コア・バンキング・ソフトウェアの世界市場レポート 2025年

コア・バンキング・ソフトウェア市場規模は近年力強く成長しています。2024年の133億2,000万米ドルから2025年には143億5,000万米ドルへと、CAGR7.7％で拡大します。実績期間の成長は、業務の効率化、顧客体験、グローバル化、デジタルトランスフォーメーション、オープンバンキングへの取り組み、経済動向、レガシーシステムのリプレースに起因すると考えられます。

コア・バンキング・ソフトウェア市場規模は、今後数年間で急成長が見込まれます。2029年にはCAGR11.9％で224億7,000万米ドルに成長します。予測期間の成長は、リアルタイム決済、スケーラビリティ、コスト圧力、データセキュリティとプライバシー、リアルタイムレポート、持続可能なバンキングに起因すると考えられます。予測期間における主な動向としては、クラウドの採用、データ分析とAI、サイバーセキュリティ、顧客体験の向上、ブロックチェーンの統合、APIエコノミー、マイクロサービス・アーキテクチャなどが挙げられます。

コア・バンキング・ソフトウェアは、日々の銀行業務に不可欠な機能を網羅するように設計されたソフトウェアを指し、銀行業界における日常的な取引をサポートします。

コア・バンキング・ソフトウェアが提供する主なサービスは、プロフェッショナルサービスとマネージドサービスに分類されます。プロフェッショナル・サービスとは、銀行業務に関連するオンデマンド・サービスのことで、不動産融資、ローン、ビジネス・チェックなどのサービスを含み、顧客に専門的でプロフェッショナルな支援を提供することを目的としています。様々なソリューションはコア・バンキング・ソフトウェアの一部であり、預金、ローン、企業顧客ソリューションなどの分野をカバーしています。これらのソリューションは、クラウドベースとオンプレミスの両方のモデルで展開され、銀行、金融機関、銀行部門のその他の事業体などのエンドユーザーに対応しています。

2025年春の米国関税の急上昇とそれに伴う貿易摩擦は、情報技術部門、特にハードウェア製造、データインフラ、ソフトウェア展開に大きな影響を及ぼしています。輸入半導体、回路基板、ネットワーク機器に対する関税の引き上げは、ハイテク企業、クラウド・サービス・プロバイダー、データセンターの生産・運営コストを押し上げています。ノートパソコン、サーバー、家電製品の部品をグローバルに調達している企業は、リードタイムの長期化と価格圧力に直面しています。同時に、特殊なソフトウェアに対する関税と主要国際市場の報復措置により、グローバルなITサプライチェーンが混乱し、米国製テクノロジーに対する海外からの需要が減退しています。これに対応するため、このセクターは国内チップ生産への投資を強化し、サプライヤー・ネットワークを拡大し、AIを活用した自動化によって回復力を高め、コスト管理を効率化しています。

コア・バンキング・ソフトウェア市場調査レポートは、コア・バンキング・ソフトウェア業界の世界市場規模、地域シェア、コア・バンキング・ソフトウェア市場シェアを持つ競合企業、詳細なコア・バンキング・ソフトウェア市場セグメント、市場動向とビジネスチャンスなど、コア・バンキング・ソフトウェア市場統計を提供するThe Business Research Companyの最新レポートシリーズの一つです。このコア・バンキング・ソフトウェア市場調査レポートは、業界の現在と将来のシナリオを詳細に分析し、必要なあらゆるものを完全な視点でお届けします。

今後5年間の成長率11.9%という予測は、この市場の前回予測から0.4%の小幅な減少を反映しています。この減少は主に米国と他国との間の関税の影響によるものです。エンタープライズ・グレードの暗号化モジュールやセキュアなデータ・サーバーの輸入に対する制裁措置は、米国の中小金融機関全体のコア・バンキング・インフラの近代化を妨げる可能性があります。また、相互関税や、貿易緊張の高まりと制限による世界経済と貿易への悪影響により、その影響はより広範囲に及ぶと思われます。

コア・バンキング・ソフトウェア市場は、ミレニアル世代とZ世代におけるデジタル・バンキング・ソリューションへの需要の高まりにより、成長の態勢を整えています。従来の方法よりもデジタルバンキングを好むこれらの層が、コア・バンキング・ソフトウェアの需要を形成しています。GoCardlessが2022年に実施した調査によると、ミレニアル世代の56%、Z世代の54%が、従来のバンキングからピアツーピアやソーシャルメディアアプリでの決済に完全移行したいと考えていることが明らかになりました。このようなデジタルバンキングの嗜好は、コア・バンキング・ソフトウェア市場を前進させる重要な要因です。

また、コア・バンキング・ソフトウェア市場は、モバイルバンキングやネットバンキングサービスに対する顧客需要の高まりからも恩恵を受けることになるでしょう。スマートフォンやタブレットで口座を管理できるモバイルバンキングや、オンライン金融取引を可能にするネットバンキングが人気を集めています。コア・バンキング・ソフトウェアは、これらのサービスを銀行の通常の業務チャネルと接続し、チャネル間のシームレスな運用を確保する上で極めて重要な役割を果たしています。2023年10月のMoneyTransfers.comの予測によると、モバイルバンキングやインターネットバンキングを含む世界のオンラインバンキング利用者数は、2024年までに36億人に達すると予想されています。この成長は、特に新興諸国においてオンライン・バンキング・サービスの重要性が増しており、コア・バンキング・ソフトウェアの需要を牽引していることを裏付けています。

技術の進歩はコア・バンキング・ソフトウェア市場の顕著な動向であり、大手企業は人工知能に基づくコアバンキング・チャットボットなどの革新的な技術を導入しています。2022年1月、スイスを拠点とするバンキング・ソフトウェア企業であるテメノスは、AIを活用した初のbuy-now-pay-laterバンキング・サービスを発表しました。テメノスのバンキング・クラウド上に展開されたこのサービスは、コア・バンキング・システムの合理主義的機能を活用し、業界のベスト・プラクティスを統合し、信頼性の高い融資機能を提供します。これは、AI技術をコアバンキング・ソリューションに統合し、全体的なバンキング体験を向上させるという現在進行中の動向を例証するものです。

さらに、市場競争力を維持するために、コア・バンキング技術のような新しく革新的な技術を積極的に統合しています。コア・バンキング・テクノロジーは、コア・バンキング・システム（CBS）とも呼ばれ、日々の取引や活動を管理し、現代の銀行業務のバックボーンを形成しています。2023年2月、米国の金融サービス会社であるアーベスト銀行は、Thought Machineのクラウドネイティブ・コア・バンキング技術を活用した融資サービスを開始しました。この革新的なアプリケーションは、米国で1兆ドルを超える設備ファイナンス市場の非効率性を解消します。アーベスト銀行がコア・バンキング・テクノロジーを採用したのは、バンキング・エクスペリエンスを向上させ、効率的な金融商品を導入するための戦略的な動きを反映しています。

戦略的買収の分野では、インドを拠点とするAPIインフラ企業のM2Pフィンテックが、2022年2月にBSG ITSOFTを買収しました。コアバンキング・ソリューションのプロバイダーであるBSG ITSOFTは、250以上の協同組合銀行や小規模金融銀行にサービスを提供しています。この買収は、次世代バンキング・ソリューションと決済スタックを提供するというM2P Fintechのビジョンに沿うものであり、デジタル・バンキング・サービスの進化における同社の地位を強化するものです。

コア・バンキング・ソフトウェア市場には、顧客口座管理サービス、顧客関係管理サービス、口座開設サービス、その他のサービスを通じて事業体が得る収益が含まれます。市場価値には、サービスプロバイダーが販売した、またはサービス提供に含まれる関連商品の価値が含まれます。企業間で取引される、または最終消費者に販売される商品およびサービスのみが含まれます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：成長率分析
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：サービス別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• プロフェッショナルなサービス
• マネージドサービス
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：ソリューション別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 預金
• ローン
• エンタープライズ顧客ソリューション
• その他の解決策
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場ソフトウェア展開別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• クラウド
• オンプレミス
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：最終用途別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 銀行
• 金融機関
• その他のエンドユーザー
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：サブセグメンテーション 専門サービス（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• コンサルティングサービス
• 実装サービス
• トレーニングおよびサポートサービス
• カスタマイズサービス
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：サブセグメンテーション マネージドサービス（タイプ別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• アプリケーションホスティング
• インフラストラクチャ管理
• セキュリティ管理
• データのバックアップと復元

第7章 地域別・国別分析

• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• コア・バンキング・ソフトウェア市場：競合情勢
• コア・バンキング・ソフトウェア市場：企業プロファイル
  • SAP SE Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Capgemini SE Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Infosys Limited Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Oracle Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Alkami Technology Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Avaloq Group AG
• Computer Business Solutions Inc.
• eClerx Services Ltd.
• Fidelity National Information Services Inc.
• Finastra International Ltd.
• FinnOne Neo Customer Acquisition System
• Fiserv Inc.
• HCL Technologies Ltd.
• Infrasoft Technologies Ltd.
• Intellect Design Arena Ltd.
• Jack Henry & Associates Inc.
• Mambu GmbH
• NCR Corporation
• Neptune Software Ltd.
• Newgen Software Technologies Ltd.

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• コア・バンキング・ソフトウェア市場2029：新たな機会を提供する国
• コア・バンキング・ソフトウェア市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• コア・バンキング・ソフトウェア市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録