5G NTNの世界市場

5G NTNの世界市場は2030年までに478億米ドルに達する見込み

2024年に83億米ドルと推定される5G NTNの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 33.9％で成長し、2030年には478億米ドルに達すると予測されます。5G NTNレポートで分析したセグメントの1つであるハードウェアは、CAGR 38.6%を記録し、分析期間終了時には283億米ドルに達すると予測されています。5G NTNソフトウェア分野の成長率は、分析期間でCAGR 31.7％と推定されます。

米国市場は22億米ドル、中国はCAGR 31.9％で成長すると予測

米国の5G NTN市場は、2024年に22億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに71億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは31.9%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ31.6%と28.8%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約23.0%で成長すると予測されています。

世界の5G地上波非ネットワーク（NTN）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

5G非地上ネットワークが世界コネクティビティのフロンティアとして台頭している理由とは？

衛星、高高度プラットフォーム局（HAPS）、空中中継システムを含む5G非地上ネットワーク（NTN）は、地上インフラの限界を超えたカバレッジの拡大を目指し、世界5Gアーキテクチャの重要な柱として急速に台頭しています。タワー密度や地上バックホールの可用性に制約される従来の5Gネットワークとは異なり、NTNは、海洋、砂漠、空域、農村地域などの遠隔地、サービスが行き届いていない場所、モバイル環境にシームレスなブロードバンドアクセスを提供します。これらのネットワークは、世界のデジタルデバイドを埋める上で極めて重要な役割を果たし、地上インフラが実現不可能な地域や経済的に不可能な地域において重要なアプリケーションを可能にします。NTNは、海上物流、石油・ガス、防衛、災害復旧、航空などの分野で、低遅延、広帯域の通信をサポートしています。ユビキタス通信への世界の関心が加速する中、衛星通信事業者、通信事業者、ネットワーク機器ベンダーは、地上5Gネットワークとのシームレスな統合を確実にするため、3GPP準拠のNTN規格を中心に収束しつつあります。NTNはまた、衛星電話や外部端末を必要とせずにスマートフォンで5Gサービスを可能にするD2D（Direct-to-Device）通信をサポートするよう位置づけられています。このような開発は、世界の5Gカバレッジの概念を再定義し、高速で低遅延の通信を提供できる場所の限界を押し広げようとしています。

技術プラットフォームとスペクトラム戦略はどのようにNTNの大規模展開を可能にしているのか？

NTN技術の進歩は、衛星設計、信号処理、スペクトラム調和の開発によって促進されています。次世代低軌道（LEO）衛星コンステレーションは、従来の静止（GEO）システムと比較して低遅延で高スループットを提供し、NTNを介したリアルタイムの5Gサービスを実現する上で中心的な役割を果たします。高周波のKaバンドとQ/Vバンドの周波数割当は超広帯域通信をサポートするために使用されており、デュアルバンド運用戦略は周波数利用率と信頼性を向上させています。3GPP Release 17はNTNの5G NRへの統合を標準化し、地上ベースと宇宙ベースのネットワーク間の互換性を可能にしています。マッシブMIMO、ビームフォーミング、ダイナミック周波数割り当て技術は、スペクトル効率とリンク品質を高めるために衛星ペイロードとユーザー端末に組み込まれています。ソフトウェア定義衛星（SDS）と仮想化ネットワーク機能（VNF）により、世界のカバレッジゾーンで柔軟なサービス構成と適応的なリソース管理が可能になっています。衛星間リンク（ISL）技術は、LEO衛星間のメッシュネットワーキングをさらに強化し、地上中継の依存性を最小化しています。一方、フェーズドアレイアンテナ、軽量ユーザー端末、クラウドネイティブネットワークオーケストレーションなどの地上セグメントの技術革新は、ユーザーアクセスと運用のスケーラビリティを合理化しています。これらのプラットフォームレベルの進歩により、商用および防衛グレードのNTNを世界規模で展開するための強固な基盤が確立されつつあります。

5G NTNソリューションの分野横断的な採用を促進する戦略的アプリケーションとは？

5G NTNの商業的な関連性は、ミッションクリティカルで高価値の使用事例が幅広い業種に及んでいます。公共安全や災害対応では、NTNは地上ネットワークが侵害された地域で、弾力的で迅速に展開可能な接続性を提供します。海事・海洋分野では、NTNは船隊の監視、乗組員の福利厚生、サプライチェーンの調整などに利用されています。農業や環境監視分野では、NTNは遠隔地の気候条件、土壌の質、家畜の動きを追跡するIoTセンサネットワークをサポートしています。防衛および航空宇宙分野では、NTNは戦術的通信、ISR（諜報、監視、偵察）、および紛争環境での指揮統制の継続に活用されています。航空機やUAVのオペレータは、地上からの電波が届きにくい空域での機内接続、航空交通調整、リアルタイムテレメトリ伝送にNTNを利用しています。さらに、NTNは、衛星からスマートフォンへのダイレクトメッセージング、緊急警報、IoTバックホールなど、接続がまばらな地域で試験的に利用されています。また、NTNをハイブリッドネットワークアーキテクチャに組み込むことで、ネットワークオペレータは「どこでもカバー」サービスプランを提供できるようになり、企業ユーザや政府にもアピールしています。このような戦略的アプリケーションは、新たなビジネスモデル、官民パートナーシップ、そして新たな5G NTNバリューチェーンにおける規制当局の関与を促進します。

インフラとエンドユーズ領域にわたる5G非地上波ネットワーク市場の成長を牽引するものは何か？

5G非地上波ネットワーク市場の成長は、技術的進歩、商業的緊急性、規制の勢いなど、相互に関連するいくつかの要因によって牽引されています。空、陸、海を横断する世界の接続性へのニーズの高まりは、地上ネットワークの到達範囲を超えた領域における信頼性の高い大容量通信への需要を生み出しています。衛星プロバイダーによるLEOコンステレーションの急速な拡大は、競争力のある待ち時間と帯域幅プロファイルを備えた新しいサービスモデルを解き放ちつつあります。政府主導のデジタルインクルージョン構想、防衛近代化計画、宇宙通信の義務化により、NTNの制度的導入が加速しています。自律移動、国境警備、スマート農業などのデータ集約型アプリケーションの台頭により、地域を超えたリアルタイム接続の必要性が高まっています。3GPPや各国電気通信当局による規制標準化は相互運用性を可能にし、NTN互換性のための機器認証を加速しています。通信事業者は、地上波と衛星を組み合わせたハイブリッド・ネットワーク・アーキテクチャを模索しており、サービスの継続性を確保し、市場カバレッジを拡大しています。一方、スマートフォン・メーカーやチップセット・ベンダーは、主流の消費者向け機器に衛星対応機能を積極的に組み込んでいます。こうした多面的な推進力により、5G NTNはユニバーサルで弾力性があり、スケーラブルな接続性を実現する戦略的イネーブラーとして位置付けられ、世界の通信インフラの次の章を支えています。

セグメント

コンポーネント（5G NTNハードウェア、5G NTNソフトウェア、5G NTNサービス）、プラットフォーム（UASプラットフォーム、LEOプラットフォーム、GEOプラットフォーム、MEOプラットフォーム）、最終用途（拡張モバイルブロードバンド、超高信頼低遅延通信、大規模マシン型通信）、最終用途（航空宇宙・防衛最終用途、政府最終用途、海上最終用途、鉱業最終用途、その他最終用途）

調査対象企業の例

• Gatehouse Satcom A/S
• Gilat Satellite Networks
• Keysight Technologies, Inc.
• Mavenir Systems, Inc.
• Mediatek, Inc.
• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
• Software Radio Systems
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson
• The Technology Partnership PLC
• Viavi Solutions, Inc.
• ZTE Corporation

AIインテグレーション

当社は、有効な専門家向けコンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界固有のSLMをクエリする代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合