2034年までのデータセンター相互接続市場の予測―構成要素、技術、接続方式、容量、用途、エンドユーザー、および地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のデータセンター相互接続市場は2026年に128億6,000万米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 10.86％で成長し、2034年までに293億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

データセンター相互接続とは、2つ以上のデータセンターを短距離、中距離、または長距離で接続し、リソースの共有、ワークロードの可動性、災害復旧、およびクラウド接続を可能にするネットワークインフラストラクチャおよび技術を指します。これには、ダークファイバーや専用光リンク上で動作する光トランスポンダ、スイッチ、ルーター、多重化装置が含まれ、高密度波長分割多重（DWDM）やコヒーレント光伝送などの技術を活用して、施設間の大容量かつ低遅延の接続を実現します。地理的に分散したサイト間にネットワークファブリックを拡張することで、企業やサービスプロバイダーは、複数のデータセンターを、コンピューティング、ストレージ、およびアプリケーション配信のための統合されたリソースプールとして扱うことが可能になります。

AIワークロードが求めるサイト間接続

AIのトレーニングおよび推論ワークロードの急速な拡大により、大容量のデータセンター間相互接続に対する前例のない需要が生まれています。AIモデルが単一サイトの演算能力の限界を超えるにつれ、ハイパースケーラーやクラウドプロバイダーは、分散したクラスターを統合されたトレーニングファブリックに接続しており、施設間の膨大な帯域幅が必要となっています。調査結果によると、推論ワークロードにはトレーニングの最大429倍のサイト間帯域幅が必要となる可能性があり、主要ベンダーへのAIインフラの受注は急増しています。この帯域幅の需要の高まりにより、事業者はDCIの容量をアップグレードし、コヒーレント光技術を大規模に導入せざるを得なくなり、相互接続のバリューチェーン全体にわたる持続的な投資を促進しています。

光部品におけるサプライチェーンの制約

DCIの導入ペースは、重要な光部品、特にポンプレーザーやコヒーレントDSPモデムにおける供給のボトルネックによって制約されています。業界レポートによると、受注残高は堅調でバックログの見通しも立っているにもかかわらず、これらの部品不足こそが、主要ベンダーの売上高への転換における真の限界となっているとのことです。高性能光エンジンの生産拡大の複雑さと、認定サプライヤーの数が限られていることから、リードタイムが長期化し、ネットワークの構築が遅れています。これらの制約は、数千個のコヒーレントトランシーバーを必要とするハイパースケール展開において特に深刻であり、DCI容量の稼働開始ペースを鈍らせています。

分散型AIのための「スケール・アクロス」アーキテクチャ

「スケール・アクロス」ネットワークが独自のアーキテクチャ層として台頭したことは、DCIベンダーにとって大きな成長の機会をもたらしています。AIトレーニングクラスターが複数の物理サイトにまたがるにつれ、通信事業者は、分散リソースを単一のファブリックとして扱う、ロスレスかつ低遅延の接続性を必要としています。例えば、Ciena社のマルチレール回線システムは、増幅器ハウスを集約し、AIワークロード向けの長距離DCIを簡素化するように設計されています。コヒーレント光通信、ルーティング、オーケストレーションを網羅した統合ソリューションを提供できるベンダーは、ハイパースケーラーが分散型AIトレーニングの要件に合わせてネットワークアーキテクチャを再設計する中で、他を圧倒するシェアを獲得する見込みです。

コパッケージド・オプティクスによる技術的変革

コパッケージド・オプティクスやニアパッケージ・オプティクスへの移行は、現在DCI導入で主流となっている従来のプラグイン式トランシーバーアーキテクチャにとって、長期的な脅威となります。2026年9月に量産が開始されるファーウェイのHi-ONE NPOエンジンは、AIスーパーコンピューティングクラスターにおいて、従来の800G光モジュールを数千個も必要としないため、システムの消費電力を削減し、信頼性を向上させます。NPOおよびCPOの採用が加速すれば、従来のプラグイン式DCI光モジュールの需要は置き換えられる可能性があり、ベンダーは製品ポートフォリオを適応させるか、大量生産型のハイパースケール分野でのシェア低下に直面することになります。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

パンデミックは当初、光部品のサプライチェーンに混乱をもたらし、通信事業者が非緊急の容量拡張を先送りしたため、DCIの導入スケジュールが遅延しました。パンデミックの最中、クラウドの導入やリモートワークの加速により、データセンターの容量および相互接続帯域幅への需要が高まり、ネットワークインフラへの投資が再開されました。パンデミック後、構造的な影響として、サプライチェーンのレジリエンスとマルチソーシング戦略への継続的な重視が見られ、通信事業者は現在、ベンダーの多様化や重要な光部品のための在庫バッファを優先しており、これによりDCI市場の長期的な成長軌道が支えられています。

予測期間中、ハードウェアセグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

ハードウェアセグメントは、あらゆるDCI導入において光トランスポンダ、スイッチ、ルータ、および多重化装置が基盤となる役割を果たしていることから、予測期間中は最大の市場シェアを占めると予想されます。Global Market Insightsのデータによると、ハードウェアコンポーネントが市場を独占しており、光トランシーバーおよび回線システムが主要な設備投資カテゴリーを占めています。通信事業者がAIワークロードに対応するために400G、800G、1.6Tの容量へアップグレードするにつれ、高性能光ハードウェアへの需要も比例して拡大し、それによって予測期間を通じてハードウェアの売上高における支配的な地位が維持されると見込まれます。

400 Gbpsを超えるセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます

予測期間中、400 Gbpsを超える容量セグメントは、AIトレーニングクラスターやハイパースケールクラウド接続の帯域幅要件に牽引され、最も高い成長率を示すと予測されています。800Gおよび1.6Tのコヒーレント光通信が本格的に導入されるにつれ、通信事業者は、相互接続ファブリックの将来性を確保するために、中間容量層を飛び越えて導入を進めています。Credo社の1.6T「ZeroFlap」光モジュールや、GIGALIGHT社の1.6T NPOシリコンフォトニクスエンジンは、この傾向を如実に示しています。分散型AIトレーニングおよび推論を大規模にサポートする必要性が高まるにつれ、最高容量のDCIソリューションの導入が加速しており、その結果、この容量セグメントが最も急速に成長する見込みです。

シェアが最大の地域：

予測期間中、ハイパースケールデータセンター事業者、クラウドサービスプロバイダー、および主要なDCIテクノロジーベンダーが集中していることから、北米地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。Global Market Insightsの報告によると、2025年には米国だけで43億米ドルのDCI収益を生み出し、これは北米市場の36.4％を占める見込みです。主要な事業者はAIトレーニング向けのスケール・アクロス・アーキテクチャに多額の投資を行っており、有利な規制環境と成熟した光ファイバーインフラが、この地域の主導的地位をさらに強固なものにしています。Ciena、Cisco、Broadcomの存在が、北米を最大のDCI収益市場としての地位に定着させています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、中国、インド、日本、および東南アジア全域におけるクラウドの急速な普及とデータセンター建設の加速により、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。政府主導のデジタルインフラプログラムや、国内外のプロバイダーによるハイパースケール容量の拡大が、施設間における大容量相互接続の需要を牽引しています。同地域における光部品製造の集積と、AIインフラへの投資拡大が相まって、アジア太平洋地域はDCIの導入および投資において最も急速に成長する地域となっています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションの中から1つをお選びいただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
  • 主要企業（最大3社）のSWOT分析
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、事業展開地域、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界のデータセンター相互接続市場：コンポーネント別

• ハードウェア
  • 光トランスポンダおよびトランシーバ
  • スイッチおよびルーター
  • 光増幅器および多重化器
• ソフトウェア・サービス
  • ネットワーク管理および自動化
  • プロフェッショナルサービスおよびマネージドサービス

第6章 世界のデータセンター相互接続市場：技術別

• 高密度波長分割多重方式（DWDM）
• コヒーレント光伝送
• イーサネット相互接続
• その他の技術

第7章 世界のデータセンター相互接続市場：接続タイプ別

• メトロ・データセンター相互接続
• 長距離データセンター相互接続

第8章 世界のデータセンター相互接続市場：容量別

• 100 Gbps未満
• 100～400 Gbps
• 400 Gbps超

第9章 世界のデータセンター相互接続市場：用途別

• 災害復旧および事業継続
• データ複製およびストレージ
• クラウドおよびハイブリッドクラウドの接続
• ワークロードのモビリティ
• その他の用途

第10章 世界のデータセンター相互接続市場：エンドユーザー別

• クラウドサービスプロバイダー
• コロケーション・プロバイダー
• 通信事業者
• 企業
• その他のエンドユーザー

第11章 世界のデータセンター相互接続市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Ciena Corporation
• Cisco Systems, Inc.
• Nokia Corporation
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Juniper Networks
• Infinera Corporation
• Coherent Corp.
• Lumentum Holdings Inc.
• Broadcom Inc.
• Arista Networks, Inc.
• ZTE Corporation
• NEC Corporation
• Fujitsu Limited
• ADTRAN Holdings, Inc.
• Ribbon Communications Inc.
• Extreme Networks, Inc.
• Marvell Technology, Inc.
• Corning Incorporated