SaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、シェア、成長および世界の産業分析：タイプ別・用途別、地域別洞察と2024～2032年予測

SaaSベースコアバンキングソフトウェア市場の成長要因

世界のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場は、金融機関がクラウドベースデジタル対応型バンキングエコシステムへの移行を加速させる中、銀行産業の構造を変革しています。最新の調査によれば、サブスクリプション型バンキングソリューションの導入、インフラコストの削減、リアルタイムデジタルバンキングサービスへの需要増加を背景に、2024年の世界市場規模は112億1,000万米ドルに達しました。市場規模は2025年に132億米ドルへ拡大し、2032年までに460億3,000万米ドルに達すると予測されており、2025～2032年にかけて19.5％のCAGRで拡大が見込まれます。2024年には北米が主要地域として、高いデジタル導入率と高度な金融機関の存在により、世界シェアの44.07%を占めました。

SaaSベースコアバンキングプラットフォームは、銀行がハードウェアを管理する必要性を排除し、運用上の負担を軽減するとともに、低コストでの拡大性を実現します。産業専門家によれば、SaaSアーキテクチャに移行した銀行は、従来システムと比較してインフラと保守費用を最大40％削減できたとのことです。デジタル志向の高まりが市場成長をさらに後押ししており、2024年時点で銀行顧客の76%がデジタルファーストサービスを希望しています。一方、金融機関の約70%が、コンプライアンスとセキュリティの強化がSaaSプラットフォーム導入の主要動機であると報告しています。

生成AIと関税規制の影響

生成AIは、コード開発の自動化、製品イノベーションの加速、顧客オンボーディング不正モニタリング融資審査・取引分析におけるAI生成ロジックの実現を通じて、SaaSベースコアバンキング環境に革命をもたらしています。即時的な洞察の提供、詳細なレポート生成、銀行サービスのパーソナライズ化により、銀行は効率性を高めつつ顧客体験を向上させています。

しかしながら、相互関税は潜在的な課題をもたらします。SaaSプロバイダは、世界のクラウドインフラ、サードパーティ製技術ツール、輸入ハードウェアに大きく依存しています。関税によるコスト上昇は、調達に負担をかけ、サブスクリプション価格を引き上げ、拡大戦略を阻害する可能性があります。クラウドサービスやソフトウェア輸入の価格上昇は、コストに敏感な地域におけるSaaSベンダーの競合に間接的に影響を及ぼす恐れがあります。

市場動向

API駆動型のオープンバンキングは、市場成長を支える最も強力な動向の一つであり続けています。世界の金融エコシステムが進化する中、銀行はオープンバンキングを優先し、サードパーティーのプロバイダが安全なAPIを通じて金融データにアクセスできるようにしています。これにより、バンキングアズ・アサービス（BaaS）モデルや統合金融サービスの提供が急増しています。Finastraの調査によると、銀行の85%がオープンバンキングを戦略的優先事項と位置付けており、2022年にはAPI呼び出し量が385%増加し、欧州のをはじめ世界中で急速な普及を後押ししています。

ハイパーパーソナライゼーションへの需要も高まっており、顧客は直感的でリアルタイムなデジタル体験を期待しています。SaaSを活用したパーソナライゼーションソリューションを導入した銀行では、顧客エンゲージメントが40％向上し、顧客離脱率が30％低下しており、クラウドネイティブプラットフォームの競争優位性が浮き彫りとなっています。

市場力学

促進要因

デジタル取引の増加、モバイルファーストバンキングの拡大、摩擦のないデジタル体験を求める顧客の需要が市場成長を牽引しています。銀行は業務の回復力を強化し、即時処理を実現し、オムニチャネル対応を支援するため、SaaSベースプラットフォームの導入を加速させています。

抑制要因

急速なデジタル化が進む一方で、データプライバシー、サイバーリスク、規制上の罰則への懸念から、多くの銀行は依然として慎重な姿勢を維持しています。機密性の高い金融データを社外でホストすることへの懸念は依然として大きな課題であり、保守的な市場における導入を制限しています。

機会

新興経済国、特にアジア太平洋、アフリカ、南米では、強力な成長機会が提供されています。銀行サービスが行き届いていない大規模な人口層と、インドの「プラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ」のような政府支援の金融包摂プログラムにより、SaaSベースソリューションは、低コストでモバイルファーストの銀行業務拡大を支援する上で有利な立場にあります。

セグメンテーション概要

導入形態別

• 2024年は、オンデマンドでの拡大性とダウンタイムの削減により、パブリッククラウドが主流となりました
• 銀行がコンプライアンス要件とクラウドの柔軟性のバランスを取る中、ハイブリッドクラウドが最も急速に成長すると予想されます。

銀行タイプ別

2024年は、大規模な取引負荷とリアルタイムのデジタルファースト運営の必要性から、大手銀行が市場を牽引しました。コミュニティ銀行は、サブスクリプション型SaaSモデルの手頃な価格により、最も高いCAGRを記録すると予想されます。

エンドユーザー別

2024年は、金融機関が不正検知、AIを活用したパーソナライゼーション、シームレスなデジタル体験を優先したため、リテールバンキングが最大のシェアを占めました。デジタル投資ツールへの需要増加により、ウェルスマネジメントセグメントが最も急速に成長すると予想されます。

地域別展望

北米

本地域は、デジタルバンキングの強力な普及と大規模なクラウド移行プログラムに支えられ、2024年に49億4,000万米ドルの市場規模を生み出しました。米国では堅調な成長が見込まれ、デジタルバンキング利用者は2025年までに2億1,680万人を超えると予測されています。

欧州

欧州は、規制順守、オープンバンキングの拡大、リアルタイムバンキングプラットフォームへの需要増加を背景に、引き続き第2位の市場規模を維持しています。

アジア太平洋

金融の近代化への多額の投資により、アジア太平洋が最も急速に成長する見込みです。同地域におけるコアバンキングシステムのアップグレード費用は5,000万～2億米ドルと高額であり、スケーラブルなSaaS代替ソリューションへの移行が顕著です。

中東・アフリカ

銀行はインフラの近代化とコンプライアンス基準の達成に向け、IT予算を年率4.4％増加させています。

南米

3,000社を超えるフィンテックスタートアップの成長が支えとなり、クラウドベースコアバンキングシステムへの需要が高まっています。

目次

第1章 イントロダクション

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 市場力学

• マクロとミクロ経済指標
• 促進要因、抑制要因、機会、動向
• 生成AIの影響
• 相互関税の影響

第4章 競合情勢

• 主要企業が採用する事業戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 世界のSaaSベースコアバンキングソフトウェア主要企業（上位3～5社）の市場シェア/ランキング（2024年）

第5章 セグメントによる世界のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（2019～2032年）

• 主要調査結果
• 導入形態別
  • パブリッククラウド
  • プライベートクラウド
  • ハイブリッドクラウド
• 銀行タイプ別
  • 大手銀行（300億米ドル以上）
  • 中規模銀行（100億～300億米ドル）
  • 中小銀行（50億～100億米ドル）
  • 地域銀行（50億米ドル以下）
  • 信用組合
• エンドユーザー別
  • リテールバンキング
  • 財務
  • 法人向け銀行業務
  • 資産運用
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 中東・アフリカ
  • 南米

第6章 北米のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第7章 南米のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米

第8章 欧州のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • ベネルクス
  • 北欧諸国
  • その他の欧州

第9章 中東・アフリカのSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • トルコ
  • イスラエル
  • GCC
  • 北アフリカ
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

第10章 アジア太平洋のSaaSベースコアバンキングソフトウェア市場規模、推定・予測（セグメント別、2019～2032年）

• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ASEAN
  • オセアニア
  • その他のアジア太平洋

第11章 主要10社の企業プロファイル

• Mambu
• nCino
• Skaleet
• Backbase
• Avaloq
• Ohpen
• FIS
• TCS BaNCS
• Oracle FLEXICUBE
• Temenos

第12章 主要ポイント