冷凍ベーカリー製品の世界市場：2024年～2031年

レポート概要

世界の冷凍ベーカリー製品市場は2023年に251億米ドルに達し、2031年には389億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.63%で成長する見込みです。

世界の冷凍ベーカリー製品市場は、利便性や健康志向などの要因によって高い成長を遂げています。消費者がますます多忙な生活を送る中、冷凍ペストリーやサンドイッチなど、手早くすぐに食べられる選択肢に対する需要が高まっています。冷凍技術の革新は製品の品質を大幅に向上させ、味の改善と保存期間の延長をもたらし、これらの製品を消費者と小売店の双方にとってより魅力的なものにしています。

各社が多様なフレーバーを導入し、グルテンフリーや植物由来のオプションなど、食生活の嗜好に対応するにつれて、こうした製品に対する需要は急速に高まっています。例えば、2024年8月、初の冷凍パン宅配サービスであるワイルドグレインは、伝統的な技法で作られた職人技の焼き菓子を特徴とする「グルテンフリー・ボックス」のプランを発表しました。

統計・プログラム実施省によると、アジア太平洋地域の労働者人口比率は45.2%から46.9%に上昇しており、冷凍ベーカリー製品を含む便利な食品オプションの需要を促進する労働力の増加を示しています。より多くの個人が労働力になるにつれて、可処分所得の増加と多忙なライフスタイルが、すぐに食べられる商品を好むようになります。

市場力学

コンビニエンスフードオプションに対する消費者の嗜好の高まり

世界銀行グループによると、雇用人口比率は現在58%に達しており、これは労働に従事する人口が増加し、ライフスタイルが多忙化していることを示しています。都市化が進むにつれて、多くの消費者は食事を準備する時間が限られるようになり、便利な食品ソリューションに対する強い需要が生まれています。すぐに食べられて調理が簡単なものへのシフトは、時間の節約を優先する人々にとって魅力的で、実用的な選択肢となっています。

さらに、利便性への嗜好の高まりが、冷凍ベーカリー部門の技術革新を促進しています。メーカーは、多忙な消費者に対応する多様で風味豊かな選択肢を含む製品群を拡大することで対応しています。この動向は消費者の満足度を高め、冷凍ベーカリーが現代の食習慣やライフスタイルにますます欠かせないものとなるにつれ、世界の市場における冷凍ベーカリーの役割を確固たるものにしています。

冷凍ベーカリー製品の技術的進歩

世界の冷凍ベーカリー製品市場における技術の進歩は、生産プロセスと製品の品質の両方を大幅に向上させています。例えば、高圧処理技術により、メーカーは鮮度と風味を保ちながら保存期間を延長した製品を作ることができます。同様に、液体窒素や二酸化炭素を使った極低温冷凍は、商品を急速に凍らせて食感と味を保ち、焼きたての魅力を確実に維持します。

ブラスト凍結のような技術革新は、その品質をさらに高め、冷凍焼き菓子を消費者にとってより魅力的なものにしています。さらに、MAP包装（ガス置換包装）のような先進パッケージングは、賞味期限を延ばし、製品の完全性を維持するのに役立ち、健康志向のバイヤーに対応しています。生産ラインの自動化は効率を高め、人件費を削減し、一貫した品質管理を保証します。

冷凍ベーカリー製品の高コスト

世界の冷凍ベーカリー製品市場における高コストは、生産者と消費者の双方に大きな影響を与え、市場の成長を抑制しています。これは主に製造経費の増加によるものです。小麦粉や砂糖のような主要原材料の価格上昇に加え、冷凍や保管にかかるエネルギーコストの上昇により、メーカーは小売価格の値上げを余儀なくされます。このため、消費者は価格に敏感になり、生鮮品や冷凍品以外の安価な代替品を選ぶようになります。

製造コストが上昇すると、メーカーはそのコストを消費者に転嫁することが多いです。価格が高くなり過ぎると、消費者はフレッシュベーカリーや冷凍でないものなど、より安い代替品に目を向けるかもしれないです。価格に敏感な消費者は、購入を制限したり、高級冷凍食品を買わないという選択をするかもしれず、販売量の減少につながります。さらに、コスト高が技術革新や市場参入の妨げとなります。

市場セグメンテーション

世界の冷凍ベーカリー製品市場は、製品タイプ、形態、流通チャネル、地域によって区分されます。

レディ・トゥ・ベイク製品に対する消費者の嗜好

世界のフローズン・ベーカリー製品市場は、形態によって、Ready-to-Bake、Ready-to-Thaw、Ready-to-Proof、その他に区分されます。レディ・トゥ・ベイクは、その利便性と迅速な食事ソリューションを求める消費者の嗜好に合致していることから、市場の成長を支配しています。これらの製品は最小限の準備で済むため、忙しい家庭や外食産業にとって特に魅力的です。

また、消費者にとっては、焼きたての味を体験することができ、新鮮で高品質な製品を連想させる。さらに、レディ・トゥ・ベイク商品の多用途性とカスタマイズ・オプションは、その人気に大きく貢献しています。消費者は、トッピングやフィリングなど、個人の嗜好や食生活のニーズに応えるような個人的な工夫を加える選択肢があります。特にパンデミック後のホームベーカリー志向の高まりが、こうした製品の需要をさらに押し上げています。

市場地域別シェア

アジア太平洋地域における手軽で簡単な食事の選択肢

冷凍ベーカリー市場におけるアジア太平洋地域の優位性は、都市化と多忙なライフスタイルに後押しされたコンビニエンス・フードに対する消費者需要の増加が主な要因です。消費者が手早く簡単な食事ソリューションを求める中、冷凍ベーカリー製品の人気はますます高まっています。スーパーマーケットやオンライン食料品ショッピングを含む近代的小売チャネルの拡大により、これらの製品はより身近なものとなり、消費率の上昇に寄与しています。

この地域の食の嗜好は多様で、市場の魅力を高めています。さらに、世界の食品動向の世界化によって欧米の影響が導入され、メーカー各社は健康志向の消費者にアピールする新しい風味やより健康的なオプションで製品を多様化するようになり、この地域の市場リーダーシップはさらに強固なものとなっています。

市場競争情勢

同市場の主な世界的企業には、General Mills, Inc., Nestle S.A., GCMMF, Rich Products Corporation, BIMBO Food Service USA., George Weston Limited, Harlan Bakeries, LLC, EUROPASTRY, Flowers Foods and Vandemoortele NV.などが含まれます。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシア・ウクライナ戦争は、サプライチェーンを混乱させ、特に両国が主要生産国である小麦と油の原料コストを上昇させることにより、冷凍ベーカリー市場に大きな影響を与えています。これは冷凍製品の価格上昇につながり、メーカーの収益性に影響を及ぼしています。さらに、輸送の遅れや輸送コストの上昇など、物流の課題も流通を複雑にしています。

AIの影響

AIは、自動化による生産効率の向上、コスト削減、製品の一貫性強化により、冷凍ベーカリー市場に変革をもたらしつつあります。これにより、メーカーは消費者の嗜好を理解し、ターゲットを絞ったマーケティングや製品イノベーションに役立てることができます。AIはまた、正確な需要予測と無駄の削減によってサプライチェーン・マネジメントを最適化し、リアルタイム・モニタリングによって品質管理を強化します。

主な発展

2024年3月、著名なベーカリー・調理材料ブランドであるスイスベイクは、アジアと中東での事業開始から10年の節目を迎えました。この節目を記念して、同社は冷凍食品カテゴリーにポートフォリオを拡大する計画を発表しました。現在、スイスベイクは16の国際市場で350以上の製品を提供しています。

2024年8月、ランカスター・コロニー社はニューヨーク・ベーカリー社のグルテンフリーの冷凍パンの新製品を発表しました。これは同ブランド初のグルテンフリー商品で、ガーリックテキサストやファイブチーズテキサストなど、従来のパンの食感とボリュームを維持するように設計されています。

2023年8月、女性が経営するグルテンフリーイージーは、長年にわたる直販を経て、グルテンフリーの冷凍生地製品を小売向けに発売しました。シュー生地、ピタ生地、ピザ生地などを専門に扱う同社は、100％グルテンフリーの製品が認証施設で製造されていることを強調しています。

レポートを購入する理由

世界の冷凍ベーカリー製品市場を、タイプ、形態、流通チャネル、地域に基づき細分化し、主要な商業資産と企業を理解します。

動向と共同開発を分析することで商機を特定します。

あらゆるレベルのセグメンテーションを網羅した冷凍ベーカリー製品市場の包括的なデータセットを含むExcelスプレッドシート。

PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査後の包括的な分析で構成されています。

全主要企業の主要製品からなる製品マッピングをエクセルで提供。

世界の冷凍ベーカリー製品市場レポートは、約62表、58図、210ページを提供します。

対象読者

メーカー/バイヤー

業界投資家/投資銀行家

調査専門家

新興企業

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 定義と概要

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 影響要因
  • 促進要因
    • コンビニエンス・フードに対する消費者の嗜好の高まり
    • 冷凍ベーカリー製品の技術的進歩
  • 抑制要因
    • 冷凍ベーカリー製品のコスト高
  • 機会
  • 影響分析

第5章 産業分析

• ポーターのファイブフォース分析
• サプライチェーン分析
• 価格分析
• 規制分析
• ロシア・ウクライナ戦争影響分析
• DMIの見解

第6章 タイプ別

• ケーキ・マフィン
• ビスケット・パン
• ブラウニー・バー
• ロールケーキ
• ピザクラスト・ドーナツ
• その他

第7章 形態別

• 焼く
• 解凍
• 発酵
• その他

第8章 流通チャネル別

• パン屋
• コンビニエンスストア
• ハイパーマーケット・スーパーマーケット
• インダストリアル
• その他

第9章 地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他南米
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • その他アジア太平洋地域
• 中東・アフリカ

第10章 競合情勢

• 競合シナリオ
• 市況/シェア分析
• M&A分析

第11章 企業プロファイル

• General Mills, Inc.
  • 会社概要
  • 製品ポートフォリオと説明
  • 財務概要
  • 主な発展
• Nestle S.A.
• GCMMF
• Rich Products Corporation
• BIMBO Food Service USA.
• George Weston Limited
• Harlan Bakeries, LLC
• EUROPASTRY
• Flowers Foods
• Vandemoortele NV（*LIST NOT EXHAUSTIVE）

第12章 付録

Report Overview

Global Frozen Bakery Products Market reached US$ 25.1 billion in 2023 and is expected to reach US$ 38.9 billion by 2031, growing with a CAGR of 5.63% during the forecast period 2024-2031.

The global frozen bakery products market is experiencing high growth driven by factors like convenience and health consciousness. As consumers lead increasingly busy lives, there's a rising demand for quick and ready-to-eat options, including frozen pastries and sandwiches. Innovations in freezing technology have significantly enhanced product quality, resulting in improved taste and longer shelf life, making these products more appealing to both consumers and retailers.

As companies introduce diverse flavors and cater to dietary preferences, including gluten-free and plant-based options the demand for such products is increasing rapidly. For instance, in August 2024, Wildgrain, the first bake-from-frozen bread delivery service, released its plan to a Gluten-Free Box, featuring artisanal baked goods made with traditional techniques.

The increase in the worker population ratio in Asia-Pacific, rising from 45.2% to 46.9%, according to Ministry of Statistics & Program Implementation indicates a growing labor force that drives demand for convenient food options, including frozen bakery products. As more individuals enter the workforce, their increased disposable income and busy lifestyles lead to a preference for ready-to-eat items.

Market Dynamics

Growing Consumer Preference for Convenience Food Options

The increasing employment-to-population ratio, currently at 58%, according to The World Bank Group, indicates a larger segment of the population engaged in work, leading to busier lifestyles. As urbanization continues, many consumers find themselves with limited time to prepare meals, creating a strong demand for convenient food solutions. This shift toward ready-to-eat and easy-to-prepare options as a practical choice, appealing to those who prioritize time savings.

Additionally, the growing preference for convenience is driving innovation within the frozen bakery sector. Manufacturers are responding by expanding their product ranges to include diverse and flavorful options that cater to busy consumers. This trend enhances consumer satisfaction and solidifies the role of frozen baked goods in the global market, as they become increasingly integral to modern dining habits and lifestyles.

Technological Advancements in Frozen Bakery Products

Technological advancements in the global frozen bakery products market are significantly enhancing both production processes and product quality. For instance, High-Pressure Processing technology allows manufacturers to create products with extended shelf life while retaining freshness and flavor. Similarly, cryogenic freezing, using liquid nitrogen or carbon dioxide, rapidly freezes items to preserve their texture and taste, ensuring they maintain a fresh-baked appeal.

Innovations like blast freezing further enhance the qualities, making frozen baked goods more appealing to consumers. Additionally, advancements in packaging, such as modified atmosphere packaging, help extend shelf life and maintain product integrity, catering to health-conscious buyers. Automation in production lines boosts efficiency and reduces labor costs, ensuring consistent quality control.

High Costs of Frozen Bakery Products

High costs in the global frozen bakery products market significantly impact both producers and consumers restraining the market growth. This is primarily through increased production expenses. Rising prices for key ingredients like flour and sugar, coupled with higher energy costs for freezing and storage, force manufacturers to raise retail prices. This leads to price sensitivity among consumers, who may opt for cheaper alternatives, such as fresh or non-frozen items.

As production costs rise, manufacturers often pass these costs onto consumers. If prices become too high, consumers may turn to cheaper alternatives, such as fresh bakery items or non-frozen options. Price-sensitive consumers might limit their purchases or choose not to buy premium frozen products, leading to decreased sales volumes. Additionally, high costs hinder innovation and market entry.

Market Segment Analysis

The global frozen bakery products market is segmented based on type, form, distribution channel and region.

Consumer Preference for Ready-to-Bake Products

The global frozen bakery products market is segmented based on form into ready-to-bake, ready-to-thaw, ready-to-proof and others. The ready-to-bake segment dominates the market growth due to its convenience and alignment with consumer preferences for quick meal solutions. These products require minimal preparation making them especially appealing to busy households and food service businesses.

The creates the experience of fresh baked goods and associate it with fresh products with higher quality for consumers. Moreover, the versatility and customization options of ready-to-bake items contribute significantly to their popularity. Consumers have a choice to add personal touches, such as toppings or fillings, catering to individual tastes and dietary needs. The increased trend towards home baking, particularly post-pandemic, has further driven demand for these products.

Market Geographical Share

Quick And Easy Meal Options in Asia-Pacific

The dominance of the Asia-Pacific region in the frozen bakery market is primarily driven by increasing consumer demand for convenience foods, fueled by urbanization and busy lifestyles. As consumers seek quick and easy meal solutions, frozen bakery products have become increasingly popular. The expansion of modern retail channels, including supermarkets and online grocery shopping, has made these products more accessible, contributing to rising consumption rates.

The region's diverse culinary preferences attract a wide range of tastes, enhancing market appeal. Additionally, the globalization of food trends has introduced Western influences, prompting manufacturers to diversify their offerings with new flavors and healthier options that appeal to health-conscious consumers, further solidifying the region's market leadership.

Market Competitive Landscape

The major global players in the market include General Mills, Inc., Nestle S.A., GCMMF, Rich Products Corporation, BIMBO Food Service USA., George Weston Limited, Harlan Bakeries, LLC, EUROPASTRY, Flowers Foods and Vandemoortele NV.

Russia-Ukraine War Impact

The Russia-Ukraine war has significantly impacted the frozen bakery market by disrupting supply chains and increasing ingredient costs, particularly for wheat and oil, as both countries are major producers. This has led to higher prices for frozen products, affecting manufacturers' profitability. Additionally, logistical challenges, including transportation delays and rising shipping costs, have complicated distribution.

AI Impact

AI is transforming the frozen bakery market by improving production efficiency through automation, lowering costs and enhancing product consistency. This helps manufacturers understand consumer preferences for targeted marketing and product innovation. AI also optimizes supply chain management by forecasting demand accurately and reducing waste, while enhancing quality control with real-time monitoring.

By Type

Cakes & Muffins

Biscuits & Bread

Brownies & Bars

Rolls & Twirls

Pizza Crust & Donuts

Others

By Form

Ready-to-bake

Ready-to-thaw

Ready-to-proof

Others

By Distribution Channel

Artisan Bakers

Convenience Stores

Hypermarkets and Supermarkets

Industrial

Others

By Region

North America

US

Canada

Mexico

Europe

Germany

UK

France

Italy

Spain

Rest of Europe

South America

Brazil

Argentina

Rest of South America

Asia-Pacific

China

India

Japan

Australia

Rest of Asia-Pacific

Middle East and Africa

Key Developments

In March 2024, SwissBake, a prominent bakery and culinary ingredient brand, celebrated a decade of successful operations in Asia and the Middle East. To mark this milestone, the company announced plans to expand its portfolio into the Frozen Foods category. Currently, SwissBake offers over 350 products across 16 international markets.

In August 2024, Lancaster Colony Corp. introduced a new gluten-free frozen bread line from New York Bakery, featuring a patent-pending formulation. This is the brand's first gluten-free offering, including Garlic Texas Toast and Five Cheese Texas Toast, designed to maintain the texture and volume of traditional breads.

In August 2023, Woman-owned Gluten Free Easy launched its frozen, gluten-free dough products for retail after years of direct sales. Specializing in items like puff pastry, pita dough and pizza dough, the company emphasize that their 100% gluten-free products are made in a certified facility.

Why Purchase the Report?

To visualize the global frozen bakery products market segmentation based on type, form, distribution channel and region, as well as understand key commercial assets and players.

Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.

Excel spreadsheet containing a comprehensive dataset of the frozen bakery products market, covering all levels of segmentation.

PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.

Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.

The global frozen bakery products market report would provide approximately 62 tables, 58 figures and 210 pages.

Target Audience 2024

Manufacturers/ Buyers

Industry Investors/Investment Bankers

Research Professionals

Emerging Companies

Table of Contents

1. Methodology and Scope

• 1.1. Research Methodology
• 1.2. Research Objective and Scope of the Report

2. Definition and Overview

3. Executive Summary

• 3.1. Snippet by Type
• 3.2. Snippet by Form
• 3.3. Snippet by Distribution Channel
• 3.4. Snippet by Region

4. Dynamics

• 4.1. Impacting Factors
  • 4.1.1. Drivers
    • 4.1.1.1. Growing Consumer Preference for Convenience Food Options
    • 4.1.1.2. Technological Advancements in Frozen Bakery Products
  • 4.1.2. Restraints
    • 4.1.2.1. High Costs of Frozen Bakery Products
  • 4.1.3. Opportunity
  • 4.1.4. Impact Analysis

5. Industry Analysis

• 5.1. Porter's Five Force Analysis
• 5.2. Supply Chain Analysis
• 5.3. Pricing Analysis
• 5.4. Regulatory Analysis
• 5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
• 5.6. DMI Opinion

6. By Type

• 6.1. Introduction
  • 6.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 6.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
• 6.2. Cakes & Muffins
  • 6.2.1. Introduction
  • 6.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 6.3. Biscuits & Bread
• 6.4. Brownies & Bars
• 6.5. Rolls & Twirls
• 6.6. Pizza Crust & Donuts
• 6.7. Others

7. By Form

• 7.1. Introduction
• 7.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
• 7.3. Market Attractiveness Index, By Form
• 7.4. Ready-to-bake
  • 7.4.1. Introduction
  • 7.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 7.5. Ready-to-thaw
• 7.6. Ready-to-proof
• 7.7. Others

8. By Distribution Channel

• 8.1. Introduction
• 8.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
• 8.3. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
• 8.4. Artisan Bakers
  • 8.4.1. Introduction
  • 8.4.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
• 8.5. Convenience Stores
• 8.6. Hypermarkets and Supermarkets
• 8.7. Industrial
• 8.8. Others

9. By Region

• 9.1. Introduction
  • 9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
  • 9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
• 9.2. North America
  • 9.2.1. Introduction
  • 9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
  • 9.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.2.6.1. US
    • 9.2.6.2. Canada
    • 9.2.6.3. Mexico
• 9.3. Europe
  • 9.3.1. Introduction
  • 9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
  • 9.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.3.6.1. Germany
    • 9.3.6.2. UK
    • 9.3.6.3. France
    • 9.3.6.4. Italy
    • 9.3.6.5. Spain
    • 9.3.6.6. Rest of Europe
• 9.4. South America
  • 9.4.1. Introduction
  • 9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
  • 9.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.4.6.1. Brazil
    • 9.4.6.2. Argentina
    • 9.4.6.3. Rest of South America
• 9.5. Asia-Pacific
  • 9.5.1. Introduction
  • 9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
  • 9.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
    • 9.5.6.1. China
    • 9.5.6.2. India
    • 9.5.6.3. Japan
    • 9.5.6.4. Australia
    • 9.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
• 9.6. Middle East and Africa
  • 9.6.1. Introduction
  • 9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
  • 9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
  • 9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Form
  • 9.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel

10. Competitive Landscape

• 10.1. Competitive Scenario
• 10.2. Market Positioning/Share Analysis
• 10.3. Mergers and Acquisitions Analysis

11. Company Profiles

• 11.1. General Mills, Inc.
  • 11.1.1. Company Overview
  • 11.1.2. Product Portfolio and Description
  • 11.1.3. Financial Overview
  • 11.1.4. Key Developments
• 11.2. Nestle S.A.
• 11.3. GCMMF
• 11.4. Rich Products Corporation
• 11.5. BIMBO Food Service USA.
• 11.6. George Weston Limited
• 11.7. Harlan Bakeries, LLC
• 11.8. EUROPASTRY
• 11.9. Flowers Foods
• 11.10. Vandemoortele NV (*LIST NOT EXHAUSTIVE)

12. Appendix

• 12.1. About Us and Services
• 12.2. Contact Us