーは2025年に減少すると見込まれるが、ミキサーは好調に推移
• 技術の進歩が市場動向を牽引

今後の見通し

• スマートでコンパクトなデザインが売上を伸ばすと期待される
• 図22　アナリストの見解
• ブレンダーは減少にもかかわらず、引き続き最高の売上を占めると予想
• 技術の進歩とデザインが未来を形作るが、価格は依然として重要であり続ける
• パフォーマンスだけでなくデザインも重要になる

競合情勢

• 大手ブランドはイノベーションを通じて優位性を強化する
• 図23　ベア、水と豆を分離する技術を搭載した新型ブレンダーを発売
• 今後の鍵となるのは、製品イノベーションと流通拡大

チャンネル

• 小売電子商取引は競争力のある価格で食品調理器具の販売を促進
• Mideaとジョヨンがオムニチャネル戦略でオンライン販売をリード

製品

• スマートな機能が食品調理器具の機能を再定義します
• 図24 Supor、スマートデジタルインターフェースを搭載した新型ミートグラインダーを発売
• ますます細分化が進む市場のニーズに応えるために発売されたコンパクトブレンダー
• 図25　Joyoung、折りたたみ式ハンドル搭載の小型ブレンダー新モデルを発売

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中国のヒートポンプ

主なデータ結果

2025年の発展

• イノベーションと政策を通じて衰退を乗り越え、成長へと向かう
• 図26 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 中央政府補助金の段階的な撤廃が業績を阻害
• 厳しい市場環境の中で空気から水へのヒートポンプがリード
• 消費者と政府が環境に優しい暖房ソリューションを優先する中、持続可能性が鍵となる
• 図27　Mideaが農村暖房移行を支援するために真暖超低温ヒートポンプを発売

今後の見通し

• 技術統合と政府の支援が成長を牽引
• 図28　アナリストの見解
• 極低温技術は北部地域にとって重要となる
• 空気から水へのヒートポンプが引き続き主流となる

競合情勢

• HaierとMideaが変化する消費者ニーズへの適応でリード
• 国内のリーダーは多様化を通じて変化する市場環境に適応する

チャンネル

• 統合ソリューションで非小売チャネルが優勢
• 小売電子商取引が主要な流通チャネルとして台頭

製品

• AIとスマートテクノロジーがヒートポンプに革命を起こす
• 図29　TCL Air Energy、2025 HPE ExpoでAI駆動型スーパーセービングシリーズを展示
• Haierは熱音響技術の進歩でイノベーションを推進
• 図30　Haier、コンプレッサーと冷媒を使わない熱音響式HPを発売

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中国の家庭用洗濯家電

主なデータ結果

2025年の発展

• AI、補助金、所得増加により家庭用洗濯機が成長
• 図31　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 都市化と所得増加が高級洗濯機の需要を刺激
• 自動乾燥機は、より多くの消費者にとって、速くて効果的な乾燥が優先事項であるため、ダイナミズムを見出している
• MideaはAIを活用したランドリーソリューションでプレミアム化を推進
• 図32　COLMO Turingが洗濯機のスマート化から真のAI化をリード

今後の見通し

• 可処分所得の増加と消費者の高度な機能の要求により価値が上昇すると予測される
• AIを活用したランドリーソリューションがプレミアム化を推進すると期待される
• 変化する消費者ニーズと持続可能性が景観を一変させる

競合情勢

• Haierは革新的なランドリーソリューションで優位に立つ
• 図33　アナリストの見解
• 新規参入者は革新的な製品で既存プレーヤーに課題する
• Haierは「傾聴マーケティング」で成功を収めている
• 図34　Haierは「リスニング・マーケティング」で大きな成功を収めた

チャンネル

• 小売業の電子商取引が主流となり、プロモーションやライブストリーミングが売上を牽引
• オフライン小売は依然としてプレミアム製品の販売を促進する上で重要な役割を果たしている
• 家庭用洗濯機ブランドがD2Cと「デジタルリスニング」に転換

製品

• マルチドラム設計は主要ブランドにとって差別化要因となる
• 図35　マルチドラム設計は家庭用洗濯機のリーダーにとって必須の製品となる

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中国の大型調理器具

主なデータ結果

2025年の発展

• 所得の増加と政府の補助金が堅調な成長の継続を支えている
• 図36　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 補助金と経済状況の改善により小売量は増加
• Haier、AI搭載レンジフードでプレミアム化を推進
• 図37　Haier、AWE 2025でAI搭載全自動レンジフードを発表
• 住宅市場の軟化によりレンジクッカーが減少

今後の見通し

• ビルトインコンロは引き続き市場をリードするが、補助金の減少に伴い減少が予想される
• AIによるプレミアム化が成長を牽引
• 多機能・組み込み製品で最高のパフォーマンスが期待できる

競合情勢

• 既存コアブランドはキッチン中心の戦略で優位を維持
• 図38　アナリストの見解
• レンジクッカーのメーカーは苦戦、スマート製品を提供するメーカーは好調

チャンネル

• オフライン体験がプレミアム商品の売上を牽引するが、小売のeコマースが勢いを増す

製品

• オーブンの高度なアルゴリズムが調理体験を再定義する
• 図39　Mideaマイクロスチーム・グリル・シチュー・フライオーブンはアルゴリズムの精度を実現
• Robamの統合キッチンスイートは、コーディネートされたスマートな製品を提供します
• 図40　Robamは2025年にスタイルテーマセットを備えた複数のキッチンスイートを導入

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中国の電子レンジ

主なデータ結果

2025年の発展

• 販売数量減少の中、プレミアム化と多機能性が電子レンジを形作る
• 図41 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 景気減速により数量は減少するが、多機能性が重要
• 独立型電子レンジが主流
• 技術の進歩が高級モデルの成長を促進
• 図42　Mideaがリトルテイストレトロ多機能電子レンジを発売

今後の見通し

• 電子レンジは減少すると予想され、手頃な価格の製品が優位を維持する可能性が高め
• プレミアム機能の需要が高まっているにもかかわらず、ビルトイン電子レンジはニッチ市場のまま
• イノベーションと成長を推進するインテリジェンスと多機能性

競合情勢

• Mideaとギャランツは競争力のある価格設定で優位を維持
• 図43　アナリストの見解
• 新規参入企業はプレミアムと多機能の動向を活用

チャンネル

• 小売電子商取引が競争力のある価格で電子レンジ市場を席巻
• オフライン小売業者は依然として、プレミアム製品の販売などでその地位を維持

製品

• Galanzはデザインとテクノロジーでイノベーションを推進します
• 図44　ギャランツ、若い消費者のMidea嗜好を捉えるためレトロ電子レンジのラインアップを拡大
• Xiaomiはスタイリッシュで信頼性の高い電子レンジモデルで予算重視の層をターゲットにしている
• 図45 Xiaomiが「原点回帰」デザインのMijia 20l省エネ電子レンジを発売

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中国のパーソナルケア家電

主なデータ結果

2025年の発展

• イノベーションとプレミアム需要の牽引により、停滞したボリュームの中でも価値は増加
• 図46　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 家電製品の補助金制度と所得の増加が、困難な年に安定をもたらす
• ヘアケア家電が成長を牽引、他のカテゴリーは減少
• 中国では携帯性がパーソナルケア家電の定義を変える
• 図47　Panasonic、比較的高出力の折りたたみ式ヘアドライヤーを発売

今後の見通し

• 品質とデザイン別価値が上昇すると予想される
• 価値ある製品とプレミアムイノベーションの間で二極化が進む可能性
• ボディシェーバーはスマートな機能の統合と性能の向上で魅力的になる

競合情勢

• パーソナルケア機器の主要企業は競合の激化を経験
• ポータブルでコンパクトなパーソナルケア機器を提供するブランドの需要
• 市場の動向とイノベーションから生まれる機会

チャンネル

• 消費者が利便性を求める中、小売電子商取引が主流に
• マルチチャネルアプローチが小売戦略の鍵となる
• 図48　アナリストの見解

製品

• Dreameは高度な健康機能でイノベーションを推進
• 図49 Dreame、先進のヘアケア技術を搭載したX30プレミアムヘアドライヤーを発売
• スマートテクノロジーはパーソナライゼーション別ユーザーエクスペリエンスを向上
• 図50　Braun、スキンエアテクノロジー搭載のメンズシェーバーシリーズ9 2.0を発売

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中国の冷凍機器

主なデータ結果

2025年の発展

• 数量成長が鈍化する中で、プレミアム化が価値成長に貢献
• 図51 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• Mideaは革新的な大容量モデルでプレミアム化を推進
• 冷蔵機器の成熟にもかかわらず、マルチドア冷蔵庫が売上を牽引
• プレミアム化とイノベーションが価値の成長を促進
• 図52　Mideaが業界最大750リットルのビルトイン冷凍冷蔵庫を発売
• 継続的な消費者からのフィードバック別製品の改善
• 図53　Haierのウィートウェーブ冷蔵庫は「リスニングマーケティング」で成功

今後の見通し

• プレミアム化とイノベーションが期待されるが、数量成長の達成は困難
• 栄養素の保持は、プレミアムセグメントを超えて、ますます重要に
• AIと持続可能性が冷蔵機器の未来を形作る

競合情勢

• Haier、Midea、Hisenseがプレミアム化とイノベーションで優位に立つ
• 新興企業がイノベーションとダイナミズムを推進
• 図54　アナリストの見解

チャンネル

• 小売電子商取引はプロモーションとライブストリーミングを通じて優位に立っている
• ソーシャルコマースが高級冷蔵機器の新製品販売で勢いを増す

製品

• 窒素保存が食品保存ソリューションに革命をもたらす
• 図55　CasarteとFotileが窒素ベースの鮮度保持技術の先駆者となる

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中国の小型調理器具

主なデータ結果

2025年の発展

• 数量減少の中でプレミアム化が価値成長を促進
• 図56　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 可処分所得の増加により、数量減少にもかかわらず、売上高は増加
• コーヒーミルとコーヒーマシンはプレミアム需要により価値と販売量の成長を牽引
• 図57　アナリストの見解
• 機能が強化され、コンパクトなデザインのマルチクッカーがますます人気を集めている
• 図58　ベア、多彩な調理を可能にする6 in 1マルチクッカーを発売

今後の見通し

• 販売数量の減少にもかかわらず、プレミアム化によりバリューセールスが促進されると予想される
• 小型調理器具を形作る革新的で多機能な製品
• 環境に優しくエネルギー効率の高い製品が注目される

競合情勢

• プレミアム製品で優位に立つMideaと浙江Supor
• 新興企業とイノベーションがプレミアム化を推進

チャンネル

• 小売電子商取引は、迅速な配送と魅力的なコンテンツで売上を伸ばす
• 家電製品や電子機器の専門家は、アドバイスや試用を求める人々にアピール

製品

• Mideaが先進技術を搭載したより健康的な炊飯器を発表
• 図 59 idea、より健康的な内鍋を備えた低脂肪電気マルチクッカーを新発売
• Xiaomi、スマートケトルを大容量化、機能強化してアップグレード
• 図60 Xiaomi、売れ筋のスマートケトルを大容量化、機能強化でアップグレード

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中国の掃除機

主なデータ結果

2025年の発展

• スマートソリューションと所得増加が中国における掃除機の成長を促進
• 図61 2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• 社会経済的・人口動態的変化と補助金プログラム別成長
• ロボット掃除機はスマートなイノベーションにより販売量が大幅に増加
• 清掃効率への需要がロボット掃除機の進歩を促進
• 図62　Roborock、清掃効率を高めるロボットアーム搭載のロボット掃除機を発売

今後の見通し

• 可処分所得の増加が成長を牽引する見込みだが、補助金の終了により大幅な上昇は阻止される
• 価格競争が直立型掃除機の継続的な販売量増加を牽引
• AIを活用したイノベーションでロボット掃除機を再定義

競合情勢

• 大手ブランドはイノベーションを通じて競合を激化させる
• 図63　アナリストの見解
• 消費者ニーズの変化と技術の進歩別ブランドの機会

チャンネル

• 小売電子商取引の優位性が高まっている
• DreameとEcovacs Roboticsがオフライン店舗の拡大を推進

製品

• DJIは高度なスマート機能でイノベーションを推進
• 図64　DJI、高効率の障害物回避機能を搭載した初のロボット掃除機を発売
• Narwalの先進的な掃除機は究極の利便性を提供します
• 図65　Narwal、メンテナンスフリーのセルフフィルター搭載乾湿両用アップライト掃除機を発売

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中国の食器洗い機

主なデータ結果

2025年の発展

• 所得の増加と高度な機能により食器洗い機の急速な普及が進む
• 図16　2025年の主要動向

業界のパフォーマンス

• ダイナミズムは継続し、二極化が重要な特徴となっている
• ビルトイン食器洗い機が2025年の売上と成長を牽引
• エネルギー効率と持続可能性が食器洗い機の市場を変革している
• 図17　Mideaは革新的技術で持続可能性の新たな基準を確立

今後の見通し

• プレミアム化とセグメンテーションが将来の成長を牽引
• ビルトイン食器洗い機がその優位性を拡大
• 食器洗い機の未来を形作る戦略的パートナーシップとサービス化
• 図18　アナリストの見解

競合情勢

• Mideaは持続可能性と革新を通じてリードする
• 食器洗い機のダイナミクスを推進する新興企業とイノベーション

チャンネル

• オフラインの専門家はショールーム体験を通じて売上を伸ばす
• 小売電子商取引は、価格設定、明確なフィルター、ライブストリームのデモにより勢いを増している

製品

• 細分化された消費者の視点が食器洗い機のイノベーションを推進
• 図19　リッソーム、小世帯向け28cm超薄型カプセル食器洗い機を発売
• 消費者はボッシュの新製品のような多機能製品を求めています。
• 図20　ボッシュ、蒸気殺菌とゼオライト乾燥機能を備えたプレミアム食器洗い機を発表

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