NTNコンバージェンス

DIGITIMESでは、非地上ネットワーク（NTN）が6Gへの移行における基盤的支柱となり、衛星・空中・地上システムを統合してシームレスなグローバル接続を実現すると考えています。しかしながら、導入コストの高さ、複雑な周波数調整、システム間の相互運用性の制限により、大規模な商用展開は今後3～5年かけて段階的に進む見込みです。2029年以降、3GPPにおける標準化が成熟し、部品コストが低下するにつれ、低軌道衛星（LEO）、高高度プラットフォーム（HAPS）、統合地上ネットワークを跨ぐNTN対応サービスは、成長が加速する段階に入ると予想されます。

移動体通信業界が6G時代へと進む中、非地上ネットワーク（NTN）は市場および技術開発の重要な分野として台頭してまいりました。3GPPRelease17およびその後のイテレーションに基づき、NTNは低高度・高高度プラットフォームステーション（LAPS/HAPS）と低軌道・中軌道・静止軌道衛星（LEO/MEO/GEO）を統合することで、従来の地上境界を超越することを目指しています。その目的は、地上インフラを補完し、地球規模のカバレッジという6Gのビジョンを実現する、ユビキタスで高信頼性の接続性を提供することにあります。

当レポートでは、NTNエコシステムを形成する技術的進歩、標準、産業の動向を分析し、米国、欧州、中国、日本、韓国、および台湾のサプライチェーンにおける位置付けについて具体的な知見を提供します。米国はスペースXのスターリンクやアマゾンのプロジェクト・カイパーといった民間主導の取り組みで先行し、欧州は戦略的自律性とシステム統合を重視しています。中国は国網（Guowang）やスペースセイル（Spacesail）を通じ、一帯一路構想に沿った政策主導型アプローチを採用し、日本と韓国はHAPS（高高度滞空プラットフォーム）ベースの応用と垂直市場への展開に注力しています。

2024年、世界の衛星市場は2,930億米ドル規模に達し、地上設備（53%）とサービス収益（37%）が牽引しました。高い成長可能性を秘める一方、コスト効率、周波数管理、持続可能なビジネスモデルにおける課題は依然として存在します。台湾においては、地域試験センターの設立、通信チップ・アンテナ技術の高度化、官民連携の推進が、アジア太平洋のNTNサプライチェーンにおける地位を確立する上で極めて重要となります。

目次

エグゼクティブサマリー

内容

数字

重要なポイント

第1章 NTNの定義と標準化の動向

• 5G-A/6Gネットワークは衛星通信と航空通信を統合
• 3GPP NTNプラットフォームの機能と用途の比較
• モバイル通信と衛星通信の競争関係の進化
• NTN展開モデルの3GPP定義

第2章 NTNの市場応用と主要経済国の現状

• NTNのアプリケーションシナリオと運用モデル
• 主要経済国におけるNTNの現状

第3章 衛星通信サプライチェーン分析

• D2D衛星サービス市場予測
• 主要部品とサプライヤー
• サマリー：衛星サプライチェーン/市場競争の分析

第4章 DIGITIMESの視点：NTN通信の機会と課題

• 3GPP NTN展開の現段階における潜在的な課題
• 主要衛星通信市場の見通し：米国、欧州、中国
• 台湾の衛星サプライチェーンへの提言

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