データセンター相互接続：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2032年）

Mordor Intelligenceによると、データセンター相互接続市場の規模は2025年に162億4,000万米ドルと評価され、2026年の186億2,000万米ドルから成長し、2032年までに424億5,000万米ドルに達すると推定されています。

予測期間（2026年～2032年）のCAGRは14.73％となる見込みです。

本レポートは、コンポーネント（ハードウェアなど）、接続タイプ（短距離など）、用途（災害復旧など）、エンドユーザー産業（通信サービスプロバイダーなど）、および地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のデータセンター相互接続市場の動向と洞察

エッジおよびハイパースケールデータセンターの拠点拡大

ハイパースケール事業者は、コンピューティングリソースをユーザーの近くに配置する分散型インフラストラクチャに1,800億米ドルを割り当てており、これにより、相互接続の設計はハブ・アンド・スポーク型レイアウトではなく、高密度メッシュトポロジーをサポートするよう迫られています。Amazonの1,000億米ドルの拡張計画や、Metaの650億米ドルのプログラムは、この変化を象徴しています。CAGR37.9％で成長すると予測されるエッジ・マイクロ施設には、電力効率に優れた短距離光通信機器と、トラフィックをリアルタイムで再配分できるプログラム可能なルーティングが求められます。キャリアホテルは現在、クラウド、コンテンツ、ネットワーク事業者が集結するエッジノードとしての役割も果たしており、マルチテナント型のメトロ内リンクに対する新たな需要を生み出しています。

400 Gbpsを超えるリンクを必要とするAI／HPCトラフィックの急増

AIモデルのトレーニングでは、従来の100 Gbpsネットワークを飽和させる「オール・トゥ・オール」型のトラフィックパターンが発生します。2024年には、400G/800G用光モジュールの出荷台数が2,000万台を超え、急速な移行が進んでいることが浮き彫りになりました。NVIDIAの800Gフォトニックスイッチのロードマップや、IEEEの800Gイーサネット規格は、1.6 Tbpsレーンを目指すコヒーレント光技術へのエコシステムの転換を如実に示しています。フォトニックスイッチングファブリックはホップ数と遅延を低減し、電気式のスパイン・リーフツリーに見られるオーバーサブスクリプションによるパフォーマンス低下を招くことなく、AIクラスターの拡張を可能にします。

コヒーレント光技術とROADMの高額な初期導入コスト

高度なコヒーレントエンジンや再構成可能な光アドドロップマルチプレクサ（ROADM）は、従来の機器に比べて最大300％もの割高な価格設定となっており、中堅キャリアの設備投資予算を圧迫しています。ROADM市場は2026年までに12億米ドルに達すると予測されており、多額の投資需要を反映しています。コストに敏感な地域の通信事業者はアップグレードを先送りしており、世界の導入状況に二極化の傾向が強まっています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、ハードウェアが47.35％を占めました。これは、データセンター相互接続市場を支える高密度DWDMシェルフやコヒーレントトランシーバーを事業者が調達したためです。ソフトウェア分野は、コントローラーによる帯域幅のプール化、レイテンシ制御、フェイルオーバーの自動化が進むにつれ、CAGR16.12％を記録する見込みです。コパッケージド・オプティクスを追求するベンダーは、シリコンスイッチングと組み込み型レーザーを融合させ、ビットあたりの消費電力を低減し、設置面積を縮小しています。設計、統合、ライフサイクルサポートへの需要を反映し、サービス売上高もこれに伴い増加しています。

データセンター相互接続市場のハードウェア規模は、AIクラスタの展開に伴い拡大すると予測されますが、プログラム可能なオーケストレーションが依然として戦略的な差別化要因となります。通信事業者はオープンAPIを活用して、マルチベンダーの光モジュールを単一のインテントベースのファブリックに統合し、プロビジョニングサイクルを数週間から数時間に短縮しています。

短距離リンク（80 km未満）は、メトロキャンパス、クラウドオンランプ、キャリアホテルにおいて高密度な東西方向の帯域幅が求められることから、2025年の収益の60.25％を占めました。ハイパースケーラーが地域をまたぐ耐障害性を追求する中、長距離システムはCAGR 14.88％で成長を加速させる見込みです。長距離のデータセンター相互接続市場規模は、既存の光ファイバーにより多くの容量を詰め込む1.6 Tbpsコヒーレントプラットフォームの恩恵を受けるでしょう。

「メデューサ」海底ケーブルなどのプロジェクトは、欧州とアフリカを結ぶ新たなルートを提供し、新たな需要源を生み出しています。一方、エッジの成長は短距離のトラフィック量を支え、メトロ領域とバックボーン領域の間でバランスの取れた設備投資配分を確保しています。

地域別分析

北米は、ハイパースケール・キャンパスの集中、先進的なファイバー回廊、そして活発なオープンソース・エコシステムにより、データセンター相互接続市場を牽引しています。DE-CIXダラスにおける400 GEへのアップグレードは、メトロ回線の高密度化を象徴しています。米国では、堅調なベンチャー資金と有利な税制優遇措置に支えられ、フォトニックスイッチの導入を先導するプロジェクトが進められています。

アジア太平洋地域は最も急成長している地域であり、中国、日本、インド、およびASEAN市場におけるクラウドの普及を背景に、2033年までにデータセンターの容量は3倍になると予想されています。各国のAIへの意欲と5Gの展開により、短距離のメトロエリア構築と国境を越える長距離回線の両方が加速しています。

欧州では、持続可能性に関する規制とデジタル主権の目標とのバランスが取られています。ドイツだけでも、2029年までにデータセンターの評価額が253億米ドルに達すると予測されており、EUのカーボンニュートラル公約に沿うため、高効率の光通信機器が導入されています。2Africaなどの海底ケーブルは耐障害性を向上させ、中東やアフリカのハブとのコンテンツ交換を支えています。

ラテンアメリカは投資の新たな舞台として台頭しており、ブラジルが地域全体の投資額の40％を占めています。また、ブルックフィールド社がAscentyのパートナーを模索していることは、ハイパースケール成長への確信を裏付けています。メキシコのケレタロ・クラスターは、米国市場への遅延20ミリ秒未満を求める大手クラウド企業を惹きつけています。

中東およびアフリカでは、独自のAIおよびクラウドイニシアチブが推進されています。湾岸諸国では、太陽光発電所と連携した水冷式データセンターが導入されている一方、紅海沿いの陸上ルートやケニアでの新たな海底ケーブル陸揚げにより、大陸全体のカバー範囲が拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• データセンター相互接続市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に162億4,000万米ドル、2026年には186億2,000万米ドル、2032年までに424億5,000万米ドルに達すると推定されています。予測期間（2026年～2032年）のCAGRは14.73％となる見込みです。
• データセンター相互接続市場の主要な動向は何ですか？
  • エッジおよびハイパースケールデータセンターの拠点拡大、400 Gbpsを超えるリンクを必要とするAI／HPCトラフィックの急増、コヒーレント光技術とROADMの高額な初期導入コストなどがあります。
• エッジ・マイクロ施設の成長予測はどのようになっていますか？
  • CAGR37.9％で成長すると予測されています。
• AIモデルのトレーニングにおけるトラフィックパターンはどのようなものですか？
  • 従来の100 Gbpsネットワークを飽和させる「オール・トゥ・オール」型のトラフィックパターンが発生します。
• コヒーレント光技術とROADMの初期導入コストはどのくらいですか？
  • 従来の機器に比べて最大300％もの割高な価格設定となっています。
• データセンター相互接続市場のハードウェア規模はどのように予測されていますか？
  • AIクラスタの展開に伴い拡大すると予測されます。
• 短距離リンクの収益はどのくらいの割合を占めていますか？
  • 2025年の収益の60.25％を占めています。
• 北米地域のデータセンター相互接続市場の特徴は何ですか？
  • ハイパースケール・キャンパスの集中、先進的なファイバー回廊、活発なオープンソース・エコシステムにより市場を牽引しています。
• アジア太平洋地域のデータセンターの容量はどのように予測されていますか？
  • 2033年までにデータセンターの容量は3倍になると予想されています。
• データセンター相互接続市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Ciena Corporation、Cisco Systems Inc.、Infinera Corporation、Huawei Technologies Co. Ltd.、Nokia Corporation、Juniper Networks Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • エッジおよびハイパースケールデータセンターの拠点拡大
  • 400 Gbpsを超えるリンクを必要とするAI／HPCトラフィックの急増
  • 商用5Gの展開が、低遅延バックホールの需要を加速させています
  • キャンパスにおける水冷システムの導入が、短距離光通信分野の支出を押し上げている
  • 衛星地上局のコロケーションにより、新たなDCIノードが誕生
  • ネットゼロ義務化が、フォトニックスイッチングファブリックの普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • コヒーレント光学デバイスおよびROADMの高額な初期費用
  • マルチベンダー間の相互運用性およびネットワークの複雑性に関する課題
  • 繊維建設分野における熟練労働者の不足
  • 大都市圏における埋設工事に関する自治体の許可手続きの遅れ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア（DWDM、OTN、パケット）
  • ソフトウェア定義ネットワークおよび制御
  • サービス（マネージド、プロフェッショナル）
• 接続タイプ別
  • 短距離
  • 長距離
• 用途別
  • 災害復旧および事業継続
  • 共有データとリソースのクラスタリング
  • データ（ストレージ）モビリティ
  • その他の用途
• エンドユーザー産業別
  • 通信サービスプロバイダー（CSP）
  • インターネットコンテンツ／キャリアニュートラルプロバイダー（ICP／CNP）
  • 政府、調査・教育
  • その他の業種
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • UAE
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ciena Corporation
  • Cisco Systems Inc.
  • Infinera Corporation
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Nokia Corporation（Nokia Networks）
  • Juniper Networks Inc.
  • ADVA Optical Networking SE
  • Fujitsu Ltd.
  • ZTE Corporation
  • Arista Networks Inc.
  • Ribbon Communications Inc.
  • Pluribus Networks
  • NVIDIA Corp.（Mellanox Networking）
  • PacketLight Networks Ltd.
  • Sterlite Technologies Ltd.（STL）
  • Ekinops SA
  • Megaport Ltd.
  • Equinix Inc.
  • Colt Technology Services Group Ltd.
  • Microsemi Corporation
  • PCCW Global Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望